Was gibt es Neues in Sliptree

Die Kundenseite hat ein neues Design und zeigt auf einen Blick, wo du bei einem Kunden stehst: was zu tun ist, was er schuldet und alle seine Rechnungen, Angebote und Zahlungen. Außerdem änderst du die Daten des Kunden gleich dort, einen Abschnitt nach dem anderen. Mehr zur Kundenseite.

Was deine Aufmerksamkeit braucht, steht oben

Die Karte Braucht Aufmerksamkeit listet auf, was auf dich oder auf den Kunden wartet. Das kann eine überfällige Rechnung sein, eine Rechnung, die der Kunde eine Woche nach dem Versand noch nicht geöffnet hat, oder ein angenommenes Angebot ohne Rechnung. Jede Zeile hat eine Aktion, zum Beispiel Erinnerung senden bei einer überfälligen Rechnung oder Rechnung erstellen bei einem angenommenen Angebot. Ist alles in Ordnung, sagt die Karte das.

Darüber fasst eine Zeile mit Kennzahlen den Kunden zusammen, etwa wie viel du ihm in den letzten 12 Monaten berechnet hast und wie viele Tage er im Durchschnitt zum Zahlen braucht. Zeige mit der Maus auf eine Beschriftung, um zu sehen, was sie zählt. Daneben zeigt die Karte Saldo, was der Kunde schuldet und welches Guthaben er hat.

Die Dokumente des Kunden in Tabs

Die Tabs Rechnungen, Angebote, Wiederkehrend und Zahlungen zeigen die neuesten Dokumente und Zahlungen des Kunden, mit einem Link zur vollständigen Liste, gefiltert auf diesen Kunden. Eine Zeile in Braucht Aufmerksamkeit, die mehrere Dokumente umfasst, öffnet den passenden Tab schon gefiltert, zum Beispiel auf die überfälligen Rechnungen.

Aktivität und Kommentare zum Kunden

Der Tab Aktivität sammelt in einem Verlauf, was mit dem Kunden passiert ist: gesendete, geöffnete und bezahlte Rechnungen, angenommene Angebote, Änderungen an den Daten des Kunden und mehr. Dort kannst du auch einen Kommentar zum Kunden schreiben, den nur dein Team sieht.

Einen Kommentar kannst du mit Oben anheften fixieren, und er erscheint dann als Angeheftete Notiz oben auf der Seite. Das ist ein guter Platz für etwas, das alle zuerst sehen sollen, zum Beispiel „Rechnungen an die Buchhaltung schicken, nicht an den Geschäftsführer“.

Einen Abschnitt nach dem anderen bearbeiten

Die Daten des Kunden stehen jetzt im Bereich am Rand der Seite, gegliedert in Abschnitte wie Kontakt, Adresse und Dokumenteinstellungen. Jeder Abschnitt hat eine eigene Schaltfläche zum Bearbeiten, die ein kurzes Formular nur für diese Felder öffnet, statt einer eigenen Bearbeitungsseite für alles. Ein leeres Feld zeigt einen Link zum Ausfüllen, etwa E-Mail hinzufügen oder Adresse hinzufügen.

Hat der Kunde einen Registercode aus einem Land, dessen Unternehmensregister Sliptree abfragen kann, bietet der Abschnitt Rechtliches und Bank außerdem Aus dem Unternehmensregister aktualisieren an. Sliptree vergleicht die gespeicherten Daten mit dem Register und listet jeden Unterschied auf, und du entfernst vor dem Speichern den Haken bei dem, was du behalten willst. Dokumente, die du schon gesendet hast, behalten die Daten, mit denen sie gesendet wurden.

Korrekturen und Verbesserungen

• Basieren deine Rechnungsreferenznummern auf dem Kunden (Kundenbasiert unter Rechnungsreferenznummern in den Unternehmenseinstellungen), zeigt die Kundenseite die Referenznummer des Kunden mit einer Kopierschaltfläche. In der Kundenliste hat sie eine eigene Spalte Referenznummer und einen eigenen Filter, und die Suche findet einen Kunden auch darüber.
• Browser-Tabs nennen jetzt zuerst, was die Seite zeigt, zum Beispiel die Rechnungsnummer und den Kunden, sodass du mehrere offene Tabs auseinanderhalten kannst.
• Auf der Kundenseite springen die Pfeile neben den Aktionen zum vorherigen oder nächsten Kunden.
• In der Aktivität einer Rechnung oder eines Angebots zeigt eine Änderung jetzt jedes geänderte Feld mit altem und neuem Wert. Die Einträge jedes Tages stehen jetzt unter einer Überschrift mit dem Datum.

Du kannst jetzt sehen, was jeder Kunde dir schuldet und wie viel von seinem Geld du hältst, und mit diesem Geld seine nächsten Rechnungen in wenigen Klicks bezahlen. Vorauszahlungen, Überzahlungen und was auf einer Gutschrift übrig bleibt, musst du nicht mehr nebenher verfolgen. Mehr zum Kundenguthaben.

Woher das Kundenguthaben kommt

Kundenguthaben ist Geld, das einem Kunden gehört, aber noch auf keiner seiner Rechnungen steht. Es entsteht, wenn ein Kunde mehr zahlt als die Rechnungen, denen du die Zahlung zuordnest, oder wenn du eine Bankzahlung mit Vorauszahlung oder sonstige Einnahme als Vorauszahlung erfasst. Ist eine Gutschrift größer als der noch offene Betrag ihrer Rechnung, bleibt der Rest ebenfalls als Guthaben, bis du ihn erstattest oder für eine andere Rechnung nutzt.

Nimmst du eine Zahlung von einer Rechnung weg, bleibt das Geld als Guthaben des Kunden. Bei einer Zahlung, die du von Hand eingetragen hast, fragt Sliptree, ob du sie als Guthaben behalten oder löschen willst. Zahlst du Guthaben zurück, ordne die ausgehende Bankzahlung als Erstattung an diesen Kunden zu. Die Erstattung zieht den Betrag dann vom Guthaben ab, sodass dasselbe Geld nicht noch einmal für eine Rechnung angeboten wird.

Die Saldo-Karte auf der Kundenseite

Die Kundenseite hat eine Karte Saldo mit zwei Beträgen je Währung: Offene Rechnungen, also was noch unbezahlt ist, und Kundenguthaben, mit einem Minus angezeigt. Klicke auf den Guthabenbetrag, um zu sehen, wie viel davon Rest auf Gutschriften und wie viel Ungenutzte Zahlungen sind, mit einem Link zu jeder Liste.

Oben auf der Karte werden die beiden zu einer Gesamtsumme addiert, darunter steht Kunde schuldet oder Kunde hat Guthaben. Zum Beispiel ergeben 1.240,00 € offene Rechnungen und −500,00 € Guthaben eine Summe von 740,00 €, die der Kunde schuldet. Liegen die Beträge in mehreren Währungen, steht die Summe in der Währung deines Unternehmens zum aktuellen Wechselkurs und ist mit ≈ markiert.

Mit Guthaben eine Rechnung bezahlen

Bei einer unbezahlten Rechnung sagt dir der Bereich Zahlung hinzufügen über dem Formular, wie viel Guthaben der Kunde hat. Klicke auf Guthaben verrechnen, hake das Guthaben an, das du verwenden willst, und senke den Betrag, wenn du nur einen Teil nutzen willst. Die Rechnung ist dann bezahlt oder teilweise bezahlt, und was du nicht verwendet hast, bleibt als Guthaben für später. Offene Gutschriften desselben Kunden stehen in derselben Liste, sodass auch der Rest einer Gutschrift eine andere Rechnung bezahlen kann.

Um Guthaben für mehrere Rechnungen auf einmal zu verwenden, klicke auf der Karte Saldo des Kunden auf Guthaben verrechnen. Sliptree hakt die ältesten offenen Rechnungen an, bis das Guthaben aufgebraucht ist, und du kannst vor dem Speichern ändern, welche Rechnungen es bekommen und wie viel. Die Meldung nach dem Speichern bietet an beiden Stellen Rückgängig an.

Kundensalden in der Kundenliste

Die Kundenliste hat zwei neue Spalten, Offene Rechnungen und Kundenguthaben, und du kannst nach beiden sortieren. Der Filter Saldo findet die Kunden mit offenen Rechnungen oder Guthaben. Saldobetrag grenzt sie nach Größe ein, zum Beispiel auf die Kunden mit mehr als 500 € offenen Rechnungen.

Der Saldo in Rechnungs-E-Mails

Rechnungs-E-Mails haben zwei neue Platzhalter, Kundensaldo und Überfälliger Kundensaldo. Tippe : in eine E-Mail-Vorlage oder in die Nachricht und wähle einen davon. Die E-Mail zeigt dann, was der Kunde insgesamt schuldet, oder nur den überfälligen Teil, nachdem sein Guthaben abgezogen ist. Das ist nützlich in einer Erinnerung, in der der Kunde den ganzen Betrag sieht und nicht nur eine Rechnung.

Du kannst jetzt die Auszugsdatei deiner Bank importieren, und Sliptree ordnet die darin enthaltenen Zahlungen deinen unbezahlten Rechnungen zu. Eine Zahlung mit der Referenznummer der Rechnung markiert diese ohne Klick von dir als bezahlt, sodass du in Minuten statt an einem ganzen Nachmittag siehst, wer bezahlt hat. Mehr zum Importieren von Kontoauszügen.

Alles zu Zahlungen steht unter Zahlungen

In der Hauptnavigation gibt es den neuen Bereich Zahlungen mit drei Tabs: Nicht zugeordnet, Transaktionen und Kontoauszüge. Die Zahl neben Zahlungen zählt die Kontoauszugszeilen, die noch auf dich warten, sodass du auf einen Blick siehst, wann es etwas zuzuordnen gibt.

Die Auszugsdatei deiner Bank importieren

Klicke auf einem beliebigen Tab unter Zahlungen auf Auszug importieren und wähle die Datei aus. Sliptree liest den XML-Auszug (camt.053 oder camt.052), den die meisten Banken anbieten, und auch CSV- und Excel-Dateien von der Auszugsseite deiner Bank. Bietet deine Bank beides an, wähle XML, denn diese Datei enthält die Referenznummern der Zahlungen, mit denen die Zuordnung genauer wird. Bei einer CSV-Datei kannst du im Schritt Spalten zuordnen zuerst prüfen, welche Spalte das Datum, den Betrag und den Zahler enthält.

Wo es geht, erkennt Sliptree das Konto an der Kontonummer in der Datei. Ist das Konto noch nicht in Sliptree, zeigt der Schritt Neues Bankkonto seine Daten aus dem Auszug, und Konto erstellen und fortfahren legt es an. Hat die Datei keine Kontonummer, wählst du das Konto selbst. Du kannst denselben Auszug bedenkenlos zweimal importieren, denn Zeilen, die schon in Sliptree sind, werden übersprungen.

Zahlungen werden beim Import sofort Rechnungen zugeordnet

Verweist die Referenznummer oder die Rechnungsnummer einer Zahlung auf eine unbezahlte Rechnung, erfasst Sliptree die Zahlung sofort auf dieser Rechnung, und die Rechnung gilt als bezahlt, oder bei einem kleineren Betrag als teilweise bezahlt. Findet Sliptree auf anderem Weg eine wahrscheinliche Rechnung, etwa über den Betrag und den Namen des Zahlers, bekommt die Zeile den Status Prüfung nötig. Klicke in der Zeile auf Bestätigen, wenn der Vorschlag stimmt, oder hake mehrere Zeilen an und klicke auf Vorschläge bestätigen.

Alle anderen Zeilen warten auf dem Tab Nicht zugeordnet. Klicke in ihrer Zeile auf Zuordnen und hake die Rechnung an, die sie bezahlt, oder mehrere Rechnungen, wenn eine Zahlung mehr als eine davon deckt. Ist die Zahlung größer als die Rechnungen, wird der Rest zum Kundenguthaben, das du für die nächste Rechnung des Kunden nutzen kannst. Nach dem Zuordnen bietet die Meldung unten auf dem Bildschirm Rückgängig an, falls du die falsche Zeile erwischt hast. Mehr zum Zuordnen von Zahlungen.

Zahlungen ohne Rechnung und ausgehendes Geld

Nicht jede Zeile eines Kontoauszugs bezahlt eine Rechnung. Im Zuordnungsdialog erfasst Vorauszahlung oder sonstige Einnahme die Anzahlung eines Kunden als sein Guthaben oder, ohne Kunden, als sonstige Einnahme. Zeilen, die gar nicht zugeordnet werden müssen, etwa Bankgebühren oder Überweisungen zwischen deinen eigenen Konten, legst du mit Ignorieren beiseite.

Geld, das dein Konto verlässt, wird Gutschriften zugeordnet, sodass eine Erstattung an einen Kunden auf der Gutschrift erfasst wird, zu der sie gehört. Wähle im Zuordnungsdialog Erstattung zu einer Gutschrift, oder Erstattung oder sonstiger Zahlungsausgang, wenn es keine Gutschrift gibt.

Eine Zahlung, die du schon von Hand erfasst hast

Manchmal steht eine Zahlung, die du schon von Hand auf einer Rechnung erfasst hast, auch auf einem Kontoauszug, den du importierst. Sliptree findet dann die erfasste Zahlung anhand von Betrag und Datum und verknüpft die Zeile damit oder schlägt sie vor, damit die Zahlung nicht doppelt zählt. Du kannst beide auch selbst verknüpfen, mit Früher erfasste Zahlung im Zuordnungsdialog, und die Zahlung übernimmt dann Datum und Konto von der Bank.

Zuordnen von der Rechnungsseite aus

Du kannst eine Bankzahlung auch von der Rechnungsseite aus zuordnen. Sieht eine nicht zugeordnete Zahlung von der Bank aus, als würde sie die Rechnung bezahlen, sagt dir das der Bereich Zahlung hinzufügen über dem Formular, und Zuordnen erfasst sie mit wenigen Klicks.

Korrekturen und Verbesserungen

• Auf der Rechnungsseite stehen die Zahlungen jetzt im Bereich neben dem Dokument, über der Aktivität. Bisher musstest du sie mit Zahlungen verwalten öffnen.
• Wenn du einen importierten Kontoauszug auf dem Tab Kontoauszüge löschst (öffne das Menü der Zeile, dann Kontoauszug löschen), werden seine nicht zugeordneten und ignorierten Zeilen entfernt. Bereits zugeordnete Zeilen bleiben, sodass sich keine Rechnung ändert, solange du nicht auch diese entfernst.

Du kannst dich jetzt mit einem Passkey oder mit deinem Google-Konto bei Sliptree anmelden, sodass du dir ein Passwort weniger merken und eintippen musst. In Estland, Lettland und Litauen kannst du dich außerdem mit Smart-ID, Mobile-ID oder Ausweis registrieren und damit wieder in dein Konto kommen, wenn nichts anderes mehr hilft.

Mit einem Passkey anmelden

Ein Passkey nutzt statt eines Passworts den Fingerabdruck, die Gesichtserkennung oder die PIN deines Geräts, und eine gefälschte Website kann ihn dir nicht entlocken. Klicke auf der Anmeldeseite auf Mit einem Passkey anmelden, oder wähle deinen Passkey aus den Vorschlägen, die im E-Mail-Feld erscheinen. Wenn du die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, brauchst du bei der Anmeldung mit einem Passkey keinen Code, denn der Passkey auf deinem Gerät ist bereits der zweite Schritt.

Nachdem du dich mit einem Passwort angemeldet hast, bietet Sliptree dir an, einen Passkey hinzuzufügen, und du kannst auch jederzeit einen in deinem Profil anlegen. Der neue Abschnitt Anmeldung dort listet deine Passkeys auf und enthält auch das Formular für dein Passwort. Mehr über dein Profil und die Sicherheit deines Kontos.

Anmelden oder registrieren mit Google

Weiter mit Google steht jetzt auf der Anmelde- und auf der Registrierungsseite, sodass du dich mit deinem Google-Konto anmelden oder damit ein neues Sliptree-Konto erstellen kannst. Wenn dein Sliptree-Konto dieselbe Gmail- oder Google-Workspace-Adresse nutzt, meldet Google dich direkt dort an. Um ein Google-Konto mit einer anderen Adresse zu nutzen, verbinde es im Abschnitt Anmeldung unter Profil.

Sliptree schickt dir jetzt eine E-Mail, wenn ein Passkey hinzugefügt oder entfernt wird, wenn Google verbunden oder getrennt wird und wenn eine persönliche Identifikationsnummer mit deinem Konto verknüpft wird, sodass du eine Änderung bemerkst, die du nicht selbst vorgenommen hast.

Smart-ID, Mobile-ID und Ausweis in Estland, Lettland und Litauen

Wenn du dich in einem der drei baltischen Länder befindest oder Sliptree auf Estnisch, Lettisch oder Litauisch nutzt, beginnt die Registrierungsseite jetzt mit Smart-ID, Mobile-ID oder Ausweis. Du verifizierst deine Identität in einem Fenster auf der Seite und wählst dein Unternehmen, und Sliptree füllt dessen Daten aus dem Handelsregister aus. Danach fügst du deine E-Mail-Adresse und einen Passkey oder ein Passwort hinzu. Da deine Identität schon verifiziert ist, ist diese Prüfung bereits erledigt, wenn du später E-Rechnungen aktivierst.

Derselbe Weg hilft auch, wenn du dich nicht anmelden kannst. Klicke unter dem Anmeldeformular auf Anmeldung nicht möglich? und verifiziere deine Identität. Deine persönliche Identifikationsnummer ist mit deinem Konto verknüpft, wenn du dich auf diese Weise registriert oder deine Identität für E-Rechnungen verifiziert hast. In diesem Fall meldet Sliptree dich an und bittet dich, einen Passkey hinzuzufügen oder ein neues Passwort festzulegen.

Einem Unternehmen beitreten, das schon in Sliptree ist

Ein Unternehmen kann jetzt nur noch einmal in Sliptree sein. Wenn du ein Unternehmen hinzufügst, dessen Registrierungscode schon ein anderes Konto nutzt, bittest du den Eigentümer dieses Kontos um Zugriff, statt eine zweite Kopie anzulegen. Wenn du laut Handelsregister das Unternehmen vertreten darfst, klicke auf Zugriff anfragen. Der Eigentümer bekommt eine E-Mail, und wenn er nicht innerhalb von 7 Tagen antwortet, erhältst du automatisch Admin-Rechte. Alle anderen können auf Beitrittsanfrage senden klicken, und der Eigentümer entscheidet. Eigentümer sehen beide Arten von Anfragen auf der Seite Mitglieder. Eine Beitrittsanfrage nehmen sie an oder lehnen sie ab, und eine Zugriffsanfrage können sie schon vor ihrem Datum annehmen.

Korrekturen und Verbesserungen

• Wenn du deine Identität auf der Seite zur Einrichtung von E-Rechnungen oder in deinem Profil verifizierst, passiert das jetzt in einem Fenster auf derselben Seite. Bisher wurdest du auf eine andere Website und wieder zurück geleitet.
• Bevor du die E-Mail-Adresse in deinem Profil änderst, bestätigst du jetzt zuerst, dass du es bist, zum Beispiel mit deinem Passwort oder einem Passkey. Die neue Adresse gilt erst, wenn du den Link öffnest, den Sliptree an sie schickt, sodass dich ein Tippfehler nicht mehr aussperrt. Deine alte Adresse bekommt danach eine E-Mail über die Änderung.
• Wenn du laut estnischem Handelsregister dein Unternehmen nur gemeinsam mit anderen Vorstandsmitgliedern vertreten darfst, kannst du jetzt trotzdem E-Rechnungen aktivieren. Du bestätigst dabei zuerst, dass die anderen Vorstandsmitglieder einverstanden sind.
• Wenn du Vorstandsmitglied eines lettischen Unternehmens bist, aber keine lettische persönliche Identifikationsnummer hast, kann die Einrichtung von E-Rechnungen jetzt dein Vertretungsrecht bestätigen. Bisher fand die Prüfung kein Vertretungsrecht, und du konntest E-Rechnungen nicht aktivieren.
• Wenn der Betreiber deines Kunden eine E-Rechnung ablehnt, die du gesendet hast, schickt Sliptree dir jetzt eine E-Mail, mit dem Grund, falls der Betreiber einen angegeben hat. Bisher war die Ablehnung nur unter Aktivität des Dokuments zu sehen. Mehr über Benachrichtigungen von Sliptree.
• In manchen Ländern zeigte Sliptree kurz nach Mitternacht noch den Vortag als heute an. Datum und Uhrzeit richten sich jetzt nach der Zeitzone in den Unternehmenseinstellungen.
• Wenn die Summen einer Rechnung länger als eine Seite sind, zum Beispiel bei vielen verschiedenen Mehrwertsteuersätzen, gehen sie im PDF jetzt auf der nächsten Seite weiter. Bisher wurden die letzten Zeilen abgeschnitten, darunter auch Fällige Summe.
• Eine Rechnung, deren Nettobetrag unter null, deren Summe aber über null liegt, etwa steuerpflichtige Arbeit abzüglich einer steuerfreien Anzahlung, bleibt jetzt eine Rechnung. Bisher machte die Rechnungsseite daraus eine Gutschrift. In seltenen Fällen wurde eine Gutschrift mit einer Summe über null gespeichert, und so eine Gutschrift lässt sich jetzt nicht mehr speichern, wobei eine Meldung sagt, was du korrigieren musst.
• Wenn du den Status mehrerer Rechnungen auf einmal änderst (wähle sie in der Liste aus, dann Markieren als...), wird Teilweise bezahlt nicht mehr angeboten. Eine Rechnung wird teilweise bezahlt, wenn du eine Zahlung erfasst, die kleiner als ihre Summe ist, sodass hinter diesem Status immer eine Zahlung steht.
• Wenn du in eine CSV-Datei exportierst, bekommt eine Zelle, die mit =, +, - oder @ beginnt, jetzt ein Apostroph davor, damit eine Tabellenkalkulation sie nicht als Formel ausführt. Normale Zahlen und Telefonnummern bleiben unverändert, und wenn du die Datei wieder importierst, wird das Apostroph entfernt.
• Wenn du Kunden oder Produkte importierst, werden Leerzeichen um die Werte jetzt entfernt. Eine Spalte mit demselben Wert wie eine andere Spalte, etwa ein Ort und eine Notiz, in denen beide "Tallinn" steht, geht nicht mehr verloren. Mit Vorhandene aktualisieren behält eine leere Zelle jetzt immer den bereits gespeicherten Wert.
• Während du auf einer Rechnungsposition einen Produktnamen tippst, wird jetzt das Produkt hervorgehoben, das mit deiner Eingabe beginnt, sodass Tab oder Enter das Produkt wählt, das du gemeint hast. Bisher konnte die Hervorhebung auf dem ersten Produkt der Liste stehen bleiben.
• Auf dem Handy zeigt die Vollbildvorschau einer Rechnung, eines Angebots oder einer wiederkehrenden Rechnung jetzt den Titel und die Schaltfläche zum Schließen, die vorher von der oberen Leiste verdeckt wurden. Bei einer wiederkehrenden Rechnung hat die Vorschau außerdem den Schalter Nächste Rechnung ansehen, sodass du die Daten so siehst, wie sie auf der nächsten Rechnung stehen werden.
• Sliptree hat einen kleinen optischen Feinschliff bekommen. Seitentitel haben eine neue Schrift, Status und Hinweise klarere Farben, und die Seiten zum Anmelden und Registrieren sehen neu aus.
• Wenn dein Unternehmen in Norwegen ist, steht deine USt-IdNr. jetzt auf den Rechnungen für dein Sliptree-Abonnement.

Du kannst jetzt die Summe einer Rechnung, eines Angebots oder einer wiederkehrenden Rechnung runden, und die Differenz steht als eigene Zeile auf dem Dokument. Das hilft vor allem, wenn deine Kunden bar bezahlen, denn in mehreren Ländern müssen Barzahlungen auf 5 Cent gerundet werden.

Die Rundung legst du pro Dokument fest, auf der Rechnungsseite

Klicke beim Bearbeiten einer Rechnung auf die Summen unter den Positionen. Damit öffnet sich Rechnungsdetails direkt bei Summe runden:, wo du zwischen auf 5 Cent, auf 10 Cent, auf ganze Beträge und manuell eingeben wählst. Dasselbe Panel öffnet sich, wenn du oben im Dokument auf die Rechnungsnummer und die Daten klickst. Die Summe ändert sich sofort, und über dem zu zahlenden Betrag erscheint eine Zeile Rundung mit der Differenz. Aus einer Summe von 10,03 wird zum Beispiel 10,05, wenn du auf 5 Cent rundest, und in der Rundungszeile stehen 0,02.

Mit manuell eingeben trägst du die Differenz selbst ein, bis zu 5,00 in beide Richtungen. Das brauchst du zum Beispiel, wenn du mit einem Kunden glatte 100,00 vereinbart hast und die Mehrwertsteuerberechnung bei 100,01 landet.

Ein Standard für neue Rechnungen und Angebote

Wenn du jede Rechnung gleich rundest, stellst du das einmal ein. Öffne Unternehmenseinstellungen und wähle im Abschnitt Verzugsgebühr, Zahlungsbedingungen und Hinweise einen Wert für Rechnungssummen runden. Angebote haben eine eigene Einstellung, Angebotssummen runden, im Abschnitt Ablauf des Angebot und Notizen. Neue Dokumente beginnen mit dieser Auswahl, und du kannst sie weiterhin in jedem Dokument ändern.

Barzahlungen in Ländern, die auf 5 Cent runden

In Belgien, Estland, Finnland, Irland, Italien, Litauen, den Niederlanden und der Slowakei müssen Barzahlungen auf 5 Cent gerundet werden. Hat dein Unternehmen seinen Sitz in einem dieser Länder, ist auf 5 Cent bei Rechnungen in Euro als empfohlen markiert. Die Zahlungsmethode steht im selben Panel, und wenn du dort Bar wählst, wird diese Rundung für die Rechnung eingeschaltet, sofern du nicht schon eine andere gewählt hast.

Überweisungen werden immer auf den genauen Betrag bezahlt, daher wird nichts gerundet, solange du es nicht selbst auswählst.

Die Rundung bleibt beim Dokument

Die Rundungszeile steht auf dem PDF und wird auch in E-Rechnungen übertragen, sodass die Buchhaltungssoftware deines Kunden denselben gerundeten Betrag liest. Ein Angebot behält seine Rundung, wenn du daraus eine Rechnung machst, und eine wiederkehrende Rechnung gibt ihre Rundung an jede Rechnung weiter, die sie erzeugt. Auf einer Gutschrift hat die Rundung das umgekehrte Vorzeichen, sodass sich Rechnung und Gutschrift weiterhin ausgleichen.

Korrekturen und Verbesserungen

• Wenn du eine Rechnung über ihren Status als bezahlt markierst (auf den Status klicken, dann Als bezahlt markieren), übernimmt die Zahlung die auf der Rechnung gespeicherte Zahlungsmethode. Hat die Rechnung keine, wird die in den Einstellungen gewählte verwendet (Standard-Zahlungsmethode unter Unternehmenseinstellungen). Ist auch diese leer, wird die Zahlung als Banküberweisung erfasst.
• Eine wiederkehrende Rechnung kann jetzt eine Zahlungsmethode haben, die auf jeder daraus erzeugten Rechnung steht. Du findest sie auf dem Tab Rechnungsdetails unter Details & Zeitplan.
• Eine neue wiederkehrende Rechnung beginnt jetzt mit einer leeren Position, so wie eine neue Rechnung. Bisher musstest du die erste Position selbst hinzufügen.
• Neben der Kopfzeile der Positionstabelle erscheint jetzt ein Zahnrad, wenn du mit der Maus darüberfährst. Es öffnet Rechnungseinstellungen, wo du festlegst, welche Spalten sichtbar sind und wie Preise angezeigt werden.
• In seltenen Fällen wurde eine E-Rechnung abgelehnt, weil die Registernummer des Kunden mit einem überflüssigen Zeichen gespeichert war, etwa einem Komma. Solche Zeichen werden jetzt beim Speichern entfernt, und E-Rechnungen an diese Kunden sollten ankommen.
• Der Hilfelink unter den Listen der Rechnungen, Angebote, Kunden und Produkte öffnet den Artikel jetzt in der App, in deiner eigenen Sprache. Bisher öffnete er die englische Hilfeseite in einem neuen Tab.

Lange erwartet: Du richtest eine wiederkehrende Rechnung ein, die sich in festen Abständen wiederholt, und Sliptree erstellt die Rechnung jedes Mal – und verschickt sie auf Wunsch auch. So läuft die Routine-Rechnungsstellung von allein und du gewinnst Zeit zurück.

Wie erstelle ich eine wiederkehrende Rechnung?

Geh zu Rechnungen, dann auf den Tab Wiederkehrende Rechnungen, und klicke auf Neue wiederkehrende Rechnung. Du kannst auch eine bestehende Rechnung wiederkehrend machen: Öffne auf der Rechnungsseite das Menü Mehr Aktionen und wähle Wiederkehrend machen.

Jede wiederkehrende Rechnung hat ihren eigenen Zeitplan

Unter Details & Zeitplan legst du fest, wie oft sich die Rechnung wiederholt und was das Startdatum ist. Unter Läuft ab wählst du, ob sie an einem Datum endet, nach einer bestimmten Anzahl Rechnungen oder gar nicht. Für die Abrechnung zum Monatsende gibt es einen eigenen Schalter, Immer am letzten Tag des Monats erstellen, damit die Rechnung am letzten Tag jedes Monats entsteht. Das ist zum Beispiel im Februar und im März wichtig.

Jede Rechnung wird nach dem Zeitplan erstellt, in der Zeitzone der wiederkehrenden Rechnung, morgens gegen 8:00 Uhr. Auf der Seite der wiederkehrenden Rechnung steht immer das Datum der nächsten.

Achtung! Eine neue wiederkehrende Rechnung ist zunächst inaktiv und erstellt nichts, bis du auf Aktivieren klickst.

Eine erstellte Rechnung bleibt Entwurf oder geht direkt an den Kunden

Der Tab Zustellung bietet unter Nachdem eine Rechnung erstellt wurde vier Möglichkeiten. Mit Als Entwurf speichern wartet die Rechnung darauf, dass du sie ansiehst und selbst verschickst, und mit Als abgeschlossen speichern bekommt sie sofort eine Nummer. Mit Per E-Mail senden geht sie mit der gewählten E-Mail-Vorlage an die gewählten Empfänger, und mit Als E-Rechnung senden erreicht sie den Kunden als E-Rechnung, sofern er E-Rechnungen annimmt. Jede erstellte Rechnung landet wie jede andere in deiner Rechnungsliste, mit einem kleinen Zeichen neben der Nummer, das sie kenntlich macht. Der Filter Wiederkehrende Rechnung in der Liste fasst die Rechnungen einer wiederkehrenden Rechnung zusammen.

Platzhalter setzen wechselnde Werte in die Rechnung

Wahrscheinlich muss auf der Rechnung stehen, welchen Zeitraum sie abdeckt. Bei einer Mietrechnung sind das etwa Monat und Jahr, zum Beispiel „August 2026“. Damit du das nicht auf jeder Rechnung von Hand tippst, gibt es Platzhalter.

Tippe : (einen Doppelpunkt) in eine Positionsbeschreibung oder in die Notizen und wähle Monat, Jahr, Periodenbeginn oder Periodenende. Der Platzhalter erscheint im Text als deutlich markierter Chip mit seinem Namen, und wenn du mit der Maus darüberfährst, siehst du den Wert, der auf der nächsten Rechnung an seine Stelle tritt.

Klicke auf einen Chip, um seinen Zeitraum vor- oder zurückzuschieben. Das brauchst du meistens, wenn du im September für August abrechnest. Der Schalter Nächste Rechnung ansehen auf der Seite der wiederkehrenden Rechnung zeigt das Dokument, in dem jeder Platzhalter schon durch den Wert der nächsten Rechnung ersetzt ist.

Ein Zeitplan lässt sich pausieren, oder eine Rechnung sofort erstellen

Rechnung jetzt erstellen erstellt sofort eine Rechnung und lässt den Zeitplan unberührt. Das brauchst du vielleicht für eine erste Testrechnung oder für eine zusätzliche Rechnung. Deaktivieren hält den Zeitplan an und Aktivieren startet ihn wieder. Unter jeder wiederkehrenden Rechnung siehst du alle bisher erstellten Rechnungen und die ganze Historie dieser wiederkehrenden Rechnung.

Hinweis: Im Tarif Kostenlos kann immer nur eine wiederkehrende Rechnung gleichzeitig aktiv sein. In den Tarifen Starter und Unbegrenzt gibt es kein Limit.

Korrekturen und Verbesserungen

• Die Suche in der Rechnungsliste nach Kunde oder nach Position ist jetzt spürbar schneller, auch bei Unternehmen mit Tausenden von Rechnungen.
• Wenn du auf einer Rechnung einen Kunden auswählst, antwortet die Suche im Handelsregister schneller und bietet Treffer ab dem dritten Zeichen.
• Die Summen einer Rechnung oder eines Angebots werden jetzt schneller berechnet, auch auf dem Handy und in Dokumenten mit Hunderten von Positionen.
• Hatte eine Position auf einer E-Rechnung keinen Namen, erschien früher ein ziemlich kryptischer technischer Fehler. Jetzt sagt die Meldung klar, welche Zeile korrigiert werden muss.

Die Rechnung oder das Angebot auf dem Bildschirm hat jetzt die Proportionen der gedruckten Seite. Der Text bricht an denselben Wörtern um und jede Seite beginnt mit derselben Zeile, sodass beim Kunden genau das ankommt, was du eingerichtet hast.

Dieselbe Seite beim Bearbeiten, in der Dokumentansicht und im geteilten Link

Bisher hatte die Seite die richtige Breite, aber ihr Text war größer, sodass eine lange Beschreibung auf dem Bildschirm mehr Zeilen einnehmen konnte als in der fertigen Datei. Die Seite ist jetzt etwas breiter und ihr Text etwas kleiner. Dadurch passt mehr von einem langen Dokument auf den Bildschirm.

Korrekturen und Verbesserungen

• Die Seitenumbruchmarke innerhalb einer langen Beschreibung sitzt jetzt genau an dem Wort, mit dem die nächste Seite beginnt, statt ein paar Wörter davor oder danach. Mehr dazu in Seitenumbrüche auf Rechnungen und Angeboten.
• Rechnungen und Angebote haben auf breiten Bildschirmen mehr Platz, sodass das Dokument und das Panel daneben beide ihre volle Breite behalten.

Im neuen Feld Zusätzliche Informationen lässt sich jetzt eine Lizenznummer, die Nummer eines Gewerbescheins oder eine persönliche Identifikationsnummer eintragen. Was dort steht, erscheint auf der Rechnung unter den Unternehmensdaten, genau so, wie es eingegeben wurde.

Nummern, die keine Registernummer sind

Nicht jedes Unternehmen hat eine Registernummer. Wer in Litauen als Privatperson tätig ist, rechnet mit der Nummer eines Gewerbescheins und mit Tätigkeitscodes ab, ein isländischer Einzelunternehmer mit seiner persönlichen Identifikationsnummer. Viele Unternehmen haben zusätzlich eine Lizenznummer, die auf der Rechnung stehen muss. Bisher gab es dafür nur Registernummer, und dort passt genau eine Registernummer hinein und sonst nichts.

Öffne die Unternehmenseinstellungen: Das neue Feld findest du im Tab Unternehmensprofil unter MwSt und Registrierung. Dasselbe Feld gibt es bei jedem Kunden, sodass eine vom Kunden gewünschte Nummer unter dessen Daten erscheint. Mehr dazu in Lizenz-, Zulassungs- oder Personennummer auf Rechnungen.

Die Registernummer trägt den Namen, der in ihrem eigenen Land üblich ist

Auf der Rechnung eines finnischen Unternehmens steht jetzt Y-tunnus statt des allgemeinen Worts, bei einem tschechischen IČO und bei einem dänischen CVR-nr. Der Name stammt aus dem Register, das die Nummer vergeben hat. So nennt die Rechnung die Nummer genau so, wie ein Leser danach suchen würde.

Veröffentlicht ein Register den Namen in mehreren Sprachen, gilt die Sprache des Lesers: Der finnische Name lautet auf Englisch offiziell Business ID und auf Schwedisch FO-nummer. Fehlt dem Register ein Name in dieser Sprache, bleibt der eigene stehen. Ein finnisches Unternehmen zeigt auf einer estnischen Rechnung also weiterhin Y-tunnus.

Für die Nummern der Kunden gilt dasselbe. Eine Rechnung kann deshalb zwei verschiedene Namen tragen, jeder richtig für das Unternehmen, unter dessen Daten er steht.

Korrekturen und Verbesserungen

• Das Feld Registernummer sagt jetzt auch, was zu tun ist, wenn es eine Nummer ablehnt. Tippst du eine Nummer mit einer Bezeichnung davor, bietet dir das Feld die Nummer ohne die Bezeichnung an. Handelt es sich gar nicht um eine Registernummer, verweist das Feld auf Zusätzliche Informationen.
• Ein estnisches Unternehmen oder ein Kunde ohne Registernummer kann im Feld Registernummer die persönliche Identifikationsnummer eintragen.
• Auf Dokumenten steht die Bezeichnung jetzt abgekürzt, sodass eine lange Zeile mit Unternehmensdaten leichter zu lesen ist.
• In seltenen Fällen blieb ein Teil des Textes in einem PDF unübersetzt. Das ist behoben, und PDFs sollten jetzt immer vollständig übersetzt sein.

Du kannst den Text auf Rechnungen und Angeboten jetzt formatieren: Fett, Listen, Überschriften und Links in den Notizen und in Beschreibungen von Rechnungspositionen und Produkten, damit Zahlungsbedingungen und Produktangaben so aussehen, wie du sie gemeint hast. Kommentare und E-Mails bekommen denselben Editor, sodass Formatieren auch dort leichter wird: Du markierst Text, und eine kleine Leiste darüber erledigt den Rest. Markdown musst du dir dafür nicht merken. Was du beim Schreiben siehst, bekommt der Kunde genau so auf der Seite, im PDF und in der E-Mail.

Text dort formatieren, wo du ihn schreibst

Markiere Text in einer Notiz, einer Beschreibung oder einem Kommentar, und über der Auswahl erscheint eine kleine Leiste mit fett, kursiv, durchgestrichen, Links, Zitaten sowie Aufzählungs- und nummerierten Listen. Jede Option hat auch ein Tastenkürzel; die Leiste zeigt es an, wenn du mit der Maus über eine Schaltfläche fährst. Notizen und E-Mails können außerdem Überschriften und eine horizontale Linie enthalten, damit längere Bedingungen eine Struktur bekommen, die der Kunde überfliegen kann.

Früher geschriebene Notizen und Beschreibungen sehen genau so aus wie bisher, und wer lieber Markdown tippt, kann das weiterhin tun. Die vollständige Liste steht in Text formatieren.

Platzhalter in E-Mails werden aus einer Liste gewählt

Tippe : in einer E-Mail-Vorlage oder in der Nachricht, die sich mit Rechnung senden öffnet, und wähle einen Platzhalter aus der Liste: den Kundennamen, die Rechnungsnummer, den offenen Betrag, das Fälligkeitsdatum und mehr. Der Platzhalter steht dann als beschrifteter Chip im Text, sodass du beim Schreiben Kundenname liest statt :customer.name. Den echten Wert setzt Sliptree beim Senden der E-Mail ein. Bestehende Vorlagen funktionieren unverändert weiter. Siehe Platzhalter in E-Mails verwenden.

Korrekturen und Verbesserungen

• Eine Rechnung mit Hunderten von Positionen lässt sich spürbar schneller bearbeiten: Ein Klick in eine Beschreibung oder das Tippen bringt den Editor nicht mehr ins Stocken.
• Die gestrichelte Seitenumbruch-Linie im Editor erscheint jetzt auch auf dem Handy, zwischen den Positionen in der mobilen Ansicht. Sie läuft auch durch eine lange Beschreibung oder die Notizen, genau an der Zeile, an der die gedruckte Seite endet, und wandert beim Tippen mit dem Text mit.
• Die Nächste Dokumentennummer kann nicht mehr auf einer bereits vergebenen Nummer landen, woran das Bestätigen einer Rechnung scheitern konnte. Wählst du eine Nummer, die schon vergeben ist, weist dich das Feld schon beim Tippen darauf hin.
• Ein Klick auf Zurück im Browser nach dem Speichern einer Rechnung oder eines Angebots öffnet nicht mehr das gerade gespeicherte Formular, sodass dasselbe Dokument nicht versehentlich zweimal gespeichert wird.

Beim Bearbeiten einer Rechnung oder eines Angebots siehst du jetzt, wo jede gedruckte Seite endet, sodass die Seitenanzahl schon vor dem Herunterladen des PDFs feststeht. Positionen nehmen außerdem weniger Platz auf dem Bildschirm ein und das Herunterladen eines PDFs geht spürbar schneller.

Seitenumbrüche sind im Editor sichtbar

Eine gestrichelte Linie mit Seitenzahl markiert, wo jede gedruckte Seite endet, und sie verschiebt sich mit, sobald du Positionen hinzufügst oder längere Beschreibungen schreibst. Die Linie ist nur eine Orientierung und ändert am Dokument selbst nichts.

Leere Felder für Beschreibung und Artikelnummer sind im Editor ausgeblendet

Beim Bearbeiten einer Rechnung oder eines Angebots zeigt eine Position die Felder für Beschreibung und Artikelnummer nur noch dann, wenn dort etwas steht. Ein Dokument mit einfachen Positionen braucht dadurch deutlich weniger Platz auf dem Bildschirm. Bisher wurden beide Felder auf jeder Position angezeigt, egal, ob du sie genutzt hast. Fährst du mit der Maus über eine Position, erscheinen darunter + Beschreibung hinzufügen und + Artikelnummer hinzufügen. Ein Feld mit Inhalt bleibt immer sichtbar, und wenn du es leerst, klappt es beim Wechsel zu einer anderen Position wieder ein.

Korrekturen und Verbesserungen

• Das Herunterladen eines PDFs und das Exportieren von Dokumenten gehen spürbar schneller, auch bei Dokumenten mit Hunderten von Positionen.
• Eine Positionsbeschreibung, die nicht auf eine Seite passt, läuft jetzt auf der nächsten Seite weiter und wird im PDF nicht mehr abgeschnitten.

Wir haben die Technik hinter den Exporten neu aufgebaut. Egal, ob du eine Handvoll Rechnungen exportierst oder dein ganzes Archiv als PDFs – Exporte laufen jetzt im Hintergrund auf unseren Servern und werden zuverlässig fertig, jedes Mal.

Export starten und weiterarbeiten

Sobald ein Export läuft, musst du die Seite nicht offen halten. Du kannst woanders in Sliptree weiterarbeiten oder den Tab ganz schließen – der Export läuft weiter. Bleibst du auf der Seite, zeigt ein Fortschrittsbalken, wie weit er schon ist.

Ein Download-Link in deinem Postfach

Sobald die Exportdatei fertig ist, wird sie automatisch heruntergeladen, wenn die Seite noch offen ist. In jedem Fall senden wir dir zusätzlich einen Download-Link per E-Mail, damit nichts verloren geht. Der Link bleibt 7 Tage gültig.

Große Exporte werden fertig

Bisher konnte der Export vieler Dokumente auf einmal in eine Zeitüberschreitung laufen und dich ohne Ergebnis zurücklassen. Jetzt wird jedes Dokument einzeln verarbeitet, sodass auch Exporte mit Hunderten von PDFs zuverlässig abgeschlossen werden. Und falls ein einzelnes Dokument aus irgendeinem Grund nicht enthalten sein kann, wird der Rest des Exports trotzdem fertig – mit einem Hinweis, was genau fehlt.

Wenn du eine Registrierungsnummer für dein Unternehmen oder einen Kunden eingibst, prüft Sliptree jetzt, ob sie dem offiziellen Format des jeweiligen Landes entspricht. Eine vertippte Nummer fällt direkt im Formular auf, bevor sie auf einer Rechnung landet.

Geprüft anhand des offiziellen Formats des Landes

Registrierungsnummern aus 23 Ländern durchlaufen jetzt eine Formatprüfung: Estnische Registernummern haben 8 Ziffern, finnische Unternehmens-IDs sehen aus wie 1234567-8, schwedische Organisationsnummern wie 556677-8899, und so weiter. Enthält das Format eines Landes eine Prüfziffer, prüfen wir auch diese. So fällt selbst eine Nummer mit der richtigen Länge auf, in der zwei Ziffern vertauscht sind. Besteht eine Nummer die Prüfung nicht, zeigt das Formular, wie eine Nummer aus diesem Land aussehen sollte.

Nummern so eingeben, wie sie geschrieben werden

Leerzeichen, Punkte oder andere Trennzeichen musst du vor dem Einfügen nicht entfernen. Eine norwegische USt-IdNr. im Format NO 974 760 673 MVA oder eine Schweizer im Format CHE-109.322.551 MWST wird direkt verstanden. Die Prüfung von USt-IdNrn. wurde außerdem genauer: Bestimmte gültige französische, Schweizer, norwegische und britische Nummern, die bisher abgelehnt wurden, werden jetzt akzeptiert.

Bestehende Nummern bleiben unangetastet

Die Prüfung läuft, wenn eine Nummer eingegeben oder geändert wird. Bereits gespeicherte Nummern bleiben, wie sie sind. Andere Angaben deines Unternehmens oder eines Kunden zu bearbeiten oder eine unveränderte Kundenliste erneut zu importieren, funktioniert genau wie bisher.

Litauen kommt zu Estland und Lettland als unterstütztes Land für E-Rechnungen hinzu. Ist dein Unternehmen in Litauen registriert, kannst du jetzt E-Rechnungen einrichten und versenden – genau wie estnische und lettische Unternehmen es bereits tun.

Automatische Prüfung im Unternehmensregister

Bevor du im Namen eines Unternehmens E-Rechnungen versenden kannst, müssen wir bestätigen, dass du rechtlich befugt bist, es zu vertreten. Bei litauischen Unternehmen gleichen wir das jetzt automatisch mit Registrų centras ab, dem litauischen Unternehmensregister – genauso wie schon mit den Registern in Estland und Lettland.

Eine Alternative, wenn die Prüfung dich nicht bestätigt

Kann die automatische Prüfung dich nicht eindeutig dem Unternehmen zuordnen – etwa weil deine Rolle im Register keiner der von uns erkannten Rollen entspricht –, kannst du deine Befugnis wie in jedem anderen Land mit einer kurzen Selbstauskunft manuell bestätigen.

Neue E-Mail-Vorlagen für eine weitere Sprache lassen sich jetzt einfach anlegen. Sliptree bringt integrierte Vorlagen in vielen Sprachen mit, die du in dein Konto übernehmen kannst, statt jede einzeln von Grund auf zu schreiben.

Ein Ausgangspunkt, wenn du einen brauchst

Beim Erstellen einer Vorlage erscheint ein Hinweis, sobald du Typ und Sprache ausgewählt hast und Betreff sowie Nachricht noch leer sind: „Sliptree hat dafür eine integrierte Vorlage – Verwenden.“ Bestätigst du das, übernimmt Sliptree Betreff, Nachricht und – falls noch leer – den Namen aus dem integrierten Inhalt, den du danach frei bearbeiten kannst.

Eine Sprache mit einem Klick hinzufügen

Der Bereich E-Mails in den Einstellungen hat jetzt die Aktion Sprache hinzufügen, die die integrierten Vorlagen – Rechnung, Rechnungserinnerung, Angebot und Angebot-Nachfassung – gesammelt für jede Sprache anlegt, für die dein Unternehmen noch keinen vollständigen Satz hat. Die Auswahl zeigt nur Sprachen an, denen noch Vorlagen fehlen, sodass keine Duplikate entstehen.

Im Rahmen der laufenden Lokalisierungsarbeit haben wir außerdem zahlreiche bestehende Übersetzungen in der App überprüft und korrigiert.

Früher waren die E-Mail-Vorlagen eine einfache Liste, die nur lose mit Rechnungen und Angeboten verknüpft war. Jetzt hat jede Vorlage einen Typ, den Sliptree nutzt, um beim Versand die richtige für dich auszuwählen.

Die vier E-Mail-Typen

Es gibt vier Typen: Rechnung, Rechnungserinnerung, Angebot und Angebot-Nachfassung. Der Typ legt fest, zu welchem Dokument die Vorlage gehört und wann sie verwendet wird. So geht keine Rechnungserinnerung hinaus, wenn du eigentlich ein neues Angebot senden wolltest.

Die richtige Vorlage wird für dich ausgewählt

Wenn du ein Dokument sendest (etwa eine Rechnung oder ein Angebot), wählt Sliptree die am besten passende E-Mail-Vorlage für dich aus: eine Erinnerung, sobald eine Rechnung überfällig ist, und eine Nachfassung für ein bereits gesendetes Angebot – in der Sprache des Dokuments. Gibt es mehrere Vorlagen mit demselben Typ und derselben Sprache, kannst du eine als Standard markieren. Du kannst vor dem Senden eine andere Vorlage wählen und Betreff und Nachricht am Ende noch anpassen.

Der Bereich E-Mails in den Einstellungen gruppiert die Vorlagen jetzt nach Typ und zeigt die Sprache jeder Vorlage. So bleibt die gesamte Sammlung übersichtlich, auch wenn du deinen Kunden in mehreren Sprachen schreibst.

Eine Erweiterung der 2024 eingeführten Vertriebsmitarbeiter-Rolle: Kunden können nun einem bestimmten Teammitglied zugewiesen werden, und was ein Vertriebsmitarbeiter in der App sieht, spiegelt diese Zuweisung wider.

Jedem Kunden einen Vertriebsmitarbeiter zuweisen

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Kunden kannst du jetzt das verantwortliche Teammitglied auswählen. Kunden ohne zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter sind für alle sichtbar — ein praktischer geteilter Pool für Messekontakte, eingehende Anfragen oder alles, was noch nicht zugeordnet wurde.

Vertriebsmitarbeiter sehen nur ihre eigenen Kunden

Ein Vertriebsmitarbeiter sieht nun nur die ihm zugewiesenen Kunden sowie den geteilten Pool. Kunden anderer Vertriebsmitarbeiter sind vollständig ausgeblendet — sie erscheinen weder in der Liste, in der Suche noch über direkte Links. Administratoren sehen weiterhin alles.

Dies entspricht der bereits bestehenden Logik für Rechnungen und Angebote bei Vertriebsmitarbeitern und macht die Rolle zu einer durchgängigen Sichtbarkeitsbeschränkung statt nur einer Rechnungsebene-Einschränkung.

Kunden, Rechnungen und Angebote nach Verantwortlichem filtern

Administratoren erhalten einen neuen Vertriebsmitarbeiter-Filter in der Kundenliste sowie einen Erstellt von-Filter in den Rechnungs- und Angebotslisten. Filtere nach einem bestimmten Teammitglied oder verwende Nicht zugewiesen, um Kunden im geteilten Pool zu finden.

Beide Listen haben außerdem eine standardmäßig ausgeblendete Vertriebsmitarbeiter- / Erstellt von-Spalte erhalten, die du bei Bedarf einblenden kannst.

Kunden in großen Mengen neu zuweisen

Wenn ein Teammitglied das Unternehmen verlässt oder Vertriebsgebiete umverteilt werden, kannst du nun mehrere Kunden auswählen und in einem Schritt einem anderen Teammitglied zuweisen — oder zurück in den geteilten Pool verschieben.

Weitere kleinere Verbesserungen

Die Kundendetail-Karte zeigt nun den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter an, das Formular wählt automatisch den aktuellen Benutzer vor, wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Kunden anlegt, und der Bestätigungsdialog für die Rollenänderung beschreibt nun den Sichtbarkeitsbereich des Vertriebsmitarbeiters präzise sowohl für Rechnungen als auch für Kunden.

Sliptree versendet E-Rechnungen jetzt über das Peppol-Netz, sodass du sie auch an Kunden in anderen europäischen Ländern schicken kannst. E-Rechnungen stehen außerdem Unternehmen in Lettland und Litauen offen, und die Einrichtung wurde als geführter Ablauf neu aufgebaut.

E-Rechnungen über Ländergrenzen via Peppol versenden

Bislang funktionierte E-Rechnung in Sliptree nur innerhalb Estlands: Beide Seiten einer Rechnung mussten sich im estnischen Netz befinden. Sliptree versendet nun Peppol-BIS-3.0-konforme UBL-Rechnungen. Das heißt, ein estnisches Unternehmen kann eine E-Rechnung an einen Kunden in Lettland, Litauen, Finnland oder einem beliebigen anderen Land im Peppol-Netz senden. Die Oberfläche zeigt an, über welches Netz (estnisch oder Peppol) jede Rechnung zugestellt wurde, damit du immer weißt, wie sie verschickt wurde.

E-Rechnung für Lettland und Litauen

Lettische und litauische Unternehmen können nun E-Rechnungen direkt aus Sliptree heraus versenden, genauso wie estnische Unternehmen es bereits tun. Das umfasst eine Identitätsprüfung und eine Prüfung der Vertretungsbefugnisse gegen das lettische VISS-Register, damit wir wissen, dass die Person, die die Einrichtung vornimmt, tatsächlich berechtigt ist, im Namen des Unternehmens zu handeln.

Eine schlankere E-Rechnungs-Einrichtung

Wir haben die Einrichtung der E-Rechnung erheblich verschlankt. Sie ist jetzt ein schrittweise geführter Ablauf, der dich durch Identitätsprüfung, Vertretungsbefugnisse, Voraussetzungen und Aktivierung führt — und nur das zeigt, was für das Land deines Unternehmens relevant ist. Fehlt etwas, siehst du genau was und warum. Sind in deinem Land keine automatischen Prüfungen verfügbar, kannst du deine Vertretungsbefugnisse selbst bestätigen und fortfahren.

Bessere Sichtbarkeit der Zustellung

Sobald Daten zum Zustellstatus verfügbar sind, werden Zustell- und Rückläufer-Ereignisse von E-Rechnungen jetzt im Aktivitätsprotokoll der Rechnung angezeigt — so siehst du auf einen Blick, ob eine E-Rechnung ihren Empfänger tatsächlich erreicht hat.

Wir haben unsere Firmendatensuche auf vier neue Länder erweitert: Belgien, Litauen, Schweden und Norwegen — zusätzlich zu den bereits unterstützten Ländern Estland, Lettland und Finnland.

Sobald du anfängst, einen Kundennamen zu tippen, liefert Sliptree Vorschläge in Echtzeit aus allen sieben Ländern und füllt die Handelsregisternummer, die Anschrift und — sofern das Register es bereitstellt — die Umsatzsteuer-ID aus. Alle Daten werden täglich aus offiziellen staatlichen Quellen synchronisiert und lokal gespeichert, sodass die Suche schnell und zuverlässig ist.

Ein kleines Bündel an Aktualisierungen dazu, wie Sliptree Rechnungs- und Angebots-E-Mails versendet, plus ein paar erwähnenswerte Korrekturen.

Unternehmens-Logo in versendeten E-Mails ausblenden

Einige von euch haben uns erzählt, dass das große Logo am oberen Rand jeder Rechnungs-E-Mail fehl am Platz wirkt. Jede E-Mail-Vorlage hat jetzt eine Einstellung Unternehmens-Logo oben in der E-Mail anzeigen, sodass ihr pro E-Mail-Vorlage entscheiden könnt, ob die Kopfzeile euer Logo (oder als Ersatz den Unternehmensnamen) zeigt oder schlicht bleibt. Bestehende E-Mail-Vorlagen behalten das Logo standardmäßig bei — neue E-Mail-Vorlagen starten ohne.

Zeilenumbrüche in E-Mail-Nachrichten bleiben jetzt erhalten

Bisher wurden einzelne Zeilenumbrüche, die ihr in einer E-Mail-Vorlage hinzugefügt habt, beim Rendern stillschweigend entfernt, und Absätze verschmolzen. Zeilenumbrüche bleiben jetzt korrekt erhalten, und Leerzeilen erzeugen weiterhin Absatzabstände — sodass die E-Mail genau so ankommt, wie ihr sie geschrieben habt.

Verzugszinsen bleiben deaktiviert, wenn ihr sie ausgeschaltet habt

Beim Auswählen eines Kunden wurde manchmal ein Verzugszinssatz zu einer Rechnung hinzugefügt — selbst wenn Verzugszinsen in den Unternehmenseinstellungen vollständig deaktiviert waren. Wir haben das behoben, sodass ein Verzugszins nie zur Rechnung hinzugefügt wird, wenn er in den Einstellungen deaktiviert ist.

QR-Code für die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird zuverlässig angezeigt

Ein Fehler im 2FA-Aktivierungsprozess konnte den QR-Code nach der Aktivierung verborgen lassen. Der QR-Code erscheint jetzt jedes Mal, sodass ihr die Einrichtung der Authentifikator-App in einem Schritt abschließen könnt.

Wir führen einen neuen Starter-Plan ein, um Sliptree für Freiberufler und kleine Unternehmen zugänglicher zu machen, die mehr als die kostenlose Stufe benötigen, aber nicht alles unbegrenzt brauchen.

Neue Preisstufen

Wir bieten jetzt drei Pläne an:

• Free - 10 Rechnungen pro Jahr, 5 Kunden, 1 Teammitglied
• Starter - 30 Rechnungen pro Jahr, 25 Kunden, 1 Teammitglied — 9 EUR + MwSt./Monat oder 90 EUR + MwSt./Jahr
• Unlimited - Unbegrenzte Rechnungen, Kunden und Teammitglieder — 17 EUR + MwSt./Monat oder 170 EUR + MwSt./Jahr

Alle Pläne beinhalten E-Rechnungsunterstützung und eine 14-tägige kostenlose Testphase.

Was sich für kostenlose Konten ändert

Kostenlose Konten haben jetzt ein Limit von 5 Kunden zusätzlich zum bestehenden Limit von 10 Rechnungen pro Jahr. Wenn du bereits mehr als 5 Kunden hast, behältst du vollen Zugriff auf alle deine bestehenden Daten, kannst aber keine neuen Kunden hinzufügen, bis du upgradest oder einige archivierst.

Jährliche Abrechnung spart dir 2 Monate

Sowohl der Starter- als auch der Unlimited-Plan bieten jährliche Abrechnung mit einem Rabatt von 2 Monaten: 90 EUR + MwSt./Jahr für Starter und 170 EUR + MwSt./Jahr für Unlimited.

Empfiehl einen Freund

Kennst du jemanden, der Sliptree nutzen könnte? Teile deinen Empfehlungslink auf der Abrechnungsseite. Wenn die Person ein Abonnement abschließt, erhaltet ihr beide einen kostenlosen Monat auf eurem Plan.

Die Listenansichten für Rechnungen, Kostenvoranschläge, Kunden und Produkte wurden neu gestaltet, damit du schneller findest, was du suchst, und mit vielen Einträgen gleichzeitig arbeiten kannst.

Neu gestaltete Filter

Bisher lagen alle Filter in einem einzigen Dropdown, wo sie leicht zu übersehen waren. Deine meistgenutzten Filter stehen jetzt oben in der Liste, und einen weiteren fügst du mit einem Klick hinzu. Das neue Layout funktioniert auch auf Mobilgeräten.

Wir haben außerdem viele neue Filteroptionen hinzugefügt. Filtere Rechnungen und Kostenvoranschläge nach Zeitraum, Status, Betrag oder Dokumentennummer. Filtere Kunden nach Land, Währung, Zahlungsbedingungen und mehr. Filtere Produkte nach Preis, Steuersatz oder Einheit. Du kannst beliebig viele Filter kombinieren.

Auswählen und Massenaktionen

Du kannst jetzt Einträge über Kontrollkästchen auswählen und Aktionen gesammelt ausführen. Ändere den Status mehrerer Rechnungen auf einmal, exportiere eine Auswahl als CSV oder PDF, aktualisiere gemeinsame Felder bei vielen Produkten oder Kunden, oder lösche Einträge, die du nicht mehr benötigst. Wenn du mehr als eine Seite an Ergebnissen bearbeiten möchtest, gibt es die Option "Alle passenden Einträge auswählen", die alles abdeckt.

Anpassbare Spalten

Wähle, welche Spalten in deinen Listenansichten angezeigt werden. Möchtest du lieber Fälligkeitsdaten statt Rechnungsdaten sehen? Willst du die Landspalte ausblenden? Deine Spalteneinstellungen werden gespeichert, sodass die Ansicht immer so eingerichtet ist, wie du es bevorzugst.

Schnellere Rechnungs- und Kostenvoranschlagsseiten

Die Detailseiten für Rechnungen und Kostenvoranschläge laden jetzt spürbar schneller. Der Aktivitätsfeed (Kommentare, Statusänderungen, gesendete E-Mails) wird schrittweise im Hintergrund geladen, anstatt die Seite zu blockieren, sodass du das Dokument sofort siehst.

Korrekturen und Verbesserungen

• Wir haben einen Fehler behoben, der zu einer fehlerhaften UBL/Peppol-E-Rechnungs-XML-Datei führen konnte.
• Diverse visuelle Verbesserungen und Performance-Optimierungen in der gesamten App, zusammen mit verbesserter Tastaturnavigation und Barrierefreiheit.

Sliptree unterstützt jetzt finnische Referenznummern auf Rechnungen. Referenznummern gehören in Finnland zur normalen Rechnungsstellung: Banken ordnen damit eine Zahlung der richtigen Rechnung zu, sodass Zahlungen korrekt verarbeitet werden. Sliptree kann sie jetzt automatisch auf deinen Rechnungen ergänzen, entweder auf Basis der Rechnungsnummer oder der Kundennummer.

Um zu beginnen, klicke beim Erstellen einer Rechnung auf die Rechnungsdetails (Nummer, Datum), dann auf Referenznummer und wähle, ob du rechnungsbasierte oder kundenbasierte Referenznummern verwenden möchtest.

Speichere die Einstellungen und fahre mit der Rechnung fort. Die Referenznummer wird beim Speichern der Rechnung ergänzt.

Weitere Details findest du in unserer Hilfedokumentation.

Die Firmensuche deckt jetzt neben Estland auch Finnland und Lettland ab und ist schneller und zuverlässiger als bisher.

Bisher fragte die Firmensuche das estnische Handelsregister direkt ab und deckte damit nur estnische Unternehmen ab. War der Dienst des Registers langsam oder nicht erreichbar, galt das auch für die Suche. Sliptree hält die Firmendaten jetzt selbst vor und aktualisiert sie täglich aus den offiziellen Registern, sodass die Ergebnisse sofort erscheinen. Die Suche hängt nicht mehr davon ab, ob das Register erreichbar ist.

Beginne beim Anlegen einer Rechnung oder eines Kunden, den Firmennamen einzugeben, und Sliptree schlägt passende Unternehmen aus allen drei Ländern vor. Weitere Länder kommen mit der Zeit hinzu.

Heute haben wir zwei Updates veröffentlicht, die sowohl Rechnungen als auch Angebote verbessern:

Sortierung nach Rechnungsnummer ist jetzt nachvollziehbarer

Beim Sortieren von Rechnungen (oder Angeboten) nach Nummer entsprachen die Ergebnisse nicht immer den Erwartungen. Dies lag daran, dass Computer und Menschen gemischten Text (Buchstaben und Zahlen) unterschiedlich sortieren. Zum Beispiel denken wir bei Nummern wie A20249 und A202410, dass A20249 zuerst kommen sollte. Computer hingegen ordneten sie bisher in umgekehrter Reihenfolge an.

Wir haben die Sortierung so angepasst, dass sie den natürlichen Erwartungen entspricht. Sie ist nicht in jedem Fall perfekt, aber deutlich besser!

Duplizierte Rechnungen verwenden die aktuellsten Kunden- und Unternehmensdaten

Sliptree speichert die vollständigen Unternehmens- und Kundendaten auf jeder Rechnung. Auf diese Weise zeigen alte Rechnungen auch dann noch die Daten an, die zum Zeitpunkt der Erstellung gültig waren, selbst wenn sich diese später ändern.

Wenn du jetzt eine neue Rechnung durch Duplizieren einer bestehenden erstellst, verwenden wir die aktuellsten Kunden- und Unternehmensdaten anstelle der alten Details. So verwendest du nicht versehentlich veraltete Informationen, falls sich seit der ursprünglichen Rechnung etwas geändert hat.

Es ist jetzt möglich, in Sliptree erstellte Rechnungen im Peppol BIS Billing v3.0 XML-Format zu exportieren, das in Europa weit verbreitet für die elektronische Rechnungsstellung verwendet wird. Dies ermöglicht es unseren Nutzern, Rechnungen über Peppol Access Points an ihre Kunden zu senden.

Rechnungen im Peppol BIS Billing v3.0 XML-Format exportieren

Um eine Rechnung zu exportieren, öffne einfach eine Rechnung, klicke auf Weitere Aktionen und wähle Peppol BIS Billing v3.0 XML.

Um mehrere Rechnungen zu exportieren, gehe zur Rechnungsliste, wähle den Zeitraum aus, den du exportieren möchtest, klicke auf Exportieren und wähle Peppol BIS Billing v3.0 XML.

Was kann mit der exportierten Datei gemacht werden?

Die exportierte Datei kann entweder per E-Mail an deinen Kunden gesendet oder über einen Peppol Access Point an deinen Kunden übermittelt werden.
Einige Länder, wie z. B. Lettland, bieten ein staatliches Portal zum Hochladen und Versenden dieser Dateien an deine Kunden an.

Es ist jetzt möglich, Positionen auf Rechnungen und Angeboten neu zu ordnen. Es gibt 2 Möglichkeiten, Positionen neu zu ordnen.

Position am Anfasser ziehen, um sie neu zu ordnen

Menü verwenden, um eine Position nach oben, unten, an den Anfang oder ans Ende zu verschieben

Positionen auf dem Mobilgerät neu ordnen

Wir haben auch ein Aktionsmenü für Positionen in der mobilen Version hinzugefügt, das das Einfügen, Neuordnen und Löschen von Positionen unterwegs erleichtert.

Ein Handelsvertreter kann nur seine eigenen Rechnungen und Angebote sehen.

• Kann eigene Rechnungen erstellen, bearbeiten und anzeigen
• Kann eigene Angebote erstellen, bearbeiten und anzeigen
• Kann alle Produkte erstellen, bearbeiten und anzeigen
• Kann alle Kunden erstellen, bearbeiten und anzeigen
• Kann nicht auf Unternehmensabrechnung oder -einstellungen zugreifen

Heute haben wir ein Update veröffentlicht, mit dem du eine Kopie jeder Rechnung an deine eigene (oder die deines Buchhalters) E-Mail-Adresse senden kannst - ähnlich wie in der alten Version.

So funktioniert es:

1. Gehe zu den Unternehmenseinstellungen
2. Klicke auf E-Mails
3. Klicke auf die Schaltfläche Neue E-Mail-Vorlage, oder klicke neben einer bestehenden Vorlage auf die 3 Punkte, um das Menü zu öffnen, und dann auf „Bearbeiten"
4. Gib bis zu 3 E-Mail-Adressen in das Feld „Kopie senden an" ein
5. Aktiviere oder deaktiviere die Option „PDF anhängen"
6. Speichere die Vorlage

Wenn du das nächste Mal eine Rechnung mit dieser Vorlage sendest, wird das BCC-Feld automatisch mit dieser E-Mail-Adresse ausgefüllt.

Hinweis: Jede E-Mail-Vorlage hat eigene Einstellungen für das BCC-Feld (Kopie). Wenn du mehrere verschiedene E-Mail-Vorlagen zum Versenden von Rechnungen verwendest, stelle sicher, dass du die E-Mail-Adresse in jeder einzelnen hinzufügst.

Sliptree wurde vollständig in 5 weitere Sprachen übersetzt:

• Französisch
• Deutsch
• Griechisch
• Italienisch
• Spanisch

Der ausgewählte Datumsbereich im Dashboard für Rechnungszusammenfassungen wird jetzt gespeichert. Das bedeutet, dass bei deiner Rückkehr zum Dashboard der zuletzt ausgewählte Datumsbereich vorausgewählt ist, sodass du deine Geschäftsentwicklung einfacher und nach deinen Wünschen im Blick behalten kannst.

Eine Zusammenfassung der Rechnungssummen für den aktuell ausgewählten Zeitraum ist jetzt in den Rechnungslisten verfügbar. Diese Zusammenfassung enthält nur Rechnungen, die keine Entwürfe sind, und wird in Echtzeit aktualisiert, wenn du den Zeitraum änderst oder die Liste filterst.

Die Zusammenfassung erleichtert es, den in einem bestimmten Zeitraum erzielten Umsatz zu sehen, wie viel Steuer du eingenommen hast und in welchen Währungen du Rechnungen gestellt hast, was die Erstellung von Steuerberichten und die Verfolgung deiner Geschäftsentwicklung erleichtert.

Im Anschluss an unser Update, mit dem du den Positionsbetrag auf Rechnungen anpassen kannst, haben wir eine neue Funktion hinzugefügt, mit der du wählen kannst, wie Preise auf Rechnungen angezeigt werden.

Es stehen 3 Anzeigemodi zur Auswahl:

• Netto - sowohl der Einzelpreis als auch der Positionsgesamtbetrag werden ohne Steuer angezeigt.
• Brutto - sowohl der Einzelpreis als auch der Positionsgesamtbetrag werden inklusive Steuer angezeigt.
• Aufgeteilt - der Einzelpreis wird ohne Steuer und der Positionsgesamtbetrag inklusive Steuer angezeigt.

Während Buchhalter in der Regel entweder den Netto- oder den Brutto-Anzeigemodus wählen, wird der aufgeteilte Modus für Nicht-Buchhalter meist natürlicher wirken, da die Zahlen beim Lesen von links nach rechts aufgehen.

Die Preisanzeige kann unter Unternehmenseinstellungen > Einstellungen im Bereich Währung, Preise & Produkte angepasst werden - oder alternativ durch Klick auf Rechnungseinstellungen beim Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung.

NB! Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Preisanzeige in Angeboten aus.

Es ist jetzt möglich, den Status einer Rechnung oder eines Angebots schnell zu ändern, indem du einfach auf das Statusabzeichen klickst und einen neuen Status auswählst. Dies funktioniert sowohl in der Rechnungsliste als auch bei der Anzeige einer einzelnen Rechnung.

Dies beschleunigt den Prozess der Statusaktualisierung einer Rechnung oder eines Angebots und erleichtert es, den Überblick über den Status deiner Rechnungen und Angebote zu behalten.

Wenn du eine Rechnung als bezahlt markierst, erstellt Sliptree im Hintergrund eine Zahlung, wobei der offene Betrag und die Zahlungsmethode der Rechnung als Zahlungsdetails verwendet werden.

Wir haben die Möglichkeit wieder eingeführt, Positionsbeträge auf Rechnungen (und Angeboten) anzupassen. Diese Funktion war zuvor in Sliptree verfügbar, hatte es aber zunächst nicht in die neue Version geschafft. Wir haben auf dein Feedback gehört und beschlossen, sie zurückzubringen.

So funktioniert es: Manchmal musst du den Betrag einer Position auf einer Rechnung anpassen. Angenommen, der Positionsbetrag ergibt etwas wie 15,13 $, aber du möchtest einen kleinen Rabatt gewähren und ihn auf genau 15,00 $ abrunden. Anstatt den Rabattprozentsatz, den Nettopreis oder die Menge anzupassen, gib einfach 15 in das Betragsfeld der Position ein und Sliptree passt den Nettopreis automatisch an.