Quoi de neuf dans Sliptree

La page client a un nouveau design qui montre d'un coup d'œil où tu en es avec le client : ce qu'il y a à faire, ce qu'il te doit, et toutes ses factures, tous ses devis et tous ses paiements. Tu modifies aussi les informations du client directement sur cette page, une section à la fois. En savoir plus sur la page client.

Ce qui demande ton attention se voit tout de suite

La carte À traiter liste ce qui attend une action de ta part ou de celle du client. Il peut s'agir d'une facture en retard, d'une facture que le client n'a pas ouverte une semaine après l'envoi, ou d'un devis accepté sans facture. Chaque ligne propose une action, par exemple Envoyer un rappel sur une facture en retard ou Créer une facture sur un devis accepté. Quand tout est en ordre, la carte le dit.

Au-dessus, une rangée de chiffres résume le client, par exemple le montant que tu lui as facturé sur les 12 derniers mois et le nombre de jours qu'il met en moyenne à payer. Pointe une étiquette pour voir ce qu'elle compte. À côté, la carte Solde montre ce que le client doit et son crédit.

Les documents du client dans des onglets

Les onglets Factures, Devis, Récurrentes et Paiements montrent les derniers documents et paiements du client, avec un lien vers la liste complète filtrée sur ce client. Une ligne de la carte À traiter qui concerne plusieurs documents ouvre le bon onglet, déjà filtré, par exemple sur les factures en retard.

Activité et commentaires sur le client

L'onglet Activité rassemble dans un seul fil ce qui s'est passé avec le client : factures envoyées, ouvertes et payées, devis acceptés, modifications des informations du client et plus encore. Tu peux aussi y écrire un commentaire sur le client, que seule ton équipe voit.

Un commentaire peut être épinglé avec Épingler en haut, et il apparaît alors comme Note épinglée en haut de la page. C'est un bon endroit pour ce que tout le monde doit voir en premier, comme « Envoyer les factures au comptable, pas au directeur ».

Modifier une section à la fois

Les informations du client se trouvent maintenant dans le panneau sur le côté de la page, regroupées en sections comme Contact, Adresse et Paramètres des documents. Chaque section a son propre bouton de modification. Il ouvre un court formulaire pour ces seuls champs, au lieu d'une page de modification unique pour tout. Un champ vide affiche un lien pour le remplir, comme Ajouter un e-mail ou Ajouter une adresse.

Si le client a un numéro d'immatriculation d'un pays dont Sliptree peut consulter le registre des entreprises, la section Informations légales et banque propose aussi Mettre à jour depuis le registre des entreprises. Sliptree compare les informations enregistrées avec le registre et liste chaque différence. Avant d'enregistrer, tu décoches ce que tu veux garder. Les documents déjà envoyés gardent les informations avec lesquelles ils ont été envoyés.

Corrections et améliorations

• Si tes numéros de référence de facture sont basés sur le client (Basé sur le client sous Numéros de référence de la facture dans Paramètres de l'entreprise), la page client affiche le numéro de référence du client avec un bouton de copie. Dans la liste des clients, il a sa propre colonne Numéro de référence et son propre filtre. La recherche trouve aussi un client grâce à lui.
• Les onglets du navigateur indiquent maintenant en premier ce que montre la page, comme le numéro de facture et le client, pour que tu distingues plusieurs onglets ouverts.
• Sur la page client, les flèches à côté des actions mènent au client précédent ou au suivant.
• Dans l'Activité d'une facture ou d'un devis, une modification affiche maintenant chaque champ changé avec son ancienne et sa nouvelle valeur. Les entrées de chaque jour sont maintenant regroupées sous un titre avec la date.

Tu peux maintenant voir ce que chaque client te doit et combien de son argent tu détiens, puis utiliser cet argent pour régler ses prochaines factures en quelques clics. Tu n'as plus besoin de suivre à part les acomptes, les trop-perçus et ce qui reste sur un avoir. En savoir plus sur le crédit client.

D'où vient le crédit client

Le crédit client est de l'argent qui appartient à un client mais ne figure encore sur aucune de ses factures. Il apparaît quand un client paie plus que les factures auxquelles tu rapproches le paiement, ou quand tu enregistres un paiement bancaire comme acompte avec Acompte ou autre revenu. Un avoir plus élevé que ce qui reste ouvert sur sa facture laisse lui aussi le reste en crédit, jusqu'à ce que tu le rembourses ou l'utilises sur une autre facture.

Quand tu retires un paiement d'une facture, l'argent reste en crédit pour le client. Pour un paiement que tu as saisi à la main, Sliptree demande si tu veux le garder en crédit ou le supprimer. Si tu rembourses un crédit, rapproche le paiement bancaire sortant comme un remboursement à ce client. Le remboursement retire alors le montant de son crédit. Le même argent n'est donc plus proposé pour une facture.

La carte de solde sur la page du client

La page du client contient une carte Solde avec deux montants par devise : Factures ouvertes, ce qui reste impayé, et Crédit client, affiché avec un signe moins. Clique sur le montant du crédit pour voir le détail entre Reste sur les avoirs et Paiements inutilisés, avec un lien vers chaque liste.

En haut de la carte, les deux sont additionnés en un total, avec Le client doit ou Le client a un crédit en dessous. Par exemple, 1 240,00 € de factures ouvertes et −500,00 € de crédit donnent un total de 740,00 € que le client doit. Quand les montants sont en plusieurs devises, le total est exprimé dans la devise de ton entreprise au dernier taux de change, et marqué d'un ≈.

Utiliser le crédit pour payer une facture

Sur une facture impayée, le panneau Ajouter un paiement indique au-dessus du formulaire de combien de crédit le client dispose. Clique sur Compenser le crédit, coche le crédit que tu veux utiliser et baisse le montant si tu n'en veux utiliser qu'une partie. La facture est alors payée ou partiellement payée, et ce que tu n'as pas utilisé reste en crédit pour plus tard. Les avoirs ouverts du même client figurent dans la même liste, donc ce qui reste sur un avoir peut aussi régler une autre facture.

Pour utiliser le crédit sur plusieurs factures à la fois, clique sur Compenser le crédit dans la carte Solde du client. Sliptree coche les factures ouvertes les plus anciennes jusqu'à épuisement du crédit. Tu peux changer les factures concernées et les montants avant d'enregistrer. Le message qui suit l'enregistrement propose Annuler aux deux endroits.

Les soldes dans la liste des clients

La liste des clients a deux nouvelles colonnes, Factures ouvertes et Crédit client, et tu peux trier selon l'une ou l'autre. Le filtre Solde trouve les clients qui ont des factures ouvertes ou du crédit. Montant du solde les restreint selon leur taille, par exemple aux clients qui ont plus de 500 € de factures ouvertes.

Le solde dans les e-mails de facture

Les e-mails de facture ont deux nouvelles variables, Solde du client et Solde en retard du client. Tape : dans un modèle d'e-mail ou dans le message et choisis-en une. L'e-mail affiche alors ce que le client doit au total, ou seulement la part en retard, une fois son crédit déduit. C'est utile dans un rappel, où le client voit le montant entier et pas seulement une facture.

Tu peux maintenant importer le fichier de relevé de ta banque, et Sliptree rapproche les paiements qu'il contient de tes factures impayées. Un paiement portant le numéro de référence de la facture la marque comme payée sans que tu aies à cliquer, ce qui te permet de voir en quelques minutes qui a payé, au lieu d'y passer un après-midi. En savoir plus sur l'import des relevés bancaires.

Tout ce qui concerne les paiements se trouve sous Paiements

Le menu principal contient une nouvelle section Paiements avec trois onglets : Non rapproché, Transactions et Relevés bancaires. Le nombre à côté de Paiements compte les lignes de relevé qui attendent encore ton action. Tu vois ainsi d'un coup d'œil quand il y a quelque chose à rapprocher.

Importer le fichier de relevé de ta banque

Dans n'importe quel onglet sous Paiements, clique sur Importer le relevé et choisis le fichier. Sliptree lit le relevé XML (camt.053 ou camt.052) que la plupart des banques proposent, ainsi que les fichiers CSV et Excel de la page des relevés de ta banque. Si ta banque propose les deux, choisis le XML, car il contient les références des paiements, qui rendent le rapprochement plus fiable. Avec un fichier CSV, l'étape Associer les colonnes te laisse d'abord vérifier quelle colonne contient la date, le montant et le payeur.

Quand c'est possible, Sliptree reconnaît le compte grâce au numéro de compte du fichier. Quand le compte n'est pas encore dans Sliptree, l'étape Nouveau compte bancaire affiche ses détails tirés du relevé, et Créer le compte et continuer l'ajoute. Si le fichier ne contient pas de numéro de compte, tu choisis le compte toi-même. Importer deux fois le même relevé ne pose aucun problème, car les lignes déjà présentes dans Sliptree sont ignorées.

Les paiements sont rapprochés des factures dès l'import

Quand le numéro de référence ou le numéro de facture d'un paiement correspond à une facture impayée, Sliptree enregistre aussitôt le paiement sur cette facture, qui devient payée, ou partiellement payée si le montant était plus petit. Quand Sliptree trouve une facture probable par un autre moyen, par exemple le montant et le nom du payeur, la ligne reçoit le statut À vérifier. Clique sur Confirmer dans la ligne si la suggestion est bonne, ou coche plusieurs lignes et clique sur Confirmer les suggestions.

Toutes les autres lignes attendent dans l'onglet Non rapproché. Clique sur Rapprocher dans leur ligne et coche la facture qu'elles paient. Coches-en plusieurs quand un seul paiement en couvre plusieurs. Si le paiement dépasse les factures, le reste devient le crédit du client, que tu peux utiliser sur sa prochaine facture. Après un rapprochement, le message en bas de l'écran propose Annuler, au cas où tu aurais choisi la mauvaise ligne. En savoir plus sur le rapprochement des paiements.

Paiements sans facture et argent qui sort

Toutes les lignes d'un relevé ne paient pas une facture. Dans la fenêtre de rapprochement, Acompte ou autre revenu enregistre l'acompte d'un client comme son crédit ou, sans client, comme un autre revenu. Les lignes qui n'ont pas besoin d'être rapprochées, comme les frais bancaires ou les virements entre tes propres comptes, se mettent de côté avec Ignorer.

L'argent qui sort de ton compte est rapproché des avoirs, si bien qu'un remboursement versé à un client est enregistré sur l'avoir auquel il se rapporte. Choisis Remboursement d'un avoir dans la fenêtre de rapprochement, ou Remboursement ou autre paiement sortant quand il n'y a pas d'avoir.

Un paiement que tu as déjà enregistré à la main

Il arrive qu'un paiement que tu as déjà enregistré à la main sur une facture figure aussi sur un relevé que tu importes. Sliptree retrouve alors le paiement que tu as enregistré d'après son montant et sa date, puis y relie la ligne ou te le suggère, pour que le paiement ne soit pas compté deux fois. Tu peux aussi les relier toi-même avec Paiement que tu as enregistré plus tôt dans la fenêtre de rapprochement, et le paiement prend alors la date et le compte de la banque.

Rapprocher depuis la page de la facture

Tu peux aussi rapprocher un paiement bancaire depuis la page de la facture. Quand un paiement non rapproché de la banque semble régler la facture, le panneau Ajouter un paiement l'indique au-dessus du formulaire, et Rapprocher l'enregistre en quelques clics.

Corrections et améliorations

• Sur la page d'une facture, les paiements sont maintenant listés dans le panneau à côté du document, au-dessus de l'activité. Avant, il fallait les ouvrir avec Gérer les paiements.
• Quand tu supprimes un relevé importé dans l'onglet Relevés bancaires (ouvre le menu de la ligne, puis Supprimer le relevé), ses lignes non rapprochées et ignorées sont supprimées. Les lignes déjà rapprochées restent, donc aucune facture ne change, sauf si tu choisis de supprimer aussi celles-ci.

Tu peux maintenant te connecter à Sliptree avec une clé d'accès ou avec ton compte Google, ce qui fait un mot de passe de moins à retenir et à taper. En Estonie, en Lettonie et en Lituanie, tu peux aussi t'inscrire avec Smart-ID, Mobile-ID ou une carte d'identité, Ils te servent ensuite à retrouver l'accès à ton compte quand plus rien d'autre ne marche.

Se connecter avec une clé d'accès

Une clé d'accès remplace le mot de passe par l'empreinte digitale, le visage ou le code PIN de ton appareil. Un faux site web ne peut pas te piéger pour que tu la lui donnes. Sur la page de connexion, clique sur Se connecter avec une clé d'accès, ou choisis ta clé d'accès parmi les suggestions qui s'affichent dans le champ de l'adresse e-mail. Si tu utilises l'authentification à deux facteurs, une connexion par clé d'accès ne demande aucun code, car la clé d'accès de ton appareil est déjà la deuxième étape.

Après une connexion avec ton mot de passe, Sliptree te propose d'ajouter une clé d'accès. Tu peux aussi en ajouter une à tout moment dans ton Profil. La nouvelle section Connexion de cette page liste tes clés d'accès et contient aussi le formulaire du mot de passe. En savoir plus sur ton profil et la sécurité de ton compte.

Se connecter ou s'inscrire avec Google

Continuer avec Google figure maintenant sur les pages de connexion et d'inscription. Tu peux donc te connecter avec ton compte Google ou t'en servir pour créer un nouveau compte Sliptree. Si ton compte Sliptree utilise la même adresse Gmail ou Google Workspace, Google te connecte directement à ce compte. Pour utiliser un compte Google avec une autre adresse, connecte-le dans la section Connexion de ton Profil.

Sliptree t'envoie désormais un e-mail quand une clé d'accès est ajoutée ou supprimée, quand Google est connecté ou déconnecté, ou quand un code d'identification est associé à ton compte. Tu remarques ainsi tout changement que tu n'as pas fait toi-même.

Smart-ID, Mobile-ID et carte d'identité en Estonie, en Lettonie et en Lituanie

Si tu te trouves dans l'un des pays baltes ou si tu utilises Sliptree en estonien, en letton ou en lituanien, la page d'inscription commence maintenant par Smart-ID, Mobile-ID ou carte d'identité. Tu vérifies ton identité dans une fenêtre sur la page et tu choisis ton entreprise. Sliptree remplit alors ses données à partir du registre du commerce. Tu ajoutes ensuite ton adresse e-mail et une clé d'accès ou un mot de passe. Comme ton identité est déjà vérifiée, cette étape est faite pour le jour où tu activeras la facturation électronique.

Ce même moyen t'aide aussi quand tu n'arrives pas à te connecter. Sous le formulaire de connexion, clique sur Tu n'arrives pas à te connecter ? et vérifie ton identité. Ton code d'identification est associé à ton compte si tu t'es inscrit de cette façon ou si tu as vérifié ton identité pour la facturation électronique. Dans ce cas, Sliptree te connecte et te demande d'ajouter une clé d'accès ou de définir un nouveau mot de passe.

Rejoindre une entreprise qui est déjà sur Sliptree

Une entreprise ne peut désormais figurer qu'une seule fois dans Sliptree. Quand tu ajoutes une entreprise dont un autre compte utilise déjà le numéro d'immatriculation, tu demandes l'accès à son propriétaire au lieu de créer une deuxième copie. Si le registre du commerce indique que tu peux représenter l'entreprise, clique sur Demander l'accès. Le propriétaire reçoit un e-mail, et s'il ne répond pas dans les 7 jours, tu obtiens automatiquement les droits d'administrateur. Toute autre personne peut cliquer sur Envoyer la demande d'adhésion, et c'est le propriétaire qui décide. Les propriétaires voient les deux types de demande sur la page Membres. Ils acceptent ou refusent une demande pour rejoindre l'entreprise, et peuvent accepter une demande d'accès avant sa date.

Corrections et améliorations

• Quand tu vérifies ton identité en configurant la facturation électronique ou dans ton Profil, une fenêtre s'ouvre maintenant sur la même page. Avant, tu étais envoyé sur un autre site, puis ramené.
• Pour changer l'adresse e-mail dans ton Profil, tu confirmes maintenant d'abord que c'est bien toi, par exemple avec ton mot de passe ou une clé d'accès. La nouvelle adresse ne prend effet qu'une fois que tu as ouvert le lien que Sliptree y envoie, donc une faute de frappe ne te bloque plus l'accès. Ton ancienne adresse reçoit ensuite un e-mail sur ce changement.
• Si le registre du commerce estonien indique que tu ne peux représenter ton entreprise qu'avec d'autres membres du conseil d'administration, tu peux maintenant activer la facturation électronique. Tu confirmes d'abord que les autres membres du conseil d'administration sont d'accord.
• Si tu es membre du conseil d'administration d'une entreprise lettone sans code personnel letton, la configuration de la facturation électronique peut maintenant confirmer ton droit de la représenter. Avant, la vérification ne trouvait aucun droit, et tu ne pouvais pas activer la facturation électronique.
• Quand l'opérateur de ton client rejette une facture électronique que tu as envoyée, Sliptree t'envoie maintenant un e-mail, avec le motif si l'opérateur en a donné un. Avant, le rejet n'apparaissait que dans l'Activité du document. En savoir plus sur les notifications de Sliptree.
• Dans certains pays, peu après minuit, Sliptree affichait encore la veille comme date du jour. Les dates et les heures suivent désormais le Fuseau horaire défini dans Paramètres de l'entreprise.
• Quand les totaux d'une facture dépassent la hauteur d'une page, par exemple avec de nombreux taux de TVA différents, ils continuent maintenant sur la page suivante du PDF. Avant, les dernières lignes, y compris Total dû, étaient coupées.
• Une facture dont le montant net est négatif mais dont le total est positif, par exemple un travail taxé moins un acompte non taxé, reste maintenant une facture. Avant, la page de la facture la transformait en avoir. Dans de rares cas, un avoir était enregistré avec un total positif. Un tel enregistrement est maintenant refusé, avec un message qui indique quoi corriger.
• Quand tu changes le statut de plusieurs factures à la fois (sélectionne-les dans la liste, puis Marquer comme...), Partiellement payé n'est plus proposé. Une facture devient partiellement payée quand tu enregistres un paiement inférieur à son total, si bien que ce statut repose toujours sur un paiement.
• Quand tu exportes vers un fichier CSV, une cellule qui commence par =, +, - ou @ reçoit maintenant une apostrophe devant, pour qu'un tableur ne l'exécute pas comme une formule. Les nombres simples et les numéros de téléphone restent tels quels, et l'apostrophe disparaît quand tu importes à nouveau le fichier.
• Quand tu importes des clients ou des produits, les espaces autour des valeurs sont maintenant supprimés. Une colonne qui contient la même valeur qu'une autre, comme une ville et une note qui disent toutes les deux « Tallinn », n'est plus perdue. Avec Mettre à jour l'existant, une cellule vide conserve maintenant toujours la valeur déjà enregistrée.
• Quand tu tapes un nom de produit sur une ligne de facture, le produit qui commence par ces lettres est maintenant mis en surbrillance, pour que Tab ou Entrée choisisse le bon. Avant, la surbrillance pouvait rester sur le premier produit de la liste.
• Sur téléphone, l'aperçu plein écran d'une facture, d'un devis ou d'une facture récurrente affiche maintenant son titre et son bouton de fermeture. Avant, la barre du haut les masquait. Sur une facture récurrente, l'aperçu propose aussi l'interrupteur Aperçu de la prochaine facture, pour que tu voies les dates telles qu'elles apparaîtront sur la prochaine facture.
• Sliptree a eu droit à un petit rafraîchissement visuel. Les titres des pages utilisent une nouvelle police, les statuts et les messages ont des couleurs plus nettes, et les pages de connexion et d'inscription ont un nouvel aspect.
• Si ton entreprise est en Norvège, ton numéro de TVA figure maintenant sur les factures de ton abonnement Sliptree.

Tu peux maintenant arrondir le total d'une facture, d'un devis ou d'une facture récurrente, et la différence apparaît sur le document sur une ligne à part. C'est surtout utile quand tes clients paient en espèces, car plusieurs pays imposent d'arrondir les paiements en espèces à 5 centimes.

L'arrondi se règle sur chaque document, depuis la page de la facture

Pendant que tu prépares une facture, clique sur les totaux sous les lignes de la facture. Le panneau Détails de la facture s'ouvre directement sur Arrondir le total :, qui propose aux 5 centimes les plus proches, aux 10 centimes les plus proches, à l’unité la plus proche et saisir manuellement. Le même panneau s'ouvre quand tu cliques sur le numéro de facture et les dates en haut du document. Le total change dès que tu choisis, et une ligne Arrondi avec la différence apparaît au-dessus du montant à payer. Un total de 10,03, par exemple, devient 10,05 une fois arrondi aux 5 centimes les plus proches, avec 0,02 sur la ligne d'arrondi.

Avec saisir manuellement, tu saisis toi-même la différence, jusqu'à 5,00 dans un sens ou dans l'autre. Tu en as besoin, par exemple, quand tu as convenu d'un montant rond de 100,00 avec un client et que le calcul de la TVA donne 100,01.

Une valeur par défaut pour les nouvelles factures et les nouveaux devis

Si tu arrondis toutes tes factures de la même façon, tu peux le régler une fois pour toutes. Ouvre Paramètres de l'entreprise et choisis une valeur pour Arrondir les totaux des factures dans la section Frais de retard de facture, conditions de paiement et notes. Les devis ont leur propre réglage, Arrondir les totaux des devis, dans la section Expiration et notes du devis. Les nouveaux documents partent de ce choix, et tu peux toujours le modifier sur chaque document.

Paiements en espèces dans les pays qui arrondissent à 5 centimes

La Belgique, l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas et la Slovaquie imposent d'arrondir les paiements en espèces aux 5 centimes les plus proches. Si ton entreprise se trouve dans l'un de ces pays, aux 5 centimes les plus proches est marqué comme suggéré sur les factures en euros. La Méthode de paiement se trouve dans le même panneau, et quand tu y choisis Espèces, cet arrondi s'active pour la facture, sauf si tu en as déjà choisi un autre.

Les virements bancaires sont toujours payés au montant exact, donc rien n'est arrondi tant que tu ne le choisis pas.

L'arrondi suit le document

La ligne d'arrondi figure sur le PDF et elle est aussi transmise sur les factures électroniques, si bien que le logiciel comptable de ton client lit le même montant arrondi. Un devis conserve son arrondi quand tu le transformes en facture, et une facture récurrente transmet le sien à chaque facture qu'elle génère. Sur un avoir, l'arrondi porte le signe opposé, de sorte que la facture et son avoir continuent de s'annuler.

Corrections et améliorations

• Quand tu marques une facture comme payée depuis son statut (clique sur le statut, puis Marquer comme payé), le paiement reprend la méthode de paiement enregistrée sur la facture. Si la facture n'en a pas, c'est celle des réglages qui s'applique (Méthode de paiement par défaut dans Paramètres de l'entreprise). Si elle est vide aussi, le paiement est enregistré comme Transfert bancaire.
• Une facture récurrente peut maintenant avoir une Méthode de paiement, qui s'imprime sur chaque facture qu'elle génère. Tu la trouves dans l'onglet Détails de la facture de Détails & planification.
• Une nouvelle facture récurrente commence maintenant avec une ligne vide, comme une nouvelle facture. Avant, il fallait ajouter la première ligne soi-même.
• Une roue dentée apparaît maintenant à côté de l'en-tête du tableau des lignes de facture quand tu passes la souris dessus. Elle ouvre Paramètres de facture, où tu choisis les colonnes affichées et la façon dont les prix sont présentés.
• Dans de rares cas, une facture électronique était rejetée parce que le numéro d'immatriculation du client avait été enregistré avec un caractère parasite, par exemple une virgule. Ces caractères sont désormais supprimés à l'enregistrement, et les factures électroniques destinées à ces clients devraient être acceptées.
• Le lien d'aide sous les listes de factures, de devis, de clients et de produits ouvre maintenant l'article dans l'application, dans ta langue. Avant, il ouvrait le site d'aide en anglais dans un nouvel onglet.

Une nouveauté longtemps attendue : tu crées une facture récurrente qui se répète à intervalle régulier, et Sliptree génère la facture à chaque échéance (et l'envoie aussi, si tu le souhaites). C'est une bonne façon de mettre la facturation de routine en pilote automatique et de récupérer du temps.

Comment créer une facture récurrente ?

Va dans Factures, puis dans l'onglet Factures récurrentes, et clique sur Nouvelle facture récurrente. Tu peux aussi rendre récurrente une facture que tu as déjà : ouvre le menu Plus d'actions sur la page de la facture et choisis Rendre récurrente.

Chaque facture récurrente a sa propre planification

Sous Détails & planification, tu indiques à quelle fréquence la facture se répète, la Date de début, et si elle Expire à une date, après un certain nombre de factures, ou jamais. Pour la facturation de fin de mois, il y a un réglage à part, Toujours générer le dernier jour du mois, pour que la facture soit générée le dernier jour de chaque mois. Cela compte par exemple pour février et mars.

Chaque facture est générée selon la planification, dans le fuseau horaire de la facture récurrente, le matin vers 8h00. La page de la facture récurrente affiche toujours la date de la prochaine.

Attention ! Une nouvelle facture récurrente est inactive au départ et ne génère rien tant que tu n'as pas cliqué sur Activer.

Une facture générée reste un brouillon ou part directement au client

L'onglet Livraison propose quatre choix sous Après la génération d'une facture. Avec Enregistrer en tant que brouillon, la facture attend que tu la relises et l'envoies toi-même, et avec Enregistrer comme terminé elle reçoit un numéro tout de suite. Avec Envoyer par e-mail, elle part avec le modèle d'e-mail et les destinataires que tu as choisis, et avec Envoyer en tant que facture électronique, elle arrive chez le client sous cette forme, si le client accepte les factures électroniques. Chaque facture générée arrive dans ta liste de factures comme n'importe quelle autre, avec une petite marque à côté de son numéro qui la distingue. Le filtre Facture récurrente de la liste rassemble les factures d'une même facture récurrente.

Les variables placent les valeurs changeantes sur la facture

La facture doit sans doute nommer la période qu'elle couvre. Sur une facture de loyer, ce sont le mois et l'année, par exemple « août 2026 ». Pour ne pas avoir à les retaper sur chaque facture, tu peux utiliser des variables.

Tape : (deux-points) dans la description d'une ligne ou dans les notes, puis choisis Mois, Année, Début de période ou Fin de période. La variable apparaît dans le texte sous forme d'étiquette bien visible qui porte son nom, et en passant la souris dessus tu vois la valeur qui la remplacera sur la prochaine facture.

Clique sur une étiquette pour décaler sa période en avant ou en arrière. C'est ce qu'il te faut en général quand tu factures en septembre le mois d'août. L'option Aperçu de la prochaine facture, sur la page de la facture récurrente, montre le document avec chaque variable remplacée par la valeur que recevra la prochaine facture.

Une planification peut être mise en pause, ou une facture générée tout de suite

Générer une facture maintenant crée une facture immédiatement et laisse la planification intacte. Cela peut servir pour une première facture d'essai ou une facture supplémentaire. Désactiver arrête la planification et Activer la relance. Sous chaque facture récurrente, tu vois toutes les factures générées jusqu'ici et tout l'historique de cette facture récurrente.

À noter : le forfait Gratuit permet une facture récurrente active à la fois ; les forfaits Starter et Illimité n'ont pas de limite.

Corrections et améliorations

• La recherche dans la liste des factures par client ou par ligne est maintenant nettement plus rapide, y compris pour les entreprises qui ont des milliers de factures.
• Quand tu choisis un client sur une facture, la recherche au registre du commerce répond plus vite et propose des correspondances dès le troisième caractère.
• Les totaux d'une facture ou d'un devis sont calculés plus vite, y compris sur téléphone et sur des documents comptant des centaines de lignes.
• Quand une ligne d'une facture électronique n'avait pas de nom, une erreur technique assez obscure apparaissait. Le message dit maintenant clairement quelle ligne corriger.

La facture ou le devis affiché à l'écran a désormais les proportions de la page imprimée. Le texte revient à la ligne sur les mêmes mots et chaque page commence par la même ligne, si bien que ton client reçoit exactement ce que tu as mis en page.

La même page pendant la modification, sur le document et dans le lien partagé

Auparavant, la page avait la bonne largeur, mais son texte était plus grand : une longue description pouvait donc occuper plus de lignes à l'écran que dans le fichier final. La page est maintenant un peu plus large et son texte un peu plus petit. Une plus grande partie d'un long document tient ainsi à l'écran.

Corrections et améliorations

• Le repère de saut de page à l'intérieur d'une longue description se place désormais exactement sur le mot par lequel commence la page suivante, et non quelques mots avant ou après. Pour en savoir plus : Sauts de page sur les factures et les devis.
• Les factures et les devis disposent de plus d'espace sur les écrans larges, de sorte que le document et le panneau à côté conservent tous deux leur pleine largeur.

Tu peux désormais indiquer un numéro de licence, le numéro d'une attestation d'activité ou un numéro d'identification personnel dans le nouveau champ Informations complémentaires. Tout ce que tu y écris figure sur la facture sous les données de ton entreprise, exactement tel que tu l'as saisi.

Des numéros qui ne sont pas un numéro d'immatriculation

Toutes les entreprises n'ont pas de numéro d'immatriculation. En Lituanie, une personne exerçant à titre individuel facture avec le numéro d'une attestation d'activité et des codes d'activité, et un indépendant islandais avec son numéro d'identification personnel. Beaucoup ont en plus un numéro de licence qui doit figurer sur la facture. Jusqu'ici le seul endroit était Numéro d'immatriculation, qui n'accepte qu'un seul numéro d'entreprise, et rien d'autre.

Ouvre Paramètres de l'entreprise : le nouveau champ se trouve sous l'onglet Profil de l'entreprise, à la section TVA & Enregistrement. Le même champ existe pour chaque client, si bien qu'un numéro que le client te demande d'ajouter apparaît sous ses données à lui. Pour en savoir plus : Ajouter un numéro de licence, d'attestation ou personnel aux factures.

Le numéro porte le nom utilisé dans son propre pays

Sur la facture d'une entreprise finlandaise figure maintenant Y-tunnus à la place du mot générique, IČO pour une entreprise tchèque et CVR-nr. pour une entreprise danoise. Le nom vient du registre qui a délivré le numéro, de sorte que la facture le désigne comme le lecteur le chercherait.

Lorsqu'un registre publie ce nom dans plusieurs langues, celle du lecteur l'emporte : celui de la Finlande s'appelle officiellement Business ID en anglais et FO-nummer en suédois. Lorsque le registre n'a pas de nom dans la langue du lecteur, le sien reste, si bien qu'une entreprise finlandaise affiche toujours Y-tunnus sur une facture en estonien.

La même règle vaut pour les numéros de tes clients : une facture peut donc porter deux noms différents, chacun correct pour l'entreprise sous laquelle il figure.

Corrections et améliorations

• Le champ Numéro d'immatriculation indique maintenant quoi faire lorsqu'un numéro est refusé. Si une mention précède le numéro, le champ propose le numéro seul. Et s'il ne s'agit pas du tout d'un numéro d'immatriculation, le champ renvoie vers Informations complémentaires.
• Une entreprise ou un client estonien sans numéro d'immatriculation peut saisir un numéro d'identification personnel dans Numéro d'immatriculation.
• Sur les documents, la mention est désormais abrégée comme on le fait sur les factures, ce qui rend une longue ligne de données d'entreprise plus lisible.
• Dans de rares cas, une partie du texte d'un PDF restait non traduite. C'est corrigé, et les PDF devraient désormais toujours être entièrement traduits.

Tu peux maintenant mettre en forme le texte des factures et des devis : gras, listes, titres et liens dans les notes et dans les descriptions de lignes et de produits, pour que les conditions de paiement et les détails des produits se lisent comme tu le voulais. Les commentaires et les e-mails ont le même éditeur, donc la mise en forme y devient plus simple aussi : sélectionne du texte et une petite barre d'outils fait le reste, sans Markdown à retenir. Ce que tu vois en écrivant est exactement ce que le client reçoit sur la page, dans le PDF et dans l'e-mail.

Mets le texte en forme là où tu l'écris

Sélectionne du texte dans une note, une description ou un commentaire : une petite barre d'outils apparaît avec gras, italique, barré, liens, citations et listes à puces ou numérotées. Chaque option a aussi un raccourci clavier, que la barre affiche quand tu survoles un bouton. Les notes et les e-mails acceptent en plus des titres et un filet horizontal, pour que des conditions plus longues aient une structure que le client parcourt d'un coup d'œil.

Les notes et descriptions écrites auparavant s'affichent exactement comme avant, et si tu préfères taper du Markdown, cela fonctionne toujours. La liste complète est dans Mettre en forme le texte.

Les variables des e-mails se choisissent dans une liste

Dans un modèle d'e-mail, ou dans le message quand tu cliques sur Envoyer facture, tape : et choisis une variable dans la liste qui s'ouvre : le nom du client, le numéro de facture, le montant dû, la date d'échéance, etc. La variable reste ensuite dans le texte sous forme d'étiquette portant son nom, si bien que tu lis Nom du client en écrivant au lieu de :customer.name. La vraie valeur est insérée à l'envoi de l'e-mail. Les modèles existants continuent de fonctionner sans changement. Voir Utiliser les espaces réservés dans les e-mails.

Corrections et améliorations

• Modifier une facture de plusieurs centaines de lignes est nettement plus rapide : l'éditeur ne marque plus de pause quand tu cliques dans une description ou que tu tapes.
• Le trait pointillé du saut de page dans l'éditeur s'affiche maintenant aussi sur téléphone, entre les lignes de la mise en page mobile. Il traverse aussi une longue description ou les notes, exactement à la ligne où la page imprimée se termine, et suit le texte pendant que tu tapes.
• Le Prochain numéro de document ne peut plus tomber sur un numéro déjà pris, ce qui pouvait faire échouer la confirmation d'une facture. Si tu choisis un numéro déjà utilisé, le champ le signale pendant la saisie.
• Appuyer sur Retour dans le navigateur après avoir enregistré une facture ou un devis ne rouvre plus le formulaire que tu viens d'enregistrer, si bien que le même document ne peut pas être enregistré deux fois par erreur.

Quand tu modifies une facture ou un devis, tu vois désormais où se termine chaque page imprimée, ce qui te donne le nombre de pages avant de télécharger le PDF. Les lignes prennent aussi moins de place dans l'éditeur, et les PDF se téléchargent nettement plus vite.

Les sauts de page sont visibles dans l'éditeur

Un trait pointillé avec un numéro de page marque la fin de chaque page, et il se déplace quand tu ajoutes des lignes ou écris une description plus longue. Ce trait sert seulement de repère et ne change rien au document lui-même.

Les champs vides de description et de référence sont masqués dans l'éditeur

Quand tu modifies une facture ou un devis, une ligne n'affiche ses champs de description et de référence que s'ils contiennent quelque chose. Un document aux lignes simples prend donc beaucoup moins de place à l'écran. Auparavant, les deux champs apparaissaient sur chaque ligne, que tu t'en serves ou non. Survole une ligne pour faire apparaître + Ajouter une description et + Ajouter une référence en dessous. Un champ contenant du texte reste toujours visible, et si tu le vides, il se replie de nouveau dès que tu passes à une autre ligne.

Corrections et améliorations

• Le téléchargement d'un PDF et l'export de documents sont nettement plus rapides, y compris sur les documents comptant des centaines de lignes.
• Une description de ligne trop longue pour tenir sur une page se poursuit désormais sur la page suivante, au lieu d'être tronquée dans le PDF.

Nous avons entièrement revu le fonctionnement des exports en coulisses. Que tu exportes quelques factures ou l'ensemble de tes archives en PDF, l'export s'exécute désormais en arrière-plan sur nos serveurs — et il aboutit, à chaque fois.

Lance un export et passe à autre chose

Une fois l'export lancé, inutile de garder la page ouverte. Tu peux continuer à travailler ailleurs dans Sliptree ou fermer complètement l'onglet — l'export continue en arrière-plan. Si tu restes sur la page, une barre de progression indique où en est l'export.

Un lien de téléchargement dans ta boîte mail

Quand le fichier d'export est prêt, il se télécharge automatiquement si la page est encore ouverte. Dans tous les cas, nous t'envoyons aussi un lien de téléchargement par e-mail, pour que rien ne se perde. Le lien reste valable 7 jours.

Les gros exports aboutissent

Auparavant, exporter de nombreux documents à la fois pouvait échouer par dépassement de délai et te laisser les mains vides. Désormais, chaque document est traité séparément : les exports de centaines de PDF se terminent de manière fiable. Et si un document isolé ne peut pas être inclus pour une raison quelconque, le reste de l'export aboutit quand même — avec une note indiquant précisément ce qui manque.

Quand tu saisis le numéro d'immatriculation de ton entreprise ou d'un client, Sliptree vérifie désormais qu'il correspond au format officiel du pays de l'entreprise. Un numéro mal saisi est repéré directement dans le formulaire, avant de se retrouver imprimé sur une facture.

Vérifié selon le format officiel du pays

Les numéros d'immatriculation de 23 pays passent désormais un contrôle de format — les numéros SIREN français comptent 9 chiffres, les codes de registre estoniens 8, les numéros d'organisation suédois ressemblent à 556677-8899, et ainsi de suite. Lorsque le pays intègre une clé de contrôle dans ses numéros, nous la vérifions aussi : même un numéro de la bonne longueur avec deux chiffres inversés est signalé. Si un numéro ne passe pas la vérification, le formulaire indique à quoi doit ressembler un numéro de ce pays.

Saisis les numéros tels qu'ils s'écrivent

Inutile de retirer les espaces, les points ou les autres séparateurs avant de coller un numéro. Un numéro de TVA norvégien écrit NO 974 760 673 MVA, ou suisse écrit CHE-109.322.551 MWST, est compris tel quel. La vérification des numéros de TVA gagne aussi en précision : certains numéros de TVA français, suisses, norvégiens et britanniques valides, auparavant rejetés, sont désormais acceptés.

Tes numéros existants ne changent pas

La vérification s'applique quand un numéro est saisi ou modifié. Les numéros déjà enregistrés restent tels quels — modifier d'autres informations de ton entreprise ou d'un client, ou réimporter une liste de clients inchangée, fonctionne exactement comme avant.

La Lituanie rejoint l'Estonie et la Lettonie parmi les pays pris en charge pour la facturation électronique. Si ton entreprise est enregistrée en Lituanie, tu peux désormais configurer la facturation électronique et envoyer des factures électroniques, exactement comme le font déjà les entreprises estoniennes et lettones.

Une vérification automatique auprès du registre des entreprises

Avant de pouvoir envoyer des factures électroniques au nom d'une entreprise, nous devons confirmer que tu es légalement autorisé à la représenter. Pour les entreprises lituaniennes, nous effectuons désormais cette vérification automatiquement auprès de Registrų centras, le registre des entreprises lituanien — comme nous le faisons déjà auprès des registres estonien et letton.

Une solution de repli si la vérification ne te reconnaît pas

Si la vérification automatique ne parvient pas à t'associer à l'entreprise — par exemple si ton rôle dans le registre ne correspond à aucun de ceux que nous reconnaissons — tu peux attester toi-même de tes droits de représentation au moyen d'une brève déclaration, exactement comme pour tout autre pays.

Il est désormais facile d'ajouter des modèles d'e-mail pour une nouvelle langue. Sliptree propose des modèles intégrés dans de nombreuses langues, que tu peux importer dans ton compte au lieu de les rédiger entièrement toi-même.

Un point de départ, quand tu en veux un

Lors de la création d'un modèle, une fois le type et la langue choisis et tant que l'objet et le message sont encore vides, un message apparaît : « Sliptree dispose d'un modèle intégré pour cela » avec le bouton L'utiliser. Si tu acceptes, l'objet, le message et le nom (s'il est encore vide) sont remplis à partir du contenu intégré de Sliptree, que tu peux ensuite modifier librement.

Ajouter une langue en un clic

L'onglet E-mails des paramètres propose désormais une action Ajouter une langue qui crée en une fois les modèles intégrés — Facture, Rappel de facture, Devis et Relance de devis — pour toute langue pour laquelle ton entreprise n'a pas encore un jeu complet de modèles. Le sélecteur n'affiche que les langues pour lesquelles il manque encore des modèles, afin d'éviter les doublons.

Nous avons également audité et corrigé plusieurs traductions existantes dans l'application, dans le cadre d'un travail continu de localisation.

Auparavant, les modèles d'e-mail formaient une simple liste vaguement liée aux factures et aux devis. Désormais, chaque modèle a un type, que Sliptree utilise pour choisir le bon quand tu envoies un document.

Les quatre types d'e-mails

Il existe quatre types : Facture, Rappel de facture, Devis et Relance de devis. Le type détermine à quel document le modèle se rapporte et quand il doit être utilisé, de sorte qu'un rappel de facture ne parte pas lorsque tu voulais envoyer un nouveau devis.

Le bon modèle, choisi pour toi

Lorsque tu envoies un document (par exemple une facture ou un devis), Sliptree choisit pour toi le modèle d'e-mail le plus adapté : un rappel dès qu'une facture est en retard, et une relance pour un devis déjà envoyé — dans la langue du document. S'il existe plusieurs modèles de même type et de même langue, tu peux en marquer un comme modèle par défaut. Tu peux choisir un autre modèle avant l'envoi, et retoucher l'objet et le message juste avant que l'e-mail ne parte.

L'onglet E-mails des paramètres regroupe désormais les modèles par type et affiche la langue de chacun, de sorte que l'ensemble reste facile à parcourir, même lorsque tu écris à tes clients dans plusieurs langues.

Une extension du rôle de commercial introduit en 2024 : les clients peuvent désormais être attribués à un membre spécifique de l''équipe, et ce que voit un commercial dans l''application reflète cette attribution.

Attribuer un commercial à chaque client

Lors de la création ou de la modification d''un client, tu peux désormais choisir le membre de l''équipe responsable. Les clients sans commercial attribué sont visibles par tous — un pool partagé pratique pour les contacts de salons, les demandes entrantes ou tout ce qui n''est pas encore attribué.

Les commerciaux ne voient que leurs propres clients

Un commercial ne voit désormais que les clients qui lui sont attribués, ainsi que le pool partagé. Les clients des autres commerciaux sont entièrement masqués — ils n''apparaissent pas dans la liste, dans la recherche ni via une URL directe. Les administrateurs voient toujours tout.

Cela correspond à la façon dont les factures et les devis fonctionnaient déjà pour les commerciaux. Le rôle devient ainsi un mécanisme cohérent de restriction de visibilité de bout en bout, et non plus seulement une limitation au niveau des factures.

Filtrer clients, factures et devis par responsable

Les administrateurs disposent d''un nouveau filtre Commercial dans la liste des clients et d''un filtre Créé par dans les listes des factures et devis. Filtre sur un membre spécifique de l''équipe ou utilise Non attribué pour retrouver les clients encore dans le pool partagé.

Les deux listes ont également gagné une colonne Commercial / Créé par masquée par défaut, que tu peux activer si tu souhaites la rendre visible.

Réattribuer des clients en masse

Lorsqu''un membre de l''équipe part ou que les territoires sont redistribués, tu peux désormais sélectionner plusieurs clients et les réattribuer à un autre membre — ou les renvoyer dans le pool partagé — en une seule action.

Autres petites améliorations

La fiche détail du client affiche désormais le commercial attribué, le formulaire présélectionne l''utilisateur actuel lorsqu''un commercial crée un client, et la boîte de dialogue de changement de rôle décrit désormais précisément la portée du commercial à la fois pour les factures et pour les clients.

Sliptree envoie désormais des factures électroniques par le réseau Peppol, tu peux donc les adresser à des clients dans d'autres pays européens. La facturation électronique est également ouverte aux entreprises de Lettonie et de Lituanie, et la configuration a été repensée sous forme de parcours guidé.

Envoyer des factures électroniques au-delà des frontières via Peppol

Jusqu'ici, la facturation électronique dans Sliptree ne fonctionnait qu'en Estonie : les deux parties d'une facture devaient se trouver sur le réseau estonien. Sliptree envoie désormais des factures UBL conformes à Peppol BIS 3.0, ce qui signifie qu'une entreprise estonienne peut envoyer une facture électronique à un client en Lettonie, en Lituanie, en Finlande ou dans n'importe quel autre pays raccordé au réseau Peppol. L'interface indique par quel réseau (estonien ou Peppol) chaque facture a été remise, pour que tu saches toujours comment elle est partie.

Facturation électronique en Lettonie et en Lituanie

Les entreprises lettones et lituaniennes peuvent désormais envoyer des factures électroniques directement depuis Sliptree, comme le font déjà les entreprises estoniennes. Cela inclut une vérification d'identité et une vérification des droits de représentation auprès du registre letton VISS, pour s'assurer que la personne qui effectue la configuration est bien habilitée à agir au nom de l'entreprise.

Une configuration de la facturation électronique simplifiée

Nous avons considérablement simplifié la configuration de la facturation électronique. C'est désormais un parcours guidé pas à pas qui t'accompagne à travers la vérification d'identité, les droits de représentation, les prérequis et l'activation — en n'affichant que ce qui est pertinent pour le pays de ton entreprise. S'il manque quelque chose, tu vois exactement quoi et pourquoi. Si les vérifications automatiques ne sont pas disponibles dans ton pays, tu peux attester toi-même de tes droits de représentation et poursuivre.

Une meilleure visibilité sur la livraison

Lorsque des données de statut de livraison sont disponibles, les événements de livraison et de retour des factures électroniques apparaissent désormais dans le journal d'activité de la facture — pour que tu saches d'un coup d'œil si une facture électronique a bien atteint son destinataire.

Nous avons étendu notre recherche de données d'entreprise à quatre nouveaux pays : la Belgique, la Lituanie, la Suède et la Norvège — en complément de l'Estonie, de la Lettonie et de la Finlande déjà prises en charge.

Dès que tu commences à saisir un nom de client, Sliptree propose des suggestions en temps réel provenant des sept pays et remplit le numéro d'enregistrement, l'adresse et — lorsque le registre le fournit — le numéro de TVA. Toutes les données sont synchronisées quotidiennement à partir de sources officielles et stockées localement, de sorte que la recherche est rapide et fiable.

Un petit lot de mises à jour sur la façon dont Sliptree envoie les e-mails de factures et de devis, ainsi que quelques corrections qui méritent d'être mentionnées.

Masquer le logo de l'entreprise dans les e-mails envoyés

On nous a dit que le grand logo en haut de chaque e-mail de facture semblait déplacé. Chaque modèle d'e-mail dispose désormais d'un paramètre Afficher le Logo de l'Entreprise en haut de l'e-mail, te permettant de décider, pour chaque modèle d'e-mail, si l'en-tête affiche ton logo (ou le nom de l'entreprise comme solution de repli) ou reste sobre. Les modèles d'e-mail existants conservent le logo par défaut — les nouveaux modèles d'e-mail démarrent sans.

Les sauts de ligne dans les messages d'e-mail sont désormais préservés

Jusqu'à présent, les sauts de ligne uniques que tu ajoutais à un modèle d'e-mail disparaissaient silencieusement au rendu, et les paragraphes fusionnaient. Les sauts de ligne sont désormais correctement préservés, et les lignes vides créent toujours des espaces entre paragraphes — ainsi l'e-mail arrive exactement comme tu l'as écrit.

Les pénalités de retard restent désactivées lorsque tu les as coupées

Un taux de pénalité de retard était parfois ajouté à une facture lors de la sélection d'un client — même si les pénalités de retard étaient totalement désactivées dans les paramètres de l'entreprise. Nous avons corrigé cela, donc une pénalité de retard n'est jamais ajoutée à la facture si elle est désactivée dans les paramètres.

Le code QR de l'authentification à deux facteurs s'affiche de manière fiable

Un bug dans le flux d'activation de la 2FA pouvait laisser le code QR caché après l'activation. Le code QR apparaît désormais à chaque fois, te permettant de terminer la configuration de ton application d'authentification en une seule étape.

Nous introduisons un nouveau plan Starter pour rendre Sliptree plus accessible aux freelances et petites entreprises qui ont besoin de plus que le niveau gratuit mais n'ont pas besoin de tout en illimité.

Nouveaux niveaux de tarification

Nous proposons désormais trois plans :

• Free - 10 factures par an, 5 clients, 1 membre d'équipe
• Starter - 30 factures par an, 25 clients, 1 membre d'équipe — 9 EUR + TVA/mois ou 90 EUR + TVA/an
• Unlimited - Factures, clients et membres d'équipe illimités — 17 EUR + TVA/mois ou 170 EUR + TVA/an

Tous les plans incluent la prise en charge de la facturation électronique et sont accompagnés d'un essai gratuit de 14 jours.

Ce qui change pour les comptes gratuits

Les comptes gratuits ont désormais une limite de 5 clients en plus de la limite existante de 10 factures par an. Si tu as déjà plus de 5 clients, tu conserveras un accès complet à toutes tes données existantes, mais tu ne pourras pas ajouter de nouveaux clients tant que tu n'auras pas effectué une mise à niveau ou archivé certains d'entre eux.

La facturation annuelle te fait économiser 2 mois

Les plans Starter et Unlimited proposent tous deux une facturation annuelle avec une remise de 2 mois : 90 EUR + TVA/an pour Starter et 170 EUR + TVA/an pour Unlimited.

Parraine un ami

Tu connais quelqu'un qui pourrait utiliser Sliptree ? Partage ton lien de parrainage depuis la page de facturation. Lorsqu'il s'abonne, vous obtenez tous les deux un mois gratuit sur votre plan.

Les vues en liste des factures, devis, clients et produits ont été repensées : tu trouves plus vite ce que tu cherches et tu peux traiter plusieurs enregistrements à la fois.

Filtres repensés

Jusqu'ici, tous les filtres se trouvaient dans un menu déroulant unique, où ils passaient facilement inaperçus. Tes filtres les plus utilisés sont désormais en haut de la liste, et en ajouter un autre ne demande qu'un clic. La nouvelle disposition fonctionne aussi sur mobile.

Nous avons également ajouté de nombreuses nouvelles options de filtrage. Filtre les factures et devis par période, statut, montant ou numéro de document. Filtre les clients par pays, devise, conditions de paiement et plus encore. Filtre les produits par prix, taux de taxe ou unité. Tu peux combiner autant de filtres que nécessaire.

Sélectionner et agir sur plusieurs enregistrements

Tu peux désormais sélectionner des enregistrements à l'aide de cases à cocher et effectuer des actions groupées. Change le statut de plusieurs factures en une seule fois, exporte une sélection en CSV ou PDF, mets à jour des champs communs sur de nombreux produits ou clients, ou supprime les enregistrements dont tu n'as plus besoin. Si tu dois agir sur plus d'une page de résultats, l'option « sélectionner tout correspondant aux filtres » couvre l'ensemble.

Colonnes personnalisables

Choisis les colonnes visibles dans tes vues en liste. Tu préfères voir les dates d'échéance plutôt que les dates d'émission ? Tu souhaites masquer la colonne pays ? Tes préférences de colonnes sont sauvegardées, la vue est donc toujours configurée comme tu le souhaites.

Pages de factures et devis plus rapides

Les pages de détail des factures et devis se chargent désormais nettement plus vite. Le fil d'activité (commentaires, changements de statut, e-mails envoyés) se charge progressivement en arrière-plan au lieu de bloquer la page, tu vois donc le document immédiatement.

Corrections et améliorations

• Nous avons corrigé un bug qui pouvait produire un fichier XML de facture électronique UBL/Peppol incorrect.
• Diverses améliorations visuelles et de performance dans toute l'application, ainsi qu'une meilleure navigation au clavier et une meilleure accessibilité.

Sliptree prend désormais en charge les numéros de référence finlandais sur les factures. Ces numéros font partie du quotidien de la facturation en Finlande : les banques s'en servent pour rattacher un paiement à la bonne facture, si bien que les paiements sont traités correctement. Sliptree peut maintenant en ajouter un automatiquement à tes factures, à partir du numéro de facture ou du numéro de client.

Pour commencer, clique sur les détails de la facture (numéro, date) lors de la création d'une facture, puis clique sur Numéro de référence, et choisis un numéro Basé sur la facture ou Basé sur le client.

Enregistre les paramètres et poursuis la création de la facture. Le numéro de référence est ajouté lorsque tu enregistres la facture.

Plus de détails sont disponibles dans notre documentation d'aide.

La recherche d'entreprises couvre désormais la Finlande et la Lettonie en plus de l'Estonie, et elle est plus rapide et plus fiable qu'avant.

Jusqu'ici, la recherche interrogeait directement le registre du commerce estonien : elle ne couvrait que les entreprises estoniennes, et quand le service du registre était lent ou indisponible, la recherche l'était aussi. Sliptree conserve maintenant sa propre copie des données d'entreprises et la met à jour chaque jour depuis les registres officiels, si bien que les résultats arrivent immédiatement et ne dépendent plus de la disponibilité du registre.

Commence à taper le nom d'un client lors de la création d'une facture ou d'un client, et Sliptree te propose les entreprises correspondantes dans les trois pays. D'autres pays seront ajoutés au fil du temps.

Aujourd'hui, nous avons effectue deux mises a jour qui ameliorent les factures et les devis :

Le tri des factures par numero est desormais plus logique

Lors du tri des factures (ou des devis) par numero, les resultats ne correspondaient pas toujours a ce que les utilisateurs attendent. Cela se produisait parce que les ordinateurs et les humains trient differemment les textes mixtes (lettres et chiffres). Par exemple, avec des numeros comme A20249 et A202410, nous, les humains, pensons que A20249 devrait apparaitre en premier. Mais les ordinateurs les placaient dans l'ordre inverse.

Nous avons modifie le fonctionnement du tri pour correspondre a ce que les utilisateurs attendent naturellement. Ce n'est pas parfait a chaque fois, mais c'est beaucoup mieux !

Les factures dupliquees utilisent les dernieres informations client et entreprise

Sliptree conserve un historique complet des informations de l'entreprise et du client sur chaque facture. Ainsi, si ces informations changent par la suite, les anciennes factures affichent toujours ce qu'elles contenaient au moment de leur creation.

Desormais, lorsque tu crees une nouvelle facture en dupliquant une ancienne, nous utilisons les informations client et entreprise les plus recentes au lieu des anciennes. Cela signifie que tu n'utiliseras pas accidentellement des informations obsoletes si quelque chose a change depuis la facture originale.

Il est desormais possible d'exporter les factures creees dans Sliptree au format Peppol BIS Billing v3.0 XML, largement utilise en Europe pour la facturation electronique. Cela permet a nos utilisateurs d'envoyer des factures a leurs clients via les points d'acces Peppol.

Comment exporter des factures au format Peppol BIS Billing v3.0 XML

Pour exporter une facture, ouvre simplement une facture, clique sur Plus d'actions et selectionne Peppol BIS Billing v3.0 XML.

Pour exporter plusieurs factures, va dans la liste des factures, selectionne la periode que tu souhaites exporter, clique sur Exporter et selectionne Peppol BIS Billing v3.0 XML.

Que peut-on faire avec le fichier exporte ?

Le fichier exporte peut etre envoye par e-mail a ton client, ou transmis a ton client via un point d'acces Peppol.
Certains pays, comme la Lettonie, proposent un portail gouvernemental pour telecharger et envoyer ces fichiers a tes clients.

Il est desormais possible de reorganiser les lignes sur les factures et les devis. Il existe 2 facons de reorganiser les lignes.

Glisser la ligne depuis la poignee pour reorganiser

Utiliser le menu pour deplacer une ligne vers le haut, le bas, le debut ou la fin

Reorganiser les lignes sur mobile

Nous avons egalement ajoute un menu d'actions pour les lignes dans la version mobile, facilitant l'insertion, la reorganisation et la suppression de lignes en deplacement.

Un representant commercial ne peut voir que ses propres factures et devis.

• Peut creer, modifier et consulter ses propres factures
• Peut creer, modifier et consulter ses propres devis
• Peut creer, modifier et consulter tous les produits
• Peut creer, modifier et consulter tous les clients
• Ne peut pas acceder a la facturation ou aux parametres de l'entreprise

Aujourd'hui, nous avons publie une mise a jour qui te permet d'envoyer une copie de chaque facture a ta propre adresse e-mail (ou celle de ton comptable) - comme c'etait le cas dans l'ancienne version.

Voici comment cela fonctionne :

1. Va dans les parametres de l'entreprise
2. Clique sur E-mails
3. Clique sur le bouton Nouveau modele d'e-mail, ou a cote d'un modele existant, clique sur les 3 points pour ouvrir le menu, puis "Modifier"
4. Entre jusqu'a 3 adresses e-mail dans le champ "Envoyer une copie a"
5. Coche ou decoche l'option "Joindre le PDF"
6. Enregistre le modele

Desormais, la prochaine fois que tu enverras une facture en utilisant ce modele, le champ Cci sera automatiquement rempli avec cette adresse e-mail.

Remarque : chaque modele d'e-mail possede ses propres parametres pour le champ BCC (copie). Lorsque tu utilises plusieurs modeles d'e-mail differents pour envoyer des factures, assure-toi d'ajouter l'adresse e-mail a chacun d'entre eux.

Sliptree a ete entierement traduit dans 5 langues supplementaires :

• Francais
• Allemand
• Grec
• Italien
• Espagnol

La plage de dates selectionnee sur le tableau de bord pour les syntheses de factures est desormais memorisee. Cela signifie que lorsque tu reviens sur le tableau de bord, la plage de dates que tu as selectionnee en dernier sera pre-selectionnee, ce qui facilite le suivi des performances de ton entreprise au fil du temps, selon tes preferences.

Un resume des totaux des factures pour la periode selectionnee est desormais disponible dans les listes de factures. Ce resume n'inclut que les factures non-brouillon et est mis a jour en temps reel lorsque tu modifies la periode ou filtres la liste.

Ce resume facilite la visualisation du chiffre d'affaires genere sur une periode donnee, du montant des taxes collectees et des devises utilisees pour la facturation, ce qui simplifie les declarations fiscales et le suivi des performances de ton entreprise.

Suite a notre mise a jour qui te permet d'ajuster le montant d'une ligne sur les factures, nous avons ajoute une nouvelle fonctionnalite qui te permet de choisir comment les prix sont affiches sur les factures.

Il y a 3 modes d'affichage au choix :

• Net - le prix unitaire et le total de la ligne sont affiches hors taxes.
• Brut - le prix unitaire et le total de la ligne sont affiches toutes taxes comprises.
• Divise - le prix unitaire est affiche hors taxes et le total de la ligne est affiche toutes taxes comprises.

Alors que les comptables choisissent generalement le mode net ou brut, le mode divise semblera plus naturel aux non-comptables, car les chiffres s'additionnent en lisant de gauche a droite.

L'affichage des prix peut etre ajuste depuis Parametres de l'entreprise > Parametres, sous Devise, prix et produits - ou, alternativement, en cliquant sur Parametres de facturation lors de la creation ou de la modification d'une facture.

NB ! Ce parametre affecte egalement l'affichage des prix sur les devis.

Il est desormais possible de modifier rapidement le statut d'une facture ou d'un devis en cliquant simplement sur le badge de statut et en choisissant un nouveau statut. Cela peut etre fait aussi bien depuis la liste des factures que lors de la consultation d'une facture individuelle.

Cela accelere le processus de mise a jour du statut d'une facture ou d'un devis et facilite le suivi du statut de tes factures et devis.

Lorsque tu marques une facture comme payee, Sliptree creera un paiement en arriere-plan, en utilisant le montant impaye et le mode de paiement de la facture comme details du paiement.

Nous avons reintroduit la possibilite d'ajuster les montants des lignes sur les factures (et les devis). Cette fonctionnalite etait auparavant disponible dans Sliptree, mais n'avait pas ete incluse dans la nouvelle version. Nous avons ecoute les retours et decide de la remettre en place.

Voici comment cela fonctionne : parfois, tu dois ajuster le montant d'une ligne sur une facture. Par exemple, supposons que le montant d'une ligne s'eleve a quelque chose comme 15,13 $, mais que tu souhaites accorder une petite remise et arrondir a exactement 15,00 $. Au lieu d'essayer de modifier le pourcentage de remise, le prix net ou la quantite, entre simplement 15 dans le champ du montant de la ligne et Sliptree ajustera automatiquement le prix net.