Kas jauns Sliptree

Klienta lapai ir jauns dizains, kurā vienā acu skatienā redzams, kāda ir situācija ar klientu: kas jādara, cik viņš ir parādā un visi viņa rēķini, piedāvājumi un maksājumi. Klienta datus var mainīt turpat, pa vienai sadaļai. Lasīt vairāk par klienta lapu.

Tas, kam nepieciešama uzmanība, redzams uzreiz

Kartītē Nepieciešama uzmanība ir uzskaitīts, kas gaida tevi vai klientu. Tas var būt nokavēts rēķins, rēķins, ko klients nav atvēris nedēļu pēc nosūtīšanas, vai pieņemts piedāvājums, kuram vēl nav rēķina. Katrā rindā ir viena darbība, piemēram, Nosūtīt atgādinājumu nokavētam rēķinam vai Izveidot rēķinu pieņemtam piedāvājumam. Kad viss ir kārtībā, kartīte to arī pasaka.

Virs tās faktu rinda apkopo klientu, piemēram, cik viņam izrakstīts rēķinos pēdējo 12 mēnešu laikā un cik dienās viņš vidēji samaksā. Uzvedot kursoru uz nosaukuma, redzams, ko tas skaita. Blakus esošā kartīte Bilance rāda, cik klients ir parādā un cik viņam ir kredīta.

Klienta dokumenti cilnēs

Cilnēs Rēķini, Piedāvājumi, Periodiskie un Maksājumi ir klienta jaunākie dokumenti un maksājumi, kā arī saite uz pilnu sarakstu, kas filtrēts pēc šī klienta. Rinda kartītē Nepieciešama uzmanība, kas attiecas uz vairākiem dokumentiem, atver pareizo cilni jau ar filtru, piemēram, tikai ar nokavētajiem rēķiniem.

Aktivitātes un komentāri par klientu

Cilnē Aktivitātes vienā plūsmā ir viss, kas noticis ar klientu: nosūtīti, atvērti un samaksāti rēķini, pieņemti piedāvājumi, izmaiņas klienta datos un vēl citi notikumi. Tur var uzrakstīt arī komentāru par klientu, un to redz tikai tava komanda.

Komentāru var piespraust ar Piespraust augšā, un tad tas redzams lapas augšdaļā kā Piesprausta piezīme. Tā ir laba vieta tam, kas jāredz visiem pirmajam, piemēram, „Rēķinus sūtīt grāmatvedim, nevis direktoram”.

Rediģēšana pa vienai sadaļai

Klienta dati tagad ir lapas sānu panelī, sagrupēti sadaļās, piemēram, Kontakts, Adrese un Dokumentu iestatījumi. Katrai sadaļai ir sava rediģēšanas poga, kas atver īsu formu tikai ar šiem laukiem, un atsevišķas rediģēšanas lapas visam kopā vairs nav. Tukša lauka vietā ir saite, lai to aizpildītu, piemēram, Pievienot e-pastu vai Pievienot adresi.

Ja klientam ir reģistrācijas numurs valstī, kuras uzņēmumu reģistrā Sliptree var meklēt datus, sadaļā Juridiskie dati un banka ir arī Atjaunināt no Uzņēmumu reģistra. Sliptree salīdzina saglabātos datus ar reģistru un uzskaita visas atšķirības, un pirms saglabāšanas noņem atzīmi tiem, ko vēlies paturēt. Jau nosūtītajos dokumentos paliek tie dati, ar kuriem tie tika nosūtīti.

Labojumi un uzlabojumi

• Ja tavi rēķinu atsauces numuri ir balstīti uz klientu (Uz klientu balstīts sadaļā Rēķinu atsauces numuri lapā Biznesa iestatījumi), klienta lapā redzams klienta atsauces numurs ar kopēšanas pogu. Klientu sarakstā tam ir sava kolonna Atsauces numurs un filtrs, un meklēšana klientu atrod arī pēc tā.
• Pārlūka cilņu nosaukumos tagad pirmais ir tas, ko lapa rāda, piemēram, rēķina numurs un klients, tāpēc vairākas atvērtas cilnes var viegli atšķirt.
• Klienta lapā bultiņas blakus darbībām ved uz iepriekšējo vai nākamo klientu.
• Rēķina vai piedāvājuma sadaļā Aktivitātes labojums tagad rāda katra mainītā lauka veco un jauno vērtību. Katras dienas ieraksti tagad ir zem virsraksta ar datumu.

Tagad var redzēt, cik katrs klients ir parādā un cik viņa naudas ir pie tevis, un šo naudu var izmantot viņa nākamo rēķinu apmaksai dažos klikšķos. Priekšapmaksas, pārmaksas un kredītnotā atlikušās summas vairs nav jāuzskaita atsevišķi. Lasīt vairāk par klienta kredītu.

No kurienes rodas klienta kredīts

Klienta kredīts ir nauda, kas pieder klientam, bet vēl nav ne vienā no viņa rēķiniem. Tas rodas, kad klients samaksā vairāk, nekā ir rēķinos, ar kuriem maksājumu sasaisti, vai kad bankas maksājumu ieraksti kā priekšapmaksu ar Priekšapmaksa vai citi ieņēmumi. Ja kredītnota ir lielāka par rēķina vēl neapmaksāto summu, atlikums arī paliek kā kredīts, līdz to atmaksā vai izmanto citā rēķinā.

Kad maksājumu noņem no rēķina, nauda paliek kā klienta kredīts. Ja maksājums ir ievadīts ar roku, Sliptree jautā, vai saglabāt to kā kredītu, vai izdzēst. Ja kredītu atmaksā, izejošo bankas maksājumu sasaisti kā atmaksu šim klientam. Atmaksa atņem summu no viņa kredīta, tāpēc tā pati nauda netiek piedāvāta rēķinam vēlreiz.

Bilances kartīte klienta lapā

Klienta lapā ir kartīte Bilance ar divām summām katrai valūtai: Neapmaksātie rēķini rāda, cik vēl nav samaksāts, bet Klienta kredīts ir parādīts ar mīnusa zīmi. Noklikšķinot uz kredīta summas, redzams sadalījums Atlikums kredītnotās un Neizmantotie maksājumi, ar saiti uz katru sarakstu.

Kartītes augšdaļā abas summas ir saskaitītas vienā kopsummā, zem kuras rakstīts Klients ir parādā vai Klientam ir kredīts. Piemēram, 1 240,00 € neapmaksātu rēķinu un −500,00 € kredīta dod kopsummu 740,00 €, ko klients ir parādā. Ja summas ir vairākās valūtās, kopsumma ir tava uzņēmuma valūtā pēc jaunākā maiņas kursa un atzīmēta ar ≈.

Kredīta izmantošana rēķina apmaksai

Neapmaksāta rēķina panelī Pievienot maksājumu virs formas ir norādīts, cik kredīta ir klientam. Noklikšķini uz Ieskaitīt kredītu, atzīmē kredītu, ko vēlies izmantot, un samazini summu, ja vajag tikai daļu. Rēķins tad ir apmaksāts vai daļēji apmaksāts, un neizmantotā daļa paliek kā kredīts vēlākam laikam. Tajā pašā sarakstā ir šī paša klienta atvērtās kredītnotas, tāpēc kredītnotā atlikušo summu var izmantot arī cita rēķina apmaksai.

Lai kredītu izmantotu vairākiem rēķiniem uzreiz, klienta kartītē Bilance noklikšķini uz Ieskaitīt kredītu. Sliptree atzīmē vecākos neapmaksātos rēķinus, līdz kredīts beidzas, un pirms saglabāšanas var mainīt, kuri rēķini to saņem un cik daudz. Ziņa pēc saglabāšanas abos gadījumos piedāvā Atsaukt.

Klientu bilance klientu sarakstā

Klientu sarakstā ir divas jaunas kolonnas, Neapmaksātie rēķini un Klienta kredīts, un pēc jebkuras no tām var kārtot. Filtrs Bilance atrod klientus, kuriem ir neapmaksāti rēķini vai kredīts. Bilances summa sašaurina izlasi pēc lieluma, piemēram, līdz klientiem, kuru neapmaksātie rēķini pārsniedz 500 €.

Bilance rēķinu e-pastos

Rēķinu e-pastiem ir divi jauni mainīgie, Klienta bilance un Klienta nokavētā bilance. E-pasta veidnē vai ziņā ieraksti : un izvēlies vienu no tiem. E-pastā tad redzams, cik klients kopā ir parādā vai tikai nokavētā daļa, atskaitot viņa kredītu. Tas noder atgādinājumā, kurā klients redz visu summu, nevis tikai viena rēķina summu.

Bankas izraksta failu tagad var importēt Sliptree, un tajā esošie maksājumi tiek sasaistīti ar neapmaksātajiem rēķiniem. Maksājums ar rēķina atsauces numuru atzīmē rēķinu kā apmaksātu bez tava klikšķa, tāpēc pārbaudīt, kurš ir samaksājis, var minūtēs, nevis pēcpusdienā. Lasīt vairāk par bankas izrakstu importu.

Viss par maksājumiem ir sadaļā Maksājumi

Galvenajā navigācijā ir jauna sadaļa Maksājumi ar trim cilnēm: Nesasaistīts, Darījumi un Bankas izraksti. Skaitlis blakus Maksājumi rāda, cik bankas rindu vēl gaida tevi, tāpēc uzreiz redzi, kad ir ko sasaistīt.

Bankas izraksta faila imports

Jebkurā sadaļas Maksājumi cilnē noklikšķini uz Importēt izrakstu un izvēlies failu. Sliptree nolasa XML izrakstu (camt.053 vai camt.052), ko piedāvā lielākā daļa banku, kā arī CSV un Excel failus no bankas izrakstu lapas. Ja banka piedāvā abus, izvēlies XML, jo tajā ir maksājumu atsauces numuri, kas padara sasaisti precīzāku. Ar CSV failu solī Sasaistīt kolonnas vispirms vari pārbaudīt, kurā kolonnā ir datums, summa un maksātājs.

Kad tas iespējams, Sliptree atpazīst kontu pēc konta numura failā. Ja konta Sliptree vēl nav, solī Jauns bankas konts redzami konta dati no izraksta, un Izveidot kontu un turpināt to pievieno. Ja failā nav konta numura, kontu izvēlies pats. Vienu un to pašu izrakstu var droši importēt divreiz, jo rindas, kas jau ir Sliptree, tiek izlaistas.

Maksājumi tiek sasaistīti ar rēķiniem jau importējot

Ja maksājuma atsauces numurs vai rēķina numurs norāda uz neapmaksātu rēķinu, Sliptree maksājumu uzreiz ieraksta šajā rēķinā, un rēķins kļūst par apmaksātu vai daļēji apmaksātu, ja summa bija mazāka. Ja Sliptree ticamu rēķinu atrod citādi, piemēram, pēc summas un maksātāja vārda, rinda saņem statusu Nepieciešama pārbaude. Ja ieteikums ir pareizs, rindā noklikšķini uz Apstiprināt, vai atzīmē vairākas rindas un noklikšķini uz Apstiprināt ieteikumus.

Pārējās rindas gaida cilnē Nesasaistīts. Rindā noklikšķini uz Sasaistīt un atzīmē rēķinu, ko maksājums apmaksā, vai vairākus rēķinus, ja viens maksājums sedz vairāk nekā vienu. Ja maksājums ir lielāks par rēķiniem, atlikums kļūst par klienta kredītu, ko var izmantot viņa nākamajam rēķinam. Pēc sasaistes ekrāna apakšā parādās ziņa ar Atsaukt, ja esi izvēlējies nepareizo rindu. Lasīt vairāk par maksājumu sasaisti.

Maksājumi bez rēķina un izejošā nauda

Ne katra izraksta rinda apmaksā rēķinu. Sasaistes logā Priekšapmaksa vai citi ieņēmumi ieraksta maksājumu kā klienta kredītu vai, ja klienta nav, kā citus ieņēmumus. Rindas, kurām sasaiste nav vajadzīga, piemēram, bankas komisijas vai pārskaitījumi starp taviem kontiem, var nolikt malā ar Ignorēt.

Nauda, kas iziet no tava konta, tiek sasaistīta ar kredītnotām, tāpēc klientam izmaksāta atmaksa tiek ierakstīta kredītnotā, kurai tā pieder. Sasaistes logā izvēlies Atmaksa pret kredītnotu vai, ja kredītnotas nav, Atmaksa vai cits izejošais maksājums.

Maksājums, ko jau esi ievadījis pats

Dažreiz maksājums, ko rēķinā jau reģistrēji pats, ir arī izrakstā, ko importē. Tad Sliptree atrod tevis reģistrēto maksājumu pēc summas un datuma un sasaista rindu ar to vai to ieteic, tāpēc maksājums netiek skaitīts divreiz. Vari tos sasaistīt arī pats ar Iepriekš tevis reģistrēts maksājums sasaistes logā, un tad maksājums pārņem datumu un kontu no bankas.

Sasaiste no rēķina lapas

Bankas maksājumu var sasaistīt arī rēķina lapā. Ja nesasaistīts maksājums no bankas izskatās pēc šī rēķina apmaksas, panelis Pievienot maksājumu to norāda virs formas, un Sasaistīt ieraksta maksājumu dažos klikšķos.

Labojumi un uzlabojumi

• Rēķina lapā maksājumi tagad ir uzskaitīti panelī blakus dokumentam, virs aktivitātēm. Agrāk tie bija jāatver ar Pārvaldīt maksājumus.
• Ja izdzēs importētu izrakstu cilnē Bankas izraksti (atver rindas izvēlni, tad izvēlies Dzēst izrakstu), tā nesasaistītās un ignorētās rindas tiek noņemtas. Jau sasaistītās rindas paliek, tāpēc neviens rēķins nemainās, ja pats nenolem noņemt arī tās.

Sliptree kontā tagad var pieteikties ar piekļuves atslēgu vai Google kontu, tāpēc ir par vienu paroli mazāk, ko atcerēties un rakstīt. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā turklāt var reģistrēties ar Smart-ID, Mobile-ID vai ID karti, un ar tiem var atgūt piekļuvi kontam arī tad, kad nekas cits vairs nelīdz.

Pieteikšanās ar piekļuves atslēgu

Piekļuves atslēga paroles vietā izmanto tavas ierīces pirksta nospiedumu, sejas atpazīšanu vai PIN kodu, un viltota vietne nevar tevi piemānīt to atdot. Pieteikšanās lapā noklikšķini uz Pieteikties ar piekļuves atslēgu vai izvēlies savu piekļuves atslēgu no ieteikumiem, kas parādās e-pasta laukā. Ja izmanto divu faktoru autentifikāciju, piesakoties ar piekļuves atslēgu, kods nav vajadzīgs, jo piekļuves atslēga tavā ierīcē jau pati ir otrais solis.

Kad esi pieteicies ar paroli, Sliptree piedāvā pievienot piekļuves atslēgu, un to var pievienot arī jebkurā laikā lapā Profils. Tur jaunajā sadaļā Pieteikšanās ir redzamas tavas piekļuves atslēgas un arī paroles maiņas forma. Lasi vairāk par lietotāja profilu un konta drošību.

Pieteikšanās un reģistrēšanās ar Google

Pieteikšanās un reģistrēšanās lapās tagad ir poga Turpināt ar Google, ar kuru var pieteikties ar Google kontu vai izveidot ar to jaunu Sliptree kontu. Ja tavs Sliptree konts izmanto to pašu Gmail vai Google Workspace adresi, Google tevi uzreiz piesaka šajā kontā. Google kontu ar citu adresi var pievienot lapas Profils sadaļā Pieteikšanās.

Sliptree tagad nosūta tev e-pastu, kad kontam tiek pievienota vai noņemta piekļuves atslēga kad Google tiek pievienots vai atvienots vai kad kontam tiek piesaistīts personas kods, lai tu pamanītu izmaiņas, ko pats neesi veicis.

Smart-ID, Mobile-ID un ID karte Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Ja atrodies kādā no trim Baltijas valstīm vai lieto Sliptree igauņu, latviešu vai lietuviešu valodā, reģistrēšanās lapa tagad sākas ar Smart-ID, Mobile-ID vai ID karte. Identitāti verificē logā turpat lapā, pēc tam izvēlies savu uzņēmumu, un Sliptree aizpilda tā datus no uzņēmumu reģistra. Pēc tam pievieno savu e-pasta adresi un piekļuves atslēgu vai paroli. Tā kā tava identitāte jau ir verificēta, vēlāk, ieslēdzot e-rēķinus, šī pārbaude vairs nav jāveic.

Tas pats ceļš palīdz arī tad, ja nevari pieteikties. Zem pieteikšanās formas noklikšķini uz Nevari pierakstīties? un verificē savu identitāti. Tavs personas kods ir piesaistīts kontam, ja reģistrējies šādā veidā vai verificēji identitāti e-rēķinu vajadzībām. Tādā gadījumā Sliptree tevi piesaka un aicina pievienot piekļuves atslēgu vai iestatīt jaunu paroli.

Uzņēmums, kas jau ir Sliptree

Katrs uzņēmums tagad var būt Sliptree tikai vienu reizi. Ja pievieno uzņēmumu, kura reģistrācijas numuru jau izmanto cits konts, tu lūdz piekļuvi šī konta īpašniekam, nevis veido uzņēmuma otru kopiju. Ja saskaņā ar uzņēmumu reģistru tu vari pārstāvēt uzņēmumu, noklikšķini uz Pieprasīt piekļuvi. Īpašnieks saņem e-pastu, un, ja viņš 7 dienu laikā neatbild, tu automātiski saņem administratora tiesības. Visi pārējie var noklikšķināt uz Nosūtīt pievienošanās pieprasījumu, un lēmumu pieņem īpašnieks. Īpašnieki abu veidu pieprasījumus redz lapā Dalībnieki. Pievienošanās pieprasījumu var apstiprināt vai noraidīt, bet piekļuves pieprasījumu var apstiprināt pirms tā datuma.

Labojumi un uzlabojumi

• Identitātes verifikācija e-rēķinu iestatīšanas lapā un lapā Profils tagad notiek logā turpat tajā pašā lapā. Agrāk tevi novirzīja uz citu vietni un pēc tam atpakaļ.
• Lai lapā Profils mainītu e-pasta adresi, tagad vispirms jāapstiprina, ka tas esi tu, piemēram, ar paroli vai piekļuves atslēgu. Jaunā adrese stājas spēkā tikai tad, kad atver saiti, ko Sliptree uz to nosūta, tāpēc pārrakstīšanās kļūda vairs neliedz piekļuvi kontam. Pēc tam uz veco adresi tiek nosūtīts e-pasts par izmaiņām.
• Ja saskaņā ar Igaunijas Äriregister datiem vari pārstāvēt savu uzņēmumu tikai kopā ar citiem valdes locekļiem, e-rēķinus tagad var ieslēgt. Vispirms apstiprini, ka pārējie valdes locekļi tam piekrīt.
• Ja esi Latvijas uzņēmuma valdes loceklis, bet tev nav Latvijas personas koda, e-rēķinu iestatīšanā tagad var apstiprināt tavas tiesības pārstāvēt uzņēmumu. Agrāk pārbaude pārstāvības tiesības neatrada, un e-rēķinus nevarēja ieslēgt.
• Ja klienta operators noraida tevis nosūtītu e-rēķinu, Sliptree tagad nosūta tev e-pastu un norāda iemeslu, ja operators to ir sniedzis. Agrāk noraidījums bija redzams tikai dokumenta sadaļā Aktivitātes. Lasi vairāk par Sliptree paziņojumiem.
• Dažās valstīs Sliptree kādu laiku pēc pusnakts vēl rādīja iepriekšējo dienu kā šodienu. Tagad datumi un laiki atbilst iestatījumam Laika josla sadaļā Biznesa iestatījumi.
• Ja rēķina kopsummu bloks ir garāks par lapu, piemēram, daudzu dažādu PVN likmju dēļ, tas tagad turpinās PDF nākamajā lapā. Agrāk pēdējās rindas, arī Kopā jāmaksā, tika nogrieztas.
• Rēķins, kura neto summa ir zem nulles, bet kopsumma virs nulles (piemēram, ar nodokli apliekams darbs mīnus neapliekams avanss), tagad paliek rēķins. Agrāk rēķina lapa to pārvērta par kredītnotu. Retos gadījumos kredītnota tika saglabāta ar kopsummu virs nulles, un tagad šāda saglabāšana tiek atteikta ar ziņojumu, kurā teikts, kas jāizlabo.
• Mainot vairāku rēķinu statusu vienlaikus (atlasi tos sarakstā, pēc tam Atzīmēt kā...), izvēle Daļēji apmaksāts vairs netiek piedāvāta. Rēķins kļūst daļēji apmaksāts, kad reģistrē maksājumu, kas ir mazāks par rēķina kopsummu, tāpēc aiz šī statusa vienmēr ir maksājums.
• Eksportējot uz CSV failu, šūnai, kas sākas ar =, +, - vai @, tagad priekšā tiek pievienots apostrofs, lai izklājlapu programma to neizpildītu kā formulu. Parasti skaitļi un tālruņa numuri paliek nemainīti, un, importējot failu atkārtoti, apostrofs tiek noņemts.
• Importējot klientus vai produktus, atstarpes ap vērtībām tagad tiek noņemtas. Kolonna, kurā ir tāda pati vērtība kā citā kolonnā, piemēram, pilsēta un piezīme, kurās abās rakstīts "Tallinn", vairs nepazūd. Ar izvēli Atjaunināt esošo tukša šūna tagad vienmēr saglabā jau saglabāto vērtību.
• Kamēr raksti produkta nosaukumu rēķina rindā, tagad tiek iezīmēts produkts, kura nosaukums sākas ar ierakstīto, tāpēc ar Tab vai Enter var izvēlēties tieši to produktu, ko domāji. Agrāk iezīmējums varēja palikt uz pirmā produkta sarakstā.
• Tālrunī rēķina, piedāvājuma un periodiskā rēķina pilnekrāna priekšskatījumā tagad redzams virsraksts un aizvēršanas poga, ko agrāk aizsedza augšējā josla. Periodiskā rēķina priekšskatījumā ir arī slēdzis Priekšskatīt nākamo rēķinu, lai datumus varētu redzēt tādus, kādi tie būs nākamajā rēķinā.
• Sliptree izskats ir nedaudz atsvaidzināts. Lapu virsrakstiem ir jauns fonts, statusiem un paziņojumiem ir skaidrākas krāsas, bet pieteikšanās un reģistrācijas lapām ir jauns izskats.
• Ja tavs uzņēmums atrodas Norvēģijā, tavs PVN numurs tagad ir redzams rēķinos, ko Sliptree tev izraksta par abonementu.

Rēķina, piedāvājuma un periodiskā rēķina summu tagad var noapaļot, un noapaļošanas starpība dokumentā redzama atsevišķā rindā. Visvairāk tas noder, ja klienti maksā skaidrā naudā, jo vairākās valstīs skaidras naudas maksājumi jānoapaļo līdz 5 centiem.

Noapaļošanu katram dokumentam iestata atsevišķi rēķina skatā

Veidojot rēķinu, noklikšķini uz summu bloka zem rēķina rindām. Tas atver paneli Rēķina detaļas tieši pie lauka Noapaļot summu:, kur var izvēlēties līdz tuvākajiem 5 centiem, līdz tuvākajiem 10 centiem, līdz veselam skaitlim vai ievadīt manuāli. To pašu paneli atver arī klikšķis uz rēķina numura un datumiem dokumenta augšdaļā. Summa mainās uzreiz pēc izvēles, un virs apmaksājamās summas parādās rinda Noapaļošana ar starpību. Piemēram, 10,03, noapaļojot līdz tuvākajiem 5 centiem, kļūst par 10,05, un noapaļošanas rindā paliek 0,02.

Ar izvēli ievadīt manuāli starpību ieraksti pats, līdz 5,00 jebkurā virzienā. Tas noder, piemēram, tad, ja ar klientu ir norunāta apaļa summa 100,00, bet PVN aprēķins dod 100,01.

Jauniem rēķiniem un piedāvājumiem var iestatīt noklusējuma noapaļošanu

Ja visus rēķinus noapaļo vienādi, pietiek to iestatīt vienreiz. Atver Biznesa iestatījumi un sadaļā Rēķins par novēlotu maksājumu, apmaksas noteikumi & piezīmes izvēlies vērtību laukam Noapaļot rēķinu summas. Piedāvājumiem ir atsevišķa izvēle Noapaļot piedāvājumu summas sadaļā Piedāvājuma derīguma termiņš un piezīmes. Jauni dokumenti saņem šo izvēli, un katrā dokumentā to joprojām var mainīt.

Skaidras naudas maksājumi valstīs, kur noapaļo līdz 5 centiem

Beļģijā, Igaunijā, Somijā, Īrijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē un Slovākijā skaidras naudas maksājumi jānoapaļo līdz tuvākajiem 5 centiem. Ja tavs uzņēmums atrodas kādā no šīm valstīm, rēķinos eiro valūtā izvēle līdz tuvākajiem 5 centiem ir atzīmēta kā ieteicamā. Tajā pašā panelī ir arī lauks Maksājuma veids, un, izvēloties tur Skaidra nauda, šī noapaļošana rēķinam tiek ieslēgta, ja vien pats jau neesi izvēlējies citu.

Ar bankas pārskaitījumu vienmēr samaksā precīzu summu, tāpēc nekas netiek noapaļots, kamēr pats to neizvēlies.

Noapaļošana ceļo līdzi dokumentam

Noapaļošanas rinda redzama PDF failā un nonāk arī e-rēķinā, tāpēc klienta grāmatvedības programma nolasa to pašu noapaļoto summu. Piedāvājuma noapaļošana saglabājas, kad no tā izveido rēķinu, un periodiskais rēķins nodod savu noapaļošanu katram rēķinam, ko tas ģenerē. Kredītnotā noapaļošanai ir pretēja zīme, tāpēc rēķins un tā kredītnota joprojām viens otru dzēš.

Labojumi un uzlabojumi

• Kad atzīmē rēķinu kā apmaksātu no tā statusa (klikšķis uz statusa, tad Atzīmēt kā apmaksātu), maksājums saņem rēķinā saglabāto maksājuma veidu. Ja rēķinā maksājuma veida nav, tiek izmantots iestatījumos norādītais veids (Noklusējuma maksājuma veids sadaļā Biznesa iestatījumi). Ja arī tas ir tukšs, maksājumam tiek norādīts Bankas pārskaitījums.
• Periodiskajam rēķinam tagad var norādīt maksājuma veidu, kas redzams katrā no tā ģenerētajā rēķinā. Lauks Maksājuma veids atrodas paneļa Detaļas un grafiks cilnē Rēķina detaļas.
• Jauns periodiskais rēķins tagad sākas ar vienu tukšu rindu, tāpat kā jauns rēķins. Iepriekš pirmā rinda bija jāpievieno pašam.
• Blakus rēķina rindu tabulas galvenei, uzvirzot peli, tagad parādās zobrats. Tas atver paneli Rēķinu iestatījumi, kur izvēlies, kuras kolonnas rādīt un kā attēlot cenas.
• Retos gadījumos e-rēķins tika noraidīts, jo pie klienta reģistrācijas numura bija saglabāta lieka zīme, piemēram, komats. Tagad šādas zīmes saglabājot tiek noņemtas, un e-rēķiniem pie šiem klientiem būtu jānonāk.
• Palīdzības saite zem rēķinu, piedāvājumu, klientu un produktu sarakstiem tagad atver rakstu pašā lietotnē un tavā valodā. Iepriekš tā jaunā cilnē atvēra palīdzības vietni angļu valodā.

Ilgi gaidīts: izveido periodisko rēķinu, kas atkārtojas ar noteiktu intervālu, un Sliptree katru reizi izveido rēķinu (un pēc vēlēšanās arī nosūta to). Tas ir labs veids, kā ikdienas rēķinu izrakstīšanu nodot automātikai un atgūt daļu laika.

Kā izveidot periodisko rēķinu?

Ej uz Rēķini, tad uz cilni Periodiskie rēķini un noklikšķini uz Jauns periodisks rēķins. Par periodisku vari padarīt arī rēķinu, kas jau ir izveidots: rēķina lapā atver izvēlni Vairāk darbību un izvēlies Padarīt periodisku.

Katram periodiskajam rēķinam ir savs grafiks

Sadaļā Detaļas un grafiks nosaki, cik bieži rēķins atkārtojas, kāds ir Sākuma datums un vai tas Beidzas noteiktā datumā, pēc noteikta rēķinu skaita vai nekad. Norēķiniem mēneša beigās ir atsevišķs slēdzis Vienmēr izveidot mēneša pēdējā dienā, lai rēķins tiktu izveidots katra mēneša pēdējā dienā. Tam ir nozīme, piemēram, februārī un martā.

Katrs rēķins tiek izveidots pēc grafika, periodiskā rēķina laika joslā, no rīta ap pulksten 8:00. Periodiskā rēķina lapā vienmēr ir redzams nākamā rēķina datums.

Ņem vērā! Jauns periodiskais rēķins sākumā ir neaktīvs un neko neizveido, kamēr nenoklikšķini uz Aktivizēt.

Izveidotais rēķins var palikt melnrakstā vai uzreiz aiziet klientam

Cilnē Piegāde sadaļā Pēc rēķina ģenerēšanas ir četras izvēles. Ar Saglabāt kā melnrakstu rēķins gaida, līdz pats to pārskati un nosūti, bet ar Saglabāt kā pabeigtu tas uzreiz saņem numuru. Ar Nosūtīt pa e-pastu tas aiziet ar izvēlēto e-pasta veidni un izvēlētajiem saņēmējiem. Ar Nosūtīt kā e-rēķinu tas nonāk pie klienta kā e-rēķins, ja klients tos pieņem. Katrs izveidotais rēķins nokļūst rēķinu sarakstā tāpat kā jebkurš cits, un blakus tā numuram ir maza atzīme, kas to atšķir. Saraksta filtrs Periodiskais rēķins apkopo viena periodiskā rēķina rēķinus kopā.

Mainīgie ievieto rēķinā vērtības, kas mainās

Rēķinā, visticamāk, jānorāda periods, par kuru tas ir izrakstīts. Īres rēķinā var būt vajadzīgs mēnesis un gads, piemēram, „2026. gada augusts”. Lai to nevajadzētu ierakstīt ar roku katrā rēķinā, vari izmantot mainīgos.

Rindas aprakstā vai piezīmēs ieraksti : (kolu) un izvēlies Mēnesis, Gads, Perioda sākums vai Perioda beigas. Mainīgais parādās tekstā kā skaidri iezīmēta birka ar savu nosaukumu, un, uzvedot peli virsū, ir redzama vērtība, kas nākamajā rēķinā stāsies tā vietā.

Noklikšķini uz birkas, lai pārbīdītu tās periodu uz priekšu vai atpakaļ. Tas parasti vajadzīgs tad, kad septembrī izraksti rēķinu par augustu. Slēdzis Priekšskatīt nākamo rēķinu periodiskā rēķina lapā parāda dokumentu, kurā katrs mainīgais ir aizstāts ar vērtību, kāda būs nākamajā rēķinā.

Grafiku var apturēt vai rēķinu izveidot uzreiz

Ģenerēt rēķinu tagad izveido rēķinu turpat uz vietas un grafiku neaiztiek. Tas var noderēt pirmajam izmēģinājuma rēķinam vai kādam papildu rēķinam. Deaktivizēt aptur grafiku, un Aktivizēt to palaiž no jauna. Zem katra periodiskā rēķina ir redzami visi līdz šim izveidotie rēķini un visa šī periodiskā rēķina vēsture.

Piezīme: Bezmaksas plānā vienlaikus var būt viens aktīvs periodiskais rēķins; Sākuma un Neierobežotajā plānā ierobežojuma nav.

Labojumi un uzlabojumi

• Meklēšana rēķinu sarakstā pēc klienta vai pēc rindas tagad ir jūtami ātrāka, arī uzņēmumiem ar tūkstošiem rēķinu.
• Izvēloties rēķinam klientu, uzņēmumu reģistra meklēšana atbild ātrāk un piedāvā atbilstības jau no trešās zīmes.
• Rēķina vai piedāvājuma kopsummas tagad tiek aprēķinātas ātrāk, arī telefonā un dokumentos ar simtiem rindu.
• Ja e-rēķina rindai nebija nosaukuma, agrāk parādījās diezgan nesaprotama tehniska kļūda. Tagad ziņojums skaidri pasaka, kura rinda jālabo.

Rēķins vai piedāvājums ekrānā tagad tiek attēlots tādās pašās proporcijās kā izdrukātā lapa. Teksts pāriet jaunā rindā pie tiem pašiem vārdiem un katra lapa sākas ar to pašu rindu, tāpēc klients saņem tieši tādu dokumentu, kādu esat sagatavojis.

Viena un tā pati lapa, rakstot rēķinu, to aplūkojot un koplietotajā saitē

Agrāk lapas platums bija pareizs, taču teksts bija lielāks, tāpēc garš apraksts ekrānā varēja aizņemt vairāk rindu nekā gatavajā failā. Tagad lapa ir mazliet platāka, bet teksts mazliet mazāks. Tāpēc ekrānā vienlaikus ietilpst lielāka daļa no gara dokumenta.

Labojumi un uzlabojumi

• Lappuses pārtraukuma atzīme gara apraksta iekšpusē tagad atrodas tieši pie tā vārda, ar kuru sākas nākamā lapa, nevis dažus vārdus pirms vai pēc tā. Vairāk lasiet Lappušu pārtraukumi rēķinos un piedāvājumos.
• Rēķiniem un piedāvājumiem platos ekrānos ir vairāk vietas, tāpēc gan dokuments, gan tam blakus esošais panelis saglabā pilnu platumu.

Jaunajā laukā Papildu informācija tagad var ierakstīt licences numuru, saimnieciskās darbības apliecības numuru vai personas kodu. Viss, kas tur ierakstīts, parādās rēķinā zem uzņēmuma datiem tieši tādā veidā, kā tas ievadīts.

Numuri, kas nav reģistrācijas numuri

Ne katram uzņēmējam ir reģistrācijas numurs. Lietuvā fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, izraksta rēķinus ar apliecības numuru un darbības kodiem, bet Islandes pašnodarbinātais — ar personas kodu. Daudziem ir arī licences numurs, kam jābūt redzamam rēķinā. Līdz šim vienīgā vieta tiem bija lauks Reģistrācijas numurs, kurā ietilpst viens reģistrācijas numurs un nekas cits.

Jaunais lauks atrodams Biznesa iestatījumos, cilnē Uzņēmuma profils, sadaļā PVN & reģistrācija. Tāds pats lauks ir katram klientam, tāpēc klienta prasītais numurs parādās zem klienta datiem. Vairāk par to — Licences, sertifikāta vai personas koda pievienošana rēķiniem.

Reģistrācijas numurs tiek drukāts ar to nosaukumu, ko lieto attiecīgajā valstī

Somijas uzņēmuma rēķinā vispārīgā apzīmējuma vietā tagad ir Y-tunnus, Čehijas uzņēmumam — IČO, bet Dānijas — CVR-nr. Nosaukums nāk no reģistra, kas numuru izsniedzis, tāpēc rēķinā tas saukts tā, kā lasītājs to meklētu.

Ja reģistrs publicē nosaukumu vairākās valodās, tiek lietota lasītāja valoda: Somijas numurs angliski oficiāli ir Business ID, bet zviedriski FO-nummer. Ja reģistram lasītāja valodā nosaukuma nav, paliek tā oriģinālais nosaukums, tāpēc igauniski izrakstītā rēķinā Somijas uzņēmums joprojām rāda Y-tunnus.

Tas pats attiecas uz klientu numuriem, tāpēc vienā rēķinā var būt divi dažādi nosaukumi, katrs pareizs tam uzņēmumam, zem kura datiem tas atrodas.

Labojumi un uzlabojumi

• Lauks Reģistrācijas numurs tagad pasaka arī, ko darīt, ja numurs netiek pieņemts. Ja numura priekšā ierakstīts paskaidrojums, lauks piedāvā numuru atsevišķi. Ja tas vispār nav reģistrācijas numurs, lauks norāda uz lauku Papildu informācija.
• Igaunijas uzņēmums vai klients bez reģistrācijas numura var laukā Reģistrācijas numurs ierakstīt personas kodu.
• Dokumentos apzīmējums tagad ir saīsināts, tāpēc gara uzņēmuma datu rinda ir vieglāk lasāma.
• Retos gadījumos daļa teksta PDF failā palika netulkota. Tas ir izlabots, un PDF failiem turpmāk vajadzētu vienmēr būt pilnībā iztulkotiem.

Rēķinos un piedāvājumos tagad var formatēt tekstu: treknraksts, saraksti, virsraksti un saites piezīmēs, kā arī rēķina rindu un produktu aprakstos. Tāpēc apmaksas noteikumi un produktu informācija izskatās tā, kā iecerēts. Tā pati rīkjosla tagad ir arī komentāros un e-pastos: iezīmē tekstu, un maza josla virs tā izdara pārējo. Markdown nav jāatceras. To, ko redzi rakstīšanas laikā, klients saņem tieši tādu pašu — dokumenta lapā, PDF failā un e-pastā.

Tekstu var formatēt turpat, kur to raksti

Iezīmē tekstu piezīmē, aprakstā vai komentārā, un virs tā parādās neliela rīkjosla: treknraksts, slīpraksts, pārsvītrojums, saites, citāti, kā arī aizzīmju un numurēti saraksti. Katrai iespējai ir arī īsinājumtaustiņš, ko rīkjosla parāda, kad novieto peli virs pogas. Piezīmēs un e-pastos var lietot arī virsrakstus un horizontālu līniju, tāpēc garāki noteikumi iegūst struktūru, ko klients uztver ar vienu skatienu.

Agrāk rakstītās piezīmes un apraksti izskatās tieši tāpat kā līdz šim, un arī Markdown rakstīšana joprojām darbojas. Pilns saraksts ir rakstā Teksta formatēšana.

E-pastu mainīgos izvēlas no saraksta

E-pasta veidnē vai ziņojumā, ko atver poga Nosūtīt rēķinu, ieraksti : un izvēlies mainīgo no saraksta, kas atveras: klienta nosaukumu, rēķina numuru, maksājamo summu, apmaksas termiņu un citus. Mainīgais paliek tekstā kā birka ar nosaukumu, tāpēc rakstot lasi Klienta nosaukums, nevis :customer.name. Īstā vērtība tiek ievietota e-pasta nosūtīšanas brīdī. Esošās veidnes turpina darboties bez izmaiņām. Skati Vietturu lietošana e-pastos.

Labojumi un uzlabojumi

• Rēķinu ar simtiem rindu tagad var rediģēt manāmi ātrāk: klikšķis aprakstā vai rakstīšana vairs neaptur redaktoru.
• Lappuses robežas punktētā līnija rēķina rediģēšanā tagad redzama arī tālrunī, starp rindām mobilajā izkārtojumā. Līnija iet arī cauri garam aprakstam vai piezīmēm, tieši tajā rindā, kur beidzas izdrukātā lappuse, un seko tekstam rakstīšanas laikā.
• Nākamā dokumenta numurs vairs nevar norādīt uz jau aizņemtu numuru, kura dēļ rēķina apstiprināšana varēja neizdoties. Ja ieraksti jau izmantotu numuru, lauks to pasaka uzreiz rakstīšanas laikā.
• Pārlūka poga Atpakaļ pēc rēķina vai piedāvājuma saglabāšanas vairs neatver tikko saglabāto formu, tāpēc vienu un to pašu dokumentu nevar nejauši saglabāt divreiz.

Veidojot rēķinu vai piedāvājumu, tagad ir redzams, kur beidzas katra izdrukātā lappuse, tāpēc lappušu skaits ir zināms jau pirms PDF faila lejupielādes. Rindas aizņem ekrānā arī mazāk vietas, un PDF faili tiek lejupielādēti manāmi ātrāk.

Lappušu robežas ir redzamas jau rēķinu veidojot

Punktēta līnija ar lappuses numuru atzīmē, kur beidzas katra izdrukātā lappuse, un tā pārvietojas līdzi, kad pievieno rindas vai raksti garāku aprakstu. Līnija ir tikai palīgs un pašā dokumentā neko nemaina.

Veidojot rēķinu, tukši apraksta un preces koda lauki ir paslēpti

Veidojot rēķinu vai piedāvājumu, rindas apraksta un preces koda lauks tagad ir redzams tikai tad, ja tajā kaut kas ir, tāpēc dokuments ar vienkāršām rindām aizņem ekrānā daudz mazāk vietas. Līdz šim abi lauki bija redzami katrā rindā neatkarīgi no tā, vai tos izmantoji. Novieto kursoru uz rindas, un zem tās parādās + Pievienot aprakstu un + Pievienot preces kodu. Aizpildīts lauks paliek redzams vienmēr, un, ja to iztukšo, tas atkal sakļaujas, tiklīdz pārej uz citu rindu.

Labojumi un uzlabojumi

• PDF faila lejupielāde un dokumentu eksportēšana ir manāmi ātrāka arī dokumentos ar simtiem rindu.
• Rindas apraksts, kas neietilpst vienā lappusē, tagad turpinās nākamajā lappusē un PDF failā vairs netiek nogriezts.

Mēs esam pilnībā pārbūvējuši eksporta darbību aizkulisēs. Neatkarīgi no tā, vai eksportē dažus rēķinus vai visu arhīvu PDF formātā, eksports tagad notiek fonā mūsu serveros — un vienmēr tiek pabeigts.

Sāc eksportu un dodies prom

Kad eksports ir sākts, lapa nav jātur atvērta. Vari turpināt darbu citur Sliptree vai pavisam aizvērt cilni — eksports turpinās fonā. Ja paliec lapā, progresa josla rāda, cik tālu eksports ir ticis.

Lejupielādes saite tavā e-pastā

Kad eksporta fails ir gatavs, tas tiek lejupielādēts automātiski, ja lapa vēl ir atvērta. Jebkurā gadījumā mēs nosūtīsim tev arī lejupielādes saiti e-pastā, tāpēc nekas nepazudīs. Saite ir derīga 7 dienas.

Lielie eksporti tiek pabeigti

Agrāk daudzu dokumentu eksportēšana vienlaikus varēja pārsniegt laika limitu un palikt bez rezultāta. Tagad katrs dokuments tiek apstrādāts atsevišķi, tāpēc droši tiek pabeigts arī simtiem PDF failu eksports. Un, ja kādu atsevišķu dokumentu kāda iemesla dēļ nevar iekļaut, pārējais eksports tik un tā tiek pabeigts — ar piezīmi, kurā norādīts, kas tieši nav iekļauts.

Ievadot sava uzņēmuma vai klienta reģistrācijas numuru, Sliptree tagad pārbauda, vai tas atbilst uzņēmuma valsts oficiālajam formātam. Kļūdaini ievadīts numurs tiek pamanīts jau formā, pirms tas nonāk rēķinā.

Pārbaude pēc valsts oficiālā formāta

23 valstu reģistrācijas numuriem tagad tiek pārbaudīts formāts — Latvijas reģistrācijas numuriem ir 11 cipari, Igaunijas reģistra kodiem 8, Zviedrijas organizāciju numuri izskatās kā 556677-8899, un tā tālāk. Ja valsts numuros ir iekļauts kontrolcipars, tiek pārbaudīts arī tas — tāpēc tiek pamanīts pat pareiza garuma numurs, kurā divi cipari samainīti vietām. Ja numurs pārbaudi neiztur, forma parāda, kā šīs valsts numuram jāizskatās.

Numurus var ievadīt tā, kā tie ir pierakstīti

Pirms numura ielīmēšanas nav jādzēš atstarpes, punkti vai citi atdalītāji. Norvēģijas PVN numurs, kas pierakstīts kā NO 974 760 673 MVA, vai Šveices numurs kā CHE-109.322.551 MWST tiek atpazīts tāds, kāds tas ir. PVN numuru pārbaude ir kļuvusi arī precīzāka: atsevišķi derīgi Francijas, Šveices, Norvēģijas un Apvienotās Karalistes PVN numuri, kas iepriekš tika noraidīti, tagad tiek pieņemti.

Esošie numuri paliek neskarti

Pārbaude notiek, kad numurs tiek ievadīts vai mainīts. Jau saglabātie numuri paliek tādi, kādi ir. Sava uzņēmuma vai klienta citu datu rediģēšana un nemainīta klientu saraksta atkārtota importēšana darbojas tieši tāpat kā līdz šim.

Lietuva pievienojas Igaunijai un Latvijai kā atbalstīta e-rēķinu valsts. Ja uzņēmums ir reģistrēts Lietuvā, e-rēķinu sūtīšanu tagad var iestatīt un lietot tieši tāpat, kā to jau dara Igaunijas un Latvijas uzņēmumi.

Pārbaude uzņēmumu reģistrā — tāpat kā Latvijā

Pirms e-rēķinu sūtīšanas kāda uzņēmuma vārdā mums jāpārliecinās, ka tev ir likumīgas tiesības to pārstāvēt. Latvijā tu to jau zini no uzņēmumu reģistra pārbaudes. Tagad tāpat strādā arī Lietuva: pārstāvības tiesības pārbaudām automātiski Registrų centras — Lietuvas uzņēmumu reģistrā — tāpat, kā to jau darām Igaunijas un Latvijas reģistros.

Ja automātiskā pārbaude nesniedz apstiprinājumu

Ja automātiskā pārbaude nevar tevi viennozīmīgi sasaistīt ar uzņēmumu — piemēram, ja tavs amats reģistrā neatbilst nevienai no mūsu atpazītajām lomām — savas tiesības vari apstiprināt pats, aizpildot īsu pašapliecinājumu, tieši tāpat, kā jebkurā citā valstī.

Tagad ir vienkārši pievienot e-pasta veidnes jaunai valodai. Sliptree jau iekļauj gatavas veidnes daudzās valodās, un tās var pārnest savā kontā, nevis rakstīt katru no jauna.

Gatavs sākumpunkts, kad tas noder

Veidojot jaunu veidni, izvēlieties tipu un valodu. Ja tēma un ziņojums vēl ir tukši, parādās uzvedne: "Sliptree ir iebūvēta veidne šim nolūkam — Izmantot to." Apstiprinot, tēma, ziņojums un nosaukums (ja tas ir tukšs) tiek aizpildīti ar Sliptree iebūvēto saturu, ko pēc tam var brīvi rediģēt.

Valodu tagad var pievienot ar vienu klikšķi

Iestatījumu sadaļā E-pasti tagad ir darbība Pievienot valodu, kas uzreiz izveido visas iebūvētās veidnes — Rēķins, Rēķina atgādinājums, Piedāvājums un Piedāvājuma turpinājums — jebkurai valodai, kurai uzņēmumam vēl nav pilna veidņu komplekta. Izvēlnē redzamas tikai tās valodas, kurām veidņu vēl trūkst, tāpēc dublikāti neveidojas.

Turpinot lokalizācijas darbu, esam pārskatījuši un labojuši arī vairākus esošos tulkojumus visā lietotnē.

Agrāk e-pasta veidnes bija vienkāršs saraksts, kas tikai aptuveni saistīts ar rēķiniem un piedāvājumiem. Tagad katrai veidnei ir tips, pēc kura Sliptree nosūtīšanas brīdī izvēlas pareizo veidni jūsu vietā.

Četri e-pastu tipi

Tipi ir četri: Rēķins, Rēķina atgādinājums, Piedāvājums un Piedāvājuma turpinājums. Tips nosaka, kuram dokumentam veidne pieder un kad to lietot. Tāpēc rēķina atgādinājums vairs neaizies tad, kad gribējāt nosūtīt jaunu piedāvājumu.

Pareizā veidne tiek izvēlēta jūsu vietā

Nosūtot dokumentu — rēķinu vai piedāvājumu — Sliptree jūsu vietā izvēlas vispiemērotāko e-pasta veidni dokumenta valodā: atgādinājumu, kad rēķins ir nokavēts, un turpinājumu jau nosūtītam piedāvājumam. Ja ir vairākas viena tipa un valodas veidnes, vienu varat atzīmēt kā noklusējuma veidni. Pirms nosūtīšanas varat izvēlēties citu veidni un vēl pielāgot galīgo tēmu un ziņojumu.

Iestatījumu sadaļa E-pasti tagad grupē veidnes pēc tipa un rāda katras veidnes valodu. Tāpēc viss kopums ir viegli pārskatāms arī tad, ja rakstāt klientiem vairākās valodās.

Turpinājums 2024. gadā ieviestajai tirdzniecības pārstāvja lomai: klientiem tagad var piešķirt par viņiem atbildīgo komandas locekli, un tirdzniecības pārstāvis redz tikai to, kas attiecas uz viņu.

Katram klientam var izvēlēties tirdzniecības pārstāvi

Veidojot vai rediģējot klientu, tagad varat izvēlēties par viņu atbildīgo komandas locekli. Klienti bez piešķirta tirdzniecības pārstāvja ir redzami visiem — tas ir noderīgs kopīgs saraksts, piemēram, izstāžu kontaktiem, jaunajiem pieprasījumiem vai jebkam, kas vēl nav nevienam piešķirts.

Tirdzniecības pārstāvis redz tikai savus klientus

Tirdzniecības pārstāvis tagad redz tikai sev piešķirtos klientus un kopīgo sarakstu. Citu pārstāvju klienti viņam ir pilnībā paslēpti — tos nevar redzēt sarakstā, meklēšanā vai pa tiešo saiti. Administratori joprojām redz visu.

Tas darbojas tāpat kā jau iepriekš rēķini un piedāvājumi tirdzniecības pārstāvjiem. Loma tagad sniedz pilnvērtīgu redzamības ierobežojumu, nevis tikai rēķinu līmeņa ierobežojumu.

Filtrēšana pēc atbildīgā

Administratoriem tagad ir pieejams jauns Tirdzniecības pārstāvja filtrs klientu sarakstā, kā arī Izveidoja filtrs rēķiniem un piedāvājumiem. Var filtrēt pēc konkrēta komandas locekļa vai izmantot Nav piešķirts, lai atrastu klientus, par kuriem vēl neviens nav atbildīgs.

Abi saraksti ieguva arī pēc noklusējuma paslēptu Tirdzniecības pārstāvja / Izveidoja kolonnu, ko var ieslēgt pēc vajadzības.

Klientu pārpiešķiršana grupveidā

Kad komandas loceklis aiziet vai mainās tirdzniecības zonas, tagad varat atlasīt vairākus klientus un piešķirt tos citai personai — vai atgriezt kopīgajā sarakstā — vienā piegājienā. Vairs nav jāpārstrādā klienti pa vienam.

Citi sīkumi

Klienta detaļu kartiņā tagad redzams piešķirtais tirdzniecības pārstāvis, tirdzniecības pārstāvim veidojot klientu, sistēma viņu izvēlas automātiski, un lomas maiņas apstiprinājuma logs precīzi apraksta tirdzniecības pārstāvja redzamības robežas gan rēķiniem, gan klientiem.

Sliptree tagad sūta e-rēķinus caur Peppol tīklu, tāpēc tos var nosūtīt klientiem arī citās Eiropas valstīs. E-rēķini ir pieejami arī Latvijas un Lietuvas uzņēmumiem, un iestatīšana ir pārveidota par soli pa solim vadītu plūsmu.

Sūti e-rēķinus pāri robežām caur Peppol

Līdz šim e-rēķinu izrakstīšana Sliptree darbojās tikai Igaunijas ietvaros: abām rēķina pusēm bija jābūt Igaunijas tīklā. Sliptree tagad sūta Peppol BIS 3.0 saderīgus UBL rēķinus, kas nozīmē, ka Igaunijas uzņēmums var nosūtīt e-rēķinu klientam Latvijā, Lietuvā, Somijā vai jebkurā citā Peppol tīklam pieslēgtā valstī. Saskarne parāda, caur kuru tīklu (Igaunijas vai Peppol) katrs rēķins tika piegādāts, lai tu vienmēr zinātu, kā tas tika nosūtīts.

E-rēķini Latvijā un Lietuvā

Latvijas un Lietuvas uzņēmumi tagad var nosūtīt e-rēķinus tieši no Sliptree tāpat, kā to jau dara Igaunijas uzņēmumi. Tas ietver personas identitātes pārbaudi un pārstāvības tiesību pārbaudi Latvijas VISS reģistrā, lai pārliecinātos, ka persona, kas iestata sistēmu, patiešām ir pilnvarota rīkoties uzņēmuma vārdā.

Vienkāršota e-rēķinu iestatīšana

Esam ievērojami vienkāršojuši e-rēķinu iestatīšanu. Tagad tā ir soli pa solim vadīta plūsma, kas tevi izved cauri identitātes verifikācijai, pārstāvības tiesībām, prasībām un aktivizēšanai — rādot tikai to, kas attiecas uz tava uzņēmuma valsti. Ja kaut kas trūkst, tu redzēsi precīzi, kas un kāpēc. Ja tavā valstī nav pieejamas automātiskās pārbaudes, vari pats apliecināt savas pārstāvības tiesības un turpināt.

Labāka redzamība par piegādi

Kad piegādes statusa dati ir pieejami, e-rēķinu piegādes un atgriešanas notikumi tagad tiek rādīti rēķina aktivitāšu žurnālā — tā vari uzreiz redzēt, vai e-rēķins patiešām sasniedza saņēmēju.

Esam paplašinājuši uzņēmumu datu meklēšanu četrām jaunām valstīm: Beļģija, Lietuva, Zviedrija un Norvēģija — papildinot jau atbalstīto Igauniju, Latviju un Somiju.

Sākot rakstīt klienta nosaukumu, Sliptree piedāvā reāllaika ieteikumus no visām septiņām valstīm, aizpildot reģistrācijas numuru, adresi un — ja reģistrs to nodrošina — PVN numuru. Dati tiek sinhronizēti katru dienu no oficiālajiem valsts avotiem un glabāti lokāli, tāpēc meklēšana ir ātra un uzticama.

Neliels kopums atjauninājumu tam, kā Sliptree sūta rēķinu un piedāvājumu e-pastus, kā arī pāris pieminēšanas vērti labojumi.

Slēpiet uzņēmuma logotipu nosūtītajos e-pastos

Daži no jums mums teica, ka lielais logotips katra rēķina e-pasta augšpusē šķiet neiederīgs. Katrai e-pasta veidnei tagad ir iestatījums Rādīt uzņēmuma logotipu e-pasta augšdaļā, tāpēc varat katrai e-pasta veidnei izlemt, vai galvenē tiek rādīts jūsu logotips (vai uzņēmuma nosaukums kā rezerves variants) vai tā paliek tīra. Esošās e-pasta veidnes saglabā logotipu pēc noklusējuma — jaunās e-pasta veidnes sākas ar to izslēgtu.

E-pasta ziņojumos rindiņu pārtraukumi tagad tiek saglabāti

Līdz šim atsevišķi rindiņu pārtraukumi, ko pievienojāt e-pasta veidnei, klusi pazuda, kad e-pasts tika atveidots, un rindkopas saplūda kopā. Rindiņu pārtraukumi tagad tiek pareizi saglabāti, un tukšās rindas joprojām veido rindkopu atstarpes — tāpēc e-pasts pienāk tieši tāds, kādu jūs to uzrakstījāt.

Kavējuma maksas paliek atspējotas, kad esat tās izslēdzis

Klienta izvēle rēķinā dažreiz pievienoja rēķinam kavējuma maksas likmi — pat ja kavējuma maksas bija pilnīgi atspējotas uzņēmuma iestatījumos. Mēs to esam izlabojuši, tāpēc kavējuma maksa nekad netiek pievienota rēķinam, ja tā ir atspējota iestatījumos.

Divfaktoru autentifikācijas QR kods tiek parādīts uzticami

Kļūda 2FA iespējošanas plūsmā varēja atstāt QR kodu paslēptu pēc iespējošanas. QR kods tagad parādās katru reizi, tāpēc varat pabeigt autentifikatora lietotnes iestatīšanu vienā solī.

Mēs esam uzklausījuši jūsu atsauksmes un šodien ieviešam jaunu cenu plānu, kas paredzēts pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmumiem.

Jauni cenu līmeņi

Tagad piedāvājam trīs plānus:

• Bezmaksas — 10 rēķini gadā, 5 klienti, 1 komandas loceklis
• Starter — 30 rēķini gadā, 25 klienti, 1 komandas loceklis — sākot no 9 EUR + PVN/mēnesī (vai 90 EUR + PVN/gadā — ietaupiet 2 mēnešus!)
• Neierobežots — Neierobežots rēķinu, klientu un komandas locekļu skaits — 17 EUR + PVN/mēnesī vai 170 EUR + PVN/gadā

Visi plāni ietver e-rēķinu atbalstu un tiem ir 14 dienu bezmaksas izmēģinājuma periods.

Kas mainās bezmaksas kontiem

Bezmaksas kontiem tagad ir 5 klientu ierobežojums papildus esošajam 10 rēķinu gadā ierobežojumam. Ja jums jau ir vairāk nekā 5 klienti, piekļuve datiem saglabāsies — bet jaunus klientus nevarēsiet pievienot, kamēr neuzlabosiet plānu vai nearhivēsiet kādu klientu.

Ikgadējā norēķināšanās ietaupa 2 mēnešus

Gan Starter, gan Unlimited plāni piedāvā ikgadēju norēķināšanos ar 2 mēnešu atlaidi: 90 EUR + PVN/gadā par Starter un 170 EUR + PVN/gadā par Unlimited.

Iesakiet draugam

Pazīstat kādu, kurš varētu izmantot Sliptree? Dalieties ar savu ieteikuma saiti no norēķinu lapas. Kad viņi abonēs, jūs abi saņemsiet bezmaksas mēnesi savā plānā.

Rēķinu, piedāvājumu, klientu un produktu sarakstu skati ir pārveidoti, lai jūs varētu ātrāk atrast nepieciešamo un strādāt ar daudziem ierakstiem vienlaikus.

Pārveidoti filtri

Līdz šim visi filtri bija paslēpti vienā nolaižamajā izvēlnē, kur tos bija viegli nepamanīt. Tagad visbiežāk izmantotie filtri ir redzami saraksta augšpusē, un vēl viena filtra pievienošana prasa vienu klikšķi. Jaunais izkārtojums darbojas arī mobilajās ierīcēs.

Esam pievienojuši arī daudzas jaunas filtrēšanas iespējas. Filtrējiet rēķinus un piedāvājumus pēc datumu diapazona, statusa, summas vai dokumenta numura. Filtrējiet klientus pēc valsts, valūtas, maksājumu noteikumiem un citiem parametriem. Filtrējiet produktus pēc cenas, nodokļu likmes vai vienības. Varat apvienot tik daudz filtru, cik nepieciešams.

Atlasiet un veiciet darbības ar vairākiem ierakstiem

Tagad varat atlasīt ierakstus, izmantojot izvēles rūtiņas, un veikt grupas darbības. Mainiet vairāku rēķinu statusu vienlaikus, eksportējiet atlasi CSV vai PDF formātā, atjauniniet kopīgos laukus daudziem produktiem vai klientiem, vai dzēsiet vairs nevajadzīgus ierakstus. Ja nepieciešams darboties ar vairāk nekā vienas lapas rezultātiem, ir pieejama opcija „atlasīt visus filtriem atbilstošos", kas aptver visu.

Pielāgojamas kolonnas

Izvēlieties, kuras kolonnas redzamas jūsu sarakstu skatos. Vēlaties redzēt apmaksas termiņus izrakstīšanas datumu vietā? Vēlaties paslēpt valsts kolonnu? Jūsu kolonnu iestatījumi tiek saglabāti, tāpēc skats vienmēr ir iestatīts tā, kā jums patīk.

Ātrākas rēķinu un piedāvājumu lapas

Rēķinu un piedāvājumu detaļu lapas tagad ielādējas ievērojami ātrāk. Darbību plūsma (komentāri, statusa izmaiņas, nosūtītie e-pasti) ielādējas pakāpeniski fonā, nevis bloķē lapu, tāpēc dokumentu redzat uzreiz.

Labojumi un uzlabojumi

• Novērsām kļūdu, kas varēja radīt nepareizu UBL/Peppol e-rēķina XML failu.
• Dažādi vizuāli un veiktspējas uzlabojumi visā lietotnē, kā arī uzlabota navigācija ar tastatūru un pieejamība.

Sliptree tagad atbalsta somu atsauces numurus rēķinos. Somijā atsauces numuri ir ierasta rēķinu izrakstīšanas daļa: bankas pēc tiem sasaista maksājumu ar pareizo rēķinu, tāpēc maksājumi tiek apstrādāti precīzi. Sliptree tos var pievienot rēķiniem automātiski, pamatojoties uz rēķina vai klienta numuru.

Lai sāktu, noklikšķiniet uz rēķina informācijas (numurs, datums), veidojot rēķinu, pēc tam noklikšķiniet uz Atsauces numurs un izvēlieties, vai izmantot rēķina vai klienta atsauces numurus.

Saglabājiet iestatījumus un turpiniet darbu ar rēķinu. Atsauces numurs tiek pievienots brīdī, kad rēķinu saglabājat.

Sīkāku informāciju skatiet mūsu palīdzības dokumentācijā.

Uzņēmumu meklēšana tagad aptver ne tikai Igauniju, bet arī Somiju un Latviju, un tā ir ātrāka un uzticamāka nekā agrāk.

Līdz šim uzņēmumu meklēšana vērsās tieši pie Igaunijas Uzņēmumu reģistra, tāpēc tā aptvēra tikai Igaunijas uzņēmumus, un, kad reģistra dienests darbojās lēni vai nebija pieejams, kavējās arī meklēšana. Tagad Sliptree glabā pati savu uzņēmumu datu kopiju un katru dienu atjaunina to no oficiālajiem reģistriem, tāpēc rezultāti parādās uzreiz un nav atkarīgi no reģistra pieejamības.

Veidojot rēķinu vai klientu, sāciet rakstīt klienta nosaukumu, un Sliptree piedāvās atbilstošos uzņēmumus no visām trim valstīm. Ar laiku tiks pievienotas arī citas valstis.

Šodien veicām divus atjauninājumus, kas uzlabo gan rēķinus, gan piedāvājumus:

Rēķinu kārtošana pēc numura tagad ir loģiskāka

Kārtojot rēķinus (vai piedāvājumus) pēc numura, rezultāti ne vienmēr atbilda gaidītajam. Tas notika tāpēc, ka datori un cilvēki jauktu tekstu (burtus un ciparus) kārto atšķirīgi. Piemēram, ar numuriem A20249 un A202410 mēs, cilvēki, domājam, ka A20249 jābūt pirmajam. Taču datori tos kārtoja pretējā secībā.

Esam mainījuši kārtošanas loģiku, lai tā atbilstu cilvēku dabiskajai gaidai. Tas nav ideāls katrā situācijā, bet ir daudz tuvāk!

Dublicētie rēķini izmanto jaunākos klienta un uzņēmuma datus

Sliptree saglabā pilnīgu uzņēmuma un klienta datu ierakstu katrā rēķinā. Tādējādi, ja šie dati vēlāk mainās, vecie rēķini joprojām rāda informāciju, kāda tā bija to izveides brīdī.

Tagad, veidojot jaunu rēķinu, dublicējot vecu, tiek izmantoti visjaunākie klienta un uzņēmuma dati, nevis vecie. Tas nozīmē, ka jūs nejauši neizmantosiet novecojušu informāciju, ja kaut kas ir mainījies kopš sākotnējā rēķina izveides.

Tagad ir iespējams eksportēt Sliptree izveidotos rēķinus Peppol BIS Billing v3.0 XML formātā, kas Eiropā tiek plaši izmantots e-rēķinu izrakstīšanai. Tas ļauj mūsu lietotājiem nosūtīt rēķinus saviem klientiem caur Peppol piekļuves punktiem.

Kā eksportēt rēķinus Peppol BIS Billing v3.0 XML formātā

Lai eksportētu rēķinu, vienkārši atveriet rēķinu, noklikšķiniet uz Papildu darbības un izvēlieties Peppol BIS Billing v3.0 XML.

Lai eksportētu vairākus rēķinus, dodieties uz rēķinu sarakstu, atlasiet vēlamo datumu periodu, noklikšķiniet uz Eksportēt un izvēlieties Peppol BIS Billing v3.0 XML.

Ko var darīt ar eksportēto failu?

Eksportēto failu var nosūtīt klientam pa e-pastu vai nosūtīt klientam caur Peppol piekļuves punktu.
Dažas valstis, piemēram, Latvija, nodrošina valsts portālu šo failu augšupielādei un nosūtīšanai klientiem.

Tagad ir iespējams pārkārtot rēķinu un piedāvājumu rindas. Ir 2 veidi, kā pārkārtot rindas.

Velciet rindu aiz roktura, lai pārkārtotu

Izmantojiet izvēlni, lai pārvietotu rindu uz augšu, uz leju, uz sākumu vai beigām

Rindu pārkārtošana mobilajā versijā

Esam pievienojuši arī rēķina rindu darbību izvēlni mobilajā versijā, atvieglojot rindu pievienošanu, pārkārtošanu un dzēšanu, atrodoties ceļā.

Tirdzniecības pārstāvis var redzēt tikai savus rēķinus un piedāvājumus.

• Var izveidot, rediģēt un apskatīt savus rēķinus
• Var izveidot, rediģēt un apskatīt savus piedāvājumus
• Var izveidot, rediģēt un apskatīt visus produktus
• Var izveidot, rediģēt un apskatīt visus klientus
• Nevar piekļūt uzņēmuma norēķinu vai iestatījumu sadaļai

Šodien mēs izlaidām atjauninājumu, kas ļauj nosūtīt katra rēķina kopiju uz savu (vai grāmatveža) e-pastu - līdzīgi kā tas bija vecajā versijā.

Lūk, kā tas darbojas:

1. Dodieties uz uzņēmuma iestatījumiem
2. Noklikšķiniet uz E-pasti
3. Noklikšķiniet uz pogas Jauna e-pasta veidne vai pie esošas veidnes noklikšķiniet uz 3 punktiem, lai atvērtu izvēlni, un izvēlieties "Rediģēt"
4. Ievadiet līdz 3 e-pasta adresēm laukā "Sūtīt kopiju uz"
5. Atzīmējiet vai noņemiet atzīmi no opcijas "Pievienot PDF"
6. Saglabājiet veidni

Nākamreiz, kad nosūtīsiet rēķinu, izmantojot šo veidni, BCC lauks automātiski tiks aizpildīts ar šo e-pasta adresi.

Piezīme: katrai e-pasta veidnei ir savi BCC (kopijas) lauka iestatījumi. Ja izmantojat vairākas dažādas e-pasta veidnes rēķinu sūtīšanai, pārliecinieties, ka e-pasta adrese ir pievienota katrā no tām.

Sliptree ir pilnībā tulkots 5 jaunās valodās:

• franču
• vācu
• grieķu
• itāļu
• spāņu

Informācijas paneļa rēķinu kopsavilkumu izvēlētais datumu diapazons tagad tiek atcerēts. Tas nozīmē, ka, atgriežoties informācijas panelī, iepriekš izvēlētais datumu diapazons būs jau atlasīts, atvieglojot biznesa rezultātu izsekošanu jums ērtā veidā.

Rēķinu sarakstos tagad ir pieejams izvēlētā perioda rēķinu kopsummu kopsavilkums. Kopsavilkumā iekļauti tikai nosūtītie rēķini (ne melnraksti), un tas tiek atjaunināts reāllaikā, mainot periodu vai filtrējot sarakstu.

Kopsavilkums atvieglo pārskatu par to, cik daudz ieņēmumu esat guvuši noteiktā periodā, cik daudz nodokļu esat iekasējuši un kādās valūtās esat izrakstījuši rēķinus, tādējādi atvieglojot nodokļu atskaišu sagatavošanu un biznesa rezultātu izsekošanu.

Papildus iespējai koriģēt rēķina rindas summu, esam pievienojuši jaunu funkciju, kas ļauj izvēlēties, kā cenas tiek rādītas rēķinos.

Ir 3 attēlošanas režīmi:

• Neto - gan rēķina rindas vienības cena, gan rindas kopsumma tiek rādīta bez nodokļa.
• Bruto - gan rēķina rindas vienības cena, gan rindas kopsumma tiek rādīta ar nodokli.
• Dalīts - rēķina rindas vienības cena tiek rādīta bez nodokļa, bet rindas kopsumma tiek rādīta ar nodokli.

Grāmatveži parasti izvēlas neto vai bruto režīmu, taču dalītais režīms parasti šķiet dabiskāks pārējiem lietotājiem, jo skaitļi sakrīt, lasot no kreisās uz labo pusi.

Cenu attēlošanu var mainīt sadaļā Uzņēmuma iestatījumi > Iestatījumi, sadaļā Valūta, cenas un produkti - vai arī noklikšķinot uz Rēķina iestatījumi, veidojot vai rediģējot rēķinu.

NB! Šis iestatījums ietekmē arī cenu attēlošanu tāmēs.

Tagad ir iespējams ātri mainīt rēķina vai piedāvājuma statusu, vienkārši noklikšķinot uz statusa atzīmes un izvēloties jaunu statusu. To var izdarīt gan no rēķinu saraksta, gan apskatot atsevišķu rēķinu.

Tas paātrina rēķina vai piedāvājuma statusa atjaunināšanu un atvieglo rēķinu un piedāvājumu statusu izsekošanu.

Atzīmējot rēķinu kā apmaksātu, Sliptree automātiski izveido maksājuma ierakstu, izmantojot neapmaksāto summu un rēķinā norādīto maksājuma veidu.

Esam atjaunojuši iespēju koriģēt rēķinu (un piedāvājumu) rindu summas. Šī funkcija iepriekš bija pieejama Sliptree, taču sākotnēji netika pārnesta uz jauno versiju. Mēs uzklausījām jūsu atsauksmes un nolēmām to atgriezt.

Lūk, kā tas darbojas: dažreiz jums var būt nepieciešams koriģēt rēķina rindas summu. Piemēram, rēķina rindas summa ir 15,13 EUR, bet jūs vēlaties piešķirt nelielu atlaidi un noapaļot to precīzi līdz 15,00 EUR. Tā vietā, lai mēģinātu pielāgot atlaides procentu, neto cenu vai daudzumu, vienkārši ievadiet 15 rēķina rindas summas laukā, un Sliptree automātiski pielāgos neto cenu.