Novità in Sliptree

La pagina del cliente ha un nuovo design che mostra a colpo d'occhio a che punto sei con il cliente: cosa c'è da fare, quanto deve e tutte le sue fatture, i preventivi e i pagamenti. I dati del cliente li modifichi lì stesso, una sezione alla volta. Scopri di più sulla pagina del cliente.

Ciò che richiede la tua attenzione si vede subito

La scheda Da controllare elenca ciò che aspetta te o il cliente. Può essere una fattura scaduta, una fattura che il cliente non ha aperto una settimana dopo l'invio, o un preventivo accettato senza ancora una fattura. Ogni riga ha un'azione, ad esempio Invia promemoria su una fattura scaduta oppure Crea fattura su un preventivo accettato. Quando è tutto a posto, la scheda lo dice.

Sopra c'è una riga di dati che riassume il cliente, come quanto gli hai fatturato negli ultimi 12 mesi e in quanti giorni paga in media. Passa il mouse su un'etichetta per vedere cosa conta. Accanto, la scheda Saldo mostra quanto il cliente deve e il suo credito.

I documenti del cliente nelle schede

Le schede Fatture, Preventivi, Ricorrenti e Pagamenti mostrano gli ultimi documenti e pagamenti del cliente, con un link all'elenco completo filtrato per questo cliente. Una riga di Da controllare che riguarda più documenti apre la scheda giusta, già filtrata, ad esempio sulle fatture scadute.

Attività e commenti sul cliente

La scheda Attività raccoglie in un unico elenco ciò che è successo con il cliente: fatture inviate, aperte e pagate, preventivi accettati, modifiche ai dati del cliente e altro. Lì puoi anche scrivere un commento sul cliente, che vede solo il tuo team.

Un commento si può fissare con Fissa in alto, e compare allora come Nota fissata in cima alla pagina. È un buon posto per qualcosa che tutti dovrebbero vedere per primo, come «Invia le fatture al commercialista, non al direttore».

Modifica una sezione alla volta

I dati del cliente sono ora nel pannello laterale della pagina, raggruppati in sezioni come Contatto, Indirizzo e Impostazioni documenti. Ogni sezione ha un proprio pulsante di modifica che apre un breve modulo solo con quei campi, invece di una pagina di modifica separata per tutto. Un campo vuoto mostra un link per compilarlo, come Aggiungi email o Aggiungi indirizzo.

Se il cliente ha un codice di registro di un paese il cui registro delle imprese Sliptree può consultare, la sezione Dati legali e banca offre anche Aggiorna dal registro delle imprese. Sliptree confronta i dati salvati con il registro ed elenca ogni differenza, e prima di salvare deselezioni ciò che vuoi tenere. I documenti che hai già inviato mantengono i dati con cui sono stati inviati.

Correzioni e miglioramenti

• Se i tuoi numeri di riferimento delle fatture sono basati sul cliente (Basato sul cliente in Numeri di riferimento delle fatture, dentro Impostazioni dell'impresa), la pagina del cliente mostra il suo numero di riferimento con un pulsante per copiarlo. Nell'elenco clienti ha una propria colonna e un proprio filtro, Numero di riferimento, e la ricerca trova un cliente anche da quello.
• Le schede del browser ora indicano per prima cosa ciò che mostra la pagina, come il numero della fattura e il cliente, così distingui più schede aperte.
• Nella pagina del cliente, le frecce accanto alle azioni portano al cliente precedente o a quello successivo.
• Nell'Attività di una fattura o di un preventivo, una modifica mostra ora ogni campo cambiato con il valore vecchio e quello nuovo. Le voci di ogni giorno stanno sotto un'intestazione con la data.

Ora puoi vedere quanto ti deve ogni cliente e quanto denaro suo hai in mano, e usare quel denaro per pagare le sue prossime fatture in pochi clic. Acconti, pagamenti in eccesso e quanto resta su una nota di credito non vanno più tracciati a parte. Scopri di più sul credito del cliente.

Da dove viene il credito del cliente

Il credito del cliente è denaro che appartiene a un cliente ma non è ancora su nessuna delle sue fatture. Compare quando un cliente paga più delle fatture a cui abbini il pagamento, oppure quando registri un pagamento bancario come acconto con Acconto o altra entrata. Anche una nota di credito più grande di quanto resta aperto sulla sua fattura lascia il resto come credito, finché non lo rimborsi o non lo usi su un'altra fattura.

Quando togli un pagamento da una fattura, il denaro resta come credito del cliente. Se il pagamento l'hai inserito a mano, Sliptree chiede se tenerlo come credito o eliminarlo. Se restituisci del credito, abbina il pagamento bancario in uscita come rimborso a quel cliente. Il rimborso toglie allora l'importo dal suo credito, così lo stesso denaro non viene offerto di nuovo per una fattura.

La scheda del saldo nella pagina del cliente

La pagina del cliente ha una scheda Saldo con due importi per ogni valuta: Fatture aperte, ciò che è ancora da pagare, e Credito del cliente, mostrato con il segno meno. Fai clic sull'importo del credito per vedere quanto è Residuo su note di credito e quanto Pagamenti non utilizzati, con un link a ciascun elenco.

In cima alla scheda i due importi sono sommati in un totale, con sotto Il cliente deve oppure Il cliente ha un credito. Per esempio, 1.240,00 € di fatture aperte e −500,00 € di credito danno un totale di 740,00 € dovuti dal cliente. Quando gli importi sono in più valute, il totale è nella valuta della tua azienda al cambio più recente e porta il simbolo ≈.

Usa il credito per pagare una fattura

Su una fattura non pagata, il pannello Aggiungi pagamento indica sopra il modulo quanto credito ha il cliente. Fai clic su Compensa credito, seleziona il credito che vuoi usare e abbassa l'importo se ne vuoi usare solo una parte. La fattura risulta allora pagata o pagata in parte, e ciò che non hai usato resta come credito per dopo. Le note di credito aperte dello stesso cliente sono nello stesso elenco, quindi anche quanto resta su una nota di credito può pagare un'altra fattura.

Per usare il credito su più fatture insieme, fai clic su Compensa credito nella scheda Saldo del cliente. Sliptree seleziona le fatture aperte più vecchie finché il credito non finisce, e prima di salvare puoi cambiare quali fatture lo ricevono e in che misura. Dopo il salvataggio, il messaggio offre Annulla in entrambi i punti.

I saldi dei clienti nell'elenco clienti

L'elenco dei clienti ha due nuove colonne, Fatture aperte e Credito del cliente, e puoi ordinare per l'una o per l'altra. Il filtro Saldo trova i clienti con fatture aperte o con credito. Importo del saldo li restringe per entità, ad esempio ai clienti con più di 500 € di fatture aperte.

Il saldo nelle e-mail delle fatture

Le e-mail delle fatture hanno due nuove variabili, Saldo del cliente e Saldo scaduto del cliente. Digita : in un modello e-mail o nel messaggio e scegline una. L'e-mail mostra allora quanto il cliente deve in tutto, o solo la parte scaduta, dopo aver tolto il suo credito. Serve in un promemoria, dove il cliente vede l'importo intero e non solo quello di una fattura.

Ora puoi importare il file dell'estratto conto della tua banca, e Sliptree abbina i pagamenti che contiene alle tue fatture non pagate. Un pagamento con il numero di riferimento della fattura la segna come pagata senza che tu faccia clic. Capire chi ha pagato richiede così pochi minuti invece di un pomeriggio. Scopri di più sull'importazione degli estratti conto.

Tutto sui pagamenti è in Pagamenti

Il menu principale ha una nuova sezione, Pagamenti, con tre schede: Non abbinate, Transazioni ed Estratti conto. Il numero accanto a Pagamenti conta le righe della banca che aspettano ancora te, così vedi a colpo d'occhio quando c'è qualcosa da abbinare.

Importa il file dell'estratto conto della tua banca

In una qualsiasi scheda di Pagamenti, fai clic su Importa estratto e scegli il file. Sliptree legge l'estratto in XML (camt.053 o camt.052) che offre la maggior parte delle banche, oltre ai file CSV ed Excel che trovi nella pagina degli estratti conto della tua banca. Se la banca offre entrambi, scegli XML, perché contiene i numeri di riferimento dei pagamenti e l'abbinamento risulta più preciso. Con un file CSV, il passaggio Associa le colonne ti fa controllare prima quale colonna contiene la data, l'importo e chi ha pagato.

Quando può, Sliptree riconosce il conto dal numero di conto nel file. Se il conto non è ancora in Sliptree, il passaggio Nuovo conto bancario mostra i suoi dati presi dall'estratto, e Crea il conto e continua lo aggiunge. Se il file non ha un numero di conto, scegli tu il conto. Puoi importare due volte lo stesso estratto senza rischi, perché le righe già presenti in Sliptree vengono saltate.

I pagamenti si abbinano alle fatture appena importi

Quando il numero di riferimento o il numero di fattura di un pagamento rimanda a una fattura non pagata, Sliptree registra subito il pagamento su quella fattura. La fattura risulta pagata, o pagata in parte se l'importo era minore. Se trova una fattura probabile in altri modi, ad esempio dall'importo e dal nome di chi ha pagato, la riga riceve lo stato Da verificare. Fai clic su Conferma sulla riga se il suggerimento è giusto, oppure seleziona più righe e fai clic su Conferma i suggerimenti.

Tutte le altre righe aspettano nella scheda Non abbinate. Fai clic su Abbina sulla riga e seleziona la fattura che paga, oppure più fatture quando un solo pagamento ne copre più d'una. Se il pagamento supera le fatture, il resto diventa credito del cliente, che puoi usare sulla sua prossima fattura. Dopo l'abbinamento, il messaggio in fondo allo schermo offre Annulla, nel caso tu abbia scelto la riga sbagliata. Scopri di più sull'abbinamento dei pagamenti.

Pagamenti senza fattura e denaro in uscita

Non ogni riga di un estratto paga una fattura. Nella finestra di abbinamento, Acconto o altra entrata registra l'anticipo di un cliente come suo credito oppure, se non c'è un cliente, come altra entrata. Le righe che non richiedono alcun abbinamento, come le commissioni bancarie o i giri tra i tuoi conti, si mettono da parte con Ignora.

Il denaro in uscita dal tuo conto si abbina alle note di credito, così un rimborso pagato a un cliente viene registrato sulla nota di credito a cui appartiene. Scegli Rimborso di una nota di credito nella finestra di abbinamento, oppure Rimborso o altro pagamento in uscita quando non c'è una nota di credito.

Un pagamento che hai già registrato a mano

A volte un pagamento che hai già registrato a mano su una fattura compare anche in un estratto che importi. Sliptree trova allora il pagamento che hai registrato per importo e data e collega la riga a esso, oppure lo suggerisce, così il pagamento non viene contato due volte. Puoi anche collegarli tu con Pagamento che hai registrato in precedenza nella finestra di abbinamento, e il pagamento prende allora la data e il conto dalla banca.

Abbinare dalla pagina della fattura

Puoi abbinare un pagamento della banca anche dalla pagina della fattura. Quando un pagamento non abbinato della banca sembra pagare la fattura, il pannello Aggiungi pagamento lo segnala sopra il modulo, e Abbina lo registra in pochi clic.

Correzioni e miglioramenti

• Nella pagina di una fattura, i pagamenti sono ora elencati nel pannello accanto al documento, sopra l'attività. Prima dovevi aprirli con Gestisci i pagamenti.
• Quando elimini un estratto importato nella scheda Estratti conto (apri il menu della riga, poi Elimina estratto conto), le sue righe non abbinate e ignorate vengono rimosse. Le righe già abbinate restano, quindi nessuna fattura cambia a meno che tu non scelga di rimuovere anche quelle.

Ora puoi accedere a Sliptree con una passkey o con il tuo account Google, così hai una password in meno da ricordare e da digitare. In Estonia, Lettonia e Lituania puoi anche registrarti con Smart-ID, Mobile-ID o carta d'identità, e usarli per rientrare nel tuo account quando nient'altro funziona.

Accedi con una passkey

Una passkey usa l'impronta digitale, il volto o il PIN del tuo dispositivo al posto della password. Un sito falso non può indurti a cedergliela. Nella pagina di accesso clicca su Accedi con una passkey, oppure scegli la tua passkey tra i suggerimenti che compaiono nel campo dell'email. Se usi l'autenticazione a due fattori, l'accesso con una passkey non chiede alcun codice, perché la passkey sul tuo dispositivo è già il secondo passaggio.

Dopo che accedi con la password, Sliptree ti propone di aggiungere una passkey. Puoi aggiungerne una in qualsiasi momento anche dal tuo Profilo. La nuova sezione Accesso di quella pagina elenca le tue passkey e contiene anche il modulo della password. Scopri di più sul tuo profilo e sulla sicurezza dell'account.

Accedi o registrati con Google

Continua con Google è ora nelle pagine di accesso e di registrazione, così puoi accedere con il tuo account Google o usarlo per creare un nuovo account Sliptree. Se il tuo account Sliptree usa lo stesso indirizzo Gmail o Google Workspace, Google ti fa entrare direttamente in quell'account. Per usare un account Google con un indirizzo diverso, collegalo nella sezione Accesso del tuo Profilo.

Sliptree ora ti invia un'email quando viene aggiunta o rimossa una passkey, quando Google viene collegato o scollegato, o quando un codice ID viene collegato al tuo account. Così ti accorgi di una modifica che non hai fatto tu.

Smart-ID, Mobile-ID e carta d'identità in Estonia, Lettonia e Lituania

Se ti trovi in uno dei tre paesi baltici, o usi Sliptree in estone, lettone o lituano, la pagina di registrazione ora inizia con Smart-ID, Mobile-ID o carta d'identità. Verifichi la tua identità in una finestra che si apre nella pagina e scegli la tua azienda. Sliptree ne compila i dati dal registro delle imprese. Poi aggiungi il tuo indirizzo email e una passkey o una password. Dato che la tua identità è già verificata, quel controllo è già fatto per quando abiliterai la fatturazione elettronica.

Lo stesso metodo ti aiuta anche quando non riesci ad accedere. Sotto il modulo di accesso, clicca su Non riesci ad accedere? e verifica la tua identità. Il tuo codice ID è collegato all'account se ti sei registrato in questo modo o se hai verificato la tua identità per la fatturazione elettronica. In quel caso Sliptree ti fa accedere e ti chiede di aggiungere una passkey o di impostare una nuova password.

Entrare in un'azienda che è già su Sliptree

Ora ogni azienda può essere presente su Sliptree una sola volta. Quando aggiungi un'azienda il cui codice di registro è già usato da un altro account, chiedi l'accesso al proprietario di quell'account invece di crearne una seconda copia. Se il registro delle imprese indica che puoi rappresentare l'azienda, clicca su Richiedi accesso. Il proprietario riceve un'email, e se non risponde entro 7 giorni ottieni automaticamente i diritti di amministratore. Chiunque altro può cliccare su Invia richiesta di adesione, e la decisione spetta al proprietario. I proprietari vedono entrambi i tipi di richiesta nella pagina Membri. Una richiesta di adesione la approvano o la rifiutano, mentre una richiesta di accesso possono approvarla prima della sua data.

Correzioni e miglioramenti

• Quando verifichi la tua identità nella pagina di configurazione della fatturazione elettronica o nel tuo Profilo, ora lo fai in una finestra sulla stessa pagina. Prima venivi mandato su un altro sito e poi riportato indietro.
• Per cambiare l'indirizzo email nel tuo Profilo ora confermi prima che sei tu, per esempio con la password o una passkey. Il nuovo indirizzo vale solo dopo che apri il link che Sliptree ci invia, così un errore di battitura non ti chiude più fuori. Il vecchio indirizzo riceve poi un'email sul cambio.
• Se il registro delle imprese estone indica che puoi rappresentare la tua azienda solo insieme agli altri membri del consiglio di amministrazione, ora puoi abilitare la fatturazione elettronica. Per farlo devi prima confermare che gli altri membri del consiglio di amministrazione sono d'accordo.
• Se sei membro del consiglio di amministrazione di un'azienda lettone ma non hai un codice personale lettone, la configurazione della fatturazione elettronica ora può confermare il tuo diritto di rappresentare l'azienda. Prima il controllo non trovava alcun diritto, e non potevi abilitare la fatturazione elettronica.
• Quando l'operatore del cliente rifiuta una fattura elettronica che hai inviato, Sliptree ora ti manda un'email, con il motivo se l'operatore lo ha indicato. Prima il rifiuto compariva solo nell'Attività del documento. Scopri di più sulle notifiche di Sliptree.
• In alcuni paesi, per un po' dopo la mezzanotte, Sliptree mostrava ancora il giorno precedente come oggi. Ora date e orari seguono il Fuso orario in Impostazioni dell'impresa.
• Quando i totali di una fattura sono più alti di una pagina, per esempio con molte aliquote IVA diverse, ora proseguono nella pagina successiva del PDF. Prima le ultime righe, compreso il Totale dovuto, venivano tagliate.
• Una fattura con un importo netto sotto zero ma un totale sopra zero, per esempio un lavoro con IVA meno un anticipo senza IVA, ora resta una fattura. Prima la pagina della fattura la trasformava in una nota di credito. In rari casi veniva salvata una nota di credito con un totale sopra zero. Ora un salvataggio del genere viene rifiutato, con un messaggio che dice cosa correggere.
• Quando cambi lo stato di più fatture insieme (selezionale nell'elenco, poi Segna come...), Pagato parzialmente non viene più proposto. Una fattura diventa pagata parzialmente quando registri un pagamento inferiore al suo totale, così dietro quello stato c'è sempre un pagamento.
• Quando esporti in un file CSV, una cella che inizia con =, +, - o @ ora riceve un apostrofo davanti, così un foglio di calcolo non la esegue come formula. I numeri semplici e i numeri di telefono restano come sono, e quando importi di nuovo il file l'apostrofo viene rimosso.
• Quando importi clienti o prodotti, ora vengono rimossi gli spazi intorno ai valori. Una colonna che contiene lo stesso valore di un'altra, come una città e una nota che riportano entrambe "Tallinn", non va più persa. Con Aggiorna esistente, una cella vuota ora mantiene sempre il valore già salvato.
• Mentre digiti il nome di un prodotto su una riga della fattura, ora viene evidenziato il prodotto che inizia con quello che hai digitato, così Tab o Invio scelgono quello che intendevi. Prima l'evidenziazione poteva restare sul primo prodotto dell'elenco.
• Sul telefono, l'anteprima a schermo intero di una fattura, di un preventivo o di una fattura ricorrente ora mostra il titolo e il pulsante di chiusura, che prima erano coperti dalla barra in alto. Su una fattura ricorrente, l'anteprima ha anche l'interruttore Anteprima della prossima fattura, così vedi le date come compariranno sulla prossima fattura.
• Sliptree ha un piccolo rinnovamento grafico. I titoli delle pagine usano un nuovo carattere, gli stati e gli avvisi hanno colori più nitidi e le pagine di accesso e registrazione hanno un nuovo aspetto.
• Se la tua impresa ha sede in Norvegia, il tuo numero di partita IVA ora compare sulle fatture del tuo abbonamento a Sliptree.

Ora puoi arrotondare il totale di una fattura, di un preventivo o di una fattura ricorrente, e la differenza compare sul documento in una riga a sé. Serve soprattutto quando i clienti pagano in contanti, perché diversi paesi impongono di arrotondare i pagamenti in contanti a 5 centesimi.

L'arrotondamento si imposta su ogni documento, dalla pagina della fattura

Mentre prepari una fattura, clicca sui totali sotto le righe della fattura. Si apre Dettagli della fattura direttamente su Arrotonda il totale:, che offre ai 5 centesimi più vicini, ai 10 centesimi più vicini, all’unità più vicina e inserisci manualmente. Lo stesso pannello si apre cliccando sul numero della fattura e sulle date in cima al documento. Il totale cambia appena scegli, e sopra l'importo da pagare compare una riga Arrotondamento con la differenza. Un totale di 10,03, per esempio, diventa 10,05 arrotondando ai 5 centesimi più vicini, con 0,02 sulla riga di arrotondamento.

Con inserisci manualmente scrivi tu la differenza, fino a 5,00 in entrambe le direzioni. Ti serve, per esempio, quando hai concordato con un cliente 100,00 tondi e il calcolo dell'IVA dà 100,01.

Un valore predefinito per le nuove fatture e i nuovi preventivi

Se arrotondi tutte le fatture allo stesso modo, puoi impostarlo una volta sola. Apri Impostazioni dell'impresa e scegli un valore per Arrotonda i totali delle fatture nella sezione Penali per il ritardo nella fatturazione, termini di pagamento e note. I preventivi hanno una propria impostazione, Arrotonda i totali dei preventivi, nella sezione Scadenza e note del preventivo. I nuovi documenti partono da quella scelta, e puoi comunque cambiarla su ciascuno.

Pagamenti in contanti nei paesi che arrotondano a 5 centesimi

Belgio, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi e Slovacchia impongono di arrotondare i pagamenti in contanti ai 5 centesimi più vicini. Se la tua impresa si trova in uno di questi paesi, ai 5 centesimi più vicini è indicato come consigliato sulle fatture in euro. Il Metodo di pagamento è nello stesso pannello, e quando lì scegli Contanti, quell'arrotondamento si attiva per la fattura, a meno che tu non ne abbia già scelto un altro.

I bonifici si pagano sempre per l'importo esatto, quindi non viene arrotondato nulla finché non lo scegli tu.

L'arrotondamento segue il documento

La riga di arrotondamento viene stampata sul PDF e viaggia anche sulle fatture elettroniche, così il software di contabilità del tuo cliente legge lo stesso importo arrotondato. Un preventivo mantiene il suo arrotondamento quando lo trasformi in fattura, e una fattura ricorrente passa il proprio a ogni fattura che genera. Su una nota di credito l'arrotondamento ha il segno opposto, così la fattura e la sua nota di credito continuano ad annullarsi.

Correzioni e miglioramenti

• Quando contrassegni una fattura come pagata dal suo stato (clicca sullo stato, poi Contrassegna come pagato), il pagamento prende il metodo di pagamento salvato sulla fattura. Se la fattura non ne ha uno, viene usato quello delle impostazioni (Metodo di pagamento predefinito in Impostazioni dell'impresa). Se anche questo è vuoto, il pagamento viene registrato come Bonifico bancario.
• Una fattura ricorrente può ora avere un Metodo di pagamento, che viene stampato su ogni fattura che genera. Lo trovi nella scheda Dettagli della fattura di Dettagli e pianificazione.
• Una nuova fattura ricorrente ora parte con una riga vuota, come una nuova fattura. Prima dovevi aggiungere tu la prima riga.
• Accanto all'intestazione della tabella delle righe della fattura ora compare un ingranaggio quando ci passi sopra con il mouse. Apre Impostazioni della fattura, dove scegli quali colonne mostrare e come visualizzare i prezzi.
• In rari casi una fattura elettronica veniva rifiutata perché il numero di registrazione del cliente era stato salvato con un carattere in più, per esempio una virgola. Ora questi caratteri vengono rimossi al salvataggio, e le fatture elettroniche a quei clienti dovrebbero arrivare a destinazione.
• Il link di aiuto sotto gli elenchi di fatture, preventivi, clienti e prodotti ora apre l'articolo dentro l'app, nella tua lingua. Prima apriva il sito di aiuto in inglese in una nuova scheda.

Attesa da tempo: imposti una fattura ricorrente che si ripete a intervalli regolari e Sliptree genera la fattura ogni volta (e la invia anche, se vuoi). È un buon modo per mettere la fatturazione di routine in pilota automatico e recuperare un po' di tempo.

Come si crea una fattura ricorrente?

Vai su Fatture, poi sulla scheda Fatture ricorrenti, e fai clic su Nuova Fattura Ricorrente. Puoi anche rendere ricorrente una fattura che hai già: apri il menu Altre azioni nella pagina della fattura e scegli Rendi ricorrente.

Ogni fattura ricorrente ha la sua pianificazione

In Dettagli e pianificazione stabilisci ogni quanto la fattura si ripete, qual è la Data di inizio e se Scade a una certa data, dopo un certo numero di fatture, o mai. Per la fatturazione a fine mese c'è un interruttore a parte, Genera sempre l'ultimo giorno del mese, così la fattura viene generata l'ultimo giorno di ogni mese. Fa la differenza a febbraio e a marzo, per esempio.

Ogni fattura viene generata secondo la pianificazione, nel fuso orario della fattura ricorrente, la mattina verso le 8:00. La pagina della fattura ricorrente mostra sempre la data della successiva.

Attenzione! Una nuova fattura ricorrente all'inizio è inattiva e non genera nulla finché non fai clic su Attiva.

Una fattura generata può restare in bozza o andare dritta al cliente

La scheda Consegna offre quattro scelte sotto Dopo la generazione di una fattura. Con Salva come bozza la fattura aspetta che tu la controlli e la invii, e con Salva come completato riceve subito un numero. Con Invia via email parte con il modello e-mail e i destinatari che hai scelto, e con Invia come fattura elettronica arriva al cliente in formato elettronico, se il cliente accetta le fatture elettroniche. Ogni fattura generata finisce nel tuo elenco fatture come tutte le altre, con un piccolo segno accanto al numero che la distingue. Il filtro Fattura ricorrente dell'elenco raccoglie insieme le fatture di una stessa fattura ricorrente.

Le variabili mettono in fattura i valori che cambiano

Con ogni probabilità la fattura deve indicare il periodo che copre. In una fattura d'affitto servono il mese e l'anno, per esempio «agosto 2026». Per non riscriverlo a mano su ogni fattura, puoi usare le variabili.

Digita : (due punti) nella descrizione di una riga o nelle note e scegli Mese, Anno, Inizio periodo o Fine periodo. La variabile compare nel testo come un'etichetta ben visibile con il suo nome, e passandoci sopra il mouse vedi il valore che prenderà il suo posto sulla prossima fattura.

Fai clic su un'etichetta per spostarne il periodo avanti o indietro. Di solito serve quando fatturi a settembre il mese di agosto. L'interruttore Anteprima della prossima fattura, nella pagina della fattura ricorrente, mostra il documento con ogni variabile sostituita dal valore che avrà la prossima fattura.

Una pianificazione si può mettere in pausa, o generare subito una fattura

Genera fattura ora crea una fattura immediatamente, senza toccare la pianificazione. Può servirti per una prima fattura di prova o per una in più. Disattiva ferma la pianificazione e Attiva la riavvia. Sotto ogni fattura ricorrente vedi tutte le fatture generate finora e l'intera cronologia di quella fattura ricorrente.

Nota: il piano Gratuito consente una fattura ricorrente attiva alla volta; i piani Starter e Illimitato non hanno limiti.

Correzioni e miglioramenti

• La ricerca nell'elenco fatture per cliente o per riga è ora molto più veloce, anche per le aziende con migliaia di fatture.
• Quando scegli un cliente su una fattura, la ricerca nel registro delle imprese risponde più in fretta e propone risultati già dal terzo carattere.
• I totali di una fattura o di un preventivo vengono calcolati più in fretta, anche da telefono e su documenti con centinaia di righe.
• Quando una riga di una fattura elettronica non aveva un nome, prima compariva un errore tecnico piuttosto oscuro. Ora il messaggio dice chiaramente quale riga va corretta.

La fattura o il preventivo che vedi sullo schermo ha ora le proporzioni della pagina stampata. Il testo va a capo sulle stesse parole e ogni pagina inizia con la stessa riga, così il cliente riceve esattamente ciò che hai impaginato.

La stessa pagina durante la modifica, sulla pagina del documento e nel link condiviso

Prima la pagina aveva la larghezza giusta, ma il suo testo era più grande, perciò una descrizione lunga poteva occupare più righe sullo schermo che nel file finale. Ora la pagina è un po' più larga e il suo testo un po' più piccolo. Di conseguenza sullo schermo entra una porzione maggiore di un documento lungo.

Correzioni e miglioramenti

• L'indicatore di interruzione di pagina all'interno di una descrizione lunga si trova ora esattamente sulla parola con cui inizia la pagina successiva, anziché qualche parola prima o dopo. Maggiori informazioni in Interruzioni di pagina su fatture e preventivi.
• Le fatture e i preventivi hanno più spazio sugli schermi larghi, così il documento e il pannello accanto mantengono entrambi la loro larghezza piena.

Ora puoi inserire un numero di licenza, il numero di un attestato di attività o un codice identificativo personale nel nuovo campo Informazioni aggiuntive. Tutto ciò che scrivi lì compare in fattura sotto i dati della tua impresa, esattamente come lo hai inserito.

Numeri che non sono un numero di registrazione

Non tutte le imprese hanno un numero di registrazione. In Lituania chi opera come persona fisica fattura con il numero di un attestato di attività e i codici di attività, mentre un lavoratore autonomo islandese usa il proprio codice identificativo personale. Molte imprese hanno inoltre un numero di licenza che deve comparire in fattura. Finora l'unico posto era Numero di registrazione, in cui entra un solo numero di registrazione e nient'altro.

Apri Impostazioni dell'impresa: il nuovo campo è nella scheda Profilo aziendale, sotto IVA e Registrazione. Lo stesso campo è presente anche su ogni cliente, così un numero che il cliente ti chiede di indicare compare sotto i suoi dati. Maggiori dettagli in Aggiungere un numero di licenza, attestato o personale alle fatture.

Il numero di registrazione porta il nome usato nel suo stesso paese

Sulla fattura di un'impresa finlandese compare ora Y-tunnus al posto del termine generico, IČO per una ceca e CVR-nr. per una danese. Il nome viene dal registro che ha rilasciato il numero, così la fattura lo chiama come lo cercherebbe chi legge.

Se un registro pubblica quel nome in più lingue, vale quella di chi legge: quello finlandese si chiama ufficialmente Business ID in inglese e FO-nummer in svedese. Se il registro non ha un nome nella lingua di chi legge, resta quello originale, così un'impresa finlandese su una fattura in estone mostra ancora Y-tunnus.

Lo stesso vale per i numeri dei clienti, perciò una fattura può portare due nomi diversi, ciascuno corretto per l'impresa sotto i cui dati compare.

Correzioni e miglioramenti

• Il campo Numero di registrazione ora dice anche cosa fare quando un numero non viene accettato. Se davanti al numero c'è una dicitura, il campo propone il numero da solo. E se non si tratta affatto di un numero di registrazione, il campo rimanda a Informazioni aggiuntive.
• Un'impresa o un cliente estone senza numero di registrazione può inserire il codice identificativo personale in Numero di registrazione.
• Sui documenti la dicitura è ora abbreviata come si usa fare in fattura, così una lunga riga di dati aziendali si legge più facilmente.
• In rari casi una parte del testo di un PDF restava non tradotta. È stato corretto e i PDF dovrebbero ora essere sempre tradotti per intero.

Ora puoi formattare il testo di fatture e preventivi: grassetto, elenchi, titoli e link nelle note e nelle descrizioni delle righe e dei prodotti, così i termini di pagamento e i dettagli dei prodotti si leggono come li avevi pensati. Commenti ed e-mail hanno lo stesso editor, quindi formattare è più semplice anche lì: seleziona del testo e una piccola barra degli strumenti fa il resto, senza Markdown da ricordare. Quello che vedi mentre scrivi è esattamente ciò che il cliente riceve sulla pagina, nel PDF e nell'e-mail.

Formatta il testo dove lo scrivi

Seleziona del testo in una nota, una descrizione o un commento e compare una piccola barra degli strumenti con grassetto, corsivo, barrato, link, citazioni ed elenchi puntati o numerati. Ogni opzione ha anche una scorciatoia da tastiera, che la barra mostra quando passi il mouse su un pulsante. Note ed e-mail possono inoltre contenere titoli e una linea orizzontale, così i termini e le condizioni più lunghi hanno una struttura che il cliente può scorrere con lo sguardo.

Le note e le descrizioni scritte in precedenza appaiono esattamente come prima, e se preferisci digitare Markdown, funziona ancora. L'elenco completo è in Formattare il testo.

Le variabili delle e-mail si scelgono da un elenco

In un modello di e-mail, o nel messaggio quando fai clic su Invia fattura, digita : e scegli una variabile dall'elenco che si apre: il nome del cliente, il numero della fattura, l'importo dovuto, la data di scadenza e così via. La variabile resta nel testo come un'etichetta, così mentre scrivi leggi Nome cliente invece di :customer.name, e il valore reale viene inserito all'invio dell'e-mail. I modelli esistenti continuano a funzionare senza modifiche. Vedi Usare i segnaposto nelle e-mail.

Correzioni e miglioramenti

• Modificare una fattura con centinaia di righe è nettamente più veloce: fare clic in una descrizione o digitare non blocca più l'editor.
• La linea tratteggiata di fine pagina nell'editor ora compare anche sul telefono, tra le righe del layout mobile. La linea attraversa anche una descrizione lunga o le note, esattamente alla riga in cui finisce la pagina stampata, e segue il testo mentre scrivi.
• Il Numero del documento successivo non può più finire su un numero già occupato, cosa che poteva far fallire la conferma di una fattura. Se scegli un numero già in uso, il campo lo segnala mentre scrivi.
• Premere Indietro nel browser dopo aver salvato una fattura o un preventivo non riapre più il modulo appena salvato, così lo stesso documento non può essere salvato due volte per sbaglio.

Mentre crei una fattura o un preventivo, ora puoi vedere dove finisce ogni pagina stampata, così sai quante pagine avrà prima di scaricare il PDF. Le righe occupano anche meno spazio sullo schermo e i PDF si scaricano molto più in fretta.

Vedi dove finisce ogni pagina mentre crei il documento

Una linea tratteggiata con il numero di pagina segna dove finisce ogni pagina stampata e si sposta quando aggiungi righe o scrivi descrizioni più lunghe. La linea serve solo come guida e non cambia nulla nel documento.

I campi vuoti di descrizione e codice articolo restano nascosti

Mentre crei una fattura o un preventivo, i campi descrizione e codice articolo ora compaiono solo quando contengono qualcosa, così le righe semplici occupano molto meno spazio sullo schermo. Prima comparivano su ogni riga, che tu li usassi o no. Passa il mouse su una riga e sotto compaiono + Aggiungi descrizione e + Aggiungi codice articolo. Un campo con del testo resta sempre visibile, e se lo svuoti si richiude quando passi a un'altra riga.

Correzioni e miglioramenti

• Scaricare un PDF ed esportare i documenti sono operazioni molto più veloci, anche quando ci sono centinaia di righe.
• La descrizione di una riga troppo lunga per una pagina ora continua sulla pagina successiva, invece di essere tagliata nel PDF.

Abbiamo ricostruito il funzionamento delle esportazioni dietro le quinte. Che tu esporti poche fatture o l'intero archivio in PDF, l'esportazione ora viene eseguita in background sui nostri server — e arriva sempre al termine.

Avvia un'esportazione e passa ad altro

Una volta avviata l'esportazione, non serve tenere la pagina aperta. Puoi continuare a lavorare altrove in Sliptree o chiudere del tutto la scheda — l'esportazione prosegue in background. Se resti sulla pagina, una barra di avanzamento mostra a che punto è il lavoro.

Un link per il download nella tua casella di posta

Quando il file di esportazione è pronto, viene scaricato automaticamente se la pagina è ancora aperta. In ogni caso ti inviamo anche un link per il download via email, così non si perde nulla. Il link resta valido per 7 giorni.

Le esportazioni grandi si completano

Prima, esportare molti documenti in una volta poteva andare in timeout e lasciarti senza nulla. Ora ogni documento viene elaborato separatamente, quindi anche le esportazioni di centinaia di PDF si completano in modo affidabile. E se un singolo documento non può essere incluso per qualche motivo, il resto dell'esportazione si completa comunque — con una nota che indica esattamente cosa manca.

Quando inserisci il numero di registrazione della tua azienda o di un cliente, Sliptree ora verifica che corrisponda al formato ufficiale del paese dell'azienda. Un numero digitato male viene segnalato direttamente nel modulo, prima di finire stampato su una fattura.

Il controllo segue il formato ufficiale del paese

Ora controlliamo il formato dei numeri di registrazione di 23 paesi — i numeri di Partita IVA italiani hanno 11 cifre, i codici di registro estoni ne hanno 8, i numeri di organizzazione svedesi seguono il formato 556677-8899, e così via. Quando il paese include una cifra di controllo nei suoi numeri, verifichiamo anche quella: viene segnalato perfino un numero della lunghezza giusta con due cifre invertite. Se un numero non supera il controllo, il modulo mostra che aspetto dovrebbe avere un numero di quel paese.

Inserisci i numeri così come sono scritti

Non serve togliere spazi, punti o altri separatori prima di incollare un numero. Un numero IVA norvegese scritto NO 974 760 673 MVA, o uno svizzero scritto CHE-109.322.551 MWST, viene riconosciuto così com'è. Anche il controllo dei numeri di partita IVA è diventato più preciso: alcuni numeri francesi, svizzeri, norvegesi e britannici validi che prima venivano rifiutati ora vengono accettati.

I numeri esistenti restano intatti

Il controllo si attiva quando un numero viene inserito o modificato. I numeri già salvati restano come sono — modificare altri dati della tua azienda o di un cliente, o reimportare una lista clienti invariata, funziona esattamente come prima.

La Lituania si aggiunge a Estonia e Lettonia tra i paesi supportati per la fatturazione elettronica. Se la tua azienda è registrata in Lituania, ora puoi configurare la fatturazione elettronica e inviare fatture elettroniche come già fanno le aziende estoni e lettoni.

Verifica automatica tramite il registro delle imprese

Prima di poter inviare fatture elettroniche per conto di un'azienda, dobbiamo confermare che sei legalmente autorizzato a rappresentarla. Per le aziende lituane, ora lo verifichiamo automaticamente tramite Registrų centras, il registro delle imprese della Lituania — proprio come già facciamo con i registri di Estonia e Lettonia.

Un'alternativa quando la verifica non riesce a confermarti

Se la verifica automatica non riesce ad associarti all'azienda — ad esempio perché il tuo ruolo nel registro non corrisponde chiaramente a uno dei ruoli riconosciuti — puoi dichiarare tu stesso di essere autorizzato con una breve autodichiarazione, esattamente come per qualsiasi altro paese.

Ora è facile aggiungere modelli di email per una nuova lingua. Sliptree include modelli integrati in molte lingue, che puoi importare nel tuo account invece di scriverli da zero.

Un punto di partenza, quando ti serve

Quando crei un modello, dopo aver scelto tipo e lingua, se oggetto e messaggio sono ancora vuoti compare un suggerimento: «Sliptree ha un modello integrato per questo — Usalo». Accettando, oggetto, messaggio e nome (se vuoto) vengono compilati con il contenuto integrato di Sliptree, che puoi poi modificare liberamente.

Aggiungi una lingua con un clic

La scheda E-mail ha ora un'azione Aggiungi lingua che crea in blocco i modelli integrati — Fattura, Promemoria fattura, Preventivo e Follow-up preventivo — per qualsiasi lingua per cui la tua azienda non ha ancora una serie completa. Il selettore mostra solo le lingue a cui mancano ancora modelli, così non ti ritroverai con dei duplicati.

Abbiamo inoltre revisionato e corretto diverse traduzioni esistenti nell'app, come parte del lavoro continuo di localizzazione.

Prima i modelli di email erano un semplice elenco, legato solo vagamente a fatture e preventivi. Ora ogni modello ha un tipo, che Sliptree usa per scegliere quello giusto per te al momento dell'invio.

I quattro tipi di email

Esistono quattro tipi: Fattura, Promemoria fattura, Preventivo e Follow-up preventivo. Il tipo determina a quale documento appartiene il modello e quando va usato, così un promemoria fattura non può partire quando volevi inviare un nuovo preventivo.

Il modello giusto, scelto per te

Quando invii un documento (ad esempio una fattura o un preventivo), Sliptree sceglie per te il modello di email più adatto: un promemoria quando una fattura è scaduta e un follow-up per un preventivo che hai già inviato, nella lingua del documento. Se ci sono più modelli con lo stesso tipo e la stessa lingua, puoi contrassegnarne uno come predefinito. Puoi scegliere un altro modello prima dell'invio e personalizzare l'oggetto e il messaggio definitivi prima che l'e-mail parta.

La scheda E-mail ora raggruppa i modelli per tipo e mostra la lingua di ciascuno, così l'intero insieme resta facile da consultare anche quando scrivi ai clienti in più lingue.

Un''estensione del ruolo di rappresentante commerciale introdotto nel 2024: i clienti possono ora essere assegnati a uno specifico membro del team, e ciò che un rappresentante vede nell''app riflette quell''assegnazione.

Assegna un agente di vendita a ciascun cliente

Quando crei o modifichi un cliente, ora puoi scegliere il membro del team responsabile. I clienti senza un agente assegnato sono visibili a tutti — un pool condiviso utile per contatti delle fiere, richieste in arrivo o qualsiasi cosa non ancora assegnata.

I rappresentanti vedono solo i loro clienti

Un rappresentante commerciale ora vede solo i clienti a lui assegnati, più il pool condiviso. I clienti di altri rappresentanti sono completamente nascosti — non appaiono nell''elenco, nella ricerca o tramite URL diretto. Gli amministratori continuano a vedere tutto.

Questo è coerente con come fatture e preventivi funzionavano già per i rappresentanti, e rende il ruolo un meccanismo di limitazione della visibilità coerente, non più solo una restrizione a livello di fattura.

Filtra clienti, fatture e preventivi per responsabile

Gli amministratori ottengono un nuovo filtro Agente di vendita nell''elenco clienti e un filtro Creato da negli elenchi di fatture e preventivi. Filtra per un membro specifico del team o usa Non assegnato per trovare clienti ancora nel pool condiviso.

Entrambi gli elenchi hanno anche guadagnato una colonna Agente di vendita / Creato da nascosta per impostazione predefinita, che puoi attivare se vuoi tenerla visibile.

Riassegnare clienti in blocco

Quando un membro del team se ne va o riorganizzi i territori, ora puoi selezionare più clienti e riassegnarli a un altro membro del team — o riportarli nel pool condiviso — in un''unica azione.

Altre piccole rifiniture

La scheda dettagli del cliente ora mostra l''agente di vendita assegnato, il modulo preseleziona l''utente corrente quando un rappresentante crea un cliente, e la finestra di conferma del cambio di ruolo ora descrive con precisione l''ambito del rappresentante sia per le fatture che per i clienti.

Sliptree invia ora le fatture elettroniche attraverso la rete Peppol, così puoi inviarle ai clienti in altri paesi europei. La fatturazione elettronica è disponibile anche per le aziende in Lettonia e Lituania, e la configurazione è stata ricostruita come flusso guidato.

Invia fatture elettroniche oltre confine tramite Peppol

Finora, la fatturazione elettronica in Sliptree funzionava solo all'interno dell'Estonia: entrambe le parti di una fattura dovevano trovarsi sulla rete estone. Sliptree ora invia fatture UBL conformi a Peppol BIS 3.0, il che significa che un'azienda estone può inviare una fattura elettronica a un cliente in Lettonia, Lituania, Finlandia o in qualsiasi altro paese collegato alla rete Peppol. L'interfaccia mostra attraverso quale rete (estone o Peppol) ogni fattura è stata consegnata, così sai sempre come è stata inviata.

Fatturazione elettronica per Lettonia e Lituania

Le aziende lettoni e lituane possono ora inviare fatture elettroniche direttamente da Sliptree, nello stesso modo in cui lo fanno già le aziende estoni. Questo include una verifica dell'identità e una verifica dei diritti di rappresentanza nei confronti del registro lettone VISS, in modo da sapere che la persona che effettua la configurazione ha effettivamente l'autorità di agire per conto dell'azienda.

Una configurazione della fatturazione elettronica più semplice

Abbiamo notevolmente semplificato la configurazione della fatturazione elettronica. Ora è un flusso guidato passo dopo passo che ti accompagna attraverso la verifica dell'identità, i diritti di rappresentanza, i requisiti e l'attivazione, mostrando solo ciò che è rilevante per il paese della tua azienda. Se manca qualcosa, vedi esattamente cosa e perché. Se nel tuo paese non sono disponibili controlli automatici, puoi attestare tu stesso i tuoi diritti di rappresentanza e proseguire.

Migliore visibilità sulla consegna

Quando sono disponibili dati sullo stato di consegna, gli eventi di consegna e respingimento delle fatture elettroniche compaiono ora nel registro attività della fattura — così puoi vedere a colpo d'occhio se una fattura elettronica ha effettivamente raggiunto il destinatario.

Abbiamo esteso la nostra ricerca di dati aziendali a quattro nuovi paesi: Belgio, Lituania, Svezia e Norvegia — in aggiunta a Estonia, Lettonia e Finlandia già supportate.

Non appena inizi a digitare il nome di un cliente, Sliptree propone suggerimenti in tempo reale da tutti e sette i paesi, compilando il numero di registrazione, l'indirizzo e — quando il registro lo fornisce — la partita IVA. Tutti i dati vengono sincronizzati quotidianamente da fonti ufficiali e archiviati localmente, così la ricerca è rapida e affidabile.

Un piccolo lotto di aggiornamenti su come Sliptree invia le e-mail di fatture e preventivi, oltre ad alcune correzioni che vale la pena menzionare.

Nascondi il logo dell'azienda nelle e-mail inviate

Alcuni di voi ci hanno detto che il grande logo in cima a ogni e-mail di fattura sembrava fuori posto. Ogni modello di e-mail ha ora un'impostazione Mostra il Logo dell'Azienda in cima all'e-mail, così puoi decidere per ogni modello di e-mail se l'intestazione mostra il tuo logo (o il nome dell'azienda come ripiego) o resta pulita. I modelli di e-mail esistenti mantengono il logo attivo per impostazione predefinita — i nuovi modelli di e-mail partono senza.

Le interruzioni di riga nei messaggi e-mail ora vengono preservate

Finora, le singole interruzioni di riga che aggiungevi a un modello di e-mail scomparivano silenziosamente al rendering dell'e-mail, e i paragrafi si fondevano. Le interruzioni di riga ora vengono preservate correttamente, e le righe vuote creano ancora spazi tra paragrafi — così l'e-mail arriva esattamente come l'hai scritta.

Gli interessi di mora restano disattivati quando li hai spenti

A volte veniva aggiunto un tasso di interessi di mora a una fattura quando si selezionava un cliente — anche se gli interessi di mora erano completamente disattivati nelle impostazioni dell'azienda. Abbiamo corretto questo, quindi un interesse di mora non viene mai aggiunto alla fattura se è disattivato nelle impostazioni.

Il codice QR per l'autenticazione a due fattori viene mostrato in modo affidabile

Un bug nel flusso di attivazione della 2FA poteva lasciare il codice QR nascosto dopo l'attivazione. Il codice QR ora appare ogni volta, così puoi completare la configurazione dell'app di autenticazione in un solo passaggio.

Presentiamo un nuovo piano Starter per rendere Sliptree più accessibile a freelancer e piccole imprese che hanno bisogno di più del livello gratuito ma non necessitano di tutto illimitato.

Nuovi livelli di prezzo

Offriamo ora tre piani:

• Free - 10 fatture all'anno, 5 clienti, 1 membro del team
• Starter - 30 fatture all'anno, 25 clienti, 1 membro del team — 9 EUR + IVA/mese o 90 EUR + IVA/anno
• Unlimited - Fatture, clienti e membri del team illimitati — 17 EUR + IVA/mese o 170 EUR + IVA/anno

Tutti i piani includono il supporto per la fatturazione elettronica e prevedono una prova gratuita di 14 giorni.

Cosa cambia per gli account gratuiti

Gli account gratuiti hanno ora un limite di 5 clienti in aggiunta al limite esistente di 10 fatture all'anno. Se hai già più di 5 clienti, manterrai l'accesso completo a tutti i tuoi dati esistenti, ma non potrai aggiungere nuovi clienti finché non effettuerai l'upgrade o ne archivierai alcuni.

La fatturazione annuale ti fa risparmiare 2 mesi

Sia il piano Starter che il piano Unlimited offrono la fatturazione annuale con uno sconto di 2 mesi: 90 EUR + IVA/anno per Starter e 170 EUR + IVA/anno per Unlimited.

Invita un amico

Conosci qualcuno che potrebbe usare Sliptree? Condividi il tuo link di referral dalla pagina di fatturazione. Quando si abbona, entrambi otterrete un mese gratuito sul vostro piano.

Le viste elenco di fatture, preventivi, clienti e prodotti sono state ridisegnate, così puoi trovare ciò che cerchi più velocemente e lavorare su molti record contemporaneamente.

Filtri ridisegnati

Finora tutti i filtri erano raccolti in un unico menu a tendina, dove era facile non notarli. I filtri più utilizzati sono ora in cima all'elenco, e aggiungerne un altro richiede un solo clic. Il nuovo layout funziona anche su dispositivi mobili.

Abbiamo anche aggiunto molte nuove opzioni di filtro. Filtra fatture e preventivi per intervallo di date, stato, importo o numero di documento. Filtra i clienti per paese, valuta, termini di pagamento e altro. Filtra i prodotti per prezzo, aliquota fiscale o unità. Puoi combinare tutti i filtri di cui hai bisogno.

Seleziona e agisci su più record

Ora puoi selezionare i record tramite caselle di spunta ed eseguire azioni di massa. Cambia lo stato di più fatture contemporaneamente, esporta una selezione in CSV o PDF, aggiorna campi condivisi su molti prodotti o clienti, oppure elimina i record che non ti servono più. Se devi agire su più di una pagina di risultati, l'opzione «seleziona tutti quelli corrispondenti ai filtri» copre tutto.

Colonne personalizzabili

Scegli quali colonne rendere visibili nelle viste elenco. Preferisci vedere le date di scadenza al posto delle date di emissione? Vuoi nascondere la colonna del paese? Le tue preferenze sulle colonne vengono salvate, così la vista è sempre configurata come piace a te.

Pagine fatture e preventivi più veloci

Le pagine di dettaglio di fatture e preventivi ora si caricano in modo notevolmente più rapido. Il feed delle attività (commenti, cambi di stato, email inviate) si carica progressivamente in background senza bloccare la pagina, così puoi vedere il documento immediatamente.

Correzioni e miglioramenti

• Abbiamo corretto un bug che poteva produrre un file XML di fattura elettronica UBL/Peppol non corretto.
• Varie migliorie visive e di prestazioni in tutta l'applicazione, insieme a una migliore navigazione da tastiera e accessibilità.

Sliptree supporta ora i numeri di riferimento finlandesi sulle fatture. I numeri di riferimento sono una parte normale della fatturazione in Finlandia: le banche li usano per abbinare un pagamento alla fattura giusta, così i pagamenti vengono elaborati correttamente. Sliptree può ora aggiungerne uno automaticamente alle vostre fatture, in base al numero della fattura oppure al numero del cliente.

Per iniziare, cliccate sui dettagli della fattura (numero, data) durante la creazione di una fattura, poi cliccate su Numero di riferimento e scegliete se utilizzare i numeri di riferimento basati sulla fattura o basati sul cliente.

Salvate le impostazioni e proseguite con la fattura. Il numero di riferimento viene aggiunto al salvataggio della fattura.

Maggiori dettagli sono disponibili nella nostra documentazione di supporto.

La ricerca aziendale copre ora la Finlandia e la Lettonia oltre all'Estonia, ed è più veloce e affidabile di prima.

Finora la ricerca aziendale interrogava direttamente il Registro delle Imprese estone, quindi copriva solo le aziende estoni, e quando il servizio del registro era lento o irraggiungibile lo era anche la ricerca. Sliptree conserva ora una propria copia dei dati aziendali e la aggiorna ogni giorno dai registri ufficiali, così i risultati arrivano subito e non dipendono dalla disponibilità del registro.

Iniziate a digitare il nome di un cliente mentre create una fattura o un cliente, e Sliptree vi suggerisce le aziende corrispondenti da tutti e tre i paesi. Altri paesi verranno aggiunti nel tempo.

Oggi abbiamo apportato due aggiornamenti che migliorano sia le fatture che i preventivi:

L'ordinamento delle fatture per numero ora ha piu senso

Quando si ordinavano le fatture (o i preventivi) per numero, i risultati non corrispondevano sempre a cio che ci si aspettava. Questo accadeva perche i computer e gli esseri umani ordinano il testo misto (lettere e numeri) in modo diverso. Ad esempio, con numeri come A20249 e A202410, noi esseri umani pensiamo che A20249 debba venire prima. Ma i computer li mettevano nell'ordine opposto.

Abbiamo modificato il funzionamento dell'ordinamento per corrispondere a cio che le persone si aspettano naturalmente. Non e perfetto ogni volta, ma e molto piu vicino!

Le fatture duplicate utilizzano le informazioni piu aggiornate del cliente e dell'azienda

Sliptree conserva un registro completo dei dettagli dell'azienda e del cliente su ogni fattura. In questo modo, se questi dettagli cambiano in seguito, le vecchie fatture mostrano ancora come apparivano al momento della creazione.

Ora, quando si crea una nuova fattura duplicando una esistente, vengono utilizzate le informazioni piu aggiornate del cliente e dell'azienda invece dei vecchi dettagli. Questo significa che non si utilizzeranno accidentalmente informazioni obsolete se qualcosa e cambiato dalla fattura originale.

Ora e possibile esportare le fatture create in Sliptree nel formato XML Peppol BIS Billing v3.0, ampiamente utilizzato in Europa per la fatturazione elettronica. Questo consente ai nostri utenti di inviare fatture ai propri clienti tramite i punti di accesso Peppol.

Come esportare le fatture in formato XML Peppol BIS Billing v3.0

Per esportare una fattura, basta aprire una fattura, cliccare su Altre azioni e selezionare Peppol BIS Billing v3.0 XML.

Per esportare piu fatture, andare nell'elenco delle fatture, selezionare il periodo di date che si desidera esportare, cliccare su Esporta e selezionare Peppol BIS Billing v3.0 XML.

Cosa si puo fare con il file esportato?

Il file esportato puo essere inviato via email al cliente oppure trasmesso al cliente tramite un punto di accesso Peppol.
Alcuni paesi, come la Lettonia, forniscono un portale governativo per il caricamento e l'invio di questi file ai propri clienti.

Ora e possibile riordinare le voci sulle fatture e sui preventivi. Ci sono 2 modi per riordinare le voci.

Trascinare la voce dall'impugnatura per riordinarla

Usare il menu per spostare la voce su, giu, in cima o in fondo

Riordinare le voci su dispositivi mobili

Abbiamo anche aggiunto un menu azioni per le voci nella versione mobile, rendendo piu facile inserire, riordinare ed eliminare le voci in mobilita.

Un Rappresentante Commerciale puo vedere solo le proprie fatture e i propri preventivi.

• Puo creare, modificare e visualizzare le proprie fatture
• Puo creare, modificare e visualizzare i propri preventivi
• Puo creare, modificare e visualizzare tutti i prodotti
• Puo creare, modificare e visualizzare tutti i clienti
• Non puo accedere alla fatturazione o alle impostazioni aziendali

Oggi abbiamo rilasciato un aggiornamento che consente di inviare una copia di ogni fattura al proprio indirizzo email (o a quello del proprio commercialista) - in modo simile a come funzionava nella vecchia versione :)

Ecco come funziona:

1. Andare nelle impostazioni aziendali
2. Cliccare su Email
3. Cliccare sul pulsante Nuovo modello email, oppure accanto a un modello esistente, cliccare sui 3 puntini per aprire il menu e poi "Modifica"
4. Inserire fino a 3 indirizzi email nel campo "Invia una copia a"
5. Selezionare o deselezionare l'opzione "Allega PDF"
6. Salvare il modello

Ora, la prossima volta che invierete una fattura utilizzando questo modello, il campo BCC verra automaticamente compilato con questo indirizzo email :tada:

Nota: ogni modello email ha le proprie impostazioni per il campo BCC (copia). Quando si utilizzano piu modelli email diversi per l'invio delle fatture, assicurarsi di aggiungere l'indirizzo email a ciascuno di essi.

Sliptree e stato completamente tradotto in altre 5 lingue:

• Francese
• Tedesco
• Greco
• Italiano
• Spagnolo

L'intervallo di date selezionato nella Dashboard per i riepiloghi delle fatture viene ora memorizzato. Questo significa che quando tornerete alla Dashboard, l'intervallo di date selezionato in precedenza sara gia preselezionato, rendendo piu facile monitorare le prestazioni aziendali nel tempo secondo le vostre preferenze.

Un riepilogo dei totali delle fatture per il periodo attualmente selezionato e ora disponibile negli elenchi delle fatture. Questo riepilogo include solo le fatture non in bozza e viene aggiornato in tempo reale quando si cambia il periodo o si filtra l'elenco.

Il riepilogo rende piu facile vedere quanto fatturato e stato generato in un dato periodo, quante imposte sono state raccolte e in quali valute sono state emesse le fatture, facilitando la compilazione delle dichiarazioni fiscali e il monitoraggio delle prestazioni aziendali.

A seguito del nostro aggiornamento che consente di regolare l'importo della voce sulle fatture, abbiamo aggiunto una nuova funzionalita che permette di scegliere come visualizzare i prezzi sulle fatture.

Ci sono 3 modalita di visualizzazione tra cui scegliere:

• Netto - sia il prezzo unitario della voce che il totale della riga vengono visualizzati al netto delle imposte.
• Lordo - sia il prezzo unitario della voce che il totale della riga vengono visualizzati comprensivi di imposte.
• Diviso - il prezzo unitario della voce e visualizzato al netto delle imposte e il totale della riga e visualizzato comprensivo di imposte.

Mentre i contabili scelgono solitamente la modalita netto o lordo, la modalita divisa risultera generalmente piu naturale per i non contabili, poiche i numeri tornano leggendo da sinistra a destra.

La visualizzazione dei prezzi puo essere modificata da Impostazioni aziendali > Impostazioni, nella sezione Valuta, prezzi e prodotti - oppure, in alternativa, cliccando su Impostazioni fattura durante la creazione o la modifica di una fattura.

NB! Questa impostazione influisce anche sulla visualizzazione dei prezzi nei preventivi.

Ora e possibile cambiare rapidamente lo stato di una fattura o di un preventivo semplicemente cliccando sul badge dello stato e scegliendo un nuovo stato. Questa operazione puo essere effettuata sia dall'elenco delle fatture che durante la visualizzazione di una singola fattura.

Questo velocizza il processo di aggiornamento dello stato di una fattura o di un preventivo e rende piu facile tenere traccia dello stato delle vostre fatture e dei vostri preventivi.

Quando si contrassegna una fattura come pagata, Sliptree crea automaticamente un pagamento in background, utilizzando l'importo non pagato e il metodo di pagamento della fattura come dettagli del pagamento.

Abbiamo reintrodotto la possibilita di regolare gli importi delle voci sulle fatture (e sui preventivi). Questa funzionalita era precedentemente disponibile in Sliptree, ma inizialmente non era stata inclusa nella nuova versione. Abbiamo ascoltato i vostri feedback e deciso di ripristinarla.

Ecco come funziona: a volte potrebbe essere necessario regolare l'importo di una voce su una fattura. Ad esempio, supponiamo che la voce raggiunga un totale di $15,13, ma vorreste concedere un piccolo sconto e portarlo esattamente a $15,00. Invece di cercare di modificare la percentuale di sconto, il prezzo netto o la quantita, basta inserire 15 nel campo importo della voce e Sliptree regolerà automaticamente il prezzo netto.