Assegnare clienti agli agenti di vendita e limitare ciò che vedono

Un''estensione del ruolo di rappresentante commerciale introdotto nel 2024: i clienti possono ora essere assegnati a uno specifico membro del team, e ciò che un rappresentante vede nell''app riflette quell''assegnazione.

Assegna un agente di vendita a ciascun cliente

Quando crei o modifichi un cliente, ora puoi scegliere il membro del team responsabile. I clienti senza un agente assegnato sono visibili a tutti — un pool condiviso utile per contatti delle fiere, richieste in arrivo o qualsiasi cosa non ancora assegnata.

I rappresentanti vedono solo i loro clienti

Un rappresentante commerciale ora vede solo i clienti a lui assegnati, più il pool condiviso. I clienti di altri rappresentanti sono completamente nascosti — non appaiono nell''elenco, nella ricerca o tramite URL diretto. Gli amministratori continuano a vedere tutto.

Questo è coerente con come fatture e preventivi funzionavano già per i rappresentanti, e rende il ruolo un meccanismo di limitazione della visibilità coerente, non più solo una restrizione a livello di fattura.

Filtra clienti, fatture e preventivi per responsabile

Gli amministratori ottengono un nuovo filtro Agente di vendita nell''elenco clienti e un filtro Creato da negli elenchi di fatture e preventivi. Filtra per un membro specifico del team o usa Non assegnato per trovare clienti ancora nel pool condiviso.

Entrambi gli elenchi hanno anche guadagnato una colonna Agente di vendita / Creato da nascosta per impostazione predefinita, che puoi attivare se vuoi tenerla visibile.

Riassegnare clienti in blocco

Quando un membro del team se ne va o riorganizzi i territori, ora puoi selezionare più clienti e riassegnarli a un altro membro del team — o riportarli nel pool condiviso — in un''unica azione.

Altre piccole rifiniture

La scheda dettagli del cliente ora mostra l''agente di vendita assegnato, il modulo preseleziona l''utente corrente quando un rappresentante crea un cliente, e la finestra di conferma del cambio di ruolo ora descrive con precisione l''ambito del rappresentante sia per le fatture che per i clienti.