Ανάθεση πελατών σε αντιπροσώπους πωλήσεων και περιορισμός ορατότητας

Επέκταση του ρόλου αντιπροσώπου πωλήσεων που εισαγάγαμε το 2024: οι πελάτες μπορούν τώρα να ανατεθούν σε συγκεκριμένο μέλος της ομάδας, και αυτό που βλέπει ένας αντιπρόσωπος στην εφαρμογή αντικατοπτρίζει αυτήν την ανάθεση.

Ανάθεση αντιπροσώπου πωλήσεων σε κάθε πελάτη

Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία ενός πελάτη, μπορείτε τώρα να επιλέξετε το μέλος της ομάδας που είναι υπεύθυνο για αυτόν. Οι πελάτες χωρίς ανατεθειμένο αντιπρόσωπο είναι ορατοί σε όλους — ένα χρήσιμο κοινόχρηστο σύνολο για επαφές εκθέσεων, εισερχόμενα αιτήματα ή οτιδήποτε δεν έχει ακόμη ανατεθεί.

Οι αντιπρόσωποι βλέπουν μόνο τους δικούς τους πελάτες

Ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων βλέπει τώρα μόνο τους πελάτες που του έχουν ανατεθεί, καθώς και το κοινόχρηστο σύνολο. Οι πελάτες άλλων αντιπροσώπων είναι εντελώς κρυμμένοι — δεν εμφανίζονται στη λίστα, στην αναζήτηση ή μέσω άμεσου συνδέσμου. Οι διαχειριστές εξακολουθούν να βλέπουν τα πάντα.

Αυτό αντιστοιχεί στον τρόπο που τα τιμολόγια και οι προσφορές λειτουργούσαν ήδη για τους αντιπροσώπους, καθιστώντας τον ρόλο έναν συνεκτικό μηχανισμό περιορισμού ορατότητας αντί για μόνο έναν περιορισμό σε επίπεδο τιμολογίου.

Φιλτράρισμα πελατών, τιμολογίων και προσφορών ανά υπεύθυνο

Οι διαχειριστές αποκτούν ένα νέο φίλτρο Αντιπρόσωπος πωλήσεων στη λίστα πελατών και ένα φίλτρο Δημιουργήθηκε από στις λίστες τιμολογίων και προσφορών. Φιλτράρετε ανά συγκεκριμένο μέλος της ομάδας ή χρησιμοποιήστε Μη ανατεθειμένο για να βρείτε πελάτες που βρίσκονται ακόμη στο κοινόχρηστο σύνολο.

Και οι δύο λίστες απέκτησαν επίσης μια προεπιλεγμένα κρυμμένη στήλη Αντιπρόσωπος πωλήσεων / Δημιουργήθηκε από, την οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε αν θέλετε να είναι ορατή.

Μαζική ανάθεση πελατών

Όταν ένα μέλος της ομάδας αποχωρεί ή ανακατανέμετε περιοχές πωλήσεων, μπορείτε τώρα να επιλέξετε πολλούς πελάτες και να τους αναθέσετε σε άλλο μέλος της ομάδας — ή να τους επιστρέψετε στο κοινόχρηστο σύνολο — με μία ενέργεια.

Άλλες μικρότερες βελτιώσεις

Η κάρτα λεπτομερειών πελάτη εμφανίζει τώρα τον ανατεθειμένο αντιπρόσωπο πωλήσεων, η φόρμα προεπιλέγει τον τρέχοντα χρήστη όταν ένας αντιπρόσωπος δημιουργεί έναν πελάτη, και το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης αλλαγής ρόλου περιγράφει τώρα με ακρίβεια το εύρος του αντιπροσώπου πωλήσεων τόσο για τα τιμολόγια όσο και για τους πελάτες.