Klientidele saab nüüd määrata müügiesindaja ja selle järgi nähtavust piirata

2024. aastal lisatud müügiesindaja rolli edasiarendus: kliendid saavad nüüd määratud müügiesindaja ja müügiesindaja näeb täpselt seda, mis temaga seotud.

Iga kliendi jaoks saab valida müügiesindaja

Kliendi loomisel või muutmisel saab nüüd valida, kes meeskonnast tema eest vastutab. Kliendid, kellele müügiesindajat määratud ei ole, on kõigile nähtavad — see on käepärane jagatud nimekiri näiteks messidelt saadud kontaktidele, sissetulevatele päringutele või mida iganes pole veel kellelegi määratud.

Müügiesindaja näeb ainult seda, mis temaga seotud

Müügiesindaja näeb nüüd ainult talle määratud kliente, lisaks jagatud nimekirja. Teiste müügiesindajate kliendid on tema eest täielikult peidus — neid pole nimekirjas, otsingus ega ka otselingi kaudu kättesaadavad. Administraatorid näevad endiselt kõike.

See töötab samamoodi, nagu juba töötas müügiesindajate jaoks arvete ja pakkumistega. Müügiesindaja roll on nüüd terviklik nähtavuse piirang, mitte ainult arvete tasandi piirang.

Klientide, arvete ja pakkumiste filtreerimine vastutaja järgi

Administraatorid saavad uue Müügiesindaja filtri klientide nimekirjas ning Looja filtri arvete ja pakkumiste nimekirjas. Filtreeri konkreetse meeskonnaliikme järgi või leia Määramata valikuga kõik kliendid, kellele veel kedagi pole määratud.

Mõlemad nimekirjad said juurde ka vaikimisi peidetud Müügiesindaja / Looja veeru, mille saab vajadusel sisse lülitada.

Klientide hulgi-määramine

Kui meeskonnast keegi lahkub või müügipiirkonnad muutuvad, saab nüüd valida mitu klienti korraga ja määrata nad ühe korraga teisele meeskonnaliikmele — või tagasi jagatud nimekirja. Enam pole vaja kliente ükshaaval üle vaadata.

Muud väiksemad parandused

Kliendi detailvaade näitab nüüd talle määratud müügiesindajat, müügiesindajale kliendi loomisel valib süsteem tema enda ette ja rolli muutmise dialoog kirjeldab nüüd müügiesindaja ulatust nii arvete kui ka klientide osas täpselt.