Klientams dabar galima priskirti pardavimų atstovą ir tuo apriboti, ką atstovai mato

Tęsiame 2024 m. pristatytą pardavimų atstovo vaidmenį: klientams dabar galima priskirti už juos atsakingą komandos narį, o pardavimų atstovas mato tik tai, kas jam priklauso.

Kiekvienam klientui galima parinkti pardavimų atstovą

Kuriant ar redaguojant klientą, dabar galite pasirinkti komandos narį, atsakingą už šį klientą. Klientai be priskirto atstovo matomi visiems — tai patogus bendras sąrašas pavyzdžiui parodų kontaktams, gaunamiems užklausimams ar bet kam, kas dar niekam nepriskirta.

Pardavimų atstovas mato tik savo klientus

Pardavimų atstovas dabar mato tik sau priskirtus klientus ir bendrą sąrašą. Kitų atstovų klientai jam visiškai paslėpti — jų nėra sąraše, paieškoje ir per tiesioginę nuorodą. Administratoriai matomumo netenka.

Tai veikia taip pat, kaip jau veikia pardavimų atstovams su sąskaitomis ir pasiūlymais. Vaidmuo dabar yra ištisinis matomumo apribojimas, o ne tik sąskaitų lygio apribojimas.

Filtravimas pagal atsakingą asmenį

Administratoriai gauna naują Pardavimų atstovo filtrą klientų sąraše ir Sukūrė filtrą sąskaitose bei pasiūlymuose. Galite filtruoti pagal konkretų komandos narį arba naudoti Nepriskirta, kad rastumėte klientus, kuriems dar niekas neatsakingas.

Abu sąrašai gavo ir pagal numatytuosius nustatymus paslėptą Pardavimų atstovo / Sukūrė stulpelį, kurį galima įjungti pagal poreikį.

Klientų grupinis perskirstymas

Kai komandos narys išeina ar keičiasi pardavimų zonos, dabar galite pasirinkti kelis klientus ir vienu metu perskirti juos kitam komandos nariui — arba grąžinti į bendrą sąrašą. Nebereikia klientų taisyti po vieną.

Kiti mažesni patobulinimai

Kliento informacijos kortelėje dabar rodomas priskirtas pardavimų atstovas, pardavimų atstovui kuriant klientą sistema automatiškai pasirenka jį patį, o vaidmens keitimo dialogas tiksliai aprašo pardavimų atstovo matomumo ribas tiek sąskaitoms, tiek klientams.