Een voortzetting van de in 2024 geïntroduceerde verkoopvertegenwoordiger-rol: klanten kunnen nu aan een specifiek teamlid worden toegewezen, en wat een verkoopvertegenwoordiger ziet in de app weerspiegelt die toewijzing.
Wijs aan elke klant een verkoper toe
Bij het aanmaken of bewerken van een klant kun je nu het teamlid kiezen dat verantwoordelijk is. Klanten zonder toegewezen verkoper zijn voor iedereen zichtbaar — een handige gedeelde pool voor beurscontacten, binnenkomende aanvragen of alles wat nog niet is toegewezen.
Verkoopvertegenwoordigers zien alleen hun eigen klanten
Een verkoopvertegenwoordiger ziet nu alleen de klanten die aan hem zijn toegewezen, plus de gedeelde pool. De klanten van andere vertegenwoordigers zijn volledig verborgen — niet zichtbaar in de lijst, in zoekresultaten of via een directe URL. Administrators blijven alles zien.
Dit komt overeen met hoe facturen en offertes al werkten voor verkoopvertegenwoordigers, waardoor de rol nu een samenhangende zichtbaarheidsbeperking is in plaats van alleen een factuurniveau-beperking.
Filter klanten, facturen en offertes op verantwoordelijke
Administrators krijgen een nieuw Verkoper-filter op de klantenlijst en een Aangemaakt door-filter op facturen en offertes. Filter op een specifiek teamlid of gebruik Niet toegewezen om klanten te vinden die nog in de gedeelde pool zitten.
Beide lijsten hebben ook een standaard verborgen Verkoper- / Aangemaakt door-kolom gekregen die je kunt inschakelen als je hem zichtbaar wilt.
Klanten in bulk opnieuw toewijzen
Wanneer een teamlid vertrekt of je verkoopgebieden hergroepeert, kun je nu meerdere klanten selecteren en ze in één keer aan een ander teamlid toewijzen — of terug naar de gedeelde pool. Geen klant-voor-klant bewerken meer.
Andere kleine verbeteringen
De klantgegevenskaart toont nu de toegewezen verkoper, het formulier selecteert automatisch de huidige gebruiker wanneer een verkoopvertegenwoordiger een klant aanmaakt, en het bevestigingsdialoogvenster voor rolwijziging beschrijft nu correct het bereik van de verkoopvertegenwoordiger voor zowel facturen als klanten.