Asignar clientes a vendedores y limitar lo que ven los vendedores
Una extensión del rol de representante comercial introducido en 2024: los clientes ahora pueden asignarse a un miembro específico del equipo, y lo que ve un representante en la aplicación refleja esa asignación.
Asigna un vendedor a cada cliente
Al crear o editar un cliente, ahora puedes elegir el miembro del equipo responsable. Los clientes sin vendedor asignado son visibles para todos — un grupo compartido útil para contactos de ferias, consultas entrantes o cualquier cosa que aún no se haya asignado.
Los representantes solo ven sus propios clientes
Un representante comercial ahora solo ve los clientes que le están asignados, más el grupo compartido. Los clientes de otros representantes están completamente ocultos — no aparecen en la lista, en la búsqueda ni mediante URL directa. Los administradores siguen viendo todo.
Esto coincide con cómo ya funcionaban las facturas y presupuestos para los representantes, y convierte el rol en un mecanismo de restricción de visibilidad coherente y no solo una limitación a nivel de factura.
Filtra clientes, facturas y presupuestos por responsable
Los administradores tienen un nuevo filtro Vendedor en la lista de clientes y un filtro Creado por en las listas de facturas y presupuestos. Filtra por un miembro específico del equipo o usa Sin asignar para encontrar clientes que aún están en el grupo compartido.
Ambas listas también han ganado una columna Vendedor / Creado por oculta por defecto que puedes activar si quieres tenerla visible.
Reasignar clientes en masa
Cuando un miembro del equipo se va o reorganizas territorios, ahora puedes seleccionar varios clientes y reasignarlos a otro miembro del equipo — o devolverlos al grupo compartido — en una sola acción.
Otros ajustes menores
La ficha de detalles del cliente ahora muestra el vendedor asignado, el formulario preselecciona al usuario actual cuando un representante crea un cliente, y el diálogo de confirmación de cambio de rol ahora describe con precisión el alcance del representante tanto para facturas como para clientes.