Asiakkaille voi nyt määrittää myyntiedustajan ja rajata sen mukaan näkyvyyttä

Jatkoa vuonna 2024 julkaistulle myyntiedustajan roolille: jokaiselle asiakkaalle voi nyt määrittää vastuussa olevan tiimin jäsenen, ja myyntiedustaja näkee vain itselleen kuuluvat tiedot.

Asiakkaalle valitaan myyntiedustaja

Asiakasta luotaessa tai muokattaessa voit nyt valita tiimin jäsenen, joka vastaa asiakkaasta. Asiakkaat ilman myyntiedustajaa näkyvät kaikille — tämä on kätevä yhteinen lista esimerkiksi messukontakteille, sisääntuleville kyselyille tai mille tahansa, mitä ei vielä ole kohdennettu kenellekään.

Myyntiedustaja näkee vain omat asiakkaansa

Myyntiedustaja näkee nyt vain itselleen määritetyt asiakkaat ja jaetun listan. Muiden myyntiedustajien asiakkaat ovat kokonaan piilossa — ei listalla, ei haussa eikä suoran osoitelinkin kautta. Ylläpitäjät näkevät edelleen kaiken.

Tämä toimii samalla tavalla kuin laskut ja tarjoukset jo toimivat myyntiedustajille. Roolin näkyvyysrajaus on nyt kokonaisvaltainen, ei vain laskutason rajoitus.

Suodatus vastuuhenkilön mukaan

Ylläpitäjät saavat uuden Myyjä-suodattimen asiakaslistaan sekä Luoja-suodattimen laskuille ja tarjouksille. Voit suodattaa tietyn tiimin jäsenen mukaan tai löytää Ei määritetty -valinnalla asiakkaat, joille kukaan ei vielä ole vastuussa.

Molemmat listat saivat myös oletuksena piilotetun Myyjä- / Luoja-sarakkeen, jonka voi tarvittaessa ottaa käyttöön.

Asiakkaiden joukkomäärittäminen

Kun tiimin jäsen lähtee tai myyntialueet muuttuvat, voit nyt valita useita asiakkaita ja siirtää heidät kerralla toiselle tiimin jäsenelle — tai takaisin yhteiseen listaan. Asiakkaita ei tarvitse enää käydä yksi kerrallaan.

Pienempiä parannuksia

Asiakkaan tietokortti näyttää nyt vastuussa olevan myyntiedustajan, myyntiedustajan luodessa asiakkaan järjestelmä valitsee hänet automaattisesti, ja roolin vaihtamisen vahvistus kuvaa myyntiedustajan näkyvyyttä tarkasti sekä laskuille että asiakkaille.