Klientiem tagad var piešķirt tirdzniecības pārstāvi un attiecīgi ierobežot pārstāvju redzamību
Turpinājums 2024. gadā ieviestajai tirdzniecības pārstāvja lomai: klientiem tagad var piešķirt par viņiem atbildīgo komandas locekli, un tirdzniecības pārstāvis redz tikai to, kas attiecas uz viņu.
Katram klientam var izvēlēties tirdzniecības pārstāvi
Veidojot vai rediģējot klientu, tagad varat izvēlēties par viņu atbildīgo komandas locekli. Klienti bez piešķirta tirdzniecības pārstāvja ir redzami visiem — tas ir noderīgs kopīgs saraksts, piemēram, izstāžu kontaktiem, jaunajiem pieprasījumiem vai jebkam, kas vēl nav nevienam piešķirts.
Tirdzniecības pārstāvis redz tikai savus klientus
Tirdzniecības pārstāvis tagad redz tikai sev piešķirtos klientus un kopīgo sarakstu. Citu pārstāvju klienti viņam ir pilnībā paslēpti — tos nevar redzēt sarakstā, meklēšanā vai pa tiešo saiti. Administratori joprojām redz visu.
Tas darbojas tāpat kā jau iepriekš rēķini un tāmes tirdzniecības pārstāvjiem. Loma tagad sniedz pilnvērtīgu redzamības ierobežojumu, nevis tikai rēķinu līmeņa ierobežojumu.
Filtrēšana pēc atbildīgā
Administratoriem tagad ir pieejams jauns Tirdzniecības pārstāvja filtrs klientu sarakstā, kā arī Izveidoja filtrs rēķiniem un tāmēm. Var filtrēt pēc konkrēta komandas locekļa vai izmantot Nav piešķirts, lai atrastu klientus, par kuriem vēl neviens nav atbildīgs.
Abi saraksti ieguva arī pēc noklusējuma paslēptu Tirdzniecības pārstāvja / Izveidoja kolonnu, ko var ieslēgt pēc vajadzības.
Klientu pārpiešķiršana grupveidā
Kad komandas loceklis aiziet vai mainās tirdzniecības zonas, tagad varat atlasīt vairākus klientus un piešķirt tos citai personai — vai atgriezt kopīgajā sarakstā — vienā piegājienā. Vairs nav jāpārstrādā klienti pa vienam.
Citi sīkumi
Klienta detaļu kartiņā tagad redzams piešķirtais tirdzniecības pārstāvis, tirdzniecības pārstāvim veidojot klientu, sistēma viņu izvēlas automātiski, un lomas maiņas apstiprinājuma logs precīzi apraksta tirdzniecības pārstāvja redzamības robežas gan rēķiniem, gan klientiem.