Клиентов теперь можно назначать торговым представителям и тем самым ограничивать, что они видят

Продолжение роли торгового представителя, представленной в 2024 году: клиентам теперь можно назначить ответственного члена команды, а торговый представитель видит только то, что относится к нему.

Каждому клиенту можно назначить торгового представителя

При создании или редактировании клиента вы теперь можете выбрать члена команды, который за него отвечает. Клиенты без назначенного представителя видны всем — это удобный общий список для контактов с выставок, входящих запросов или всего, что ещё никому не назначено.

Торговый представитель видит только своих клиентов

Торговый представитель теперь видит только назначенных ему клиентов и общий список. Клиенты других представителей полностью скрыты — их нет в списке, в поиске и по прямой ссылке. Администраторы по-прежнему видят всё.

Это работает так же, как уже работало для счетов и предложений у торговых представителей, и делает роль цельным механизмом ограничения видимости, а не только ограничением на уровне счетов.

Фильтрация по ответственному

Администраторы получают новый фильтр Торговый представитель в списке клиентов и фильтр Создал в списках счетов и предложений. Фильтруйте по конкретному члену команды или используйте Не назначено, чтобы найти клиентов, ещё не закреплённых ни за кем.

Оба списка также получили скрытый по умолчанию столбец Торговый представитель / Создал, который можно включить при необходимости.

Массовое переназначение клиентов

Когда член команды уходит или меняются торговые зоны, теперь можно выбрать несколько клиентов и переназначить их другому члену команды — или вернуть в общий список — за один раз. Больше не нужно править клиентов по одному.

Прочие мелкие улучшения

В карточке клиента теперь отображается назначенный торговый представитель, форма автоматически выбирает текущего пользователя, когда представитель создаёт клиента, а диалог подтверждения смены роли теперь точно описывает область видимости торгового представителя как для счетов, так и для клиентов.