Vi bygger videre på sælgerrollen vi introducerede i 2024: kunder kan nu tildeles et bestemt teammedlem, og hvad en sælger ser i appen afspejler tildelingen.
Tildel en sælger til hver kunde
Når du opretter eller redigerer en kunde, kan du nu vælge teammedlemmet, der er ansvarlig for kunden. Kunder uden tildelt sælger er synlige for alle — en nyttig delt pulje for messekontakter, indkomne forespørgsler eller alt der endnu ikke er fordelt.
Sælgere ser kun deres egne kunder
En sælger ser nu kun de kunder, de er tildelt, samt den delte pulje. Andre sælgeres kunder er helt skjult — de vises ikke i listen, i søgning eller via direkte link. Administratorer ser stadig alt.
Dette svarer til, hvordan fakturaer og tilbud allerede fungerede for sælgere, og gør rollen til en sammenhængende synlighedsbegrænsning i stedet for kun en fakturabegrænsning.
Filtrer kunder, fakturaer og tilbud efter ansvarlig
Administratorer får et nyt Sælger-filter på kundelisten og et Oprettet af-filter på faktura- og tilbudslisten. Filtrer på et bestemt teammedlem, eller brug Ikke tildelt for at finde kunder, der stadig er i den delte pulje.
Begge lister har også fået en som standard skjult Sælger- / Oprettet af-kolonne, du kan slå til, hvis du vil have den synlig.
Omfordel kunder i bulk
Når et teammedlem stopper, eller du omfordeler salgsområder, kan du nu vælge flere kunder og omfordele dem til et andet teammedlem — eller tilbage til den delte pulje — i ét trin.
Andre små justeringer
Kundens detaljekort viser nu tildelt sælger, formularen vælger automatisk den aktuelle bruger, når en sælger opretter en kunde, og bekræftelsesdialogen for rolleændring beskriver nu sælgerens omfang korrekt for både fakturaer og kunder.