Eine Erweiterung der 2024 eingeführten Vertriebsmitarbeiter-Rolle: Kunden können nun einem bestimmten Teammitglied zugewiesen werden, und was ein Vertriebsmitarbeiter in der App sieht, spiegelt diese Zuweisung wider.
Jedem Kunden einen Vertriebsmitarbeiter zuweisen
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Kunden können Sie jetzt das verantwortliche Teammitglied auswählen. Kunden ohne zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter sind für alle sichtbar — ein praktischer geteilter Pool für Messekontakte, eingehende Anfragen oder alles, was noch nicht zugeordnet wurde.
Vertriebsmitarbeiter sehen nur ihre eigenen Kunden
Ein Vertriebsmitarbeiter sieht nun nur die ihm zugewiesenen Kunden sowie den geteilten Pool. Kunden anderer Vertriebsmitarbeiter sind vollständig ausgeblendet — sie erscheinen weder in der Liste, in der Suche noch über direkte Links. Administratoren sehen weiterhin alles.
Dies entspricht der bereits bestehenden Logik für Rechnungen und Angebote bei Vertriebsmitarbeitern und macht die Rolle zu einer durchgängigen Sichtbarkeitsbeschränkung statt nur einer Rechnungsebene-Einschränkung.
Kunden, Rechnungen und Angebote nach Verantwortlichem filtern
Administratoren erhalten einen neuen Vertriebsmitarbeiter-Filter in der Kundenliste sowie einen Erstellt von-Filter in den Rechnungs- und Angebotslisten. Filtern Sie nach einem bestimmten Teammitglied oder verwenden Sie Nicht zugewiesen, um Kunden im geteilten Pool zu finden.
Beide Listen haben außerdem eine standardmäßig ausgeblendete Vertriebsmitarbeiter- / Erstellt von-Spalte erhalten, die Sie bei Bedarf einblenden können.
Kunden in großen Mengen neu zuweisen
Wenn ein Teammitglied das Unternehmen verlässt oder Vertriebsgebiete umverteilt werden, können Sie nun mehrere Kunden auswählen und in einem Schritt einem anderen Teammitglied zuweisen — oder zurück in den geteilten Pool verschieben.
Weitere kleinere Verbesserungen
Die Kundendetail-Karte zeigt nun den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter an, das Formular wählt automatisch den aktuellen Benutzer vor, wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Kunden anlegt, und der Bestätigungsdialog für die Rollenänderung beschreibt nun den Sichtbarkeitsbereich des Vertriebsmitarbeiters präzise sowohl für Rechnungen als auch für Kunden.