Attribuer des clients aux commerciaux et limiter ce qu'ils voient

Une extension du rôle de commercial introduit en 2024 : les clients peuvent désormais être attribués à un membre spécifique de l''équipe, et ce que voit un commercial dans l''application reflète cette attribution.

Attribuer un commercial à chaque client

Lors de la création ou de la modification d''un client, vous pouvez désormais choisir le membre de l''équipe responsable. Les clients sans commercial attribué sont visibles par tous — un pool partagé pratique pour les contacts de salons, les demandes entrantes ou tout ce qui n''est pas encore attribué.

Les commerciaux ne voient que leurs propres clients

Un commercial ne voit désormais que les clients qui lui sont attribués, ainsi que le pool partagé. Les clients des autres commerciaux sont entièrement masqués — ils n''apparaissent pas dans la liste, dans la recherche ni via une URL directe. Les administrateurs voient toujours tout.

Cela correspond à la façon dont les factures et les devis fonctionnaient déjà pour les commerciaux. Le rôle devient ainsi un mécanisme cohérent de restriction de visibilité de bout en bout, et non plus seulement une limitation au niveau des factures.

Filtrer clients, factures et devis par responsable

Les administrateurs disposent d''un nouveau filtre Commercial dans la liste des clients et d''un filtre Créé par dans les listes des factures et devis. Filtrez sur un membre spécifique de l''équipe ou utilisez Non attribué pour retrouver les clients encore dans le pool partagé.

Les deux listes ont également gagné une colonne Commercial / Créé par masquée par défaut, que vous pouvez activer si vous souhaitez la rendre visible.

Réattribuer des clients en masse

Lorsqu''un membre de l''équipe part ou que les territoires sont redistribués, vous pouvez désormais sélectionner plusieurs clients et les réattribuer à un autre membre — ou les renvoyer dans le pool partagé — en une seule action.

Autres petites améliorations

La fiche détail du client affiche désormais le commercial attribué, le formulaire présélectionne l''utilisateur actuel lorsqu''un commercial crée un client, et la boîte de dialogue de changement de rôle décrit désormais précisément la portée du commercial à la fois pour les factures et pour les clients.