Vi bygger videre på selgerrollen vi introduserte i 2024: kunder kan nå tildeles et bestemt teammedlem, og det selgeren ser i appen gjenspeiler tildelingen.
Tildel en selger til hver kunde
Når du oppretter eller redigerer en kunde, kan du nå velge teammedlemmet som er ansvarlig for kunden. Kunder uten tildelt selger er synlige for alle — en nyttig delt pool for messekontakter, innkommende henvendelser eller alt som ennå ikke er fordelt.
Selger ser bare sine egne kunder
En selger ser nå bare kundene de er tildelt samt den delte poolen. Andre selgeres kunder er helt skjult — de vises ikke i listen, i søk eller via direktelink. Administratorer ser fortsatt alt.
Dette tilsvarer hvordan fakturaer og tilbud allerede fungerte for selgere, og gjør rollen til en helhetlig synlighetsbegrensning i stedet for bare en fakturabegrensning.
Filtrer kunder, fakturaer og tilbud etter ansvarlig
Administratorer får et nytt Selger-filter på kundelisten og et Opprettet av-filter på faktura- og tilbudslisten. Filtrer på en bestemt teammedlem, eller bruk Ikke tildelt for å finne kunder som fortsatt er i den delte poolen.
Begge listene har også fått en standardskjult Selger- / Opprettet av-kolonne som du kan slå på hvis du vil ha den synlig.
Omfordel kunder i bulk
Når et teammedlem slutter eller du omfordeler salgsområder, kan du nå merke flere kunder og omfordele dem til et annet teammedlem — eller tilbake til den delte poolen — i ett trinn.
Andre småforbedringer
Kundens detaljkort viser nå tildelt selger, skjemaet velger automatisk gjeldende bruker når en selger oppretter en kunde, og bekreftelsesdialogen for rolleendring beskriver nå selgerens omfang korrekt for både fakturaer og kunder.