Vi bygger vidare på säljarrollen vi introducerade 2024: kunder kan nu tilldelas en specifik teammedlem, och vad en säljare ser i appen speglar den tilldelningen.
Tilldela en säljare till varje kund
När du skapar eller redigerar en kund kan du nu välja den teammedlem som ansvarar för kunden. Kunder utan tilldelad säljare är synliga för alla — en användbar delad pool för mässkontakter, inkommande förfrågningar eller allt som ännu inte är fördelat.
Säljare ser bara sina egna kunder
En säljare ser nu bara de kunder de är tilldelade samt den delade poolen. Andra säljares kunder är helt dolda — de syns inte i listan, i sökningen eller via direktlänk. Administratörer ser fortsatt allt.
Detta motsvarar hur fakturor och offerter redan fungerade för säljare, vilket gör rollen till en sammanhängande synlighetsbegränsning istället för bara en fakturanivåbegränsning.
Filtrera kunder, fakturor och offerter efter ansvarig
Administratörer får ett nytt Säljare-filter i kundlistan och ett Skapad av-filter i faktura- och offertlistorna. Filtrera på en specifik teammedlem eller använd Ej tilldelad för att hitta kunder som fortfarande är i den delade poolen.
Båda listorna har också fått en standardgömd Säljare- / Skapad av-kolumn som du kan slå på om du vill ha den synlig.
Omtilldela kunder i bulk
När en teammedlem slutar eller du omfördelar säljområden kan du nu markera flera kunder och omtilldela dem till en annan teammedlem — eller tillbaka till den delade poolen — i ett enda steg.
Övriga småjusteringar
Kundens detaljkort visar nu tilldelad säljare, formuläret förvalda den nuvarande användaren när en säljare skapar en kund, och dialogen för rolländring beskriver nu säljarens räckvidd korrekt för både fakturor och kunder.