Tagad var redzēt, cik katrs klients ir parādā un cik viņa naudas ir pie tevis, un šo naudu var izmantot viņa nākamo rēķinu apmaksai dažos klikšķos. Priekšapmaksas, pārmaksas un kredītnotā atlikušās summas vairs nav jāuzskaita atsevišķi. Lasīt vairāk par klienta kredītu.
No kurienes rodas klienta kredīts
Klienta kredīts ir nauda, kas pieder klientam, bet vēl nav ne vienā no viņa rēķiniem. Tas rodas, kad klients samaksā vairāk, nekā ir rēķinos, ar kuriem maksājumu sasaisti, vai kad bankas maksājumu ieraksti kā priekšapmaksu ar Priekšapmaksa vai citi ieņēmumi. Ja kredītnota ir lielāka par rēķina vēl neapmaksāto summu, atlikums arī paliek kā kredīts, līdz to atmaksā vai izmanto citā rēķinā.
Kad maksājumu noņem no rēķina, nauda paliek kā klienta kredīts. Ja maksājums ir ievadīts ar roku, Sliptree jautā, vai saglabāt to kā kredītu, vai izdzēst. Ja kredītu atmaksā, izejošo bankas maksājumu sasaisti kā atmaksu šim klientam. Atmaksa atņem summu no viņa kredīta, tāpēc tā pati nauda netiek piedāvāta rēķinam vēlreiz.
Bilances kartīte klienta lapā
Klienta lapā ir kartīte Bilance ar divām summām katrai valūtai: Neapmaksātie rēķini rāda, cik vēl nav samaksāts, bet Klienta kredīts ir parādīts ar mīnusa zīmi. Noklikšķinot uz kredīta summas, redzams sadalījums Atlikums kredītnotās un Neizmantotie maksājumi, ar saiti uz katru sarakstu.
Kartītes augšdaļā abas summas ir saskaitītas vienā kopsummā, zem kuras rakstīts Klients ir parādā vai Klientam ir kredīts. Piemēram, 1 240,00 € neapmaksātu rēķinu un −500,00 € kredīta dod kopsummu 740,00 €, ko klients ir parādā. Ja summas ir vairākās valūtās, kopsumma ir tava uzņēmuma valūtā pēc jaunākā maiņas kursa un atzīmēta ar ≈.
Kredīta izmantošana rēķina apmaksai
Neapmaksāta rēķina panelī Pievienot maksājumu virs formas ir norādīts, cik kredīta ir klientam. Noklikšķini uz Ieskaitīt kredītu, atzīmē kredītu, ko vēlies izmantot, un samazini summu, ja vajag tikai daļu. Rēķins tad ir apmaksāts vai daļēji apmaksāts, un neizmantotā daļa paliek kā kredīts vēlākam laikam. Tajā pašā sarakstā ir šī paša klienta atvērtās kredītnotas, tāpēc kredītnotā atlikušo summu var izmantot arī cita rēķina apmaksai.
Lai kredītu izmantotu vairākiem rēķiniem uzreiz, klienta kartītē Bilance noklikšķini uz Ieskaitīt kredītu. Sliptree atzīmē vecākos neapmaksātos rēķinus, līdz kredīts beidzas, un pirms saglabāšanas var mainīt, kuri rēķini to saņem un cik daudz. Ziņa pēc saglabāšanas abos gadījumos piedāvā Atsaukt.
Klientu bilance klientu sarakstā
Klientu sarakstā ir divas jaunas kolonnas, Neapmaksātie rēķini un Klienta kredīts, un pēc jebkuras no tām var kārtot. Filtrs Bilance atrod klientus, kuriem ir neapmaksāti rēķini vai kredīts. Bilances summa sašaurina izlasi pēc lieluma, piemēram, līdz klientiem, kuru neapmaksātie rēķini pārsniedz 500 €.
Bilance rēķinu e-pastos
Rēķinu e-pastiem ir divi jauni mainīgie, Klienta bilance un Klienta nokavētā bilance. E-pasta veidnē vai ziņā ieraksti : un izvēlies vienu no tiem. E-pastā tad redzams, cik klients kopā ir parādā vai tikai nokavētā daļa, atskaitot viņa kredītu. Tas noder atgādinājumā, kurā klients redz visu summu, nevis tikai viena rēķina summu.