Kliendi vaates on nüüd näha, kui palju klient võlgneb ja kui palju tema raha sinu käes on. Selle rahaga saab mõne klikiga tasuda tema järgmisi arveid, nii ei pea ettemakseid, ülemakseid ja kreeditarvete jääke enam eraldi jälgima. Loe lähemalt kliendi ettemaksust.
Kust kliendi ettemaks tekib
Kliendi ettemaks on raha, mis kuulub kliendile, kuid ei ole veel seotud ühegi tema arvega. See tekib, kui klient maksab rohkem, kui on arvetel, millega laekumise sidusid, või kui salvestad pangast tulnud makse valikuga Ettemaks või muu laekumine. Ka kreeditarve, mis on suurem kui tema arvel veel tasumata summa, jätab ülejäägi kliendi ettemaksuks, kuni lisad tagasimakse või tasaarveldad selle mõne teise arvega.
Kui eemaldad arvelt laekumise, jääb raha kliendi ettemaksuks. Käsitsi sisestatud laekumise puhul küsib Sliptree, kas jätta see ettemaksuks või kustutada. Kui maksad ettemaksu kliendile tagasi ja seod väljavõtte väljamineku tagasimaksena selle kliendiga, väheneb tema ettemaks sama summa võrra. Nii ei pakuta juba tagasi makstud raha enam arve tasumiseks.
Saldo kliendi vaates
Kliendi vaates on kaart Saldo, kus on iga valuuta kohta kaks summat: Tasumata arved ehk see, mis on veel maksmata, ja Kliendi ettemaks, mis on miinusmärgiga. Kliki ettemaksu summal ja näed, kui palju sellest on Kreeditarvete jääk ja kui palju Kasutamata laekumised. Mõlemast saab avada vastava nimekirja.
Kaardi ülaosas on need kaks summat kokku liidetud ja selle all on kirjas Kliendil tasuda või Kliendil on ettemaks. Näiteks 1 240,00 € tasumata arveid ja −500,00 € ettemaksu annavad kokku 740,00 €, mille klient peab tasuma. Kui summad on eri valuutades, on kogusumma sinu ettevõtte valuutas viimase vahetuskursi järgi ja selle ees on märk ≈.
Arve tasumine ettemaksuga
Maksmata arve paneelis Lisa laekumine on vormi kohal kirjas, kui palju ettemaksu kliendil on. Kliki nupul Tasaarvelda ettemaks ja märgi ettemaks, mida soovid kasutada. Kui soovid kasutada ainult osa, vähenda summat. Arve on seejärel makstud või osaliselt makstud ning kasutamata osa jääb edaspidiseks ettemaksuks. Samas nimekirjas on ka sama kliendi avatud kreeditarved, nii saab kreeditarve jäägiga tasuda ka mõne teise arve.
Kui soovid ettemaksu kasutada mitme arve tasumiseks korraga, kliki kliendi kaardil Saldo nupul Tasaarvelda ettemaks. Sliptree märgib vanimad tasumata arved, kuni ettemaks saab otsa, ja enne salvestamist saad muuta, millised arved selle saavad ja kui palju. Mõlemal juhul on pärast salvestamist teates nupp Võta tagasi.
Saldo klientide nimekirjas
Klientide nimekirjas on kaks uut veergu, Tasumata arved ja Kliendi ettemaks, ja kummagi järgi saab nimekirja sortida. Filter Saldo leiab kliendid, kellel on tasumata arveid või ettemaks. Filtriga Saldo summa saab neid summa järgi kitsendada, näiteks leida kliendid, kellel on tasumata arveid üle 500 €.
Saldo arve e-kirjas
Arve e-kirjades on kaks uut muutujat: Kliendi saldo ja Kliendi tähtaja ületanud saldo. Kirjuta e-kirja malli või kirja teksti : (koolon) ja vali neist üks. E-kirjas on siis summa, mille klient peab kokku tasuma, või ainult selle tähtaja ületanud osa, millest on ettemaks juba maha arvatud. See on kasulik meeldetuletuses, kus klient näeb kogu summat, mitte ainult ühte arvet.