Теперь можно видеть, сколько должен каждый клиент и сколько его денег лежит у тебя, и несколькими кликами использовать эти деньги для оплаты его следующих счетов. Предоплаты, переплаты и остатки по кредит-нотам больше не нужно вести отдельно. Подробнее о предоплате клиента.
Откуда берётся предоплата клиента
Предоплата клиента: деньги, которые принадлежат клиенту, но пока не отнесены ни к одному его счёту. Она появляется, когда клиент платит больше, чем составляют счета, с которыми ты сопоставляешь платёж, или когда ты записываешь банковский платёж как предоплату через Предоплата или прочий доход. Если кредит-нота больше, чем ещё не оплачено по её счёту, остаток тоже становится предоплатой, пока ты не вернёшь его или не используешь в другом счёте.
Когда ты убираешь платёж из счёта, деньги остаются предоплатой клиента. Для платежа, внесённого вручную, Sliptree спрашивает, оставить его как предоплату или удалить. Если ты возвращаешь предоплату, сопоставь исходящий банковский платёж как возврат этому клиенту. Возврат уменьшает его предоплату, поэтому те же деньги не предлагаются для счёта повторно.
Карточка баланса на странице клиента
На странице клиента есть карточка Баланс с двумя суммами для каждой валюты: Открытые счета показывают, сколько ещё не оплачено, а Предоплата клиента выводится со знаком минус. Нажми на сумму предоплаты, и увидишь, сколько из неё приходится на Остаток по кредит-нотам и сколько на Неиспользованные платежи, со ссылкой на каждый список.
Вверху карточки обе суммы складываются в общий итог, под которым написано Клиент должен или У клиента есть предоплата. Например, открытые счета на 1 240,00 € и предоплата −500,00 € дают итог 740,00 €, которые клиент должен. Если суммы в разных валютах, итог показан в валюте твоей компании по последнему курсу и отмечен знаком ≈.
Предоплата для оплаты счёта
На неоплаченном счёте панель Добавить платеж сообщает над формой, сколько предоплаты у клиента. Нажми Зачесть предоплату, отметь предоплату, которую хочешь использовать, и уменьши сумму, если нужна только часть. Тогда счёт оплачивается полностью или частично, а неиспользованное остаётся предоплатой на потом. В том же списке есть открытые кредит-ноты этого клиента, так что остаток по кредит-ноте может оплатить и другой счёт.
Чтобы использовать предоплату сразу для нескольких счетов, нажми Зачесть предоплату на карточке Баланс клиента. Sliptree отмечает самые старые открытые счета, пока предоплата не закончится, а перед сохранением можно изменить, какие счета её получают и в каком размере. Сообщение после сохранения в обоих случаях предлагает Отменить.
Баланс клиентов в списке клиентов
В списке клиентов появились два новых столбца, Открытые счета и Предоплата клиента, и по любому из них можно сортировать. Фильтр Баланс находит клиентов с открытыми счетами или предоплатой. Сумма баланса сужает выборку по размеру, например до клиентов с открытыми счетами больше 500 €.
Баланс в письмах со счетами
В письмах со счетами есть две новые переменные, Баланс клиента и Просроченная задолженность клиента. Введи : в шаблоне письма или в самом сообщении и выбери одну из них. Тогда в письме будет видно, сколько клиент должен всего или только просроченную часть за вычетом его предоплаты. Это удобно в напоминании, где клиент видит всю сумму, а не только один счёт.