Je kunt nu zien wat elke klant je verschuldigd is en hoeveel van zijn geld je vasthoudt, en met dat geld zijn volgende facturen in een paar klikken betalen. Vooruitbetalingen, te veel betaalde bedragen en wat er op een creditnota overblijft hoef je niet meer apart bij te houden. Lees meer over klanttegoed.
Waar klanttegoed vandaan komt
Klanttegoed is geld dat van een klant is maar nog op geen van zijn facturen staat. Het ontstaat als een klant meer betaalt dan de facturen waaraan je de betaling koppelt, of als je een bankbetaling met Vooruitbetaling of overige inkomsten als vooruitbetaling vastlegt. Een creditnota die groter is dan wat er nog openstaat op haar factuur laat de rest ook als tegoed staan, tot je het terugbetaalt of op een andere factuur gebruikt.
Haal je een betaling van een factuur af, dan blijft het geld staan als tegoed van de klant. Bij een betaling die je met de hand hebt ingevoerd vraagt Sliptree of je haar als tegoed wilt houden of wilt verwijderen. Betaal je tegoed terug, koppel dan de uitgaande bankbetaling als terugbetaling aan die klant. De terugbetaling haalt het bedrag dan van zijn tegoed af, zodat hetzelfde geld niet nog een keer voor een factuur wordt aangeboden.
De saldokaart op de klantpagina
De klantpagina heeft een kaart Saldo met per valuta twee bedragen: Openstaande facturen, wat nog onbetaald is, en Klanttegoed, met een min ervoor. Klik op het tegoedbedrag om te zien hoeveel daarvan Resterend op creditnota's is en hoeveel Ongebruikte betalingen, met een link naar elke lijst.
Bovenaan de kaart worden de twee opgeteld tot één totaal, met daaronder Klant is verschuldigd of Klant heeft tegoed. Bijvoorbeeld: € 1.240,00 aan openstaande facturen en −€ 500,00 aan tegoed geven een totaal van € 740,00 dat de klant verschuldigd is. Staan de bedragen in meerdere valuta, dan is het totaal in de valuta van je bedrijf tegen de laatste wisselkoers, gemarkeerd met ≈.
Tegoed gebruiken om een factuur te betalen
Op een onbetaalde factuur staat in het paneel Voeg betaling toe boven het formulier hoeveel tegoed de klant heeft. Klik op Tegoed verrekenen, vink het tegoed aan dat je wilt gebruiken en verlaag het bedrag als je maar een deel wilt gebruiken. De factuur is dan betaald of gedeeltelijk betaald, en wat je niet hebt gebruikt blijft als tegoed staan voor later. Openstaande creditnota's van dezelfde klant staan in dezelfde lijst, zodat wat er op een creditnota overblijft ook een andere factuur kan betalen.
Wil je tegoed op meerdere facturen tegelijk gebruiken, klik dan op de kaart Saldo van de klant op Tegoed verrekenen. Sliptree vinkt de oudste openstaande facturen aan tot het tegoed op is, en je kunt vóór het opslaan wijzigen welke facturen het krijgen en hoeveel. De melding na het opslaan biedt op beide plaatsen Ongedaan maken aan.
Klantsaldo's in de klantenlijst
De klantenlijst heeft twee nieuwe kolommen, Openstaande facturen en Klanttegoed, en je kunt op beide sorteren. Het filter Saldo vindt de klanten met openstaande facturen of tegoed. Saldobedrag beperkt ze op grootte, bijvoorbeeld tot de klanten met meer dan € 500 aan openstaande facturen.
Het saldo in e-mails over facturen
E-mails over facturen hebben twee nieuwe variabelen, Klantsaldo en Achterstallig saldo van klant. Typ : in een e-mailsjabloon of in het bericht en kies er een. De e-mail toont dan wat de klant in totaal verschuldigd is, of alleen het achterstallige deel, nadat zijn tegoed is afgetrokken. Dat is handig in een herinnering, waarin de klant het hele bedrag ziet en niet alleen één factuur.