Dabar galima matyti, kiek kiekvienas klientas skolingas ir kiek jo pinigų laikai tu, o tais pinigais keliais paspaudimais apmokėti kitas jo sąskaitas. Avansų, permokų ir kredito pažymoje likusių sumų nebereikia sekti atskirai. Plačiau apie kliento avansą.
Iš kur atsiranda kliento avansas
Kliento avansas yra pinigai, kurie priklauso klientui, bet dar nėra jokioje jo sąskaitoje. Jis atsiranda, kai klientas sumoka daugiau, nei sudaro sąskaitos, su kuriomis susiejai mokėjimą, arba kai banko mokėjimą įrašai kaip išankstinį su Avansas arba kitos pajamos. Jei kredito pažyma didesnė už tai, kas dar neapmokėta jos sąskaitoje, likusi dalis taip pat lieka avansu, kol ją grąžini arba panaudoji kitoje sąskaitoje.
Kai pašalini mokėjimą iš sąskaitos, pinigai lieka kaip kliento avansas, o jei mokėjimą įvedei ranka, Sliptree klausia, ar palikti jį kaip avansą, ar ištrinti. Jei avansą grąžini, išeinantį banko mokėjimą susiek kaip grąžinimą tam klientui. Grąžinimas nuima sumą nuo jo avanso, todėl tie patys pinigai sąskaitai nebesiūlomi dar kartą.
Likučio kortelė kliento puslapyje
Kliento puslapyje yra kortelė Likutis su dviem sumomis kiekvienai valiutai: Neapmokėtos sąskaitos rodo, kiek dar nesumokėta, o Kliento avansas pateikiamas su minusu. Spustelėjus avanso sumą matyti, kiek jo yra Likutis kredito pažymose ir kiek Nepanaudoti mokėjimai, su nuoroda į kiekvieną sąrašą.
Kortelės viršuje abi sumos sudedamos į vieną bendrą sumą, po kuria parašyta Klientas skolingas arba Klientas turi avansą. Pavyzdžiui, 1 240,00 € neapmokėtų sąskaitų ir −500,00 € avanso duoda 740,00 € bendrą sumą, kurią klientas skolingas. Kai sumos yra keliomis valiutomis, bendra suma rodoma tavo įmonės valiuta pagal naujausią valiutų kursą ir pažymima ≈.
Avansas sąskaitai apmokėti
Neapmokėtos sąskaitos skydelyje Pridėti mokėjimą virš formos parašyta, kiek avanso turi klientas. Spustelėk Įskaityti avansą, pažymėk avansą, kurį nori panaudoti, ir sumažink sumą, jei reikia tik dalies. Tada sąskaita apmokama arba iš dalies apmokama, o nepanaudota dalis lieka avansu vėlesniam laikui. Tame pačiame sąraše yra to paties kliento atviros kredito pažymos, todėl kredito pažymoje likusia suma galima apmokėti ir kitą sąskaitą.
Norint panaudoti avansą keliose sąskaitose vienu metu, kliento kortelėje Likutis spustelėk Įskaityti avansą. Sliptree pažymi seniausias neapmokėtas sąskaitas, kol avansas baigiasi, o prieš išsaugant galima pakeisti, kurios sąskaitos jį gauna ir kiek. Pranešime po išsaugojimo abiem atvejais siūloma Atšaukti.
Klientų likučiai klientų sąraše
Klientų sąraše yra du nauji stulpeliai, Neapmokėtos sąskaitos ir Kliento avansas, o rūšiuoti galima pagal bet kurį iš jų. Filtras Likutis randa klientus, turinčius neapmokėtų sąskaitų arba avansą. Likučio suma susiaurina pasirinkimą pagal dydį, pavyzdžiui, iki klientų, kurių neapmokėtos sąskaitos viršija 500 €.
Likutis sąskaitų el. laiškuose
Sąskaitų el. laiškuose yra du nauji kintamieji, Kliento likutis ir Kliento pradelstas likutis. El. pašto šablone ar pačiame pranešime įvesk : ir pasirink vieną jų. Laiške tada matyti, kiek klientas iš viso skolingas arba tik pradelsta dalis, atėmus jo avansą. Tai naudinga priminime, kuriame klientas mato visą sumą, o ne tik vienos sąskaitos.