Du kan nu se, hvad hver kunde skylder, og hvor mange af kundens penge du sidder med, og bruge pengene til at betale kundens næste fakturaer med få klik. Forudbetalinger, overbetalinger og det, der er tilbage på en kreditnota, skal ikke længere holdes styr på ved siden af. Læs mere om kundekredit.
Hvor kundekredit kommer fra
Kundekredit er penge, der tilhører en kunde, men endnu ikke ligger på nogen af kundens fakturaer. Den opstår, når en kunde betaler mere end de fakturaer, du afstemmer betalingen med, eller når du registrerer en bankbetaling som forudbetaling med Forudbetaling eller anden indtægt. En kreditnota, der er større end det, der stadig er åbent på fakturaen, efterlader også resten som kredit, indtil du tilbagebetaler den eller bruger den på en anden faktura.
Når du fjerner en betaling fra en faktura, bliver pengene stående som kundens kredit. Ved en betaling, du har indtastet manuelt, spørger Sliptree, om du vil beholde den som kredit eller slette den. Betaler du kredit tilbage, afstemmer du den udgående bankbetaling som en tilbagebetaling til kunden. Tilbagebetalingen trækker så beløbet fra kreditten, så de samme penge ikke tilbydes til en faktura igen.
Saldokortet på kundesiden
Kundesiden har et kort, Saldo, med to beløb for hver valuta: Åbne fakturaer, det der stadig er ubetalt, og Kundekredit, vist med minus. Klik på kreditbeløbet for at se, hvor meget der er Tilbage på kreditnotaer, og hvor meget der er Ubrugte betalinger, med et link til hver liste.
Øverst på kortet er de to lagt sammen til én sum, med Kunden skylder eller Kunden har kredit under. For eksempel giver 1.240,00 € i åbne fakturaer og −500,00 € i kredit en sum på 740,00 €, som kunden skylder. Når beløbene er i flere valutaer, står summen i virksomhedens valuta efter den seneste valutakurs og er markeret med ≈.
Brug kredit til at betale en faktura
På en ubetalt faktura fortæller panelet Tilføj betaling over formularen, hvor meget kredit kunden har. Klik på Modregn kredit, markér den kredit, du vil bruge, og sæt beløbet ned, hvis du kun vil bruge en del. Fakturaen bliver så betalt eller delvist betalt, og det, du ikke brugte, bliver stående som kredit til senere. Kundens åbne kreditnotaer ligger i samme liste, så det, der er tilbage på en kreditnota, også kan betale en anden faktura.
Vil du bruge kredit på flere fakturaer på én gang, så klik på Modregn kredit på kundens kort Saldo. Sliptree markerer de ældste åbne fakturaer, til kreditten er brugt op, og du kan ændre, hvilke fakturaer der får den, og hvor meget, før du gemmer. Meddelelsen efter du har gemt, tilbyder Fortryd begge steder.
Kundens saldo i kundelisten
Kundelisten har to nye kolonner, Åbne fakturaer og Kundekredit, og du kan sortere efter begge. Filteret Saldo finder de kunder, der har åbne fakturaer eller kredit. Saldobeløb indsnævrer dem efter størrelse, for eksempel til kunder med mere end 500 € i åbne fakturaer.
Saldoen i e-mails om fakturaer
E-mails om fakturaer har to nye variabler, Kundesaldo og Kundens forfaldne saldo. Skriv : i en e-mailskabelon eller i meddelelsen, og vælg en af dem. E-mailen viser så, hvad kunden skylder i alt, eller kun den forfaldne del, når kreditten er trukket fra. Det er nyttigt i en påmindelse, hvor kunden ser hele beløbet og ikke kun én faktura.