Nyt voi nähdä, paljonko kukin asiakas on velkaa ja kuinka paljon hänen rahojaan sinulla on, ja nämä rahat voi käyttää hänen seuraavien laskujensa maksamiseen muutamalla napsautuksella. Ennakkomaksuja, ylimaksuja ja hyvityslaskulle jäänyttä summaa ei tarvitse enää seurata erikseen. Lue lisää asiakkaan ennakkomaksusta.
Mistä asiakkaan ennakkomaksu tulee
Asiakkaan ennakkomaksu on rahaa, joka kuuluu asiakkaalle mutta ei ole vielä millään hänen laskullaan. Sitä syntyy, kun asiakas maksaa enemmän kuin ne laskut, joille maksun kohdistat, tai kun kirjaat pankkimaksun ennakkomaksuksi valinnalla Ennakkomaksu tai muu tulo. Myös hyvityslasku, joka on suurempi kuin laskun avoin summa, jättää loppuosan ennakkomaksuksi, kunnes se palautetaan tai käytetään toiseen laskuun.
Kun poistat maksun laskulta, raha jää asiakkaan ennakkomaksuksi, ja käsin kirjatusta maksusta Sliptree kysyy, säilytetäänkö se ennakkomaksuna vai poistetaanko se. Jos maksat ennakkomaksua takaisin, kohdista lähtevä pankkimaksu palautukseksi kyseiselle asiakkaalle, sillä palautus vähentää summan hänen ennakkomaksustaan ja samaa rahaa ei tarjota uudelleen laskulle.
Saldo-kortti asiakassivulla
Asiakassivulla on Saldo-kortti, jossa on kaksi summaa kunkin valuutan osalta: Avoimet laskut, eli vielä maksamaton summa, ja Asiakkaan ennakkomaksu, joka näkyy miinusmerkillä. Napsauttamalla ennakkomaksun summaa näet erittelyn Jäljellä hyvityslaskuilla ja Käyttämättömät maksut, ja kummastakin on linkki omaan luetteloonsa.
Kortin yläreunassa kaksi summaa lasketaan yhteen, ja summan alla lukee Asiakas on velkaa tai Asiakkaalla on ennakkomaksu. Esimerkiksi 1 240,00 euron avoimet laskut ja −500,00 euron ennakkomaksu antavat yhteensä 740,00 euroa, jonka asiakas on velkaa. Jos summat ovat useassa valuutassa, yhteissumma näytetään yrityksesi valuutassa viimeisimmällä vaihtokurssilla ja merkitään ≈-merkillä.
Ennakkomaksun käyttö laskun maksamiseen
Maksamattoman laskun Lisää maksu -paneeli kertoo lomakkeen yläpuolella, paljonko ennakkomaksua asiakkaalla on. Napsauta Kuittaa ennakkomaksu, valitse käytettävä ennakkomaksu ja pienennä summaa, jos haluat käyttää vain osan. Lasku on sen jälkeen maksettu tai osittain maksettu, ja käyttämättä jäänyt osa säilyy ennakkomaksuna myöhempää käyttöä varten. Samassa luettelossa ovat saman asiakkaan avoimet hyvityslaskut, joten hyvityslaskulle jäänyt summa voi maksaa myös toisen laskun.
Ennakkomaksun voi kuitata usealle laskulle kerralla napsauttamalla asiakkaan Saldo-kortilla Kuittaa ennakkomaksu. Sliptree valitsee vanhimmat avoimet laskut, kunnes ennakkomaksu loppuu, ja ennen tallennusta voit muuttaa, mille laskuille summa menee ja kuinka paljon. Tallennuksen jälkeinen viesti tarjoaa Kumoa-toimintoa kummassakin tapauksessa.
Asiakkaiden saldot asiakasluettelossa
Asiakasluettelossa on kaksi uutta saraketta, Avoimet laskut ja Asiakkaan ennakkomaksu, ja kumman tahansa mukaan voi lajitella. Saldo-suodatin löytää asiakkaat, joilla on avoimia laskuja tai ennakkomaksua. Saldon määrä rajaa joukkoa summan mukaan, esimerkiksi asiakkaisiin, joilla on yli 500 euron avoimet laskut.
Saldo laskujen sähköposteissa
Laskujen sähköposteissa on kaksi uutta muuttujaa, Asiakkaan saldo ja Asiakkaan myöhästynyt saldo. Kirjoita viestipohjaan tai viestiin : ja valitse jompikumpi. Sähköposti näyttää silloin, paljonko asiakas on yhteensä velkaa tai vain myöhästyneen osan, kun hänen ennakkomaksunsa on vähennetty. Siitä on hyötyä muistutuksessa, jossa asiakas näkee koko summan eikä vain yhtä laskua.