Du kan nå se hva hver kunde skylder og hvor mye av kundens penger du sitter med, og bruke pengene til å betale kundens neste fakturaer med noen få klikk. Forskudd, overbetalinger og det som er igjen på en kreditnota, trenger ikke lenger føres opp ved siden av. Les mer om kundekreditt.
Hvor kundekreditt kommer fra
Kundekreditt er penger som tilhører en kunde, men som ennå ikke ligger på noen av kundens fakturaer. Den oppstår når en kunde betaler mer enn fakturaene du kobler betalingen til, eller når du registrerer en bankbetaling som forskudd med Forskuddsbetaling eller annen inntekt. En kreditnota som er større enn det som er åpent på fakturaen, etterlater også resten som kreditt, helt til du tilbakebetaler den eller bruker den på en annen faktura.
Når du fjerner en betaling fra en faktura, blir pengene stående som kundens kreditt. For en betaling du la inn for hånd, spør Sliptree om du vil beholde den som kreditt eller slette den. Betaler du kreditt tilbake, kobler du den utgående bankbetalingen som en tilbakebetaling til kunden. Tilbakebetalingen trekker da beløpet fra kreditten, så de samme pengene ikke tilbys for en faktura igjen.
Saldokortet på kundesiden
Kundesiden har et kort, Saldo, med to beløp for hver valuta: Åpne fakturaer, det som fortsatt er ubetalt, og Kundekreditt, vist med minus. Klikk på kredittbeløpet for å se hvor mye som er Igjen på kreditnotaer og hvor mye som er Ubrukte betalinger, med en lenke til hver liste.
Øverst på kortet er de to lagt sammen til én sum, med Kunden skylder eller Kunden har kreditt under. For eksempel gir 1 240,00 € i åpne fakturaer og −500,00 € i kreditt en sum på 740,00 € som kunden skylder. Når beløpene er i flere valutaer, står summen i selskapets valuta etter siste valutakurs og er merket med ≈.
Bruk kreditt til å betale en faktura
På en ubetalt faktura sier panelet Legg til betaling, over skjemaet, hvor mye kreditt kunden har. Klikk på Motregn kreditt, merk kreditten du vil bruke, og senk beløpet hvis du bare vil bruke en del. Fakturaen blir da betalt eller delvis betalt, og det du ikke brukte, blir stående som kreditt til senere. Kundens åpne kreditnotaer ligger i samme liste, så det som er igjen på en kreditnota, kan betale en annen faktura.
Vil du bruke kreditt på flere fakturaer samtidig, klikker du på Motregn kreditt på kundens kort Saldo. Sliptree merker de eldste åpne fakturaene til kreditten er brukt opp, og du kan endre hvilke fakturaer som får den, og hvor mye, før du lagrer. Meldingen etter lagring har Angre begge steder.
Kundens saldo i kundelisten
Kundelisten har to nye kolonner, Åpne fakturaer og Kundekreditt, og du kan sortere etter begge. Filteret Saldo finner kundene som har åpne fakturaer eller kreditt. Saldobeløp snevrer dem inn etter størrelse, for eksempel til kundene med mer enn 500 € i åpne fakturaer.
Saldoen i e-poster om fakturaer
E-poster om fakturaer har to nye variabler, Kundens saldo og Kundens forfalte saldo. Skriv : i en e-postmal eller i meldingen og velg en av dem. E-posten viser da hva kunden skylder til sammen, eller bare den forfalte delen, etter at kreditten er trukket fra. Det er nyttig i en påminnelse, der kunden ser hele beløpet og ikke bare én faktura.