Μπορείς πλέον να δεις πόσα σου οφείλει κάθε πελάτης και πόσα από τα χρήματά του κρατάς, και να χρησιμοποιήσεις αυτά τα χρήματα για να πληρώσεις τα επόμενα τιμολόγιά του με λίγα κλικ. Οι προπληρωμές, οι υπερπληρωμές και ό,τι απομένει σε ένα πιστωτικό σημείωμα δεν χρειάζεται πια να καταγράφονται χωριστά. Διάβασε περισσότερα για την πίστωση πελάτη.
Από πού προέρχεται η πίστωση πελάτη
Η πίστωση πελάτη είναι χρήματα που ανήκουν σε έναν πελάτη αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε κανένα από τα τιμολόγιά του. Εμφανίζεται όταν ένας πελάτης πληρώνει περισσότερα από τα τιμολόγια με τα οποία αντιστοιχίζεις την πληρωμή, ή όταν καταχωρίζεις μια τραπεζική πληρωμή ως προπληρωμή με το Προπληρωμή ή άλλο έσοδο. Ένα πιστωτικό σημείωμα μεγαλύτερο από όσο μένει ανοιχτό στο τιμολόγιό του αφήνει επίσης το υπόλοιπο ως πίστωση, μέχρι να το επιστρέψεις ή να το χρησιμοποιήσεις σε άλλο τιμολόγιο.
Όταν αφαιρείς μια πληρωμή από ένα τιμολόγιο, τα χρήματα μένουν ως πίστωση του πελάτη. Για μια πληρωμή που πληκτρολόγησες με το χέρι, το Sliptree ρωτά αν θέλεις να την κρατήσεις ως πίστωση ή να τη διαγράψεις. Αν επιστρέψεις πίστωση, αντιστοίχισε την εξερχόμενη τραπεζική πληρωμή ως επιστροφή χρημάτων σε αυτόν τον πελάτη. Η επιστροφή αφαιρεί τότε το ποσό από την πίστωσή του, ώστε τα ίδια χρήματα να μην προσφερθούν ξανά για τιμολόγιο.
Η κάρτα υπολοίπου στη σελίδα του πελάτη
Η σελίδα του πελάτη έχει μια κάρτα Υπόλοιπο με δύο ποσά για κάθε νόμισμα: Ανοιχτά τιμολόγια, όσα παραμένουν απλήρωτα, και Πίστωση πελάτη, που εμφανίζεται με πλην. Κάνε κλικ στο ποσό της πίστωσης για να δεις πόσο είναι Υπόλοιπο σε πιστωτικά σημειώματα και πόσο Αχρησιμοποίητες πληρωμές, με σύνδεσμο προς κάθε λίστα.
Στο πάνω μέρος της κάρτας τα δύο ποσά αθροίζονται σε ένα σύνολο, με το Ο πελάτης οφείλει ή το Ο πελάτης έχει πίστωση από κάτω. Για παράδειγμα, 1.240,00 € ανοιχτών τιμολογίων και −500,00 € πίστωσης δίνουν σύνολο 740,00 € που οφείλει ο πελάτης. Όταν τα ποσά είναι σε περισσότερα νομίσματα, το σύνολο εμφανίζεται στο νόμισμα της εταιρείας σου με την πιο πρόσφατη ισοτιμία και σημειώνεται με ≈.
Χρησιμοποίησε την πίστωση για να πληρώσεις ένα τιμολόγιο
Σε ένα απλήρωτο τιμολόγιο, το πλαίσιο Προσθήκη πληρωμής λέει πάνω από τη φόρμα πόση πίστωση έχει ο πελάτης. Κάνε κλικ στο Συμψηφισμός πίστωσης, επίλεξε την πίστωση που θέλεις να χρησιμοποιήσεις και μείωσε το ποσό αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις μόνο ένα μέρος της. Το τιμολόγιο γίνεται τότε πληρωμένο ή μερικώς πληρωμένο, και ό,τι δεν χρησιμοποίησες μένει ως πίστωση για αργότερα. Τα ανοιχτά πιστωτικά σημειώματα του ίδιου πελάτη βρίσκονται στην ίδια λίστα, οπότε και ό,τι απομένει σε ένα πιστωτικό σημείωμα μπορεί να πληρώσει άλλο τιμολόγιο.
Για να χρησιμοποιήσεις την πίστωση σε πολλά τιμολόγια ταυτόχρονα, κάνε κλικ στο Συμψηφισμός πίστωσης στην κάρτα Υπόλοιπο του πελάτη. Το Sliptree επιλέγει τα παλαιότερα ανοιχτά τιμολόγια μέχρι να εξαντληθεί η πίστωση, και πριν αποθηκεύσεις μπορείς να αλλάξεις ποια τιμολόγια τη λαμβάνουν και πόση. Το μήνυμα μετά την αποθήκευση προσφέρει Αναίρεση και στα δύο σημεία.
Υπόλοιπα πελατών στη λίστα πελατών
Η λίστα πελατών έχει δύο νέες στήλες, Ανοιχτά τιμολόγια και Πίστωση πελάτη, και μπορείς να ταξινομήσεις με οποιαδήποτε από τις δύο. Το φίλτρο Υπόλοιπο βρίσκει τους πελάτες που έχουν ανοιχτά τιμολόγια ή πίστωση. Το Ποσό υπολοίπου τους περιορίζει ανάλογα με το μέγεθος, για παράδειγμα στους πελάτες με πάνω από 500 € ανοιχτά τιμολόγια.
Το υπόλοιπο στα email των τιμολογίων
Τα email των τιμολογίων έχουν δύο νέες μεταβλητές, Υπόλοιπο πελάτη και Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο πελάτη. Πληκτρολόγησε : σε ένα πρότυπο email ή στο μήνυμα και διάλεξε μία. Το email δείχνει τότε πόσα οφείλει ο πελάτης συνολικά, ή μόνο το ληξιπρόθεσμο μέρος, αφού αφαιρεθεί η πίστωσή του. Αυτό βοηθά σε μια υπενθύμιση, όπου ο πελάτης βλέπει το συνολικό ποσό και όχι μόνο ένα τιμολόγιο.