Ora puoi vedere quanto ti deve ogni cliente e quanto denaro suo hai in mano, e usare quel denaro per pagare le sue prossime fatture in pochi clic. Acconti, pagamenti in eccesso e quanto resta su una nota di credito non vanno più tracciati a parte. Scopri di più sul credito del cliente.
Da dove viene il credito del cliente
Il credito del cliente è denaro che appartiene a un cliente ma non è ancora su nessuna delle sue fatture. Compare quando un cliente paga più delle fatture a cui abbini il pagamento, oppure quando registri un pagamento bancario come acconto con Acconto o altra entrata. Anche una nota di credito più grande di quanto resta aperto sulla sua fattura lascia il resto come credito, finché non lo rimborsi o non lo usi su un'altra fattura.
Quando togli un pagamento da una fattura, il denaro resta come credito del cliente. Se il pagamento l'hai inserito a mano, Sliptree chiede se tenerlo come credito o eliminarlo. Se restituisci del credito, abbina il pagamento bancario in uscita come rimborso a quel cliente. Il rimborso toglie allora l'importo dal suo credito, così lo stesso denaro non viene offerto di nuovo per una fattura.
La scheda del saldo nella pagina del cliente
La pagina del cliente ha una scheda Saldo con due importi per ogni valuta: Fatture aperte, ciò che è ancora da pagare, e Credito del cliente, mostrato con il segno meno. Fai clic sull'importo del credito per vedere quanto è Residuo su note di credito e quanto Pagamenti non utilizzati, con un link a ciascun elenco.
In cima alla scheda i due importi sono sommati in un totale, con sotto Il cliente deve oppure Il cliente ha un credito. Per esempio, 1.240,00 € di fatture aperte e −500,00 € di credito danno un totale di 740,00 € dovuti dal cliente. Quando gli importi sono in più valute, il totale è nella valuta della tua azienda al cambio più recente e porta il simbolo ≈.
Usa il credito per pagare una fattura
Su una fattura non pagata, il pannello Aggiungi pagamento indica sopra il modulo quanto credito ha il cliente. Fai clic su Compensa credito, seleziona il credito che vuoi usare e abbassa l'importo se ne vuoi usare solo una parte. La fattura risulta allora pagata o pagata in parte, e ciò che non hai usato resta come credito per dopo. Le note di credito aperte dello stesso cliente sono nello stesso elenco, quindi anche quanto resta su una nota di credito può pagare un'altra fattura.
Per usare il credito su più fatture insieme, fai clic su Compensa credito nella scheda Saldo del cliente. Sliptree seleziona le fatture aperte più vecchie finché il credito non finisce, e prima di salvare puoi cambiare quali fatture lo ricevono e in che misura. Dopo il salvataggio, il messaggio offre Annulla in entrambi i punti.
I saldi dei clienti nell'elenco clienti
L'elenco dei clienti ha due nuove colonne, Fatture aperte e Credito del cliente, e puoi ordinare per l'una o per l'altra. Il filtro Saldo trova i clienti con fatture aperte o con credito. Importo del saldo li restringe per entità, ad esempio ai clienti con più di 500 € di fatture aperte.
Il saldo nelle e-mail delle fatture
Le e-mail delle fatture hanno due nuove variabili, Saldo del cliente e Saldo scaduto del cliente. Digita : in un modello e-mail o nel messaggio e scegline una. L'e-mail mostra allora quanto il cliente deve in tutto, o solo la parte scaduta, dopo aver tolto il suo credito. Serve in un promemoria, dove il cliente vede l'importo intero e non solo quello di una fattura.