Tu peux maintenant voir ce que chaque client te doit et combien de son argent tu détiens, puis utiliser cet argent pour régler ses prochaines factures en quelques clics. Tu n'as plus besoin de suivre à part les acomptes, les trop-perçus et ce qui reste sur un avoir. En savoir plus sur le crédit client.
D'où vient le crédit client
Le crédit client est de l'argent qui appartient à un client mais ne figure encore sur aucune de ses factures. Il apparaît quand un client paie plus que les factures auxquelles tu rapproches le paiement, ou quand tu enregistres un paiement bancaire comme acompte avec Acompte ou autre revenu. Un avoir plus élevé que ce qui reste ouvert sur sa facture laisse lui aussi le reste en crédit, jusqu'à ce que tu le rembourses ou l'utilises sur une autre facture.
Quand tu retires un paiement d'une facture, l'argent reste en crédit pour le client. Pour un paiement que tu as saisi à la main, Sliptree demande si tu veux le garder en crédit ou le supprimer. Si tu rembourses un crédit, rapproche le paiement bancaire sortant comme un remboursement à ce client. Le remboursement retire alors le montant de son crédit. Le même argent n'est donc plus proposé pour une facture.
La carte de solde sur la page du client
La page du client contient une carte Solde avec deux montants par devise : Factures ouvertes, ce qui reste impayé, et Crédit client, affiché avec un signe moins. Clique sur le montant du crédit pour voir le détail entre Reste sur les avoirs et Paiements inutilisés, avec un lien vers chaque liste.
En haut de la carte, les deux sont additionnés en un total, avec Le client doit ou Le client a un crédit en dessous. Par exemple, 1 240,00 € de factures ouvertes et −500,00 € de crédit donnent un total de 740,00 € que le client doit. Quand les montants sont en plusieurs devises, le total est exprimé dans la devise de ton entreprise au dernier taux de change, et marqué d'un ≈.
Utiliser le crédit pour payer une facture
Sur une facture impayée, le panneau Ajouter un paiement indique au-dessus du formulaire de combien de crédit le client dispose. Clique sur Compenser le crédit, coche le crédit que tu veux utiliser et baisse le montant si tu n'en veux utiliser qu'une partie. La facture est alors payée ou partiellement payée, et ce que tu n'as pas utilisé reste en crédit pour plus tard. Les avoirs ouverts du même client figurent dans la même liste, donc ce qui reste sur un avoir peut aussi régler une autre facture.
Pour utiliser le crédit sur plusieurs factures à la fois, clique sur Compenser le crédit dans la carte Solde du client. Sliptree coche les factures ouvertes les plus anciennes jusqu'à épuisement du crédit. Tu peux changer les factures concernées et les montants avant d'enregistrer. Le message qui suit l'enregistrement propose Annuler aux deux endroits.
Les soldes dans la liste des clients
La liste des clients a deux nouvelles colonnes, Factures ouvertes et Crédit client, et tu peux trier selon l'une ou l'autre. Le filtre Solde trouve les clients qui ont des factures ouvertes ou du crédit. Montant du solde les restreint selon leur taille, par exemple aux clients qui ont plus de 500 € de factures ouvertes.
Le solde dans les e-mails de facture
Les e-mails de facture ont deux nouvelles variables, Solde du client et Solde en retard du client. Tape : dans un modèle d'e-mail ou dans le message et choisis-en une. L'e-mail affiche alors ce que le client doit au total, ou seulement la part en retard, une fois son crédit déduit. C'est utile dans un rappel, où le client voit le montant entier et pas seulement une facture.