Du kan nu se vad varje kund är skyldig och hur mycket av kundens pengar du håller, och använda pengarna till att betala kundens nästa fakturor med några klick. Förskott, överbetalningar och det som är kvar på en kreditfaktura behöver inte längre hållas reda på vid sidan om. Läs mer om kundtillgodohavande.
Var kundtillgodohavande kommer ifrån
Kundtillgodohavande är pengar som tillhör en kund men ännu inte ligger på någon av kundens fakturor. Det uppstår när en kund betalar mer än de fakturor du matchar betalningen mot, eller när du registrerar en bankbetalning som förskott med Förskottsbetalning eller övrig intäkt. En kreditfaktura som är större än det som är öppet på fakturan lämnar också resten som tillgodohavande, tills du återbetalar det eller använder det på en annan faktura.
När du tar bort en betalning från en faktura blir pengarna kvar som kundens tillgodohavande. För en betalning som du skrev in för hand frågar Sliptree om du vill behålla den som tillgodohavande eller radera den. Betalar du tillbaka tillgodohavandet matchar du bankens utbetalning som en återbetalning till kunden. Återbetalningen drar då beloppet från tillgodohavandet, så att samma pengar inte erbjuds för en faktura igen.
Saldokortet på kundsidan
Kundsidan har ett kort, Saldo, med två belopp för varje valuta: Öppna fakturor, det som ännu är obetalt, och Kundtillgodohavande, som visas med minus. Klicka på beloppet för tillgodohavandet för att se hur mycket som är Kvar på kreditfakturor och hur mycket som är Oanvända betalningar, med en länk till varje lista.
Överst på kortet läggs de två ihop till en summa, med Kund är skyldig eller Kund har tillgodohavande under. Till exempel ger 1 240,00 € i öppna fakturor och −500,00 € i tillgodohavande en summa på 740,00 € som kunden är skyldig. När beloppen är i flera valutor anges summan i företagets valuta enligt senaste växelkurs och markeras med ≈.
Använd tillgodohavande för att betala en faktura
På en obetald faktura anger panelen Lägg till betalning ovanför formuläret hur mycket tillgodohavande kunden har. Klicka på Kvitta tillgodohavande, markera det du vill använda och sänk beloppet om du bara vill använda en del. Fakturan blir då betald eller delvis betald, och det du inte använde ligger kvar som tillgodohavande till senare. Kundens öppna kreditfakturor finns i samma lista, så det som är kvar på en kreditfaktura kan betala en annan faktura.
Vill du använda tillgodohavandet på flera fakturor samtidigt klickar du på Kvitta tillgodohavande på kundens kort Saldo. Sliptree markerar de äldsta öppna fakturorna tills tillgodohavandet tar slut, och du kan ändra vilka fakturor som får det och hur mycket innan du sparar. Meddelandet efter att du har sparat erbjuder Ångra på båda ställena.
Kundsaldon i kundlistan
Kundlistan har två nya kolumner, Öppna fakturor och Kundtillgodohavande, och du kan sortera efter båda. Filtret Saldo hittar de kunder som har öppna fakturor eller tillgodohavande. Saldobelopp avgränsar dem efter storlek, till exempel till kunder med mer än 500 € i öppna fakturor.
Saldot i fakturamejl
Fakturamejl har två nya variabler, Kundsaldo och Kundens försenade saldo. Skriv : i en e-postmall eller i meddelandet och välj en av dem. Mejlet visar då vad kunden är skyldig totalt, eller bara den försenade delen, efter att tillgodohavandet har dragits av. Det är användbart i en påminnelse, där kunden ser hela beloppet och inte bara en faktura.