Ahora puedes ver cuánto te debe cada cliente y cuánto dinero suyo tienes, y usar ese dinero para pagar sus próximas facturas en pocos clics. Los anticipos, los pagos de más y lo que queda en una nota de crédito ya no hay que apuntarlos aparte. Más información sobre el crédito del cliente.
De dónde viene el crédito del cliente
El crédito del cliente es dinero que pertenece a un cliente pero que aún no está en ninguna de sus facturas. Aparece cuando un cliente paga más que las facturas a las que concilias el pago, o cuando registras un pago bancario como anticipo con Anticipo u otro ingreso. Una nota de crédito mayor que lo abierto en su factura deja el resto como crédito, hasta que lo reembolses o lo uses en otra factura.
Cuando quitas un pago de una factura, el dinero queda como crédito del cliente. Si el pago lo escribiste a mano, Sliptree pregunta si quieres conservarlo como crédito o eliminarlo. Si devuelves crédito, concilia el pago bancario saliente como reembolso a ese cliente. El reembolso resta entonces el importe de su crédito, y así el mismo dinero no se vuelve a ofrecer para una factura.
La tarjeta de saldo en la página del cliente
La página del cliente tiene una tarjeta Saldo con dos importes por cada moneda. Facturas abiertas es lo que sigue sin pagar, y Crédito del cliente aparece con un signo menos. Haz clic en el importe del crédito para ver cuánto es Saldo en notas de crédito y cuánto Pagos sin usar, con un enlace a cada lista.
En la parte superior de la tarjeta, ambos se suman en un total, con El cliente debe o El cliente tiene crédito debajo. Por ejemplo, 1.240,00 € de facturas abiertas y −500,00 € de crédito dan un total de 740,00 € que el cliente debe. Cuando los importes están en varias monedas, el total se muestra en la moneda de tu empresa al último tipo de cambio y va marcado con ≈.
Usa el crédito para pagar una factura
En una factura sin pagar, el panel Añadir pago indica encima del formulario cuánto crédito tiene el cliente. Haz clic en Compensar crédito, marca el crédito que quieres usar y baja el importe si solo quieres usar una parte. La factura queda pagada o pagada parcialmente, y lo que no usaste sigue como crédito para más adelante. Las notas de crédito abiertas del mismo cliente están en la misma lista, así que lo que queda en una nota de crédito también puede pagar otra factura.
Para usar el crédito en varias facturas a la vez, haz clic en Compensar crédito en la tarjeta Saldo del cliente. Sliptree marca las facturas abiertas más antiguas hasta agotar el crédito, y antes de guardar puedes cambiar qué facturas lo reciben y cuánto. Después de guardar, el mensaje ofrece Deshacer en ambos sitios.
Saldos de los clientes en la lista de clientes
La lista de clientes tiene dos columnas nuevas, Facturas abiertas y Crédito del cliente, y puedes ordenar por cualquiera de ellas. El filtro Saldo encuentra a los clientes con facturas abiertas o con crédito. Importe del saldo los acota por cuantía, por ejemplo a los clientes con más de 500 € en facturas abiertas.
El saldo en los correos de las facturas
Los correos de las facturas tienen dos variables nuevas, Saldo del cliente y Saldo vencido del cliente. Escribe : en una plantilla de correo electrónico o en el mensaje y elige una. El correo muestra entonces lo que el cliente debe en total, o solo la parte vencida, una vez descontado su crédito. Es útil en un recordatorio, donde el cliente ve el importe completo y no solo el de una factura.