Ilgi gaidīts: izveido periodisko rēķinu, kas atkārtojas ar noteiktu intervālu, un Sliptree katru reizi izveido rēķinu (un pēc vēlēšanās arī nosūta to). Tas ir labs veids, kā ikdienas rēķinu izrakstīšanu nodot automātikai un atgūt daļu laika.
Kā izveidot periodisko rēķinu?
Ej uz Rēķini, tad uz cilni Periodiskie rēķini un noklikšķini uz Jauns periodisks rēķins. Par periodisku vari padarīt arī rēķinu, kas jau ir izveidots: rēķina lapā atver izvēlni Vairāk darbību un izvēlies Padarīt periodisku.
Katram periodiskajam rēķinam ir savs grafiks
Sadaļā Detaļas un grafiks nosaki, cik bieži rēķins atkārtojas, kāds ir Sākuma datums un vai tas Beidzas noteiktā datumā, pēc noteikta rēķinu skaita vai nekad. Norēķiniem mēneša beigās ir atsevišķs slēdzis Vienmēr izveidot mēneša pēdējā dienā, lai rēķins tiktu izveidots katra mēneša pēdējā dienā. Tam ir nozīme, piemēram, februārī un martā.
Katrs rēķins tiek izveidots pēc grafika, periodiskā rēķina laika joslā, no rīta ap pulksten 8:00. Periodiskā rēķina lapā vienmēr ir redzams nākamā rēķina datums.
Ņem vērā! Jauns periodiskais rēķins sākumā ir neaktīvs un neko neizveido, kamēr nenoklikšķini uz Aktivizēt.
Izveidotais rēķins var palikt melnrakstā vai uzreiz aiziet klientam
Cilnē Piegāde sadaļā Pēc rēķina ģenerēšanas ir četras izvēles. Ar Saglabāt kā melnrakstu rēķins gaida, līdz pats to pārskati un nosūti, bet ar Saglabāt kā pabeigtu tas uzreiz saņem numuru. Ar Nosūtīt pa e-pastu tas aiziet ar izvēlēto e-pasta veidni un izvēlētajiem saņēmējiem, bet ar Nosūtīt kā e-rēķinu tas nonāk pie klienta kā e-rēķins, ja klients tos pieņem. Katrs izveidotais rēķins nokļūst rēķinu sarakstā tāpat kā jebkurš cits, un blakus tā numuram ir maza atzīme, kas to atšķir. Saraksta filtrs Periodiskais rēķins apkopo viena periodiskā rēķina rēķinus kopā.
Mainīgie ievieto rēķinā vērtības, kas mainās
Rēķinā, visticamāk, jānorāda periods, par kuru tas ir izrakstīts. Īres rēķinā tie ir mēnesis un gads, piemēram, „2026. gada augusts”. Lai to nevajadzētu ierakstīt ar roku katrā rēķinā, vari izmantot mainīgos.
Rindas aprakstā vai piezīmēs ieraksti : (kolu) un izvēlies Mēnesis, Gads, Perioda sākums vai Perioda beigas. Mainīgais parādās tekstā kā skaidri iezīmēta birka ar savu nosaukumu, un, uzvedot peli virsū, ir redzama vērtība, kas nākamajā rēķinā stāsies tā vietā.
Noklikšķini uz birkas, lai pārbīdītu tās periodu uz priekšu vai atpakaļ. Tas parasti vajadzīgs tad, kad septembrī izraksti rēķinu par augustu. Poga Priekšskatīt nākamo rēķinu periodiskā rēķina lapā parāda dokumentu ar katru mainīgo aizstātu ar vērtību, ko saņems nākamais rēķins.
Grafiku var apturēt vai rēķinu izveidot uzreiz
Ģenerēt rēķinu tagad izveido rēķinu turpat uz vietas un grafiku neaiztiek. Tas var noderēt pirmajam izmēģinājuma rēķinam vai kādam papildu rēķinam. Deaktivizēt aptur grafiku, un Aktivizēt to palaiž no jauna. Zem katra periodiskā rēķina ir redzami visi līdz šim izveidotie rēķini un visa šī periodiskā rēķina vēsture.
Piezīme: Bezmaksas plānā vienlaikus var būt viens aktīvs periodiskais rēķins; Sākuma un Neierobežotajam plānam ierobežojuma nav.
Labojumi un uzlabojumi
- Meklēšana rēķinu sarakstā pēc klienta vai pēc rindas tagad ir jūtami ātrāka, arī uzņēmumiem ar tūkstošiem rēķinu.
- Izvēloties rēķinam klientu, uzņēmumu reģistra meklēšana atbild ātrāk un piedāvā atbilstības jau no trešās zīmes.
- Rēķina vai piedāvājuma kopsummas tagad tiek aprēķinātas ātrāk, arī telefonā un dokumentos ar simtiem rindu.
- Ja e-rēķina rindai nebija nosaukuma, agrāk parādījās diezgan nesaprotama tehniska kļūda. Tagad ziņojums skaidri pasaka, kura rinda jālabo.