Efterlängtat: du ställer in en återkommande faktura som upprepas med jämna mellanrum, och Sliptree skapar fakturan varje gång (och skickar den också, om du vill). Det är ett bra sätt att sätta rutinfaktureringen på autopilot och vinna tillbaka lite tid.
Hur gör jag en återkommande faktura?
Gå till Fakturor, sedan till fliken Återkommande fakturor, och klicka på Ny återkommande faktura. Du kan också göra en faktura du redan har återkommande: öppna menyn Fler åtgärder på fakturasidan och välj Gör återkommande.
Varje återkommande faktura har sitt eget schema
Under Detaljer & schema bestämmer du hur ofta fakturan upprepas, vilket Startdatum den har och om den Utgår ett visst datum, efter ett antal fakturor, eller aldrig. För fakturering vid månadsskiftet finns en egen inställning, Skapa alltid på månadens sista dag, så att fakturan skapas på den sista dagen varje månad. Det spelar roll i februari och mars, till exempel.
Varje faktura skapas enligt schemat, i den återkommande fakturans tidszon, på morgonen runt klockan 8:00. På den återkommande fakturans sida står alltid datumet för nästa.
Obs! En ny återkommande faktura är inaktiv till att börja med och skapar ingenting förrän du klickar på Aktivera.
En skapad faktura kan ligga kvar som utkast eller gå direkt till kunden
Fliken Leverans har fyra val under Efter att en faktura har genererats. Med Spara som utkast väntar fakturan tills du själv tittar igenom den och skickar den, och med Spara som slutförd får den ett nummer direkt. Med Skicka via e-post går den iväg med den e-postmall och de mottagare du har valt, och med Skicka som e-faktura når den kunden som e-faktura, om kunden tar emot sådana. Varje skapad faktura hamnar i fakturalistan som alla andra, med ett litet märke bredvid numret som skiljer den från de övriga. Listans filter Återkommande faktura samlar fakturorna från en och samma återkommande faktura.
Variabler sätter de växlande värdena på fakturan
Fakturan behöver troligen ange vilken period den gäller. På en hyresfaktura är det månaden och året, till exempel "augusti 2026". För att du inte ska skriva det för hand på varje faktura kan du använda variabler.
Skriv : (ett kolon) i beskrivningen på en rad eller i anteckningarna och välj Månad, År, Periodens början eller Periodens slut. Variabeln dyker upp i texten som en tydligt markerad etikett med sitt namn, och när du håller musen över den ser du värdet som tar dess plats på nästa faktura.
Klicka på en etikett för att flytta dess period framåt eller bakåt. Det behöver du oftast när du i september fakturerar för augusti. Knappen Förhandsgranska nästa faktura på den återkommande fakturans sida visar dokumentet med varje variabel utbytt mot det värde nästa faktura får.
Ett schema kan pausas, eller en faktura skapas direkt
Generera faktura nu skapar en faktura på en gång och lämnar schemat i fred. Det kan du behöva till en första provfaktura eller en extra. Inaktivera stoppar schemat och Aktivera startar det igen. Under varje återkommande faktura ser du alla fakturor som skapats hittills och hela historiken för den återkommande fakturan.
Obs: Gratis-paketet tillåter en aktiv återkommande faktura åt gången; paketen Starter och Obegränsad har ingen gräns.
Rättningar och förbättringar
- Att söka i fakturalistan på kund eller på rad är nu märkbart snabbare, även för företag med tusentals fakturor.
- När du väljer en kund på en faktura svarar sökningen i bolagsregistret snabbare och ger träffar redan från tredje tecknet.
- Summorna på en faktura eller offert räknas nu ut snabbare, även i telefonen och på dokument med hundratals rader.
- När en rad på en e-faktura saknade namn dök det tidigare upp ett ganska kryptiskt tekniskt fel. Nu säger meddelandet tydligt vilken rad som behöver rättas.