Αυτόματα επαναλαμβανόμενα τιμολόγια

Το περιμέναμε καιρό: ρυθμίζεις ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο που επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα και το Sliptree δημιουργεί το τιμολόγιο κάθε φορά (και το στέλνει κιόλας, αν το θέλεις). Είναι ένας καλός τρόπος να βάλεις τη ρουτίνα της τιμολόγησης στον αυτόματο πιλότο και να κερδίσεις χρόνο.

Πώς φτιάχνω ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο;

Πήγαινε στα Τιμολόγια, μετά στην καρτέλα Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια και κάνε κλικ στο Νέο Επαναλαμβανόμενο Τιμολόγιο. Μπορείς επίσης να κάνεις επαναλαμβανόμενο ένα τιμολόγιο που έχεις ήδη: άνοιξε στη σελίδα του τιμολογίου το μενού Περισσότερες ενέργειες και διάλεξε Ορισμός ως επαναλαμβανόμενο.

Κάθε επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα

Στην καρτέλα Λεπτομέρειες & χρονοδιάγραμμα ορίζεις πόσο συχνά επαναλαμβάνεται το τιμολόγιο, ποια είναι η Ημερομηνία έναρξης και αν Λήγει σε μια ημερομηνία, μετά από έναν αριθμό τιμολογίων, ή ποτέ. Για την τιμολόγηση στο τέλος του μήνα υπάρχει ξεχωριστός διακόπτης, Δημιουργία πάντα την τελευταία ημέρα του μήνα, ώστε το τιμολόγιο να δημιουργείται την τελευταία ημέρα κάθε μήνα. Αυτό μετράει τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, για παράδειγμα.

Κάθε τιμολόγιο δημιουργείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στη ζώνη ώρας του επαναλαμβανόμενου τιμολογίου, το πρωί γύρω στις 8:00. Η σελίδα του επαναλαμβανόμενου τιμολογίου δείχνει πάντα την ημερομηνία του επόμενου.

Προσοχή! Ένα νέο επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο ξεκινά ανενεργό και δεν δημιουργεί τίποτα μέχρι να κάνεις κλικ στο Ενεργοποίηση.

Ένα τιμολόγιο που δημιουργήθηκε μπορεί να μείνει πρόχειρο ή να πάει κατευθείαν στον πελάτη

Η καρτέλα Παράδοση έχει τέσσερις επιλογές κάτω από το Αφού δημιουργηθεί ένα τιμολόγιο. Με την Αποθήκευση ως πρόχειρο το τιμολόγιο περιμένει να το δεις και να το στείλεις ο ίδιος, ενώ με την Αποθήκευση ως ολοκληρωμένο παίρνει αμέσως αριθμό. Με την Αποστολή μέσω email φεύγει με το πρότυπο email και τους παραλήπτες που διάλεξες, ενώ με την Αποστολή ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο φτάνει στον πελάτη σε αυτή τη μορφή, αν ο πελάτης τα δέχεται. Κάθε τιμολόγιο που δημιουργείται μπαίνει στη λίστα τιμολογίων όπως όλα τα άλλα, με ένα μικρό σημάδι δίπλα στον αριθμό του που το ξεχωρίζει. Το φίλτρο Επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο της λίστας μαζεύει μαζί τα τιμολόγια ενός επαναλαμβανόμενου τιμολογίου.

Οι μεταβλητές βάζουν στο τιμολόγιο τις τιμές που αλλάζουν

Το τιμολόγιο μάλλον πρέπει να αναφέρει την περίοδο που καλύπτει. Σε ένα τιμολόγιο ενοικίου αυτά είναι ο μήνας και το έτος, για παράδειγμα «Αύγουστος 2026». Για να μην το γράφεις με το χέρι σε κάθε τιμολόγιο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μεταβλητές.

Πληκτρολόγησε : (άνω κάτω τελεία) στην περιγραφή μιας γραμμής ή στις σημειώσεις και διάλεξε Μήνας, Έτος, Έναρξη περιόδου ή Λήξη περιόδου. Η μεταβλητή εμφανίζεται μέσα στο κείμενο ως καθαρά σημειωμένη ετικέτα με το όνομά της, και αν περάσεις από πάνω το ποντίκι βλέπεις την τιμή που θα πάρει τη θέση της στο επόμενο τιμολόγιο.

Κάνε κλικ σε μια ετικέτα για να μετακινήσεις την περίοδό της μπροστά ή πίσω. Αυτό το χρειάζεσαι συνήθως όταν τιμολογείς τον Σεπτέμβριο για τον Αύγουστο. Το κουμπί Προεπισκόπηση επόμενου τιμολογίου στη σελίδα του επαναλαμβανόμενου τιμολογίου δείχνει το έγγραφο με κάθε μεταβλητή αντικατεστημένη από την τιμή που θα πάρει το επόμενο τιμολόγιο.

Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να σταματήσει, ή ένα τιμολόγιο να δημιουργηθεί αμέσως

Το Δημιούργησε τιμολόγιο τώρα φτιάχνει ένα τιμολόγιο αμέσως και αφήνει το χρονοδιάγραμμα ήσυχο. Μπορεί να το χρειαστείς για ένα πρώτο δοκιμαστικό τιμολόγιο ή για ένα έξτρα. Η Απενεργοποίηση σταματά το χρονοδιάγραμμα και η Ενεργοποίηση το ξεκινά ξανά. Κάτω από κάθε επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο βλέπεις όλα τα τιμολόγια που έχουν δημιουργηθεί ως τώρα και όλο το ιστορικό του.

Σημείωση: το πακέτο Δωρεάν επιτρέπει ένα ενεργό επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο κάθε φορά· τα πακέτα Starter και Απεριόριστο δεν έχουν όριο.

Διορθώσεις και βελτιώσεις

• Η αναζήτηση στη λίστα τιμολογίων ανά πελάτη ή ανά γραμμή είναι τώρα αισθητά πιο γρήγορη, ακόμα και σε εταιρείες με χιλιάδες τιμολόγια.
• Όταν διαλέγεις πελάτη σε ένα τιμολόγιο, η αναζήτηση στο μητρώο επιχειρήσεων απαντά πιο γρήγορα και προτείνει αποτελέσματα ήδη από τον τρίτο χαρακτήρα.
• Τα σύνολα ενός τιμολογίου ή μιας προσφοράς υπολογίζονται τώρα πιο γρήγορα, ακόμα και στο κινητό και σε έγγραφα με εκατοντάδες γραμμές.
• Όταν μια γραμμή σε ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν είχε όνομα, εμφανιζόταν παλιότερα ένα αρκετά δυσνόητο τεχνικό σφάλμα. Τώρα το μήνυμα λέει καθαρά ποια γραμμή χρειάζεται διόρθωση.