Долгожданное: настраиваешь повторяющийся счёт, который повторяется через равные промежутки времени, а Sliptree каждый раз создаёт счёт (и отправляет его, если хочешь). Это хороший способ перевести рутинное выставление счетов на автопилот и вернуть себе часть времени.
Как сделать повторяющийся счёт?
Зайди в Счета, оттуда на вкладку Повторяющиеся счета и нажми Новый повторяющийся счёт. Сделать повторяющимся можно и уже готовый счёт: открой на странице счёта меню Больше действий и выбери Сделать повторяющимся.
У каждого повторяющегося счёта своё расписание
В разделе Детали и расписание ты задаёшь, как часто счёт повторяется, какая у него Дата начала и Срок истекает ли он в определённый день, после определённого числа счетов, или никогда. Для выставления счетов в конце месяца есть отдельный переключатель Всегда создавать в последний день месяца, чтобы счёт создавался в последний день каждого месяца. Это важно, например, в феврале и марте.
Каждый счёт создаётся по расписанию, в часовом поясе повторяющегося счёта, утром около 8:00. На странице повторяющегося счёта всегда видна дата следующего.
Обрати внимание! Новый повторяющийся счёт сначала неактивен и ничего не создаёт, пока ты не нажмёшь Активировать.
Созданный счёт может остаться черновиком или сразу уйти клиенту
На вкладке Доставка в разделе После формирования счёта есть четыре варианта. С вариантом Сохранить как черновик счёт ждёт, пока ты сам его просмотришь и отправишь, а с вариантом Сохранить как завершённый он сразу получает номер. С вариантом Отправить по электронной почте он уходит с выбранным шаблоном письма и выбранными получателями, а с вариантом Отправить как электронный счёт доходит до клиента именно в таком виде, если клиент их принимает. Каждый созданный счёт попадает в список счетов, как и любой другой, но рядом с его номером стоит маленькая пометка, которая его выделяет. Фильтр списка Повторяющийся счёт собирает вместе счета одного повторяющегося счёта.
Переменные подставляют в счёт меняющиеся значения
Скорее всего, в счёте нужно назвать период, за который он выставлен. В счёте за аренду это месяц и год, например «август 2026». Чтобы не вписывать это вручную в каждый счёт, можно использовать переменные.
Набери : (двоеточие) в описании строки или в примечаниях и выбери Месяц, Год, Начало периода или Конец периода. Переменная появляется в тексте как заметная метка с её названием, а если навести на неё мышь, видно значение, которое встанет на её место в следующем счёте.
Нажми на метку, чтобы сдвинуть её период вперёд или назад. Обычно это нужно, когда в сентябре выставляешь счёт за август. Кнопка Предпросмотр следующего счёта на странице повторяющегося счёта показывает документ, где вместо каждой переменной уже стоит значение, которое получит следующий счёт.
Расписание можно приостановить или создать счёт сразу
Создать счёт сейчас создаёт счёт немедленно и расписание не трогает. Это может понадобиться для первого пробного счёта или для дополнительного. Деактивировать останавливает расписание, а Активировать запускает его снова. Под каждым повторяющимся счётом видны все созданные до сих пор счета и вся история этого повторяющегося счёта.
Примечание: в тарифе Бесплатно одновременно доступен один активный повторяющийся счёт; в тарифах Стартовый и Безлимитный ограничений нет.
Исправления и улучшения
- Поиск в списке счетов по клиенту или по строке стал заметно быстрее, в том числе у компаний с тысячами счетов.
- Когда ты выбираешь клиента в счёте, поиск по бизнес-регистру отвечает быстрее и предлагает совпадения уже с третьего символа.
- Итоги счёта или коммерческого предложения теперь считаются быстрее, в том числе на телефоне и в документах с сотнями строк.
- Когда у строки электронного счёта не было названия, раньше появлялась довольно непонятная техническая ошибка. Теперь сообщение ясно говорит, какую строку нужно исправить.