Lenge etterspurt: du setter opp en repeterende faktura som gjentas med faste mellomrom, og Sliptree genererer fakturaen hver gang (og sender den også, hvis du vil). Det er en god måte å sette rutinefaktureringen på autopilot og vinne tilbake litt tid.
Hvordan lager jeg en repeterende faktura?
Gå til Fakturaer, så til fanen Repeterende fakturaer, og klikk på Ny repeterende faktura. Du kan også gjøre en faktura du allerede har repeterende: åpne menyen Flere handlinger på fakturasiden og velg Gjør repeterende.
Hver repeterende faktura har sin egen tidsplan
Under Detaljer og tidsplan bestemmer du hvor ofte fakturaen gjentas, hva Startdato er, og om den Utløper på en dato, etter et antall fakturaer, eller aldri. For fakturering ved månedsslutt finnes en egen bryter, Generer alltid på den siste dagen i måneden, slik at fakturaen genereres på den siste dagen i hver måned. Det har noe å si i februar og mars, for eksempel.
Hver faktura genereres etter tidsplanen, i tidssonen til den repeterende fakturaen, om morgenen rundt klokken 8:00. På siden til den repeterende fakturaen står alltid datoen for den neste.
NB! En ny repeterende faktura er inaktiv til å begynne med og genererer ingenting før du klikker på Aktiver.
En generert faktura kan bli liggende som utkast eller gå rett til kunden
Fanen Levering har fire valg under Etter at en faktura er generert. Med Lagre som utkast venter fakturaen til du selv ser over den og sender den, og med Lagre som fullført får den et nummer med én gang. Med Send via e-post går den ut med e-postmalen og mottakerne du har valgt, og med Send som e-faktura når den fram til kunden som e-faktura, hvis kunden tar imot dem. Hver generert faktura havner i fakturalisten som alle andre, med et lite merke ved siden av nummeret som skiller den ut. Filteret Repeterende faktura i listen samler fakturaene fra én repeterende faktura.
Variabler setter de skiftende verdiene inn på fakturaen
Fakturaen må sannsynligvis nevne perioden den dekker. På en husleiefaktura er det måneden og året, for eksempel "august 2026". For at du ikke skal skrive det for hånd på hver faktura, kan du bruke variabler.
Skriv : (et kolon) i beskrivelsen på en linje eller i notatene, og velg Måned, År, Periodestart eller Periodeslutt. Variabelen dukker opp i teksten som en tydelig merket etikett med navnet sitt, og når du holder musen over den, ser du verdien som kommer i stedet på den neste fakturaen.
Klikk på en etikett for å flytte perioden dens fram eller tilbake. Det trenger du som regel når du i september fakturerer for august. Knappen Forhåndsvis neste faktura på siden til den repeterende fakturaen viser dokumentet med hver variabel byttet ut med verdien den neste fakturaen får.
En tidsplan kan settes på pause, eller en faktura genereres med én gang
Generer faktura nå lager en faktura med én gang og lar tidsplanen være i fred. Det kan du trenge til en første prøvefaktura eller en ekstra. Deaktiver stopper tidsplanen, og Aktiver starter den igjen. Under hver repeterende faktura ser du alle fakturaene som er generert så langt, og hele historikken til den repeterende fakturaen.
Merk: Gratis-pakken tillater én aktiv repeterende faktura om gangen; pakkene Starter og Ubegrenset har ingen grense.
Rettelser og forbedringer
- Å søke i fakturalisten på kunde eller på linje er nå merkbart raskere, også for bedrifter med tusenvis av fakturaer.
- Når du velger en kunde på en faktura, svarer oppslaget i foretaksregisteret raskere og gir treff allerede fra tredje tegn.
- Summene på en faktura eller et tilbud regnes nå ut raskere, også på telefonen og på dokumenter med hundrevis av linjer.
- Når en linje på en e-faktura ikke hadde navn, dukket det før opp en ganske kryptisk teknisk feil. Nå sier meldingen tydelig hvilken linje som må rettes.