Lenge etterspurt: du setter opp en repeterende faktura som gjentas med faste mellomrom, og Sliptree genererer fakturaen hver gang (og sender den også, hvis du vil). Det er en god måte å sette rutinefaktureringen på autopilot på, og du vinner tilbake litt tid.
Hvordan lager jeg en repeterende faktura?
Gå til Fakturaer, så til fanen Repeterende fakturaer, og klikk på Ny repeterende faktura. Du kan også gjøre om en faktura du allerede har: åpne menyen Flere handlinger på fakturasiden og velg Gjør repeterende.
Hver repeterende faktura har sin egen tidsplan
Under Detaljer og tidsplan setter du hvor ofte fakturaen gjentas, hva Startdato skal være, og om den Utløper på en dato, etter et antall fakturaer, eller aldri. For fakturering ved månedsslutt finnes det en egen bryter, Generer alltid på den siste dagen i måneden. Da genereres fakturaen på den siste dagen i hver måned, noe som har mye å si for februar og mars.
Hver faktura genereres etter tidsplanen, i tidssonen til den repeterende fakturaen, rundt klokken 8 om morgenen. På siden til den repeterende fakturaen står alltid datoen for den neste.
NB! En ny repeterende faktura er inaktiv til å begynne med og genererer ingenting før du klikker på Aktiver.
En generert faktura kan bli liggende som utkast eller gå rett til kunden
Fanen Levering har fire valg under Etter at en faktura er generert. Med Lagre som utkast venter fakturaen til du selv ser over den og sender den. Med Lagre som fullført får den et nummer med én gang. Med Send via e-post går den ut med e-postmalen og mottakerne du har valgt, og med Send som e-faktura når den fram til kunden som e-faktura, hvis kunden tar imot slike. Hver generert faktura havner i fakturalisten som alle andre, med et lite merke ved siden av nummeret som skiller den ut. Filteret Repeterende faktura i listen samler alle fakturaene fra én repeterende faktura.
Variabler setter de skiftende verdiene inn på fakturaen
Fakturaen må som regel nevne perioden den dekker. På en husleiefaktura er det måneden og året, for eksempel «august 2026». For at du ikke skal skrive det manuelt på hver faktura, kan du bruke variabler.
Skriv : (et kolon) i beskrivelsen på en fakturalinje eller i notatene, og velg Måned, År, Periodestart eller Periodeslutt. Variabelen dukker opp i teksten som en tydelig merket brikke med navnet sitt, og holder du musepekeren over den, ser du verdien som kommer i stedet på den neste fakturaen.
Klikk på en brikke for å flytte perioden dens fram eller tilbake. Det trenger du som regel når du i september fakturerer for august. Bryteren Forhåndsvis neste faktura på siden til den repeterende fakturaen viser dokumentet med hver variabel byttet ut med verdien den neste fakturaen får.
En tidsplan kan settes på pause, eller en faktura genereres med én gang
Generer faktura nå lager en faktura med én gang og lar tidsplanen være i fred. Det kan du trenge til en første prøvefaktura eller til en ekstra faktura. Deaktiver stopper tidsplanen, og Aktiver starter den igjen. Under hver repeterende faktura ser du alle fakturaene som er generert så langt, og hele historikken til den repeterende fakturaen.
Merk: Gratis-pakken tillater én aktiv repeterende faktura om gangen. Pakkene Starter og Ubegrenset har ingen grense.
Rettelser og forbedringer
- Å søke i fakturalisten på kunde eller på fakturalinje er nå merkbart raskere, også for bedrifter med tusenvis av fakturaer.
- Når du velger en kunde på en faktura, svarer oppslaget i foretaksregisteret raskere og gir treff allerede fra tredje tegn.
- Summene på en faktura eller et tilbud regnes nå ut raskere, også på telefonen og på dokumenter med hundrevis av fakturalinjer.
- Når en fakturalinje på en e-faktura ikke hadde navn, dukket det før opp en ganske kryptisk teknisk feil. Nå sier meldingen tydelig hvilken linje som må rettes.