Længe ventet: du opsætter en gentagen faktura, der gentages med et fast interval, og Sliptree genererer fakturaen hver gang (og sender den også, hvis du vil). Det er en god måde at sætte rutinefaktureringen på autopilot og vinde noget tid tilbage.
Hvordan laver jeg en gentagen faktura?
Gå til Fakturaer, derefter til fanen Gentagne fakturaer, og klik på Ny gentagen faktura. Du kan også gøre en faktura, du allerede har, til en gentagen: åbn menuen Flere handlinger på fakturasiden og vælg Gør til gentagen faktura.
Hver gentagen faktura har sin egen tidsplan
Under Detaljer & tidsplan bestemmer du, hvor tit fakturaen gentages, hvad Startdato er, og om den Udløber på en dato, efter et antal fakturaer, eller aldrig. Til fakturering ved månedens udgang er der en separat kontakt, Generér altid på månedens sidste dag, så fakturaen bliver genereret på den sidste dag i hver måned. Det betyder noget i februar og marts, for eksempel.
Hver faktura genereres efter tidsplanen, i den gentagne fakturas tidszone, om morgenen omkring kl. 8:00. På den gentagne fakturas side står altid datoen for den næste.
Bemærk! En ny gentagen faktura er inaktiv til at begynde med og genererer ingenting, før du klikker på Aktiver.
En genereret faktura kan blive liggende som kladde eller gå direkte til kunden
Fanen Levering har fire valg under Når en faktura er genereret. Med Gem som kladde venter fakturaen, til du selv ser den igennem og sender den, og med Gem som fuldført får den et nummer med det samme. Med Send via e-mail går den af sted med den e-mailskabelon og de modtagere, du har valgt, og med Send som e-faktura når den frem til kunden som e-faktura, hvis kunden tager imod dem. Hver genereret faktura havner på din fakturaliste som alle andre, med et lille mærke ved siden af nummeret, der skiller den ud. Listens filter Gentagen faktura samler fakturaerne fra én gentagen faktura.
Variabler sætter de skiftende værdier på fakturaen
Fakturaen skal sandsynligvis nævne den periode, den dækker. På en huslejefaktura er det måneden og året, for eksempel "august 2026". For at du ikke skal skrive det i hånden på hver faktura, kan du bruge variabler.
Skriv : (et kolon) i beskrivelsen på en linje eller i noterne, og vælg Måned, År, Periodestart eller Periodeslut. Variablen dukker op i teksten som en tydeligt markeret etiket med sit navn, og når du holder musen over den, kan du se den værdi, der kommer i stedet på den næste faktura.
Klik på en etiket for at rykke dens periode frem eller tilbage. Det har du som regel brug for, når du i september fakturerer for august. Knappen Forhåndsvis næste faktura på den gentagne fakturas side viser dokumentet med hver variabel erstattet af den værdi, den næste faktura får.
En tidsplan kan sættes på pause, eller en faktura genereres med det samme
Generer faktura nu laver en faktura med det samme og lader tidsplanen være. Det kan du få brug for til en første prøvefaktura eller en ekstra. Deaktivér stopper tidsplanen, og Aktiver starter den igen. Under hver gentagen faktura kan du se alle de fakturaer, der er genereret indtil nu, og hele historikken for den gentagne faktura.
Bemærk: Gratis-pakken tillader én aktiv gentagen faktura ad gangen; pakkerne Starter og Ubegrænset har ingen grænse.
Rettelser og forbedringer
- At søge i fakturalisten på kunde eller på linje er nu mærkbart hurtigere, også for virksomheder med tusindvis af fakturaer.
- Når du vælger en kunde på en faktura, svarer opslaget i virksomhedsregistret hurtigere og giver forslag allerede fra tredje tegn.
- Totalerne på en faktura eller et tilbud bliver nu regnet hurtigere ud, også på telefonen og på dokumenter med hundredvis af linjer.
- Når en linje på en e-faktura ikke havde noget navn, dukkede der før en ret kryptisk teknisk fejl op. Nu siger beskeden tydeligt, hvilken linje der skal rettes.