Pārveidota klienta lapa: uzreiz redzams, kāda ir situācija ar katru klientu

Klienta lapai ir jauns dizains, kurā vienā acu skatienā redzams, kāda ir situācija ar klientu: kas jādara, cik viņš ir parādā un visi viņa rēķini, piedāvājumi un maksājumi. Klienta datus var mainīt turpat, pa vienai sadaļai. Lasīt vairāk par klienta lapu.

Tas, kam nepieciešama uzmanība, redzams uzreiz

Kartītē Nepieciešama uzmanība ir uzskaitīts, kas gaida tevi vai klientu. Tas var būt nokavēts rēķins, rēķins, ko klients nav atvēris nedēļu pēc nosūtīšanas, vai pieņemts piedāvājums, kuram vēl nav rēķina. Katrā rindā ir viena darbība, piemēram, Nosūtīt atgādinājumu nokavētam rēķinam vai Izveidot rēķinu pieņemtam piedāvājumam. Kad viss ir kārtībā, kartīte to arī pasaka.

Virs tās faktu rinda apkopo klientu, piemēram, cik viņam izrakstīts rēķinos pēdējo 12 mēnešu laikā un cik dienās viņš vidēji samaksā. Uzvedot kursoru uz nosaukuma, redzams, ko tas skaita. Blakus esošā kartīte Bilance rāda, cik klients ir parādā un cik viņam ir kredīta.

Klienta dokumenti cilnēs

Cilnēs Rēķini, Piedāvājumi, Periodiskie un Maksājumi ir klienta jaunākie dokumenti un maksājumi, kā arī saite uz pilnu sarakstu, kas filtrēts pēc šī klienta. Rinda kartītē Nepieciešama uzmanība, kas attiecas uz vairākiem dokumentiem, atver pareizo cilni jau ar filtru, piemēram, tikai ar nokavētajiem rēķiniem.

Aktivitātes un komentāri par klientu

Cilnē Aktivitātes vienā plūsmā ir viss, kas noticis ar klientu: nosūtīti, atvērti un samaksāti rēķini, pieņemti piedāvājumi, izmaiņas klienta datos un vēl citi notikumi. Tur var uzrakstīt arī komentāru par klientu, un to redz tikai tava komanda.

Komentāru var piespraust ar Piespraust augšā, un tad tas redzams lapas augšdaļā kā Piesprausta piezīme. Tā ir laba vieta tam, kas jāredz visiem pirmajam, piemēram, „Rēķinus sūtīt grāmatvedim, nevis direktoram”.

Rediģēšana pa vienai sadaļai

Klienta dati tagad ir lapas sānu panelī, sagrupēti sadaļās, piemēram, Kontakts, Adrese un Dokumentu iestatījumi. Katrai sadaļai ir sava rediģēšanas poga, kas atver īsu formu tikai ar šiem laukiem, un atsevišķas rediģēšanas lapas visam kopā vairs nav. Tukša lauka vietā ir saite, lai to aizpildītu, piemēram, Pievienot e-pastu vai Pievienot adresi.

Ja klientam ir reģistrācijas numurs valstī, kuras uzņēmumu reģistrā Sliptree var meklēt datus, sadaļā Juridiskie dati un banka ir arī Atjaunināt no Uzņēmumu reģistra. Sliptree salīdzina saglabātos datus ar reģistru un uzskaita visas atšķirības, un pirms saglabāšanas noņem atzīmi tiem, ko vēlies paturēt. Jau nosūtītajos dokumentos paliek tie dati, ar kuriem tie tika nosūtīti.

Labojumi un uzlabojumi

• Ja tavi rēķinu atsauces numuri ir balstīti uz klientu (Uz klientu balstīts sadaļā Rēķinu atsauces numuri lapā Biznesa iestatījumi), klienta lapā redzams klienta atsauces numurs ar kopēšanas pogu. Klientu sarakstā tam ir sava kolonna Atsauces numurs un filtrs, un meklēšana klientu atrod arī pēc tā.
• Pārlūka cilņu nosaukumos tagad pirmais ir tas, ko lapa rāda, piemēram, rēķina numurs un klients, tāpēc vairākas atvērtas cilnes var viegli atšķirt.
• Klienta lapā bultiņas blakus darbībām ved uz iepriekšējo vai nākamo klientu.
• Rēķina vai piedāvājuma sadaļā Aktivitātes labojums tagad rāda katra mainītā lauka veco un jauno vērtību. Katras dienas ieraksti tagad ir zem virsraksta ar datumu.