Η σελίδα πελάτη ανανεώθηκε: με μια ματιά βλέπεις πού βρίσκεσαι με κάθε πελάτη

Η σελίδα του πελάτη έχει νέο σχεδιασμό, που δείχνει με μια ματιά πού βρίσκεσαι με τον πελάτη: τι πρέπει να γίνει, πόσα οφείλει, και όλα τα τιμολόγια, τις προσφορές και τις πληρωμές του. Αλλάζεις επίσης τα στοιχεία του πελάτη εκεί, μία ενότητα τη φορά. Διάβασε περισσότερα για τη σελίδα πελάτη.

Ό,τι χρειάζεται την προσοχή σου φαίνεται αμέσως

Η κάρτα Χρειάζεται προσοχή δείχνει τι περιμένει εσένα ή τον πελάτη. Μπορεί να είναι ένα ληξιπρόθεσμο τιμολόγιο, ένα τιμολόγιο που ο πελάτης δεν έχει ανοίξει μια εβδομάδα μετά την αποστολή, ή μια αποδεκτή προσφορά χωρίς ακόμη τιμολόγιο. Κάθε γραμμή έχει μία ενέργεια, για παράδειγμα Αποστολή υπενθύμισης σε ένα ληξιπρόθεσμο τιμολόγιο ή Δημιουργία τιμολογίου σε μια αποδεκτή προσφορά. Όταν όλα είναι εντάξει, η κάρτα το λέει.

Από πάνω, μια σειρά στοιχείων συνοψίζει τον πελάτη, όπως πόσα τιμολόγησες σε αυτόν τους τελευταίους 12 μήνες και σε πόσες ημέρες πληρώνει κατά μέσο όρο. Πέρασε τον δείκτη πάνω από μια ετικέτα για να δεις τι μετράει. Δίπλα της, η κάρτα Υπόλοιπο δείχνει πόσα οφείλει ο πελάτης και την πίστωσή του.

Τα έγγραφα του πελάτη σε καρτέλες

Οι καρτέλες Τιμολόγια, Προσφορές, Επαναλαμβανόμενα και Πληρωμές δείχνουν τα πιο πρόσφατα έγγραφα και τις πληρωμές του πελάτη, με σύνδεσμο προς την πλήρη λίστα φιλτραρισμένη για αυτόν τον πελάτη. Μια γραμμή στο Χρειάζεται προσοχή που αφορά πολλά έγγραφα ανοίγει τη σωστή καρτέλα, ήδη φιλτραρισμένη, για παράδειγμα στα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια.

Δραστηριότητα και σχόλια για τον πελάτη

Η καρτέλα Δραστηριότητα συγκεντρώνει σε μία ροή ό,τι έγινε με τον πελάτη. Θα δεις τιμολόγια που στάλθηκαν, άνοιξαν και πληρώθηκαν, προσφορές που έγιναν δεκτές, αλλαγές στα στοιχεία του και άλλα. Μπορείς επίσης να γράψεις εκεί ένα σχόλιο για τον πελάτη, και το βλέπει μόνο η ομάδα σου.

Ένα σχόλιο μπορεί να καρφιτσωθεί με το Καρφίτσωμα στην κορυφή, και εμφανίζεται τότε ως Καρφιτσωμένη σημείωση στο πάνω μέρος της σελίδας. Είναι καλό μέρος για κάτι που πρέπει να δουν όλοι πρώτο, όπως «Στείλε τα τιμολόγια στον λογιστή, όχι στον διευθύνοντα σύμβουλο».

Επεξεργασία μίας ενότητας τη φορά

Τα στοιχεία του πελάτη βρίσκονται πλέον στο πλαϊνό πλαίσιο της σελίδας, ομαδοποιημένα σε ενότητες όπως Επαφή, Διεύθυνση και Ρυθμίσεις εγγράφων. Κάθε ενότητα έχει δικό της κουμπί επεξεργασίας που ανοίγει μια σύντομη φόρμα μόνο με αυτά τα πεδία, αντί για ξεχωριστή σελίδα επεξεργασίας για τα πάντα. Ένα κενό πεδίο δείχνει έναν σύνδεσμο για να το συμπληρώσεις, όπως Προσθήκη email ή Προσθήκη διεύθυνσης.

Αν ο πελάτης έχει κωδικό μητρώου από χώρα της οποίας το επιχειρηματικό μητρώο μπορεί να αναζητήσει το Sliptree, η ενότητα Νομικά στοιχεία και τράπεζα προσφέρει επίσης Ενημέρωση από το μητρώο επιχειρήσεων. Το Sliptree συγκρίνει τα αποθηκευμένα στοιχεία με το μητρώο και απαριθμεί κάθε διαφορά, και πριν αποθηκεύσεις αποεπιλέγεις ό,τι θέλεις να κρατήσεις. Τα έγγραφα που έχεις ήδη στείλει κρατούν τα στοιχεία με τα οποία στάλθηκαν.

Διορθώσεις και βελτιώσεις

• Αν οι αριθμοί αναφοράς των τιμολογίων σου βασίζονται στον πελάτη (στις Ρυθμίσεις επιχείρησης, στην ενότητα Αριθμοί αναφοράς τιμολογίων, η επιλογή Βασισμένο στον πελάτη), η σελίδα του πελάτη δείχνει τον αριθμό αναφοράς του με κουμπί αντιγραφής. Στη λίστα πελατών έχει δική του στήλη και δικό του φίλτρο, Αριθμός αναφοράς, και η αναζήτηση βρίσκει έναν πελάτη και με αυτόν.
• Οι καρτέλες του προγράμματος περιήγησης δείχνουν πλέον πρώτα τι εμφανίζει η σελίδα, όπως τον αριθμό του τιμολογίου και τον πελάτη, ώστε να ξεχωρίζεις πολλές ανοιχτές καρτέλες.
• Στη σελίδα του πελάτη, τα βέλη δίπλα στις ενέργειες μετακινούν στον προηγούμενο ή στον επόμενο πελάτη.
• Στη Δραστηριότητα ενός τιμολογίου ή μιας προσφοράς, μια επεξεργασία δείχνει πλέον κάθε πεδίο που άλλαξε με την παλιά και τη νέα του τιμή. Οι καταχωρίσεις κάθε ημέρας βρίσκονται κάτω από μια επικεφαλίδα με την ημερομηνία.