Pertvarkytas kliento puslapis: iš karto matyti, kokia padėtis su kiekvienu klientu

Kliento puslapis pertvarkytas, ir jame iš pirmo žvilgsnio matyti, kokia padėtis su klientu: ką reikia daryti, kiek jis skolingas ir visos jo sąskaitos, pasiūlymai bei mokėjimai. Kliento duomenis galima keisti čia pat, po vieną skiltį. Plačiau apie kliento puslapį.

Tai, kam reikia dėmesio, matyti iš karto

Kortelėje Reikia dėmesio išvardyta, kas laukia tavęs arba kliento. Tai gali būti pradelsta sąskaita, sąskaita, kurios klientas neatidarė praėjus savaitei po išsiuntimo, arba priimtas pasiūlymas, kuriam dar nėra sąskaitos. Kiekvienoje eilutėje yra vienas veiksmas, pavyzdžiui, Siųsti priminimą prie pradelstos sąskaitos arba Kurti sąskaitą faktūrą prie priimto pasiūlymo. Kai viskas tvarkoje, kortelė tai ir pasako.

Virš jos faktų eilutė apibendrina klientą, pavyzdžiui, kiek per paskutinius 12 mėnesių jam išrašyta sąskaitų ir per kiek dienų jis vidutiniškai sumoka. Užvedus pelę ant pavadinimo matyti, ką jis skaičiuoja. Šalia esanti kortelė Likutis rodo, kiek klientas skolingas ir kiek turi avanso.

Kliento dokumentai skirtukuose

Skirtukuose Sąskaitos faktūros, Pasiūlymai, Pasikartojančios ir Mokėjimai rodomi naujausi kliento dokumentai ir mokėjimai su nuoroda į visą sąrašą, kuris filtruojamas pagal šį klientą. Kortelės Reikia dėmesio eilutė, apimanti kelis dokumentus, atveria tinkamą skirtuką jau su filtru, pavyzdžiui, tik su pradelstomis sąskaitomis.

Veikla ir komentarai apie klientą

Skirtuke Veikla vienoje juostoje surinkta viskas, kas nutiko su klientu: išsiųstos, atidarytos ir apmokėtos sąskaitos, priimti pasiūlymai, kliento duomenų pakeitimai ir kita. Čia galima parašyti ir komentarą apie klientą, kurį mato tik tavo komanda.

Komentarą galima prisegti su Prisegti viršuje, ir tada jis rodomas puslapio viršuje kaip Prisegta pastaba. Tai gera vieta tam, ką visi turėtų pamatyti pirmiausia, pavyzdžiui, „Sąskaitas siųsti buhalteriui, o ne direktoriui“.

Keitimas po vieną skiltį

Kliento duomenys dabar yra puslapio šoniniame skydelyje, sugrupuoti į skiltis, pavyzdžiui, Kontaktas, Adresas ir Dokumentų nustatymai. Kiekviena skiltis turi savo keitimo mygtuką, kuris atveria trumpą formą tik tiems laukams, o atskiro viso kliento keitimo puslapio nebėra. Tuščio lauko vietoje yra nuoroda jam užpildyti, pavyzdžiui, Pridėti el. paštą arba Pridėti adresą.

Jei klientas turi registracijos kodą šalies, kurios įmonių registre Sliptree gali ieškoti duomenų, skiltyje Teisiniai duomenys ir bankas yra ir Atnaujinti iš įmonių registro. Sliptree palygina išsaugotus duomenis su registru ir išvardija visus skirtumus, o prieš išsaugant nuimi žymę nuo tų, kuriuos nori palikti. Jau išsiųsti dokumentai išlaiko duomenis, su kuriais buvo išsiųsti.

Pataisymai ir patobulinimai

• Jei tavo sąskaitų nuorodos numeriai grindžiami klientu (Klientų pagrindu skiltyje Sąskaitos faktūros nuorodos numeriai puslapyje Verslo nustatymai), kliento puslapyje rodomas kliento nuorodos numeris su kopijavimo mygtuku. Klientų sąraše jis turi savo stulpelį Nuorodos numeris ir filtrą, o paieška klientą randa ir pagal jį.
• Naršyklės skirtukų pavadinimuose pirma dabar rašoma tai, ką rodo puslapis, pavyzdžiui, sąskaitos numeris ir klientas, todėl kelis atvertus skirtukus lengva atskirti.
• Kliento puslapyje rodyklės šalia veiksmų nuveda į ankstesnį arba kitą klientą.
• Sąskaitos ar pasiūlymo skiltyje Veikla pakeitimas dabar rodo kiekvieno pakeisto lauko seną ir naują reikšmę. Kiekvienos dienos įrašai dabar yra po antrašte su data.