Kundesiden har fått nytt design, så du ser hvor du står med hver kunde
Kundesiden har fått et nytt design som med ett blikk viser hvor du står med kunden: hva som må gjøres, hva kunden skylder og alle kundens fakturaer, tilbud og betalinger. Du endrer også kundens opplysninger rett der, én seksjon om gangen. Les mer om kundesiden.
Det som krever oppmerksomhet, ser du med en gang
Kortet Krever oppmerksomhet viser det som venter på deg eller på kunden. Det kan være en forfalt faktura, en faktura kunden ikke har åpnet en uke etter at du sendte den, eller et akseptert tilbud som ennå ikke har noen faktura. Hver rad har én handling, for eksempel Send påminnelse på en forfalt faktura eller Opprett faktura på et akseptert tilbud. Når alt er i orden, sier kortet det.
Over kortet oppsummerer en rad med fakta kunden, for eksempel hvor mye du har fakturert kunden de siste 12 månedene og hvor mange dager kunden i snitt bruker på å betale. Hold musepekeren over en etikett for å se hva den teller. Ved siden av ligger kortet Saldo, som viser hva kunden skylder og kundens kreditt.
Kundens dokumenter i faner
Fanene Fakturaer, Tilbud, Repeterende og Betalinger viser kundens siste dokumenter og betalinger, med en lenke til hele listen filtrert på kunden. En rad i Krever oppmerksomhet som gjelder flere dokumenter, åpner riktig fane, allerede filtrert, for eksempel på de forfalte fakturaene.
Aktivitet og kommentarer om kunden
Fanen Aktivitet samler det som har skjedd med kunden, i én strøm: fakturaer som er sendt, åpnet og betalt, tilbud som er akseptert, endringer i kundens opplysninger og mer. Der kan du også skrive en kommentar om kunden, og bare teamet ditt ser den.
En kommentar kan festes med Fest øverst, og vises da som Festet notat øverst på siden. Det er et godt sted for noe alle bør se først, for eksempel «Send fakturaene til regnskapsføreren, ikke til daglig leder».
Rediger én seksjon om gangen
Kundens opplysninger ligger nå i sidepanelet, gruppert i seksjoner som Kontakt, Adresse og Dokumentinnstillinger. Hver seksjon har sin egen redigeringsknapp som åpner et kort skjema med bare de feltene, i stedet for en egen redigeringsside for alt. Et tomt felt viser en lenke for å fylle det ut, for eksempel Legg til e-post eller Legg til adresse.
Har kunden et organisasjonsnummer fra et land der Sliptree kan slå opp i foretaksregisteret, tilbyr seksjonen Juridisk og bank også Oppdater fra foretaksregisteret. Sliptree sammenligner de lagrede opplysningene med registeret og lister opp hver forskjell, og du fjerner haken for det du vil beholde, før du lagrer. Dokumenter du allerede har sendt, beholder opplysningene de ble sendt med.
Rettelser og forbedringer
- Hvis referansenumrene på fakturaene dine er basert på kunden (Kundebasert under Faktura referansenummer i Forretningsinnstillinger), viser kundesiden kundens referansenummer med en kopieringsknapp. I kundelisten har det en egen kolonne, Referansenummer, og et eget filter, og søket finner også en kunde på det.
- Nettleserfanene nevner nå først det siden viser, for eksempel fakturanummeret og kunden, så du kan skille flere åpne faner fra hverandre.
- På kundesiden flytter pilene ved siden av handlingene til forrige eller neste kunde.
- I Aktivitet på en faktura eller et tilbud viser en endring nå hvert endrede felt med gammel og ny verdi. Oppføringene for hver dag ligger nå under en overskrift med datoen.