Kliendi vaade sai uue kujunduse: kohe on näha, kuidas sul kliendiga lood on

Kliendi vaade sai uue kujunduse, mis näitab ühe pilguga, kuidas sul kliendiga lood on: mis vajab tegemist, kui palju ta võlgneb ning kõik tema arved, pakkumised ja laekumised. Kliendi andmeid saab muuta samas vaates, üks jaotis korraga. Loe lähemalt kliendi vaatest.

Tähelepanu vajavad asjad on kohe näha

Kaardil Vajab tähelepanu on kirjas, mis ootab sinu või kliendi järel, näiteks üle tähtaja arve, arve, mida klient pole nädal pärast saatmist avanud, või vastu võetud pakkumine, mille kohta pole veel arvet koostatud. Igal real on üks tegevus, näiteks üle tähtaja arve juures Saada meeldetuletus ja vastu võetud pakkumise juures Koosta arve. Kui kõik on korras, ütleb kaart ka seda.

Kaardi kohal on kliendi kohta ülevaade numbrites, näiteks kui palju oled talle viimase 12 kuu jooksul arveid esitanud ja mitu päeva kulub tal keskmiselt maksmiseks. Kui liigud hiirega nimetuse kohale, näed, mida see loeb. Kõrval oleval kaardil Saldo on näha, kui palju klient võlgneb ja kui palju on tal ettemaksu.

Kliendi dokumendid on vahekaartidel

Vahekaartidel Arved, Pakkumised, Korduvad ja Maksed on kliendi viimased dokumendid ja laekumised ning link täielikku nimekirja, mis on selle kliendi järgi filtreeritud. Kui real kaardil Vajab tähelepanu on mitu dokumenti, avab see õige vahekaardi juba filtreerituna, näiteks ainult üle tähtaja arvetega.

Kliendi ajalugu ja kommentaarid

Vahekaardil Ajalugu on ühes voos kõik, mis kliendiga on juhtunud: saadetud, avatud ja makstud arved, vastu võetud pakkumised, muudatused kliendi andmetes ja muu. Samas saab kliendi kohta kirjutada ka kommentaari, mida näeb ainult sinu meeskond.

Kommentaari saab kinnitada valikuga Kinnita ülaossa ja siis on see vaate ülaosas kastis Kinnitatud märkus. Sinna sobib see, mida kõik peaksid esimesena nägema, näiteks „Arved saata raamatupidajale, mitte juhatuse liikmele“.

Andmeid saab muuta jaotiste kaupa

Kliendi andmed on nüüd vaate külgpaneelis jaotiste kaupa, näiteks Kontakt, Aadress ja Dokumentide seaded. Igal jaotisel on oma muutmise nupp, mis avab lühikese vormi ainult nende väljadega, ja kõigi andmete jaoks eraldi muutmise lehte enam pole. Tühja välja asemel on link selle täitmiseks, näiteks Lisa e-post või Lisa aadress.

Kui kliendil on registrikood riigist, mille äriregistrist Sliptree oskab andmeid otsida, on jaotises Juriidilised ja pangaandmed ka nupp Uuenda äriregistrist. Sliptree võrdleb salvestatud andmeid registriga ja näitab kõiki erinevusi. Enne salvestamist eemalda linnuke nendelt, mille praeguse väärtuse soovid alles jätta. Juba saadetud dokumentidele jäävad andmed, millega need saadeti.

Parandused ja täiendused

• Kui sinu arvete viitenumbrid on kliendipõhised (Kliendipõhine jaotises Arvete viitenumbrid lehel Ettevõtte seaded), on kliendi vaates näha kliendi viitenumber koos kopeerimise nupuga. Klientide nimekirjas on viitenumbril oma veerg Viitenumber ja filter ning otsing leiab kliendi ka viitenumbri järgi.
• Brauseri vahekaardi pealkirjas on nüüd esimesena see, mida leht näitab, näiteks arve number ja klient, nii on mitut avatud vahekaarti lihtsam eristada.
• Kliendi vaates viivad nooled tegevuste kõrval eelmise või järgmise kliendi juurde.
• Arve või pakkumise Ajalugu näitab muudatuse puhul nüüd iga muudetud välja vana ja uut väärtust. Iga päeva sissekannete kohal on nüüd kuupäevaga pealkiri.