Страница клиента в новом дизайне: сразу видно, как обстоят дела с каждым клиентом

У страницы клиента новый дизайн, и на ней с первого взгляда видно, как обстоят дела с клиентом: что нужно сделать, сколько он должен и все его счета, коммерческие предложения и платежи. Данные клиента можно менять там же, по одному разделу. Подробнее о странице клиента.

Всё, что требует внимания, видно сразу

Карточка Требует внимания показывает, что ждёт тебя или клиента. Это может быть просроченный счёт, счёт, который клиент не открыл через неделю после отправки, или принятое коммерческое предложение, по которому ещё нет счёта. В каждой строке есть одно действие, например Отправить напоминание у просроченного счёта или Создать счёт у принятого коммерческого предложения. Когда всё в порядке, карточка тоже об этом говорит.

Над ней строка фактов подводит итог по клиенту, например сколько ты выставил ему счетов за последние 12 месяцев и за сколько дней он в среднем платит. Если навести курсор на название, видно, что именно оно считает. Рядом карточка Баланс показывает, сколько клиент должен и сколько у него предоплаты.

Документы клиента на вкладках

На вкладках Счета, Коммерческие предложения, Повторяющиеся и Платежи показаны последние документы и платежи клиента со ссылкой на полный список, отфильтрованный по этому клиенту. Строка в карточке Требует внимания, которая относится к нескольким документам, открывает нужную вкладку уже с фильтром, например только с просроченными счетами.

Активность и комментарии о клиенте

На вкладке Активность в одной ленте собрано всё, что происходило с клиентом: отправленные, открытые и оплаченные счета, принятые коммерческие предложения, изменения данных клиента и многое другое. Там же можно написать комментарий о клиенте, и его видит только твоя команда.

Комментарий можно закрепить кнопкой Закрепить сверху, и тогда он показывается вверху страницы как Закреплённая заметка. Это хорошее место для того, что все должны увидеть первым, например «Счета отправлять бухгалтеру, а не директору».

Редактирование по одному разделу

Данные клиента теперь находятся в боковой панели страницы и сгруппированы по разделам, например Контакт, Адрес и Настройки документов. У каждого раздела своя кнопка редактирования, которая открывает короткую форму только с этими полями, а отдельной страницы редактирования для всего сразу больше нет. Вместо пустого поля показана ссылка, чтобы его заполнить, например Добавить e-mail или Добавить адрес.

Если у клиента есть регистрационный код из страны, в бизнес-реестре которой Sliptree умеет искать данные, в разделе Юридические данные и банк есть также Обновить из бизнес-реестра. Sliptree сравнивает сохранённые данные с реестром и перечисляет все различия, а перед сохранением ты снимаешь отметки с тех, которые хочешь оставить. Уже отправленные документы сохраняют те данные, с которыми были отправлены.

Исправления и улучшения

• Если референс-номера твоих счетов основаны на клиенте (По клиенту в разделе Референс-номера счетов на странице Настройки бизнеса), на странице клиента показан его референс-номер с кнопкой копирования. В списке клиентов у него свой столбец Референс-номер и фильтр, а поиск находит клиента и по нему.
• В названиях вкладок браузера теперь первым стоит то, что показывает страница, например номер счёта и клиент, так что несколько открытых вкладок легко различить.
• На странице клиента стрелки рядом с действиями ведут к предыдущему или следующему клиенту.
• В разделе Активность счёта или коммерческого предложения изменение теперь показывает старое и новое значение каждого изменённого поля. Записи каждого дня теперь находятся под заголовком с датой.