Uudistettu asiakassivu näyttää yhdellä silmäyksellä, missä kunkin asiakkaan kanssa mennään

Asiakassivu on suunniteltu uudelleen, ja siitä näkee yhdellä silmäyksellä, missä asiakkaan kanssa mennään: mitä pitää tehdä, paljonko hän on velkaa ja kaikki hänen laskunsa, tarjouksensa ja maksunsa. Asiakkaan tiedot voi muuttaa samalla sivulla, yksi osio kerrallaan. Lue lisää asiakassivusta.

Huomiota vaativat asiat näkyvät heti

Vaatii huomiota -kortissa luetellaan, mikä odottaa sinua tai asiakasta. Se voi olla myöhässä oleva lasku, lasku, jota asiakas ei ole avannut viikon kuluttua lähettämisestä, tai hyväksytty tarjous, jolle ei ole vielä laskua. Jokaisella rivillä on yksi toiminto, esimerkiksi Lähetä muistutus myöhässä olevalla laskulla tai Luo lasku hyväksytyllä tarjouksella. Kun kaikki on kunnossa, kortti kertoo senkin.

Kortin yläpuolella oleva faktarivi tiivistää asiakkaan tilanteen, esimerkiksi paljonko olet laskuttanut häntä viimeisten 12 kuukauden aikana ja kuinka monta päivää hän keskimäärin maksaa. Kun osoitat nimikettä, näet, mitä se laskee. Vieressä oleva Saldo-kortti näyttää, paljonko asiakas on velkaa ja paljonko hänellä on ennakkomaksua.

Asiakkaan asiakirjat välilehdillä

Välilehdillä Laskut, Tarjoukset, Toistuvat ja Maksut näkyvät asiakkaan viimeisimmät asiakirjat ja maksut sekä linkki koko luetteloon, joka on suodatettu tämän asiakkaan mukaan. Vaatii huomiota -kortin rivi, joka koskee useita asiakirjoja, avaa oikean välilehden valmiiksi suodatettuna, esimerkiksi vain myöhässä oleviin laskuihin.

Historia ja kommentit asiakkaasta

Historia-välilehdelle on koottu yhteen syötteeseen kaikki, mitä asiakkaalle on tapahtunut: lähetetyt, avatut ja maksetut laskut, hyväksytyt tarjoukset, asiakkaan tietojen muutokset ja muuta. Siellä voi myös kirjoittaa kommentin asiakkaasta, ja sen näkee vain tiimisi.

Kommentin voi kiinnittää toiminnolla Kiinnitä ylös, jolloin se näkyy sivun yläreunassa Kiinnitetty muistiinpano -otsikon alla. Sinne sopii se, minkä kaikkien pitäisi nähdä ensimmäisenä, esimerkiksi ”Lähetä laskut kirjanpitäjälle, älä toimitusjohtajalle”.

Muokkaus yksi osio kerrallaan

Asiakkaan tiedot ovat nyt sivun sivupaneelissa osioihin ryhmiteltyinä, esimerkiksi Yhteystiedot, Osoite ja Asiakirja-asetukset. Jokaisella osiolla on oma muokkauspainike, joka avaa lyhyen lomakkeen vain kyseisille kentille, joten kaikille tiedoille yhteistä muokkaussivua ei enää ole. Tyhjän kentän kohdalla on linkki sen täyttämiseen, esimerkiksi Lisää sähköposti tai Lisää osoite.

Jos asiakkaalla on rekisterikoodi maasta, jonka yritysrekisteristä Sliptree osaa hakea tietoja, Oikeudelliset tiedot ja pankki -osiossa on myös Päivitä yritysrekisteristä. Sliptree vertaa tallennettuja tietoja rekisteriin ja luettelee kaikki erot, ja ennen tallennusta poistat valinnan niiltä, jotka haluat säilyttää. Jo lähetetyt asiakirjat säilyttävät tiedot, joilla ne lähetettiin.

Korjaukset ja parannukset

• Jos laskujesi viitenumerot perustuvat asiakkaaseen (Asiakaskohtainen kohdassa Laskun viitenumerot sivulla Yrityksen asetukset), asiakassivulla näkyy asiakkaan viitenumero kopiointipainikkeen kanssa. Asiakasluettelossa viitenumerolla on oma Viitenumero-sarake ja suodatin, ja haku löytää asiakkaan myös sen perusteella.
• Selaimen välilehtien nimissä on nyt ensimmäisenä se, mitä sivu näyttää, esimerkiksi laskun numero ja asiakas, joten useat avoimet välilehdet erottaa toisistaan.
• Asiakassivulla toimintojen vieressä olevat nuolet vievät edelliseen tai seuraavaan asiakkaaseen.
• Laskun tai tarjouksen Historia-osiossa muutos näyttää nyt jokaisen muutetun kentän vanhan ja uuden arvon. Kunkin päivän merkinnät ovat nyt päivämäärällä varustetun otsikon alla.