Früher waren die E-Mail-Vorlagen eine einfache Liste, die nur lose mit Rechnungen und Kostenvoranschlägen verknüpft war. Jetzt hat jede Vorlage einen Typ, den Sliptree nutzt, um beim Versand die richtige für Sie auszuwählen.
Es gibt vier Typen: Rechnung, Rechnungserinnerung, Kostenvoranschlag und Angebot-Nachfassung. Der Typ legt fest, zu welchem Dokument die Vorlage gehört und wann sie verwendet wird, sodass keine Rechnungserinnerung hinausgeht, wenn Sie einen neuen Kostenvoranschlag senden wollten.
Wenn Sie ein Dokument senden (etwa eine Rechnung oder einen Kostenvoranschlag), wählt Sliptree die passendste E-Mail-Vorlage für Sie aus: eine Erinnerung, sobald eine Rechnung überfällig ist, und eine Nachfassung für ein bereits gesendetes Angebot — in der Sprache des Dokuments. Gibt es mehrere Vorlagen mit demselben Typ und derselben Sprache, können Sie eine als Standard markieren. Sie können vor dem Senden eine andere Vorlage wählen und Betreff und Nachricht am Ende noch anpassen.
Der Reiter E-Mails gruppiert die Vorlagen jetzt nach Typ und zeigt die Sprache jeder Vorlage, sodass die gesamte Sammlung übersichtlich bleibt, auch wenn Sie Kunden in mehreren Sprachen schreiben.