Du kan nå runde av totalen på en faktura, et tilbud eller en repeterende faktura, og differansen vises på dokumentet som en egen linje. Det er mest nyttig når kundene betaler kontant, fordi flere land krever at kontantbetalinger rundes av til 5 cent.
Avrundingen settes per dokument, på fakturasiden
Når du jobber med en faktura, klikker du på summene under fakturalinjene. Da åpnes Fakturadetaljer rett på Rund av totalen:, der du kan velge til nærmeste 0,05, til nærmeste 0,10, til nærmeste hele tall eller angi manuelt. Det samme panelet åpnes når du klikker på fakturanummeret og datoene øverst i dokumentet. Totalen endres så snart du velger, og en linje Avrunding med differansen vises over beløpet som skal betales. En total på 10,03 blir for eksempel 10,05 når den rundes av til nærmeste 0,05, med 0,02 på avrundingslinjen.
Med angi manuelt skriver du differansen selv, opptil 5,00 i hver retning. Det trenger du for eksempel når du har avtalt runde 100,00 med en kunde, og MVA-beregningen ender på 100,01.
En standard for nye fakturaer og tilbud
Hvis du runder av alle fakturaer på samme måte, kan du sette det én gang. Åpne Forretningsinnstillinger og velg en verdi for Rund av fakturasummer i seksjonen Fakturagebyrer, betalingsbetingelser og notater. Tilbud har sin egen innstilling, Rund av tilbudssummer, i seksjonen Tilbudets utløpsdato og notater. Nye dokumenter starter med det valget, og du kan fortsatt endre det på hvert dokument.
Kontantbetalinger i land som runder av til 5 cent
Belgia, Estland, Finland, Irland, Italia, Litauen, Nederland og Slovakia krever at kontantbetalinger rundes av til nærmeste 5 cent. Hvis bedriften din ligger i et av disse landene, er til nærmeste 0,05 merket som foreslått på fakturaer i euro. Betalingsmetode ligger i det samme panelet, og når du velger Kontant der, slås denne avrundingen på for fakturaen, med mindre du allerede har valgt en annen.
Bankoverføringer betales alltid med nøyaktig beløp, så ingenting rundes av før du selv velger det.
Avrundingen følger dokumentet
Avrundingslinjen kommer med på PDF-en og følger også med på e-fakturaer, slik at kundens regnskapsprogram leser det samme avrundede beløpet. Et tilbud beholder avrundingen når du gjør det om til en faktura, og en repeterende faktura gir avrundingen videre til hver faktura den genererer. På en kreditnota har avrundingen motsatt fortegn, så fakturaen og kreditnotaen går fortsatt opp i opp.
Rettelser og forbedringer
- Når du merker en faktura som betalt fra statusen (klikk på statusen, og velg Merk som betalt), får betalingen betalingsmetoden som er lagret på fakturaen. Hvis fakturaen ikke har noen, brukes den som er valgt i innstillingene (Standard betalingsmetode under Forretningsinnstillinger). Hvis den også er tom, registreres betalingen som Bankoverføring.
- En repeterende faktura kan nå ha en Betalingsmetode, som skrives ut på hver faktura den genererer. Du finner den på fanen Fakturadetaljer under Detaljer og tidsplan.
- En ny repeterende faktura starter nå med én tom linje, slik en ny faktura gjør. Før måtte du legge til den første linjen selv.
- Et tannhjul vises nå ved siden av overskriftsraden i tabellen med fakturalinjer når du holder musepekeren over den. Det åpner Fakturainnstillinger, der du velger hvilke kolonner som vises og hvordan priser vises.
- I sjeldne tilfeller ble en e-faktura avvist fordi kundens registreringsnummer var lagret med et ekstra tegn, for eksempel et komma. Slike tegn fjernes nå når du lagrer, og e-fakturaer til disse kundene skal komme fram.
- Hjelpelenken under listene over fakturaer, tilbud, kunder og produkter åpner nå artikkelen inne i appen, på ditt eget språk. Før åpnet den den engelske hjelpesiden i en ny fane.