Du kannst jetzt die Summe einer Rechnung, eines Angebots oder einer wiederkehrenden Rechnung runden, und die Differenz steht als eigene Zeile auf dem Dokument. Das hilft vor allem, wenn deine Kunden bar bezahlen, denn in mehreren Ländern müssen Barzahlungen auf 5 Cent gerundet werden.
Die Rundung legst du pro Dokument fest, auf der Rechnungsseite
Klicke beim Bearbeiten einer Rechnung auf die Summen unter den Positionen. Damit öffnet sich Rechnungsdetails direkt bei Summe runden:, wo du zwischen auf 5 Cent, auf 10 Cent, auf ganze Beträge und manuell eingeben wählst. Dasselbe Panel öffnet sich, wenn du oben im Dokument auf die Rechnungsnummer und die Daten klickst. Die Summe ändert sich sofort, und über dem zu zahlenden Betrag erscheint eine Zeile Rundung mit der Differenz. Aus einer Summe von 10,03 wird zum Beispiel 10,05, wenn du auf 5 Cent rundest, und in der Rundungszeile stehen 0,02.
Mit manuell eingeben trägst du die Differenz selbst ein, bis zu 5,00 in beide Richtungen. Das brauchst du zum Beispiel, wenn du mit einem Kunden glatte 100,00 vereinbart hast und die Mehrwertsteuerberechnung bei 100,01 landet.
Ein Standard für neue Rechnungen und Angebote
Wenn du jede Rechnung gleich rundest, stellst du das einmal ein. Öffne Unternehmenseinstellungen und wähle im Abschnitt Verzugsgebühr, Zahlungsbedingungen und Hinweise einen Wert für Rechnungssummen runden. Angebote haben eine eigene Einstellung, Angebotssummen runden, im Abschnitt Ablauf des Angebot und Notizen. Neue Dokumente beginnen mit dieser Auswahl, und du kannst sie weiterhin in jedem Dokument ändern.
Barzahlungen in Ländern, die auf 5 Cent runden
In Belgien, Estland, Finnland, Irland, Italien, Litauen, den Niederlanden und der Slowakei müssen Barzahlungen auf 5 Cent gerundet werden. Hat dein Unternehmen seinen Sitz in einem dieser Länder, ist auf 5 Cent bei Rechnungen in Euro als empfohlen markiert. Die Zahlungsmethode steht im selben Panel, und wenn du dort Bar wählst, wird diese Rundung für die Rechnung eingeschaltet, sofern du nicht schon eine andere gewählt hast.
Überweisungen werden immer auf den genauen Betrag bezahlt, daher wird nichts gerundet, solange du es nicht selbst auswählst.
Die Rundung bleibt beim Dokument
Die Rundungszeile steht auf dem PDF und wird auch in E-Rechnungen übertragen, sodass die Buchhaltungssoftware deines Kunden denselben gerundeten Betrag liest. Ein Angebot behält seine Rundung, wenn du daraus eine Rechnung machst, und eine wiederkehrende Rechnung gibt ihre Rundung an jede Rechnung weiter, die sie erzeugt. Auf einer Gutschrift hat die Rundung das umgekehrte Vorzeichen, sodass sich Rechnung und Gutschrift weiterhin ausgleichen.
Korrekturen und Verbesserungen
- Wenn du eine Rechnung über ihren Status als bezahlt markierst (auf den Status klicken, dann Als bezahlt markieren), übernimmt die Zahlung die auf der Rechnung gespeicherte Zahlungsmethode. Hat die Rechnung keine, wird die in den Einstellungen gewählte verwendet (Standard-Zahlungsmethode unter Unternehmenseinstellungen). Ist auch diese leer, wird die Zahlung als Banküberweisung erfasst.
- Eine wiederkehrende Rechnung kann jetzt eine Zahlungsmethode haben, die auf jeder daraus erzeugten Rechnung steht. Du findest sie auf dem Tab Rechnungsdetails unter Details & Zeitplan.
- Eine neue wiederkehrende Rechnung beginnt jetzt mit einer leeren Position, so wie eine neue Rechnung. Bisher musstest du die erste Position selbst hinzufügen.
- Neben der Kopfzeile der Positionstabelle erscheint jetzt ein Zahnrad, wenn du mit der Maus darüberfährst. Es öffnet Rechnungseinstellungen, wo du festlegst, welche Spalten sichtbar sind und wie Preise angezeigt werden.
- In seltenen Fällen wurde eine E-Rechnung abgelehnt, weil die Registernummer des Kunden mit einem überflüssigen Zeichen gespeichert war, etwa einem Komma. Solche Zeichen werden jetzt beim Speichern entfernt, und E-Rechnungen an diese Kunden sollten ankommen.
- Der Hilfelink unter den Listen der Rechnungen, Angebote, Kunden und Produkte öffnet den Artikel jetzt in der App, in deiner eigenen Sprache. Bisher öffnete er die englische Hilfeseite in einem neuen Tab.